כיצד לייצא הכל מ-Dubsado (2026)

תשובה מהירה

Dubsado מאפשר לך לייצא אנשי קשר ו פרויקטים כקבצי CSV, הורידו חשבוניות ו טפסים כ-PDF, ייצאו תגובות לטפסים ל-CSV, והורד קבצים שהועלו אחד אחד. לא מצאתי ייצוא מתועד עבור חוזים חתומים, תבניות, זרימות עבודה או המתזמן. אין כפתור "ייצא הכל" אחד.

אין גם מייבא Dubsado ל-Workspace369 בלחיצה אחת. אתה מייצא מ-Dubsado, ואז מביא את הגיליונות דרך ייבוא AI. עוד על כך למטה.

לפני שתתחילו

• השתמש בדפדפן שולחני. של Dubsado מדריך ייצוא ישן יותר נאמר שייצוא זמין רק למחשב, ומומלץ להשתמש בכרום אם קובץ לא יורד. מאמר עדכני יותר אומר שייצוא פרויקט עובד גם בדפדפן בטלפון. מחשב פשוט יותר למשימה זו. ל-Dubsado יש אפליקציית אייפון ואנדרואיד מקורית, לפי מרכז העזרה שלו, אך רשימת הבדיקה למטה היא עבודה למחשב שולחני.
• בדקו את תפקידכם. לפי ה מאמר ייצוא פרויקטים, בעלים ומנהלים יכולים לייצא את כל מה שהם יכולים לראות, משתמשים בסיסיים רק פרויקטים שהוקצו להם, ורואי חשבון אינם יכולים לייצא נתוני פרויקט או איש קשר. עשו זאת כבעלים.
• אל תבטל עדיין. שמור את החשבון פעיל עד השלב האחרון.

רשימת בדיקה במבט מהיר

1. ייצוא אנשי קשר שלכם

1. עבור אל אנשי קשר עמוד.
2. לחצו על ייצוא CSV לחצן, סמל ההורדה בראש הרשימה.
3. ב ייצוא נתונים ל-CSV, בחרו את העמודות תחת פרטי לקוח, בתוספת כל שדות לקוח ממופים בהתאמה אישית.
4. לחצו ייצוא.

לפי ה מאמר ייצוא אנשי קשר, כל איש קשר מיוצא ורשימות הסימון שולטות רק אילו עמודות יופיעו. השדות כוללים שם, טלפון, דוא"ל, כתובת, איש קשר חלופי, פרטי חברה ותאריך יצירה.

סמן כל עמודה. אתה תמיד יכול להתעלם מאחת מאוחר יותר, אבל אינך יכול להוסיף אחת בחזרה מבלי לייצא שוב.

2. ייצוא הפרויקטים שלכם

קובץ אנשי הקשר אינו נושא את העבודות שלך. עבור אלה, השתמש בייצוא הפרויקט.

1. פתוח פרויקטים, או פתחו איש קשר ולחצו על פרויקטים לשונית.
2. לחצו על ייצוא CSV סמל הורדה מעל הרשימה.
3. בדקו את הספירה בדו-שיח, לדוגמה "מייצא 12 פרויקט(ים)."
4. תחת שדות לייצוא, בחרו את הקבוצות שברצונכם: פרטי פרויקט, חשבוניות, פרטי לקוח ושדות מותאמים אישית.
5. לחצו ייצוא.

ה מאמר ייצוא פרויקטים מפרט את השדות. הם כוללים את כותרת הפרויקט, ליד או עבודה, סטטוס, סטטוס חוזה, תאריכים, תגית, צוות, מקור, דגל ארכיון, חשבונית ראשית ששולמה וכל החשבוניות ששולמו, ופרטי הלקוח והחברה.

שני דברים מבלבלים אנשים:

• רק מה שאתה רואה מיוצא. הקובץ מכיל את הפרויקטים בתצוגה ובמסננים הנוכחיים שלך. לפי ה מדריך ישן יותר, אתם בוחרים סטטוס פרויקט תחילה, אז ייצאו כל סטטוס שאתם משתמשים בו, כולל עבודה בארכיון אם תרצו.
• למספרים אין סמל מטבע. סכומי חשבוניות יוצאים כמספרים רגילים, וסטטוס החוזה הוא טקסט כגון "צריך שליחה", "נשלח" או "חתום".

3. שמרו את החשבוניות שלכם

זה המקום שבו ל-Dubsado אין אפשרות בכמות גדולה שמצאתי. ייצוא הפרויקטים למעלה נושא סכומי חשבוניות, שימושי עבור ספר חשבונות. החשבונית עצמה מורדת אחת אחת:

1. פתח את החשבונית.
2. לחצו נתח.
3. לחצו הורד כ-PDF.

זה לפי Dubsado, ב מאמר שליחת חשבונית. נפרד מאמר קבלות מציין שתשלומים שהושלמו רשומים בחשבונית, כך שקובץ ה-PDF משמש גם כרשומת תשלום.

לא מצאתי מאמר עזרה עבור דוח חשבוניות או תשלומים כ-CSV. אם יש לך כמה מאות חשבוניות, החלט אילו מהן אתה צריך. חשבוניות פתוחות ולא משולמות, בתוספת שנת המס האחרונה, הן בדרך כלל מספיקות. ארכב את השאר כ-PDF רק אם רואה החשבון שלך רוצה אותם.

4. שמרו את הטפסים והתשובות שלכם

של Dubsado מאמר טפסים מכסה שתי ייצואים:

• טופס כקובץ PDF. ב כל הטפסים, לחצו על סמל שלוש הנקודות בטופס והורידו קובץ PDF.
• תגובות כ-CSV. לחצו על טופס שהושלם כדי לראות את סיכום התשובות שלו. המאמר אומר שניתן לייצא נתונים אלה ל-CSV.

תשובות קלט לעיתים קרובות מכילות את הפרטים שתרצה ברשומות הלקוח החדשות שלך, כגון תאריכי אירועים או יעדי פרויקט. ייצא אותם לפני שאתה מבטל.

5. הורידו קבצי לקוח

קבצים שלקוחות העלו דרך טופס נשמרים יחד עם הטופס. ה מאמר העלאת קבצי לקוח נותן את המסלול:

1. פתח את הפרויקט של הלקוח, ואז את טפסים לשונית.
2. רחף מעל הטופס ולחץ הצג.
3. גלול למעלה לטוען הקבצים, פתח כל קובץ והורד אותו.

Dubsado מציין בבירור שאין הורדה בכמות גדולה: אתה שומר כל קובץ בנפרד. עבור רשימה ארוכה, עשה זאת עבור לקוחות פעילים תחילה וארכיוניים רק אם אתה צריך אותם.

6. חוזים חתומים: אין ייצוא מתועד

לא מצאתי מאמר עזרה של Dubsado שמסביר כיצד להוריד חוזה חתום. ה מאמר שליחת חוזה מתאר מייל חוזה שהושלם שנשלח ללקוח עם העותק החתום מצורף. הוא אינו מציין שתקבל עותק זהה. אזהרה קשורה, מתוך מאמר העלאת חוזה חתום: הסרת חוזה חתום מוחקת את הרישום החתום מהפרויקט, אז שמרו עותק לפני שאתם מסירים משהו.

מה לעשות במקום זאת:

1. שאלו את התמיכה של Dubsado, בצ'אט, כיצד לקבל קובץ PDF של כל חוזה חתום בחשבונכם.
2. בדקו את הדוא"ל שלכם להודעות חוזה חתום, אם הייתם מועתקים.
3. פתח כל חוזה חשוב ושמור אותו כקובץ PDF באמצעות דיאלוג ההדפסה של הדפדפן שלך. זוהי תכונה כללית של הדפדפן, לא ייצוא של Dubsado, אז בדוק שהחתימות והתאריכים מופיעים בקובץ השמור.

עשה זאת עבור כל חוזה עם התחייבות פעילה, כגון ריטיינר או הסכם רב-שנתי.

7. תבניות, זרימות עבודה והמתזמן

לא מצאתי ייצוא עבור תבניות דוא"ל, תבניות טפסים, תבניות חוזים, תבניות מתזמן או זרימות עבודה. התייחס אליהם כמשהו שתבנה מחדש.

• תבניות. העתק את הטקסט של אלה שאתה עדיין משתמש בהם למסמך. דלג על אלה שלא שלחת בשנה.
• זרימות עבודה. רשום את השלבים של כל אחד שאתה מסתמך עליו: מה מפעיל אותו, מה הוא שולח ומתי. תשחזר אותם כאוטומציות.
• מתזמן ולוח שנה. של Dubsado מאמר לוח שנה מתאר ייצוא כדחיפת אירועי Dubsado, כגון פגישות, פרויקטים עם תאריך פרויקט ומשימות עם תאריך יעד, ללוח שנה חיצוני שאתה מסנכרן. זה אינו הורדת קובץ. אם אתה זקוק לרישום פגישות קרובות, ייצא אותן ללוח שנה שאתה שומר, ואז סקור אותו.

הכניסו את זה ל-Workspace369

אין מייבא Dubsado, ו-Workspace369 לא טוען שיש לו אחד. הנה איך התהליך נראה במקום זאת.

1. קח את קבצי ה-CSV משלבים 1 ו-2, וגיליון אלקטרוני של כל מוצר, הוצאה, חשבונית או הצעה שתרצו להעביר. נקו את העמודות מעט. הסירו משרות שנסגרו שאינכם צריכים.
2. הפעל ייבוא AI עבור כל סוג רשומה. אתה מעלה קובץ CSV או XLSX של לקוחות, מוצרים, הוצאות, חשבוניות או הצעות מחיר. AI Import ממפה את העמודות שלך לשדות הנכונים ואתה סוקר את המיפוי. זה מציג את הערכת השימוש ב-AI לפני שהוא כותב משהו. AI Import נמצא ב- כל תוכנית Workspace369 ומביאה רק את מה שהתוכנית שלך כוללת, כך שעלויות דורשות Specialist.
3. צרפו קבצים והערות לרשומת הלקוח או לפרויקט מההורדות בשלבים 5 ו-6.
4. בנה מחדש את הטפסים, התבניות והאוטומציות הבודדות כתבת בשלב 7.

הצ'קליסט המלא, כולל מה זז ומה אתה יוצר מחדש, נמצא ב מעבר מ-Dubsado העמוד. לתצוגה של תכונה אחר תכונה, ראה Workspace369 לעומת Dubsado. אם עלות היא חלק מההחלטה, קראו את עליית מחיר Dubsado מדריך.

פרטי כרטיס שמורים אינם יכולים לעבור בין מערכות, ולכן לקוחות מזינים מחדש כרטיס בתשלום הבא שלהם. קישורים ישנים של Dubsado ממשיכים להצביע על Dubsado, לכן אמור ללקוחות פעילים לאן ללכת הלאה.

בדיקה סופית לפני שאתה מבטל

• קבצי CSV של אנשי קשר ופרויקטים נפתחים כראוי ויש להם את ספירות השורות הצפויות.
• חשבוניות שאתה צריך נשמרות כ-PDF, כאשר חשבוניות פתוחות משולמות או מועברות.
• תגובות לטפסים וקבצים שהועלו נשמרים.
• חוזים חתומים נשמרים, או שיש לך תשובה מתמיכת Dubsado.
• טקסט תבנית והערות זרימת עבודה נמצאים במסמך.
• עותק שני של התיקייה קיים איפשהו מלבד המחשב הנייד שלכם.

ואז בטל את Dubsado כאשר החשבונית הפתוחה האחרונה שם משולמת. אם אתה רוצה להשוות לפני שאתה מתחייב, הניסיון של 14 יום של Workspace369 הוא תחילה עם כרטיס, אז אתה מוסיף כרטיס כדי להתחיל אותו.