Registros conectados
Mantener el contexto del cliente adjunto
Los flujos de trabajo de Workspace369 MCP se mantienen vinculados a los clientes, solicitudes, proyectos, facturas, pagos, archivos y actividad que tu equipo ya gestiona en Workspace369.
Workspace369 MCP
Workspace369 tiene un servidor MCP, por lo que Claude, ChatGPT y otros clientes MCP pueden trabajar dentro de tu espacio de trabajo: buscar clientes, redactar propuestas y facturas, registrar tiempo, consultar tu calendario y leer tus mensajes. Tú eliges qué puede hacer cada conexión. Los envíos desde el conector esperan tu aprobación.
Claude Workspace369 conectado
¿Qué facturas están vencidas?
invoices_searchvía MCP3 facturas están vencidas:
- INV-1042 Apex Auto Spa — $1,400 · 9 días de retraso
- INV-1039 Northwind Dental — $860 · 4 días de retraso
- INV-1031 Casey Rivera — $320 · 2 días de retraso
Redactar recordatoriosAbrir en el espacio de trabajo
Los borradores llegan a tu espacio de trabajo. Los envíos esperan tu aprobación.
Ajuste operativo
Apoyar el trabajo que ya se está moviendo
Utilice la integración junto con ventas, programación, entrega, comunicación, facturación, informes y contabilidad en lugar de tratarla como una herramienta separada.
Visibilidad del equipo
Ofrezca a cada rol la misma imagen
Ayuda a los propietarios, operadores, equipos de finanzas, soporte y entrega a entender qué sucedió sin tener que unir registros de sistemas desconectados.
Cómo funciona
Cómo funciona Workspace369 MCP con Workspace369
- 01
Agregar el servidor MCP
Añade el servidor Workspace369 como conector en Claude o ChatGPT, o en otro cliente que soporte MCP sobre OAuth.
- 02
Inicia sesión y elige qué puede hacer
Inicia sesión en Workspace369, elige el espacio de trabajo y selecciona los permisos para esta conexión. Puedes desconectarla más tarde.
- 03
Pregunte en lenguaje natural
Pide lo que necesites. Las lecturas y redacciones ocurren de inmediato. Cualquier cosa que se envíe espera tu aprobación.
Lo que puede hacer
Con qué puede trabajar un conector
Clientes
Buscar, abrir, crear y actualizar registros de clientes.
Propuestas y contratos
Redacta propuestas, edita sus secciones y diseño, y redacta contratos. El envío de una propuesta o contrato espera tu aprobación.
Facturas y pagos
Redacta y actualiza facturas, busca pagos y regístralos. El envío de una factura espera tu aprobación.
Proyectos, tareas y tiempo
Crear y actualizar proyectos y tareas, añadir comentarios y notas, y registrar y revisar tiempo.
Calendario y reservas
Listar eventos, verificar disponibilidad y crear o modificar eventos.
Bandeja de entrada y solicitudes
Busca mensajes y lee solicitudes. Una respuesta o cualquier mensaje a un cliente espera tu aprobación.
Automatizaciones
Redacta y prueba flujos de trabajo y lee su historial de ejecución. Activar un flujo de trabajo requiere su propio permiso y tu aprobación.
Límites
Lo que no hará por sí solo
Enviar cualquier cosa
Facturas, propuestas, contratos y sus recordatorios, correos electrónicos, mensajes de texto y masivos esperan tu aprobación.
Activar un flujo de trabajo
Un conector puede redactar y probar un flujo de trabajo. Activarlo es un permiso separado y también espera tu aprobación. Los flujos de trabajo que ya activaste siguen funcionando cuando ocurre su disparador, incluido un disparador causado por un cambio realizado a través de un conector.
Otras acciones retenidas
Cambiar la disponibilidad de un miembro del equipo y convertir una solicitud en un cliente también esperan tu aprobación.
Todo en la aplicación
No toda la aplicación está disponible. La facturación y los cambios de plan, así como los roles y permisos del equipo, se gestionan en la aplicación.
Comparado
Cómo difiere esto
Otros también tienen conectores
Otras herramientas de trabajo para clientes también ofrecen conectores de IA. HoneyBook tiene un conector de Claude y Bonsai tiene una página MCP que lista Claude y ChatGPT.
En Workspace369
El conector está en todos los planes, incluido Cadet por $29 al mes, una vez que un administrador del espacio de trabajo lo active. Tú eliges los permisos de cada conexión al autorizarla, y cada llamada a una herramienta consume los tokens de IA mensuales de tu plan.
Configuración
Configuración de Workspace369 MCP
- 01
Agregar el servidor MCP de Workspace369
En la configuración del conector o MCP de tu cliente de IA, añade el servidor Workspace369 en https://mcp.workspace369.com/mcp.
- 02
Inicia sesión y elige los permisos
Inicia sesión con tu cuenta de Workspace369, elige el espacio de trabajo y selecciona qué puede hacer la conexión. Algunos permisos de envío se enumeran por separado.
- 03
Empezar a preguntar
Pregunta en lenguaje natural. Cuando algo esté listo para enviarse, esperará tu aprobación.
Ajuste operativo
La conexión solo es útil cuando el equipo puede ver el contexto.
Workspace369 mantiene la integración cerca del registro del cliente, para que los propietarios, operadores, finanzas, soporte y entrega no tengan que reconstruir la misma historia en herramientas separadas.
Conectar el sistema
Traiga el flujo de trabajo externo junto a los registros de Workspace369 sin cambiar la forma en que su equipo nombra a los clientes, trabajos, facturas y proyectos.
Mantener el contexto visible
Mostrar el estado, evento, pago, mensaje o registro relevante donde el equipo ya trabaja.
Actuar desde el espacio de trabajo
Utilice el contexto conectado para hacer seguimiento, facturar, programar, automatizar, informar y mantener al cliente en movimiento.
En la práctica
Para qué usan los equipos Workspace369 MCP
Redacción de una factura desde el cliente de IA
Pide a tu cliente de IA que redacte la factura por el trabajo terminado. El borrador aparece en tu espacio de trabajo como cualquier otro. Su envío espera tu aprobación.
Convertir una conversación en un proyecto
Describe el trabajo en Claude o ChatGPT y haz que cree el proyecto y sus primeras tareas en tu espacio de trabajo, para que tu equipo pueda retomarlo allí.
Ponerse al día con la bandeja de entrada
Pregunta qué clientes escribieron esta semana y qué hilos necesitan respuesta. Una respuesta a un cliente espera tu aprobación antes de enviarse.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Workspace369 MCP
- ¿Qué es MCP?
- El Protocolo de Contexto de Modelo, una forma estándar para que los clientes de IA se conecten a herramientas y datos. Workspace369 tiene un servidor MCP, por lo que un cliente que admita MCP puede trabajar con tu espacio de trabajo una vez que lo autorices.
- ¿Qué clientes de IA funcionan con Workspace369?
- Claude y ChatGPT, además de cualquier otro cliente que soporte MCP sobre OAuth.
- ¿Qué puedo hacer a través de MCP?
- Busca y actualiza clientes, redacta propuestas, contratos y facturas, registra pagos, gestiona proyectos, tareas y tiempo, trabaja con tu calendario, busca mensajes y redacta flujos de trabajo. No todo en la aplicación está disponible, y los envíos esperan tu aprobación.
- ¿Cuesta algo extra?
- MCP está incluido en cada plan. Está desactivado por defecto y un administrador del espacio de trabajo lo activa. Cada llamada a una herramienta consume de la asignación mensual de tokens de IA de tu plan: aproximadamente 1 token para una lectura, 5 para una escritura y 10 para un envío.
- ¿Puede enviar cosas sin preguntar?
- No. Enviar una factura, propuesta, contrato o mensaje desde el conector espera tu aprobación. Una cosa a tener en cuenta: un cambio como la creación de un cliente o un evento de calendario puede iniciar un flujo de trabajo que ya hayas activado, y un flujo de trabajo puede enviar un correo electrónico o un mensaje de texto.
- ¿Necesito ser técnico para configurarlo?
- No. Añade el servidor Workspace369 en tu cliente de IA, inicia sesión con tu cuenta de Workspace369, elige qué puede hacer la conexión y pregunta en lenguaje natural.
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Actualizaciones recientes
Todas las notas de la versión- Aprobar lo que las aplicaciones de IA conectadas envían, vincular a cualquier página de configuración y probar el nuevo InicioLos mensajes que Claude, ChatGPT u otra IA conectada quiera enviar esperan tu aprobación, las páginas de configuración obtienen sus propios enlaces web y hay una nueva página de Inicio opcional disponible.
- Un nuevo generador de propuestas con imágenes de portada, y tu asistente de IA puede diseñar propuestasCree propuestas con un editor más limpio, un selector de bloques más fácil y 18 diseños de portada, o pida a un asistente de IA conectado que le dé estilo y redacte una para usted.
- Agosto de 2026: conectar Claude y ChatGPT, revisar primero los cambios de IA y una vista de GanttConecta Claude, ChatGPT u otros clientes MCP con aprobaciones en cada envío, deja que AI AutoPilot confirme antes de que cambie nada y planifica el trabajo en una línea de tiempo de Gantt.