Cómo exportar todo desde SuiteDash (2026)

Respuesta rápida

SuiteDash te permite exportar Contactos y empresas como CSV, pagos como CSV, y informes como hoja de cálculo o PDF. El registro de actualizaciones también menciona la descarga de una propuesta finalizada como PDF o Markdown en el Diseñador de Flujos de Trabajo, que puede no ser lo mismo que las propuestas de Office. No encontré una exportación documentada para entradas de tiempo, proyectos, tareas, gastos como lista, plantillas o una descarga masiva de archivos. No hay un botón único de "exportar todo".

Tampoco hay un importador de SuiteDash a Workspace369 con un solo clic. Usted exporta desde SuiteDash, luego importa las hojas de cálculo con Importación IA. Más sobre eso abajo. Si desea la versión corta de toda la mudanza, empiece por cambiando de SuiteDash.

Antes de empezar

• Use la aplicación web, como propietario de la cuenta. SuiteDash permite a los administradores elegir qué Roles pueden exportar Contactos y Empresas, por lo que un rol de equipo puede no ver el botón.
• No canceles todavía. Mantén la cuenta activa hasta el último paso.

Lista de verificación de un vistazo

1. Exporta tus clientes, contactos y empresas

Según indica SuiteDash en el artículo de exportación de contactos y empresas:

1. Ir a CRM, luego Empresas (o CRM, luego Contactos).
2. Hacer clic Exportar.
3. En la ventana de opciones, marque los campos que desee y arrástrelos al orden que desee en el CSV. Recordar Selección mantiene tus opciones para la próxima vez.
4. Hacer clic Descargar.

SuiteDash luego te envía a la página de Registros de Exportación/Importación y te envía un correo electrónico cuando el archivo está listo. Puedes descargarlo del correo electrónico o de esa página. Ejecútalo dos veces, una para Empresas y otra para Contactos.

Si no puede ver Exportar, el artículo de Configuración de CRM describe un Permisos de exportación de CSV sección donde un administrador elige qué Roles pueden exportar Contactos y Empresas. Las notas adjuntas a los contactos y los enlaces entre un contacto y una empresa no se mencionan en el artículo, así que abra el CSV y verifique las columnas.

2. Exporte sus facturas y pagos

Según indica SuiteDash en el artículo de facturación, los pagos se exportan como CSV:

1. Ir a Oficina, luego Facturas y haga clic Pagos en la navegación superior.
2. Asegúrate de estar en Vista de lista y haga clic Exportar. SuiteDash dice que esto exporta todos los pagos.
3. Para exportar un subconjunto, haga clic en Filtro, establezca sus criterios y luego haga clic en Exportar. Solo se incluyen los pagos filtrados.

El artículo no describe la exportación de las facturas en sí ni la descarga de PDF de facturas. Una solución genérica: decida qué facturas necesita en PDF. Las abiertas e impagas, más el último año fiscal, suelen ser suficientes, así que ábralas e imprímalas en PDF desde su navegador. Pregunte a su contador antes de archivar el resto.

3. Guarde sus propuestas y contratos

SuiteDash artículo de propuestas dice que el cliente recibe automáticamente un Ver/Imprimir PDF botón debajo de las páginas de propuestas, disponible incluso antes de que firmen. No describe una descarga de personal. El registro de actualizaciones tiene una entrada en el Diseñador de Flujos de Trabajo del 25 de septiembre de 2026 que dice que puede "Descargar la propuesta finalizada como archivo PDF o Markdown". No está claro si esto cubre las propuestas de Office, y no encontré ninguna ruta de clic, así que verifique en su cuenta.

Para documentos firmados, el artículo de firma de PDF dice que se envía una copia del documento firmado electrónicamente a los firmantes con el rastro de auditoría adjunto. No describe los pasos del personal para descargarlos en bloque. Una solución genérica: abra cada propuesta o documento firmado que aún necesite, guárdelo o imprímalo en PDF, luego abra el archivo guardado y confirme que las firmas, las fechas y el rastro de auditoría son visibles. Pida al firmante que reenvíe su copia enviada por correo electrónico si la suya falta.

4. Entradas de tiempo

No encontré exportación para entradas de tiempo. En SuiteDash, el artículo de temporizadores dice que los temporizadores se enumeran bajo Proyectos, luego Temporizadores y se muestran en un widget de seguimiento de tiempo, y menciona que no hay exportación ni informe. Una solución genérica: filtre la lista por mes, copie o haga una captura de pantalla de cada período en una hoja de cálculo y pregunte al soporte de SuiteDash si existe una exportación de datos para su plan.

5. Gastos

No encontré ningún artículo de ayuda que describa la exportación de una lista de gastos. En SuiteDash, la página de informes financieros describe la generación de informes de gastos por categoría, departamento, proyecto y proveedor, y dice que los informes se pueden exportar a PDF o a una hoja de cálculo. Es una página de marketing sin pasos, así que cree el informe que necesita en su cuenta y verifique qué contiene la exportación. Una solución genérica: ejecútelo para cada año que desee conservar y entregue los archivos a su contador.

6. Proyectos y tareas

No encontré exportación para proyectos o tareas. Los artículos de proyectos que encontré, incluido Proyectos y Plantillas de Tareas (no se abrieron directamente), cubren su creación, no su exportación. Una solución genérica: para cada proyecto activo, copie la lista de tareas, las fechas de vencimiento y el estado en una hoja de cálculo, una pestaña por proyecto. Omita los proyectos archivados a menos que los necesite.

7. Archivos

SuiteDash artículo de Kit de herramientas de archivos dice que al hacer clic en un tipo de archivo que no se puede previsualizar, se descarga. No describe carpetas ni descargas masivas. Un resumen de búsqueda del artículo de archivos adjuntos dice que más de 5 archivos adjuntos en una factura, propuesta o mensaje se comprimen automáticamente (no se abren directamente). Una solución genérica: abra cada cliente activo, descargue los archivos que necesita uno por uno y guárdelos en una carpeta con el nombre del cliente.

8. Plantillas

No encontré ningún artículo de ayuda que describa la exportación de plantillas, así que lo considero una brecha. Una solución genérica: copie el texto de las plantillas de propuestas, documentos y tareas que aún utiliza en un documento, y omita las que no ha enviado en un año. Reconstruirá estas en la nueva herramienta.

9. Informes de contabilidad e impuestos

El registro de actualizaciones de SuiteDash dice que su informe de Pérdidas y Ganancias se puede exportar como "Hoja de cálculo o PDF, descargado o enviado por correo electrónico programado", y el página de informes financieros dice que los informes personalizados se exportan a PDF o a una hoja de cálculo y enumera CSV. La misma página dice que los estados financieros formales se manejan en software de contabilidad como QuickBooks o Xero. No confirmé los pasos de exportación para los informes fiscales, así que pregunte al Soporte de SuiteDash o a su contador qué necesita para cada año fiscal. Una solución genérica: exporte el CSV de pagos y un informe de Pérdidas y Ganancias de cada año que desee conservar y entregue los archivos a su contador.

Llévalo a Workspace369

No hay importador de SuiteDash, y Workspace369 no reclama uno. Así es como se ve el proceso en su lugar.

1. Tomar los CSV de Empresas y Contactos del paso 1, el archivo CSV de pagos del paso 2 y una hoja de cálculo de cualquier producto, gasto, factura o propuesta que desee transferir. Limpie un poco las columnas. Elimine los clientes que ya no necesite.
2. Ejecutar Importación IA para cada tipo de registro. Sube un CSV o XLSX de clientes, productos, gastos, facturas o propuestas. AI Import mapea sus columnas a los campos correctos y usted revisa el mapeo. Muestra la estimación de uso de IA antes de que escriba algo. AI Import está disponible en cada plan de Workspace369 y trae solo lo que incluye su plan, por lo que los gastos requieren Specialist.
3. Adjuntar archivos y notas al registro del cliente o proyecto desde las descargas en los pasos 3 y 7.
4. Reconstruir las pocas plantillas que guardaste en el paso 8.

La lista de verificación completa, incluido lo que se mueve y lo que recreas, está en la cambiar de SuiteDash página. También puedes navegar por el Alternativas a SuiteDash. ¿Deja otra herramienta? El Lista de verificación de exportación de Bonsai y el Lista de verificación de exportación de HoneyBook funcionan de la misma manera.

Los enlaces antiguos del portal de SuiteDash siguen apuntando a SuiteDash, así que informa a los clientes activos a dónde ir ahora.

Última revisión antes de cancelar

• Cada CSV que descargó se abre correctamente y tiene los recuentos de filas que espera.
• Las exportaciones de informes que necesita se guardan, para cada año.
• Las propuestas y los documentos firmados que necesita se guardan como PDF, con las firmas visibles, y las facturas abiertas se pagan o se mueven.
• Los archivos y el texto de la plantilla se guardan en una carpeta.
• Una segunda copia de la carpeta existe en algún lugar que no sea tu portátil.

Luego cancele SuiteDash cuando se pague la última factura abierta allí. Si desea comparar antes de comprometerse, la prueba gratuita de 14 días de Workspace369 requiere tarjeta primero, por lo que agregará una tarjeta para iniciarla.