Registros conectados
Mantener el contexto del cliente adjunto
Los flujos de trabajo de Workspace369 MCP se mantienen vinculados a los clientes, solicitudes, proyectos, facturas, pagos, archivos y actividad que tu equipo ya gestiona en Workspace369.
Workspace369 MCP
¿Programando tu propia aplicación? Apunte Claude Code o Cursor a este servidor y construir un CRM con IA en Workspace369. Workspace369 tiene un servidor MCP, por lo que Claude, ChatGPT y otros clientes MCP pueden funcionar dentro de tu espacio de trabajo: busca clientes, redacta propuestas y facturas, registra tiempo, consulta tu calendario y lee tus mensajes. Tu agente de IA también puede configurar tus etapas de pipeline y campos personalizados; puede previsualizar los cambios primero y nunca elimina nada. Tú eliges lo que cada conexión puede hacer. Los envíos desde el conector esperan tu aprobación.
Empezar gratis Hablar con ventas
14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $29/mes para Cadet. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Ajuste operativo
Apoyar el trabajo que ya se está moviendo
Utilice la integración junto con ventas, programación, entrega, comunicación, facturación, informes y contabilidad en lugar de tratarla como una herramienta separada.
Visibilidad del equipo
Ofrezca a cada rol la misma imagen
Ayuda a los propietarios, operadores, equipos de finanzas, soporte y entrega a entender qué sucedió sin tener que unir registros de sistemas desconectados.
Funciona dentro
CRM →Propuestas →Facturas →Pagos →Bandeja de entrada compartida →Programación →Automatizaciones de flujo de trabajo →
Aplicaciones de IA que se conectan a través de MCP, en todos los planes una vez que un administrador activa las conexiones de IA
ClaudeConector, sobre OAuth
ChatGPTConector, sobre OAuth
GrokConector, sobre OAuth
CursorConector, sobre OAuth
WindsurfConector, sobre OAuth- +Otras aplicaciones MCPCualquier aplicación con MCP sobre OAuth
Herramientas de automatización que utilizan webhooks y la API del Constructor en todos los planes
Cómo funciona
Cómo funciona Workspace369 MCP con Workspace369
- 01
Agregar el servidor MCP
Añade el servidor Workspace369 como conector en Claude o ChatGPT, o en otro cliente que soporte MCP sobre OAuth. En ChatGPT, OpenAI ha aprobado el plugin de Workspace369: ver cómo agregar el plugin de ChatGPT.
- 02
Inicia sesión y elige qué puede hacer
Inicia sesión en Workspace369, elige el espacio de trabajo y selecciona los permisos para esta conexión. Puedes desconectarla más tarde.
- 03
Pregunte en lenguaje natural
Pide lo que necesites. Las lecturas y redacciones ocurren de inmediato. Cualquier cosa que se envíe espera tu aprobación.
Lo que puede hacer
Con qué puede trabajar un conector
Clientes
Buscar, abrir, crear y actualizar registros de clientes.
Propuestas y contratos
Redacta propuestas, edita sus secciones y diseño, y redacta contratos. El envío de una propuesta o contrato espera tu aprobación.
Facturas y pagos
Redacta y actualiza facturas, busca pagos y regístralos. El envío de una factura espera tu aprobación.
Proyectos, tareas y tiempo
Crear y actualizar proyectos y tareas, añadir comentarios y notas, y registrar y revisar tiempo.
Calendario y reservas
Listar eventos, verificar disponibilidad y crear o modificar eventos.
Bandeja de entrada y solicitudes
Busca mensajes y lee solicitudes. Una respuesta o cualquier mensaje a un cliente espera tu aprobación.
Automatizaciones
Listar y probar flujos de trabajo, leer su historial de ejecuciones y desactivarlos. La creación de un flujo de trabajo y la activación de uno se realizan en la aplicación.
Límites
Lo que no hará por sí solo
Enviar cualquier cosa
Facturas, propuestas, contratos y sus recordatorios, correos electrónicos, mensajes de texto y masivos esperan tu aprobación.
Crear o activar un flujo de trabajo
Un conector puede listar, leer y probar flujos de trabajo y desactivarlos. La creación de un flujo de trabajo, el reintento de una ejecución fallida y la activación de uno se realizan en la aplicación. Los flujos de trabajo que ya activaste siguen ejecutándose cuando ocurre su disparador, incluido un disparador causado por un cambio realizado a través de un conector.
Otras acciones retenidas
Cambiar la disponibilidad de un miembro del equipo y convertir una solicitud en un cliente también esperan tu aprobación.
Todo en la aplicación
No toda la aplicación está disponible. La facturación y los cambios de plan, así como los roles y permisos del equipo, se gestionan en la aplicación.
Comparado
Cómo difiere esto
Otros también tienen conectores
Otras herramientas de trabajo para clientes también ofrecen conectores de IA. HoneyBook tiene un conector de Claude y Bonsai tiene una página MCP que lista Claude y ChatGPT.
En Workspace369
El conector está en todos los planes, incluido Cadet por $29 al mes, una vez que un administrador del espacio de trabajo lo active. Tú eliges los permisos de cada conexión al autorizarla, y cada llamada a una herramienta consume del uso mensual de tu plan.
Configuración
Configuración de Workspace369 MCP
Agregar el servidor MCP de Workspace369
En el conector de tu cliente de IA o en la configuración de MCP, agrega el servidor Workspace369 en https://mcp.workspace369.com/mcp. Para una lista enfocada de 33 herramientas principales de CRM sin herramientas de envío, usa https://mcp.workspace369.com/mcp/crm en su lugar. Tiene el mismo inicio de sesión y token; usa /mcp para todo lo demás.
Inicia sesión y elige los permisos
Inicia sesión con tu cuenta de Workspace369, elige el espacio de trabajo y elige lo que la conexión puede hacer. Algunos permisos de envío se enumeran por separado. Inicia sesión con Google o con tu correo electrónico y contraseña de Workspace369. Si te registraste con Apple, elige una contraseña primero: Configuración → tu cuenta → Restablecer contraseña por correo electrónico.
Empezar a preguntar
Pregunta en lenguaje natural. Cuando algo esté listo para enviarse, esperará tu aprobación.
Ajuste operativo
La conexión solo es útil cuando el equipo puede ver el contexto.
Workspace369 mantiene la integración cerca del registro del cliente, para que los propietarios, operadores, finanzas, soporte y entrega no tengan que reconstruir la misma historia en herramientas separadas.
En la práctica
Para qué usan los equipos Workspace369 MCP
Redacción de una factura desde el cliente de IA
Pide a tu cliente de IA que redacte la factura por el trabajo terminado. El borrador aparece en tu espacio de trabajo como cualquier otro. Su envío espera tu aprobación.
Convertir una conversación en un proyecto
Describe el trabajo en Claude o ChatGPT y haz que cree el proyecto y sus primeras tareas en tu espacio de trabajo, para que tu equipo pueda retomarlo allí.
Ponerse al día con la bandeja de entrada
Pregunta qué clientes escribieron esta semana y qué hilos necesitan respuesta. Una respuesta a un cliente espera tu aprobación antes de enviarse.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Workspace369 MCP
- ¿Qué es MCP?
- El Protocolo de Contexto de Modelo, una forma estándar para que los clientes de IA se conecten a herramientas y datos. Workspace369 tiene un servidor MCP, por lo que un cliente que admita MCP puede trabajar con tu espacio de trabajo una vez que lo autorices.#
- ¿Qué clientes de IA funcionan con Workspace369?
- Claude y ChatGPT, además de cualquier otro cliente que soporte MCP sobre OAuth.#
- ¿Qué puedo hacer a través de MCP?
- Busca y actualiza clientes, redacta propuestas, contratos y facturas, registra pagos, gestiona proyectos, tareas y tiempo, trabaja con tu calendario, busca mensajes y prueba flujos de trabajo. No todo en la aplicación está disponible, y los envíos esperan tu aprobación.#
- ¿Cuesta algo extra?
- MCP está incluido en cada plan. Está desactivado por defecto y un administrador del espacio de trabajo lo activa. Cada llamada a una herramienta consume del uso mensual de tu plan. Las lecturas consumen lo mínimo y los envíos lo máximo.#
- ¿Puede enviar cosas sin preguntar?
- No, a menos que usted lo elija. Enviar una factura, propuesta, contrato o mensaje desde el conector espera su aprobación, a menos que la persona que conectó active "enviar sin preguntar" para esa conexión. Una cosa a tener en cuenta: un cambio como la creación de un cliente o un evento de calendario puede iniciar un flujo de trabajo que usted ya ha activado, y un flujo de trabajo puede enviar un correo electrónico o un mensaje de texto.#
- ¿Necesito ser técnico para configurarlo?
- No. Añade el servidor Workspace369 en tu cliente de IA, inicia sesión con tu cuenta de Workspace369, elige qué puede hacer la conexión y pregunta en lenguaje natural.#
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