Cara mengekspor semuanya dari Dubsado (2026)

Jawaban cepat

Dubsado memungkinkan Anda mengekspor kontak dan proyek sebagai file CSV, unduh faktur dan formulir sebagai PDF, ekspor respons formulir ke CSV, dan unduh file yang diunggah satu per satu. Saya tidak menemukan ekspor yang terdokumentasi untuk kontrak yang ditandatangani, templat, alur kerja, atau penjadwal. Tidak ada tombol "ekspor semuanya" tunggal.

Juga tidak ada pengimpor Dubsado satu klik ke Workspace369. Anda mengekspor dari Dubsado, lalu memasukkan spreadsheet dengan Impor AI. Selengkapnya tentang itu di bawah.

Sebelum Anda memulai

• Gunakan peramban desktop. Dubsado panduan ekspor lama menyatakan ekspor hanya untuk desktop, dan menyarankan Chrome jika file tidak dapat diunduh. Artikel yang lebih baru menyatakan ekspor proyek juga berfungsi di peramban ponsel. Komputer lebih sederhana untuk pekerjaan ini. Dubsado memang memiliki aplikasi iPhone dan Android asli, sesuai pusat bantuannya sendiri, tetapi daftar periksa di bawah ini adalah pekerjaan desktop.
• Periksa peran Anda. Sesuai artikel ekspor proyek, pemilik dan admin dapat mengekspor semua yang dapat mereka lihat, pengguna dasar hanya proyek yang ditugaskan kepada mereka, dan akuntan tidak dapat mengekspor data proyek atau kontak. Lakukan ini sebagai pemilik.
• Jangan batalkan dulu. Jaga akun tetap aktif sampai langkah terakhir.

Daftar periksa sekilas

1. Ekspor kontak Anda

1. Buka Kontak halaman.
2. Klik Ekspor CSV tombol, ikon unduh di bagian atas daftar.
3. Di Ekspor data ke CSV, pilih kolom di bawah Detail klien, ditambah apa pun Bidang klien yang dipetakan khusus.
4. Klik Ekspor.

Sesuai artikel ekspor kontak, setiap kontak diekspor dan kotak centang hanya mengontrol kolom mana yang muncul. Bidang termasuk nama, telepon, email, alamat, kontak alternatif, detail perusahaan, dan tanggal pembuatan.

Centang setiap kolom. Anda selalu dapat mengabaikan satu nanti, tetapi Anda tidak dapat menambahkan kembali satu tanpa mengekspor lagi.

2. Ekspor proyek Anda

File kontak tidak membawa pekerjaan Anda. Untuk itu, gunakan ekspor proyek.

1. Buka Proyek, atau buka satu kontak dan klik Proyek tab.
2. Klik Ekspor CSV ikon unduh di atas daftar.
3. Periksa jumlah di dialog, misalnya "Mengekspor 12 proyek."
4. Di Bawah Bidang untuk diekspor, pilih grup yang Anda inginkan: detail proyek, faktur, detail klien, dan bidang kustom.
5. Klik Ekspor.

itu artikel ekspor proyek Mencantumkan bidang-bidang. Ini termasuk judul proyek, prospek atau pekerjaan, status, status kontrak, tanggal, tag, tim, sumber, bendera arsip, faktur utama dibayar dan semua faktur dibayar, serta detail klien dan perusahaan.

Dua hal yang seringkali menyulitkan:

• Hanya apa yang dapat Anda lihat yang diekspor. File berisi proyek dalam tampilan dan filter Anda saat ini. Sesuai panduan lama, Anda memilih status proyek terlebih dahulu, jadi ekspor setiap status yang Anda gunakan, termasuk pekerjaan yang diarsipkan jika Anda mau.
• Angka tidak memiliki simbol mata uang. Total faktur keluar sebagai angka biasa, dan status kontrak adalah teks seperti "Perlu dikirim," "Dikirim," atau "Ditandatangani."

3. Simpan faktur Anda

Di sinilah Dubsado tidak memiliki opsi massal yang dapat saya temukan. Ekspor proyek di atas membawa total faktur, yang berguna untuk buku besar. Faktur itu sendiri diunduh satu per satu:

1. Buka faktur.
2. Klik Pangsa.
3. Klik Unduh sebagai PDF.

Itu dari Dubsado dalam artikel kirim faktur. Terpisah artikel tanda terima menyatakan pembayaran yang diselesaikan tercantum pada faktur, sehingga PDF berfungsi ganda sebagai catatan pembayaran.

Saya tidak menemukan artikel bantuan untuk laporan faktur atau pembayaran sebagai CSV. Jika Anda memiliki beberapa ratus faktur, tentukan mana yang Anda butuhkan. Faktur yang terbuka dan belum dibayar, ditambah tahun pajak terakhir, biasanya sudah cukup. Arsipkan sisanya sebagai PDF hanya jika akuntan Anda menginginkannya.

4. Simpan formulir dan tanggapan Anda

Dubsado artikel formulir mencakup dua ekspor:

• Formulir sebagai PDF. Di Semua formulir, klik ikon tiga titik pada formulir dan unduh PDF.
• Respons sebagai CSV. Klik formulir yang telah selesai untuk melihat ringkasan responsnya. Artikel tersebut menyatakan Anda dapat mengekspor data tersebut ke CSV.

Jawaban intake sering kali berisi detail yang ingin Anda miliki dalam catatan klien baru Anda, seperti tanggal acara atau tujuan proyek. Ekspor sebelum Anda membatalkan.

5. Unduh file klien

File yang diunggah klien melalui formulir disimpan bersama formulir. artikel pengunggah file klien memberikan rute:

1. Buka proyek klien, lalu Formulir tab.
2. Arahkan kursor ke formulir dan klik Lihat.
3. Gulir ke pengunggah file, buka setiap file, dan unduh.

Dubsado menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada unduhan massal: Anda menyimpan setiap file satu per satu. Untuk daftar yang panjang, lakukan untuk klien aktif terlebih dahulu dan yang diarsipkan hanya jika Anda membutuhkannya.

6. Kontrak yang ditandatangani: tidak ada ekspor terdokumentasi

Saya tidak dapat menemukan artikel bantuan Dubsado yang menjelaskan cara mengunduh kontrak yang ditandatangani. artikel kirim kontrak menjelaskan email kontrak selesai yang dikirim ke klien dengan salinan yang ditandatangani terlampir. Ini tidak menyatakan Anda mendapatkan salinan yang sama. Peringatan terkait, dari artikel unggah kontrak yang ditandatangani: menghapus kontrak yang ditandatangani akan menghapus catatan yang ditandatangani dari proyek, jadi simpan salinannya sebelum Anda menghapus apa pun.

Apa yang harus dilakukan sebagai gantinya:

1. Tanyakan dukungan Dubsado, di obrolan, cara mendapatkan PDF dari setiap kontrak yang ditandatangani di akun Anda.
2. Periksa email Anda sendiri untuk pesan kontrak-selesai, jika Anda disalin.
3. Buka setiap kontrak penting dan simpan sebagai PDF dari dialog cetak peramban Anda. Itu adalah fitur peramban umum, bukan ekspor Dubsado, jadi periksa apakah tanda tangan dan tanggal muncul di file yang disimpan.

Lakukan ini untuk kontrak apa pun dengan kewajiban aktif, seperti retainer atau perjanjian multi-tahun.

7. Templat, alur kerja, dan penjadwal

Saya tidak menemukan ekspor untuk templat email, templat formulir, templat kontrak, templat penjadwal, atau alur kerja. Perlakukan sebagai sesuatu yang Anda bangun kembali.

• Templat. Salin teks dari yang masih Anda gunakan ke dalam dokumen. Lewati yang belum Anda kirim dalam setahun.
• Alur Kerja. Tuliskan langkah-langkah dari masing-masing yang Anda andalkan: apa yang memicunya, apa yang dikirimnya, dan kapan. Anda akan membuatnya kembali sebagai otomatisasi.
• Penjadwal dan kalender. Dubsado artikel kalender menjelaskan ekspor sebagai mendorong acara Dubsado, seperti janji temu, proyek dengan tanggal proyek dan tugas dengan tanggal jatuh tempo, ke kalender eksternal yang Anda sinkronkan. Ini bukan unduhan file. Jika Anda memerlukan catatan janji temu mendatang, ekspor ke kalender yang Anda simpan, lalu tinjau.

Bawa ke Workspace369

Tidak ada pengimpor Dubsado, dan Workspace369 tidak mengklaim satu pun. Inilah yang terlihat seperti prosesnya sebagai gantinya.

1. Ambil file CSV dari langkah 1 dan 2, dan spreadsheet produk, pengeluaran, faktur, atau proposal apa pun yang ingin Anda bawa. Bersihkan kolomnya sedikit. Hapus pekerjaan yang ditutup yang tidak Anda perlukan.
2. Jalankan Impor AI untuk setiap jenis catatan. Anda mengunggah CSV atau XLSX klien, produk, pengeluaran, faktur, atau proposal. AI Import memetakan kolom Anda ke bidang yang benar dan Anda meninjau pemetaan. Ini menunjukkan perkiraan penggunaan AI sebelum menulis apa pun. AI Import tersedia di setiap paket Workspace369 dan hanya menyertakan apa yang termasuk dalam paket Anda, jadi pengeluaran memerlukan Specialist.
3. Lampirkan file dan catatan ke catatan klien atau proyek dari unduhan di langkah 5 dan 6.
4. Buat ulang beberapa formulir, templat, dan otomatisasi Anda tulis pada langkah 7.

Daftar periksa lengkap, termasuk apa yang dipindahkan dan apa yang Anda buat ulang, ada di beralih dari Dubsado halaman. Untuk tampilan fitur demi fitur, lihat Workspace369 vs Dubsado. Jika biaya adalah bagian dari keputusan, baca kenaikan harga Dubsado panduan.

Detail kartu yang disimpan tidak dapat berpindah antar sistem, jadi klien memasukkan kembali kartu pada pembayaran berikutnya. Tautan Dubsado lama akan terus mengarah ke Dubsado, jadi beri tahu klien aktif ke mana harus pergi selanjutnya.

Pemeriksaan akhir sebelum Anda membatalkan

• File CSV kontak dan proyek terbuka dengan benar dan memiliki jumlah baris yang Anda harapkan.
• Faktur yang Anda butuhkan disimpan sebagai PDF, dengan faktur terbuka yang dibayar atau dipindahkan.
• Respons formulir dan file yang diunggah disimpan.
• Kontrak yang ditandatangani disimpan, atau Anda mendapatkan jawaban dari dukungan Dubsado.
• Teks templat dan catatan alur kerja ada dalam dokumen.
• Salinan kedua folder ada di suatu tempat selain laptop Anda.

Kemudian batalkan Dubsado ketika faktur terbuka terakhir di sana dibayar. Jika Anda ingin membandingkan sebelum berkomitmen, uji coba Workspace369 selama 14 hari adalah kartu-pertama, jadi Anda menambahkan kartu untuk memulainya.