Software de facturación y gestión de proyectos para trabajo con clientes
Una guía práctica de software de gestión de facturas y proyectos que conecta presupuestos, proyectos, tareas, archivos, facturas, pagos, gastos e informes.
Respuesta rápida
- El software de facturación y gestión de proyectos debería mostrar lo que se cotizó, lo que se entregó, lo que cambió y lo que aún no se ha pagado.
- Workspace369 conecta proyectos, tareas, cotizaciones, propuestas, facturas, pagos, gastos, archivos, bandeja de entrada, IA e informes.
- Los sistemas más sólidos ayudan a los propietarios a ver la entrega de proyectos y los ingresos en el mismo espacio de trabajo.
La gestión de proyectos y la facturación a menudo se tratan como categorías de software separadas. Las empresas de servicios sienten el costo de esa división cada semana.
La herramienta de proyectos sabe lo que hizo el equipo. La herramienta de facturas sabe lo que el cliente debe. El propietario tiene que conciliar los dos.
El software de facturación y gestión de proyectos debería eliminar esa brecha.
Por qué los proyectos y las facturas se necesitan mutuamente
La mayoría del trabajo de servicios cambia después de la primera conversación. El alcance cambia, se agregan tareas, las citas se mueven, los archivos cambian y los clientes hacen preguntas de seguimiento.
Si las facturas están desconectadas de los proyectos, los equipos se encuentran con problemas:
- La factura no refleja el alcance más reciente.
- Las órdenes de cambio y los contratos de retención son difíciles de rastrear.
- El estado de pago está oculto al equipo de entrega.
- La rentabilidad del proyecto requiere exportaciones manuales.
- Los clientes hacen preguntas que requieren buscar en varias aplicaciones.
El mejor flujo de trabajo mantiene la entrega y la facturación conectadas.
Qué buscar
El mejor software de facturación y gestión de proyectos debería incluir:
- Proyectos, tareas, subtareas y tableros
- Calendario y programación
- Archivos, notas, comentarios e historial
- Estimaciones, cotizaciones, propuestas y aprobaciones
- Facturas, contratos, planes de pago y notas de crédito
- Enlaces de pago y estado de pago
- Gastos, visibilidad contable e informes
- Registros de clientes, bandeja de entrada, SMS, voz y seguimiento
Esa es la forma del trabajo real con clientes.
Por qué Workspace369 está diseñado para esto
Workspace369 conecta gestión de proyectos, facturación, CRM, pagos, archivos, comunicación, gastos, IA, automatizaciones e informes.
Eso significa que un equipo puede avanzar en el ciclo de vida del cliente sin perder contexto:
- Definir el alcance del trabajo.
- Enviar la cotización o propuesta.
- Gestionar el proyecto y las tareas.
- Adjunte archivos y notas.
- Facturar desde el mismo historial del cliente.
- Cobrar pago.
- Rastree ingresos, gastos y seguimiento.
Workspace369 no es solo un tablero de proyectos con un complemento de facturación. Es un espacio de trabajo para el trabajo y el dinero que lo rodea.
Workspace369 frente a una pila separada
| Flujo de trabajo | Herramientas separadas | Workspace369 |
|---|---|---|
| Cambios de alcance | Copiado manualmente de la aplicación de proyectos a la aplicación de facturas | El trabajo y la facturación permanecen cerca del registro del cliente |
| Preguntas de clientes | Buscar en la bandeja de entrada, el tablero de proyectos y la aplicación de facturación | El contexto del cliente se mantiene unido |
| Seguimiento de pagos | Recordatorios manuales y hojas de cálculo | El estado de pago y el seguimiento viven en el espacio de trabajo |
| Informes | Exportaciones y conciliación | Los ingresos, gastos, AR y la actividad del cliente se conectan |
| Entrega del equipo | El estado vive en la cabeza de las personas | Las notas, tareas, archivos e historial permanecen visibles |
Recomendación final
Elija software de gestión de facturas y proyectos cuando la empresa facture el trabajo del cliente entregado.
Workspace369 es la mejor opción para equipos de servicios que desean proyectos, facturas, pagos, CRM, comunicación, archivos, IA e informes en un solo lugar.