Come esportare tutto da Moxie (2026)

Risposta rapida

Moxie consente al proprietario dell'area di lavoro di scaricare un cartella di lavoro Excel completa dell'area di lavoro, esporta un cartella di lavoro contabile da Entrate e Uscite, scarica un rendiconto per cliente come Excel, e salva accordi come PDF dall'anteprima. Non ho trovato alcuna esportazione documentata per l'elenco clienti da solo, le spese da sole, progetti e attività, modelli o una copia firmata di un accordo completato.

Non esiste nemmeno un importatore Moxie-in-Workspace369 con un clic. Esporti da Moxie, quindi importi i fogli di calcolo con Importazione AI. Altro su questo sotto. Se desideri la versione breve dell'intera migrazione, inizia con passando da Moxie.

Prima di iniziare

• Sii il proprietario dell'area di lavoro. Moxie afferma che solo il proprietario può eseguire l'esportazione dell'area di lavoro.
• Tratta il file come sensibile. Moxie nota che l'esportazione può contenere informazioni sensibili sui clienti e sull'attività, quindi conservala con la stessa cura del tuo spazio di lavoro attivo.
• Non annullare ancora. Mantieni l'account attivo fino all'ultimo passaggio.

Checklist a colpo d'occhio

1. Esporta i tuoi clienti e contatti

Inizia con l'esportazione completa dell'area di lavoro, secondo le indicazioni di Moxie articolo importazione ed esportazione:

1. In Moxie, vai su Impostazioni e amministrazione e apri Importazione / esportazione dati.
2. Seleziona il Esporta scheda.
3. Scarica l'esportazione. Moxie genera una cartella di lavoro Excel completa della tua area di lavoro.

L'articolo lo chiama una copia completa dell'area di lavoro, ma non elenca quali tipi di record o campi contiene la cartella di lavoro, e non descrive un'esportazione autonoma di clienti o contatti. Il articolo sull'elenco clienti copre filtri e viste tabella, non esportazione. Quindi apri la cartella di lavoro, trova i fogli cliente e contatti e controlla le colonne prima di procedere. Il cartella di lavoro contabile elenca anche i clienti.

2. Esporta le tue fatture e i tuoi pagamenti

Due percorsi, entrambi basati su Excel:

• Esporta cartella di lavoro contabile. Secondo il articolo Entrate e Uscite, apri Entrate e Uscite, scegli i mesi di calendario completi che desideri, quindi seleziona Esporta cartella di lavoro contabile. Moxie afferma che scarica il P&L, fatture, pagamenti, spese, tasse, clienti e passività sui depositi dei clienti. L'articolo non specifica il formato del file.
• Estratto conto. Secondo il articolo sull'area di lavoro del cliente, apri un cliente, seleziona il Estratto conto scorciatoia, scegli un periodo (tutto il tempo, questo o il mese scorso, trimestre, anno, o un intervallo personalizzato) e scarica la cartella di lavoro Excel. Contiene attività di fatturazione e pagamenti, saldi correnti e aperti, e saldo del deposito.

Il articolo fatture non descrive il download delle fatture come PDF o CSV. Una soluzione generica: decidi quali fatture ti servono come PDF. Quelle aperte e non pagate, più l'ultimo anno fiscale, sono solitamente sufficienti, quindi aprilile e salvale dal tuo browser. Chiedi al tuo commercialista prima di archiviare le altre.

3. Salva le tue proposte e i tuoi contratti

Moxie chiama questi accordi. Secondo il articolo sull'accordo:

1. Apri l'accordo nel builder.
2. Seleziona Anteprima nella barra degli strumenti.
3. Seleziona Scarica PDF. Moxie afferma che questo crea una copia pronta per la stampa dalla vista del cliente, incluso un certificato di firma.

L'articolo non descrive il download di una copia firmata da un accordo completamente eseguito, e il articolo modelli elenca nessuna opzione di download. Una soluzione generica: apri ogni accordo firmato di cui hai ancora bisogno, salvalo o stampalo in PDF, quindi apri il file salvato e conferma che firme e date siano visibili. Se a un documento manca il record della firma, contatta il supporto Moxie prima di annullare.

4. Esporta le tue voci di tempo

Secondo Moxie articolo sulle voci di tempo, la pagina di monitoraggio del tempo ha un Esporta pulsante che scarica il set di risultati con ambito corrente. Applica prima l'intervallo di date e i filtri, e allargali per coprire ogni anno che desideri conservare. L'articolo non specifica il formato del file, quindi apri il download e controlla le colonne. Il tempo lavorato potrebbe anche apparire nella cartella di lavoro completa dell'area di lavoro dal passaggio 1.

5. Esporta le tue spese

Non ho trovato esportazioni autonome di spese. Il articolo sulle spese copre l'anteprima delle ricevute all'interno di Moxie e nulla sul download. Rimangono due percorsi: il cartella di lavoro contabile dal passaggio 2, che Moxie afferma includa le spese, e la cartella di lavoro completa dell'area di lavoro dal passaggio 1. Una soluzione generica per le ricevute: apri ogni spesa di cui hai bisogno per le tasse e salva i file delle ricevute allegate uno alla volta.

6. Esporta i tuoi progetti e le tue attività

Il articolo sui progetti descrive viste elenco, tabella e salvate, e nessuna esportazione. Il tuo percorso meglio documentato è la cartella di lavoro completa dell'area di lavoro dal passaggio 1. Non ho potuto confermare quali campi di progetto e attività contiene, quindi controlla che stati, date e il collegamento del cliente siano presenti. Tratta commenti e allegati come non confermati.

7. File

di Moxie articolo V3 a V4 afferma che i file ora si trovano sotto Clienti, File, e che i dettagli dei file includano anteprime e download. Non ho trovato esportazioni di file in blocco. Una soluzione generica: apri ogni cliente attivo, scarica i file di cui hai bisogno uno alla volta e conservali in una cartella denominata per il cliente. Prima i clienti attivi e quelli archiviati solo se ne hai bisogno.

8. Modelli

Moxie ha sei tipi di modelli (email, accordi, pacchetti di accordi, prodotti e servizi, progetti e fatture), secondo il suo articolo modelli. Nessuno degli articoli descrive l'esportazione, quindi la considero una lacuna. Una soluzione generica: copia il testo dell'accordo e dei modelli di email che utilizzi ancora in un documento e annota i nomi dei tuoi prodotti e servizi e i prezzi in un foglio di calcolo. Salta tutto ciò che non hai inviato nell'ultimo anno. Ricostruirai questi elementi nel nuovo strumento.

9. Report contabili e fiscali

L'esportazione delle tasse è la cartella di lavoro contabile. Secondo Moxie articolo sulle tasse, vai su Denaro, quindi Report, scegli il tuo periodo di archiviazione (Moxie lo espande a mesi di calendario completi) e fai clic su Esporta cartella di lavoro contabile. Include un Tasse riscosse foglio e un Dettaglio tasse foglio.

Moxie afferma che l'esportazione delle tasse è in base cassa: le fatture non pagate non contribuiscono alle tasse riscosse e segue le date di pagamento, non le date delle fatture. Se la tua dichiarazione richiede la rendicontazione in base competenza o per data fattura, o un periodo che non sia mesi solari interi, la sola cartella di lavoro potrebbe non essere sufficiente, quindi chiedi al tuo commercialista. Una soluzione generica: esegui l'esportazione per ogni anno che desideri conservare e consegna i file al tuo commercialista.

Portalo in Workspace369

Non esiste un importatore Moxie e Workspace369 non ne dichiara uno. Ecco come appare invece il processo.

1. Prendi i dati dei clienti e dei contatti dal passaggio 1, le spese dai passaggi 2 e 5, e un foglio di calcolo di eventuali prodotti, fatture o preventivi che desideri trasferire. Salva i fogli come CSV o XLSX, pulisci un po' le colonne e rimuovi i clienti che non ti servono più.
2. Esegui Importazione AI per ogni tipo di record. Carichi un CSV o XLSX di clienti, prodotti, spese, fatture o preventivi. AI Import mappa le tue colonne nei campi corretti e tu rivedi la mappatura. Mostra la stima dell'utilizzo dell'IA prima che scriva qualsiasi cosa. AI Import è attivo ogni piano Workspace369 e porta solo ciò che il tuo piano include, quindi le spese richiedono Specialist.
3. Allega file e note al record del cliente o al progetto dai download nei passaggi 3 e 7.
4. Ricostruisci i pochi modelli che hai salvato nel passaggio 8.

La checklist completa, inclusi i trasferimenti e ciò che ricrei, si trova sulla passa da Moxie pagina. Per una visualizzazione funzionalità per funzionalità, vedi Workspace369 vs Moxie, o sfoglia il Alternative a Moxie. Stai lasciando un altro strumento? Il Checklist di esportazione Bonsai e il Checklist di esportazione HoneyBook funzionano allo stesso modo.

I vecchi link di Moxie e le pagine del portale clienti continuano a puntare a Moxie, quindi indica ai clienti attivi dove andare.

Cosa succede quando annulli

di Moxie articolo sulla fatturazione afferma che se un abbonamento è inattivo o scaduto, il proprietario dell'area di lavoro può ancora scaricare un'esportazione completa dell'area di lavoro da Importazione/Esportazione dati, e che le importazioni non sono disponibili finché l'abbonamento non è di nuovo attivo. Afferma anche che la cancellazione di un abbonamento web può influire sui componenti aggiuntivi a pagamento, quindi leggi attentamente la conferma. Non dice per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati, quindi chiedi al supporto Moxie per iscritto prima di cancellare. Non usare quell'accesso all'esportazione come motivo per aspettare: scaricalo ora.

Controllo finale prima di annullare

• La cartella di lavoro dello spazio di lavoro e la cartella di lavoro contabile si aprono correttamente e hai confrontato i loro fogli con il tuo account.
• Le esportazioni di monitoraggio del tempo e delle tasse sono salvate per ogni anno di cui hai bisogno.
• Gli accordi di cui hai bisogno vengono salvati come PDF, con le firme visibili, e le fatture aperte vengono pagate o spostate.
• I file e il testo del modello vengono salvati in una cartella.
• Una seconda copia della cartella esiste da qualche parte diversa dal tuo laptop.

Quindi annulla Moxie quando l'ultima fattura aperta lì sarà pagata. Se vuoi confrontare prima di impegnarti, la prova gratuita di 14 giorni di Workspace369 richiede la carta, quindi aggiungi una carta per avviarla. Ecco la checklist di passaggio a Moxie.