Cómo exportar todo desde Plutio (2026)

Respuesta rápida

Plutio te permite exportar contactos como CSV, exportar hojas de tiempo filtradas como CSV, y descarga propuestas firmadas como PDF. No encontré una exportación paso a paso para facturas, pagos, gastos, tareas, proyectos, plantillas o archivos en bloque, y ningún artículo de descarga de PDF de contratos. El artículo de cancelación de Plutio dice que las facturas, proyectos y archivos aún se pueden descargar después de que finaliza un plan, pero no da pasos. No hay un botón único de "exportar todo".

Tampoco hay un importador de Plutio a Workspace369 con un solo clic. Usted exporta desde Plutio, luego importa las hojas de cálculo con Importación IA. Más sobre eso abajo. Si desea la versión corta de toda la mudanza, empiece por cambiando de Plutio.

Antes de empezar

• Usa la aplicación web. Las opciones de exportación se describen para el espacio de trabajo iniciado sesión.
• Haga esto como propietario o copropietario del espacio de trabajo. Plutio dice que los propietarios y copropietarios del espacio de trabajo pueden abrir una conversación con soporte desde dentro de Plutio, y un rol restringido puede no ver todas las opciones.
• No canceles todavía. Mantén la cuenta activa hasta el último paso.

Lista de verificación de un vistazo

1. Exporte sus clientes y contactos

Según indica Plutio en el artículo de importación y exportación de contactos:

1. Abrir el Contactos página. Aplica primero cualquier filtro, ya que la exportación solo incluye los contactos que coinciden con ellos.
2. Hacer clic Importar/Exportar en la barra de herramientas.
3. Seleccionar Exportar, luego haga clic en Descargar (.csv).

El artículo dice que el archivo incluye nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, dirección y país, además de valores de campos personalizados para cada contacto. No dice si las empresas se exportan como un archivo separado, así que abra el CSV y busque nombres de empresas antes de continuar. Si faltan empresas, anótelas manualmente desde la lista de Empresas.

2. Exporte sus facturas y pagos

No encontré ningún artículo de ayuda de Plutio que describa la exportación de facturas o pagos. El facturación y cobro de pagos enumera artículos sobre recibos, envío de facturas, registro de un pago manual y transacciones, pero ninguno de ellos cubre una exportación. El artículo de envío de facturas dice que las facturas se comparten por correo electrónico o mediante un enlace público que se abre en el portal del cliente, y no tiene pasos de descarga o impresión en PDF.

Una solución genérica, no una función de Plutio hasta donde pude confirmar: abra cada factura que necesite, use el cuadro de diálogo de impresión del navegador para guardarla como PDF y conserve las abiertas y no pagadas, además del último año fiscal. También busque en su propia cuenta una opción de exportación, ya que las páginas de marketing de Plutio pueden describir funciones que el centro de ayuda no tiene, y pregunte a su contador antes de archivar el resto. Plutio's artículo de cancelación dice que las facturas, proyectos, archivos y contratos aún se pueden ver y descargar en modo de solo lectura después de que finalice su plan, pero no proporciona pasos, así que verifique cómo se ve la descarga en su cuenta. Existe una API de Plutio (docs.plutio.com, solo parcialmente leída), que es una opción si tiene un desarrollador, pero no la probé para exportaciones.

3. Guarde sus propuestas y contratos

Para las propuestas de Plutio, el artículo de firmas electrónicas en propuestas dice que cuando el cliente firma, la propuesta se acepta y se genera una copia en PDF:

1. Abre la propuesta firmada vista de detalle.
2. Descargue el PDF desde allí.

El artículo no proporciona nombres exactos de los botones, así que búsquelo en la vista de detalle. No cubre contratos firmados. Una solución genérica para contratos: abra cada uno que aún necesite, imprímalo en PDF desde su navegador, luego abra el archivo guardado y confirme que las firmas y las fechas son visibles.

4. Exporte sus entradas de tiempo

el de Plutio artículo de vistas de hojas de tiempo dice que los resultados filtrados de las hojas de tiempo se pueden exportar como CSV, y da el ejemplo de extraer horas facturables para un cliente en un mes. Las tres vistas (completa, de costos y de facturación) comparten los mismos filtros, así que aplíquelos primero: usuario, proyecto, tarea, rango de fechas o categoría. El artículo no nombra el control de exportación ni dice si las columnas de tarifas de costos y facturación están en el archivo, así que abra el CSV y verifique. El página de producto de hojas de tiempo también dice que puede descargar hojas de tiempo como un archivo CSV con la función de exportación.

Para conservar todo, amplíe el rango de fechas para cubrir todo su historial antes de exportar, o exporte un año a la vez.

5. Exporte sus gastos

No encontré ningún artículo de exportación para gastos. El artículo de transacciones describe las vistas de ingresos, gastos e ingresos netos, y no tiene pasos de exportación. Una solución genérica: filtre sus transacciones por año, guarde cada vista como PDF desde su navegador y copie los totales en una hoja de cálculo. Descargue los archivos adjuntos de recibos de cada registro.

6. Exporte sus proyectos y tareas

No encontré ningún artículo de exportación para proyectos o tareas. El artículo de vista de lista de tareas cubre columnas, ordenación, agrupación y filtros, y sin exportación. Una solución genérica: configure la vista de lista con las columnas que necesita (estado, fecha de vencimiento, cliente, proyecto), guárdela como PDF desde su navegador y cópiela en una hoja de cálculo para los proyectos activos. Los comentarios y archivos adjuntos no se transferirán de esa manera.

7. Archivos

el de Plutio artículo de uso compartido de archivos describe la activación o desactivación de descargas para un archivo compartido, y el artículo de carga y organización cubre carpetas, mover, renombrar y eliminar. Ninguno describe una descarga masiva o en zip. Una solución genérica: abra la página de Archivos, descargue los archivos que necesite uno a la vez y guárdelos en una carpeta con el nombre de cada cliente. Primero, trabaje con los clientes activos.

8. Plantillas

No encontré ningún artículo de ayuda que describa la exportación de plantillas. En Plutio, la colección de plantillas enumera la creación y gestión de plantillas y su compartición en una biblioteca comunitaria, lo que no es lo mismo que exportarlas (no abrí esos artículos). Una solución genérica: copia el texto de las plantillas de propuestas, contratos y facturas que aún uses en un documento, y omite las que no hayas enviado en un año. Reconstruirás estas en la nueva herramienta.

9. Informes de contabilidad e impuestos

El paneles e informes cubre páginas y widgets personalizados, y no lista ningún artículo sobre exportación de informes. Las únicas exportaciones de datos que pude confirmar son los contactos en CSV y las hojas de tiempo en CSV mencionadas anteriormente. No confirmé los pasos de exportación para ningún informe fiscal, así que pregunte al soporte de Plutio o a su contador qué necesita para cada año fiscal. Una solución genérica: guarde las vistas de facturas y transacciones de cada año que desee conservar y entregue los archivos a su contador.

Llévalo a Workspace369

No hay importador de Plutio, y Workspace369 no reclama uno. Así es como se ve el proceso en su lugar.

1. Toma el CSV de contactos del paso 1, cualquier gasto que haya reconstruido en una hoja de cálculo en el paso 5, y una hoja de cálculo de cualquier producto, factura o propuesta que desee transferir. Limpie un poco las columnas. Elimine los clientes que ya no necesite.
2. Ejecutar Importación IA para cada tipo de registro. Sube un CSV o XLSX de clientes, productos, gastos, facturas o propuestas. AI Import mapea tus columnas a los campos correctos y tú revisas el mapeo. Muestra la estimación de uso de IA antes de que escriba nada.
3. Adjuntar archivos y notas al registro del cliente o proyecto desde las descargas en los pasos 3 y 7.
4. Reconstruir las pocas plantillas que guardaste en el paso 8.

La lista de verificación completa, incluido lo que se mueve y lo que recreas, está en la cambiar de Plutio página. Para una vista detallada de cada función, consulta Workspace369 vs Plutio, o navega por el Alternativas a Plutio. ¿Deja otra herramienta? El Lista de verificación de exportación de Bonsai y el Lista de verificación de exportación de HoneyBook funcionan de la misma manera.

Si utiliza los portales de clientes de Plutio, indique a los clientes activos a dónde ir a continuación.

Qué sucede cuando cancelas

el de Plutio artículo de cancelación y retención de datos dice que cancela desde Configuración, luego Facturación y planes, y que nada se elimina de inmediato. El espacio de trabajo mantiene el acceso completo hasta que finaliza el período de facturación actual. Después de eso, los datos existentes se vuelven de solo lectura: aún puede ver y descargar proyectos, contactos, facturas, propuestas, contratos, archivos y conversaciones, pero no puede crear ni editar nada. Los datos se conservan durante un período de gracia que el artículo no especifica, y después de él los datos "pueden eliminarse permanentemente y no recuperarse". Si vuelve a suscribirse durante el período de gracia, el espacio de trabajo regresa con sus datos intactos. Pregunte al soporte de Plutio por escrito cuánto dura el período de gracia antes de depender de él.

Última revisión antes de cancelar

• El CSV de contactos y el CSV de hojas de tiempo se abren correctamente y tienen los recuentos de filas que espera.
• Las propuestas firmadas se guardan como PDF, y los contratos y las facturas abiertas se guardan o pagan, con las firmas visibles.
• Los archivos y el texto de la plantilla se guardan en una carpeta.
• Una segunda copia de la carpeta existe en algún lugar que no sea tu portátil.

Luego cancele Plutio cuando se pague la última factura abierta allí. Si desea comparar antes de comprometerse, la prueba gratuita de 14 días de Workspace369 requiere tarjeta primero, por lo que agregará una tarjeta para iniciarla.