Cómo exportar todo desde HoneyBook (2026)

Respuesta rápida

HoneyBook te permite exportar contactos y gastos como archivos CSV, ejecuta informes (incluidos informes de pagos e impuestos) desde Informes y Centro de Impuestos, guarda archivos inteligentes como contratos y facturas en PDF, y descarga archivos subidos uno a la vez. No encontré ninguna exportación documentada para plantillas, cuestionarios como datos o el programador. No hay un botón único de "exportar todo".

Tampoco hay un importador de HoneyBook a Workspace369 con un solo clic. Exportas desde HoneyBook, luego importas las hojas de cálculo con Importación IA. Más sobre eso abajo.

Antes de empezar

• Usa un navegador de escritorio. Según el guía de Informes, las descargas de informes están en la versión web, y la aplicación móvil solo muestra algunos informes. El artículo de gastos indica lo mismo para los gastos.
• Comprueba tu rol. La guía de Informes dice que solo el propietario de la cuenta tiene una vista completa de los Informes, y los miembros del equipo ven solo los proyectos que crearon. Las descargas de CSV de gastos están limitadas a propietarios de cuentas, superadministradores y contables. Haz esto como propietario.
• Verifica tu plan. La guía de Informes marca algunos informes como que necesitan el plan Essentials o Premium. Si falta un informe, esa es la primera cosa a revisar.
• No canceles todavía. Mantén la cuenta activa hasta el último paso.

Lista de verificación de un vistazo

1. Exporta tus contactos

1. Abre el menú de navegación y ve a Clientes, luego Contactos.
2. Haz clic en el icono de los tres puntos.
3. Elige Descargar hoja de cálculo.

Según el artículo de exportación de contactos, obtienes un CSV con el nombre, correo electrónico, número de teléfono, dirección y notas de cada contacto, además de la fecha en que se creó el contacto en HoneyBook. El artículo de la página de contactos lo llama una copia de seguridad de tu lista completa de contactos.

El artículo no indica si el archivo incluye detalles del proyecto, así que trátalo solo como tu lista de clientes.

2. Exporta tus proyectos y tu pipeline

No encontré ningún artículo de ayuda para exportar el pipeline de proyectos como un solo archivo. Lo más parecido es la página de Informes. Según la guía de Informes:

1. Desde el menú de navegación, selecciona Informes.
2. En el Informes descargables tarjeta, elige un rango de fechas. Los informes se ejecutan por meses completos, no por fechas individuales.
3. Descarga informes uno a uno o en bloque.

Los informes que importan para una mudanza son:

• Proyectos: financieros y detalles de proyectos con fecha de creación. Solo para escritorio, y el artículo dice que necesita el plan Essentials.
• Proyectos Archivados: proyectos archivados y las razones por las que fueron archivados. Solo para escritorio.
• Proyectos Reservados por Cliente: detalles de contacto del cliente, valor del proyecto y saldos. Solo para escritorio, plan Essentials.
• Clientes: todos los clientes y el valor total del cliente. Solo para escritorio, plan Premium.

El artículo no indica si estos se descargan como CSV o PDF, así que abre uno primero. Dado que el rango de fechas es por mes, ejecuta un período largo, por ejemplo, cada año que hayas trabajado en HoneyBook, y verifica el recuento de filas.

Si un informe no está disponible en tu plan, una solución genérica es abrir cada proyecto activo y copiar su estado, fechas y saldo en una hoja de cálculo. Eso es manual, así que limítalo al trabajo en curso.

3. Guarda tus facturas y pagos

HoneyBook no tiene un informe de facturación dedicado que pudiera encontrar. Los datos de pago provienen de dos lugares:

• Pagos Completados en la página de Informes, un informe de escritorio sobre ingresos, propinas, descuentos y reembolsos, según la guía de Informes.
• Centro de Impuestos. Ir a Finanzas, luego Centro de Impuestos, luego Informes individuales, elige un período de tiempo y haz clic en el icono de descarga junto a un informe, o elige Descargar todos los informes. Según el artículo del Centro de Impuestos, la lista incluye pagos completados, impuesto sobre las ventas, descuentos y reembolsos. No indica el formato del archivo.

Para la factura en sí, una factura es un archivo inteligente, así que guárdala como PDF, una a la vez, con los pasos de la siguiente sección. Una solución genérica para un historial largo: decide qué facturas necesitas. Las abiertas y no pagadas, más el último año fiscal, suelen ser suficientes. Pregunta a tu contador antes de archivar el resto.

4. Guarda tus contratos y otros archivos inteligentes

de HoneyBook artículo de imprimir o guardar un archivo inteligente proporciona la ruta para un archivo completo:

1. Encuentra el proyecto con la barra de búsqueda o Proyectos en el menú de navegación.
2. Abre el archivo.
3. Desde el menú superior, selecciona el icono de tres puntos, luego Imprimir archivo.
4. Establece el destino de la impresora en Guardar como PDF, luego selecciona Guardar.

También cubre la opción de guardar una sola página (Ver archivo publicado, luego Guardar página como PDF) y secciones seleccionadas. Las respuestas de los clientes se guardan por separado: abre el Resumen de Archivos del proyecto, busca el Respuestas sección y selecciona Imprimir Respuestas.

Dos advertencias:

• Verifica las firmas. El artículo no indica si las firmas se muestran en el PDF guardado. Abre un contrato guardado y confirma que las firmas y las fechas están en él antes de confiar en el archivo.
• Usa la pestaña Archivos para encontrarlos todos. Según el artículo de la pestaña Archivos, la pestaña enumera todos los archivos inteligentes de tus proyectos. Filtra por Contratos para ver quién ha firmado, o por Facturas para ver importes y pagos. Solo enumera archivos inteligentes, no archivos heredados. También indica que un archivo con pagos o un contrato firmado no se puede eliminar, por lo que nada desaparece por accidente mientras trabajas.

5. Descarga archivos de clientes y de la biblioteca

Los archivos que los clientes subieron a través de un archivo inteligente o formulario se almacenan con el proyecto. Según indica HoneyBook en el artículo de carga de archivos del cliente:

1. Abre el proyecto, luego haz clic en el archivo para abrir su Resumen de Archivos.
2. Selecciona un archivo subido para previsualizarlo.
3. Descárgalo desde la vista previa.

No encontré ninguna descarga masiva. Guardas cada archivo por separado. Los archivos que los clientes agregan a través del espacio de trabajo del proyecto permanecen en el espacio de trabajo y no aparecen en tu Biblioteca.

Tus propios activos de Biblioteca funcionan de la misma manera: la artículo de la Biblioteca indica que descargas un activo de su vista previa. Para una lista larga, haz primero los clientes activos y los archivados solo si los necesitas.

6. Plantillas, cuestionarios y folletos

de HoneyBook artículo de plantillas cubre la copia de plantillas y hacerlas públicas. No describe una exportación, y no encontré ninguna. Los cuestionarios y folletos son archivos inteligentes, por lo que los pasos de Guardar como PDF anteriores funcionan en una plantilla o un archivo enviado, pero un PDF es un registro, no algo que puedas cargar en otra herramienta.

Una solución genérica: copia el texto de las plantillas que aún usas en un documento y omite las que no has enviado en un año. Guarda un PDF de cada cuestionario para recordar sus preguntas. Reconstruirás estas en la nueva herramienta.

7. Programador y calendario

No encontré exportación para la configuración del programador o tipos de sesión. El de HoneyBook artículo de calendario enumera lo que aparece en el calendario, incluidos proyectos reservados y tentativos, reuniones y fechas de vencimiento de pagos, y no describe una descarga de archivos.

Lo que existe es sincronización. Según el artículo de sincronización de calendario, puedes compartir eventos de HoneyBook con Google Calendar y mostrar eventos de Google en HoneyBook, y solo se sincroniza un calendario externo a la vez. El Preguntas frecuentes sobre programación indican que la sincronización directa funciona con Google, Outlook e iCloud.

Una solución genérica: activa la sincronización con un calendario que tengas, luego comprueba que las próximas citas y fechas de proyectos aparezcan allí. Anota tus tipos de sesión y disponibilidad a mano para poder configurarlos de nuevo.

8. Gastos, informes financieros y QuickBooks

Gastos. Según el artículo de gastos, ve a Finanzas, luego Gastos, haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Descargar CSV. Es solo para escritorio y está limitado a propietarios de cuentas, superadministradores y contadores. El artículo no dice si el filtro de tiempo cambia lo que contiene el archivo, así que comprueba el recuento de filas.

Informes financieros. Los informes del Centro de Impuestos en el paso 3 son tus exportaciones financieras principales. Ejecútalos para cada año que quieras conservar.

QuickBooks. de HoneyBook página de integraciones indica que la integración de QuickBooks envía automáticamente información de tus transacciones de HoneyBook a QuickBooks. Si ya la usas, tus libros pueden contener el historial de pagos. No confirmé los detalles de lo que se sincroniza, así que revisa tu propio archivo de QuickBooks en lugar de asumir.

Llévalo a Workspace369

No hay importador de HoneyBook, y Workspace369 no reclama uno. Aquí tienes cómo se ve el proceso en su lugar.

1. Toma el CSV de contactos del paso 1, el CSV de gastos del paso 8 y una hoja de cálculo de los productos, facturas o propuestas que desees transferir. Limpia un poco las columnas. Elimina los contactos que no necesites.
2. Ejecutar Importación IA para cada tipo de registro. Sube un CSV o XLSX de clientes, productos, gastos, facturas o propuestas. AI Import mapea sus columnas a los campos correctos y usted revisa el mapeo. Muestra la estimación de uso de IA antes de que escriba algo. AI Import está disponible en cada plan de Workspace369 y trae solo lo que incluye su plan, por lo que los gastos requieren Specialist.
3. Adjuntar archivos y notas al registro del cliente o proyecto desde las descargas en los pasos 4 y 5.
4. Reconstruir las pocas plantillas, cuestionarios y automatizaciones que escribiste en el paso 6.

La lista de verificación completa, incluido lo que se mueve y lo que recreas, está en la cambiarse de HoneyBook página. Para una vista detallada de cada función, consulta Workspace369 vs HoneyBook, o navega por el Alternativas a HoneyBook. Si el costo es parte de la decisión, lea el Aumento de precio de HoneyBook guía. ¿Dejando otra herramienta? La Lista de verificación de exportación de Dubsado funciona de la misma manera.

Los detalles de la tarjeta guardados no se pueden mover entre sistemas, por lo que los clientes vuelven a ingresar una tarjeta en su próximo pago. Los enlaces antiguos de HoneyBook siguen apuntando a HoneyBook, así que informa a los clientes activos a dónde ir ahora.

Qué sucede cuando cancelas

de HoneyBook artículo de cancelación indica que después de cancelar, tu cuenta está disponible durante tu período de suscripción actual, y sigues teniendo acceso a todos los proyectos e información existentes. Ya no puedes crear nuevos archivos o proyectos ni enviar mensajes. También indica que la cancelación no elimina tu cuenta, y que la eliminación permanente significa contactar al Soporte de HoneyBook. Si te suscribiste a través de iOS o Google Play, cancelas en esa tienda de aplicaciones en lugar de en HoneyBook.

No encontré ningún período de retención publicado, por lo que no puedo decirte cuánto tiempo permanecen visibles los datos existentes. Esa es una buena pregunta para el Soporte de HoneyBook, por escrito, antes de cancelar.

Última revisión antes de cancelar

• Los archivos CSV de contactos y gastos se abren correctamente y tienen los recuentos de filas que esperas.
• Los informes que necesitas, de cada año, se descargan y se abren.
• Las facturas y los contratos que necesites se guardan como PDF, con las firmas visibles, y las facturas abiertas se pagan o se mueven.
• Las respuestas de los clientes y los archivos cargados se guardan.
• El texto de la plantilla y las notas sobre tus automatizaciones y programador están en un documento.
• Una segunda copia de la carpeta existe en algún lugar que no sea tu portátil.

Luego cancela HoneyBook cuando la última factura abierta allí esté pagada. Si quieres comparar antes de comprometerte, la prueba gratuita de 14 días de Workspace369 es con tarjeta primero, así que agregas una tarjeta para iniciarla.