Registros conectados
Mantener el contexto del cliente adjunto
Los flujos de trabajo de Workspace369 MCP se mantienen vinculados a los clientes, solicitudes, proyectos, facturas, pagos, archivos y actividad que tu equipo ya gestiona en Workspace369.
Workspace369 MCP
Workspace369 es el primer CRM construido para ser completamente administrado a través del Protocolo de Contexto de Modelo. Conecta tu espacio de trabajo a Claude, ChatGPT, Grok, Cursor, Windsurf, VS Code Copilot, o cualquier cliente de IA compatible con MCP, y haz todo lo que puedas hacer en la aplicación — clientes, solicitudes, proyectos, facturas, pagos, bandeja de entrada, horarios, automatizaciones e informes — directamente a través de la conversación.
Claude Workspace369 conectado
¿Qué facturas están vencidas?
workspace369.invoices.list_overduevía MCP3 facturas están vencidas:
- INV-1042 Apex Auto Spa — $1,400 · 9 días de retraso
- INV-1039 Northwind Dental — $860 · 4 días de retraso
- INV-1031 Casey Rivera — $320 · 2 días de retraso
Enviar recordatoriosAbrir en el espacio de trabajo
Acciones reales en su espacio de trabajo, no solo respuestas
Ajuste operativo
Apoyar el trabajo que ya se está moviendo
Utilice la integración junto con ventas, programación, entrega, comunicación, facturación, informes y contabilidad en lugar de tratarla como una herramienta separada.
Visibilidad del equipo
Ofrezca a cada rol la misma imagen
Ayuda a los propietarios, operadores, equipos de finanzas, soporte y entrega a entender qué sucedió sin tener que unir registros de sistemas desconectados.
Cómo funciona
Cómo funciona Workspace369 MCP con Workspace369
- 01
Agregar el servidor MCP
Agregue el servidor MCP de Workspace369 en su cliente de IA — Claude, ChatGPT, Grok, Cursor, Windsurf, VS Code Copilot, o cualquier cliente compatible con MCP.
- 02
Autorizar su espacio de trabajo
Conecte el cliente de IA a su espacio de trabajo, para que pueda actuar sobre sus registros reales.
- 03
Pregunte en lenguaje natural
Administra clientes, solicitudes, proyectos, facturas, pagos, bandeja de entrada, horarios, automatizaciones e informes a través de la conversación.
Datos conectados
Qué se mueve entre los sistemas
Clientes
Crear, buscar y actualizar registros de clientes desde la conversación de IA.
Solicitudes y proyectos
Convierte las solicitudes en peticiones y proyectos sin abrir la aplicación.
Facturas y pagos
Redacte, envíe y verifique facturas y pagos a través del cliente de IA.
Bandeja de entrada
Leer y responder mensajes de clientes desde la conversación.
Programaciones y automatizaciones
Verificar horarios y administrar automatizaciones de flujo de trabajo a través de la misma conexión.
Informes
Solicite informes extraídos de los datos del espacio de trabajo en lugar de exportarlos manualmente.
Configuración
Configuración de Workspace369 MCP
- 01
Agregar el servidor MCP de Workspace369
En la configuración MCP de tu cliente de IA, agrega el servidor Workspace369.
- 02
Autorizar el espacio de trabajo
Complete el paso de autorización, para que el cliente de IA pueda actuar en su espacio de trabajo.
- 03
Empezar a preguntar
Pregunte en lenguaje natural. Cualquier cosa que pueda hacer en la aplicación, puede hacerlo a través de MCP.
Ajuste operativo
La conexión solo es útil cuando el equipo puede ver el contexto.
Workspace369 mantiene la integración cerca del registro del cliente, para que los propietarios, operadores, finanzas, soporte y entrega no tengan que reconstruir la misma historia en herramientas separadas.
Conectar el sistema
Traiga el flujo de trabajo externo junto a los registros de Workspace369 sin cambiar la forma en que su equipo nombra a los clientes, trabajos, facturas y proyectos.
Mantener el contexto visible
Mostrar el estado, evento, pago, mensaje o registro relevante donde el equipo ya trabaja.
Actuar desde el espacio de trabajo
Utilice el contexto conectado para hacer seguimiento, facturar, programar, automatizar, informar y mantener al cliente en movimiento.
En la práctica
Para qué usan los equipos Workspace369 MCP
Redacción y envío de una factura desde el cliente de IA
Pida a su cliente de IA que redacte y envíe la factura por el trabajo terminado, y luego verifique su estado de la misma manera. El registro del espacio de trabajo se actualiza como si lo hubiera hecho en la aplicación.
Convertir una conversación en un proyecto
Describa la solicitud en Claude, ChatGPT u otro cliente MCP, y se convierte en una solicitud o proyecto sin abrir la aplicación. El equipo se encarga de ello a partir de ahí.
Limpiar la bandeja de entrada a través de la conversación
Lea y responda mensajes de clientes a través de la conversación, con el registro completo detrás de cada respuesta. Los hilos permanecen en la bandeja de entrada compartida para el resto del equipo.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Workspace369 MCP
- ¿Qué es MCP?
- El Protocolo de Contexto de Modelo — una forma estándar para que los clientes de IA se conecten a herramientas y datos. Workspace369 es el primer CRM construido para ser completamente administrado a través de él.
- ¿Qué clientes de IA funcionan con Workspace369?
- Claude, ChatGPT, Grok, Cursor, Windsurf, VS Code Copilot y cualquier cliente de IA compatible con MCP.
- ¿Qué puedo hacer a través de MCP?
- Todo lo que puedes hacer en la aplicación: clientes, solicitudes, proyectos, facturas, pagos, bandeja de entrada, horarios, automatizaciones e informes.
- ¿Necesito ser técnico para configurarlo?
- No. Agrega el servidor Workspace369 MCP en tu cliente de IA, autoriza el espacio de trabajo y pregunta en lenguaje natural.
Sigue explorando
Páginas relacionadas
Próximo paso
Vea el Workspace369 actual en la aplicación real.
Mapee sus clientes, solicitudes, comunicación, proyectos, facturación, pagos, IA, automatizaciones, contabilidad e informes en un solo espacio de trabajo tranquilo.
20+módulos conectados
24/7acceso del cliente
Unovista operativa