UX/UIデザイナー向けCRM 2026年版：ラウンドとリテイナー

UX/UIデザイナー向けCRMとは（そして何ではないか）

UX/UIデザイナー向けのCRMは、デザイン業務の商業的側面です。クライアントは誰か、発見スプリントで何がカバーされたか、どのフェーズの見積もりを提示したか、各フェーズにいくつのフィードバックラウンドが含まれるか、何がいつ承認されたか、未払い額はいくらか、といった情報が含まれます。これはデザインツールではありません。Figma、プロトタイプリンク、画面レベルのコメントは、クライアントが既に作業を確認している場所に残ります。CRMは、それらのツールが記録しないもの、つまり合意された範囲、変更要求、請求書を記録します。ツールが連絡先を保存しても、提案書や請求を他のアプリに任せている場合、範囲変更はチャットスレッドに残り、デザインの継続課金サービスは未払いリビジョンに埋もれてしまいます。

これらのツールを比較した方法

各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。ベンダー自身の価格と製品ページのみを使用しました。

1. 個人向けエントリー価格、月額および年払い、およびページで可能な場合は3名分の料金。
2. プランでの提案と請求のカバー範囲： フェーズまたは明細項目、頭金、定期またはリテイナー請求、および請求書を含む提案書。
3. フィードバックラウンドサポート： タスクまたはプロジェクト、時間追跡、クライアントポータル、および変更リクエストを記録できる場所。
4. エントリープランでのハードリミット： アクティブなクライアント、プロジェクト、シート、またはリードフォーム。
5. トライアル条件: 期間、およびベンダーがカード情報を必要とするかどうか。

速度、サポート、信頼性、モバイルアプリはテストしておらず、第三者の評価も使用していません。順序は、ディスカバリー、固定スコーププロジェクト、リテイナーを販売するデザイナーまたは小規模スタジオへの適合性を反映しています。Productiveはプロジェクトおよびリソースツールであり、最後に配置されています。

2026年、UX/UIデザイナー向けの最高のCRM

1. Workspace369、スプリント、プロジェクト、リテイナーを販売するデザイナーに最適

デモデータであり、顧客の成果ではありません。

Workspace369 クライアントレコードを配置し、 提案書 クライアントがオンラインで承認および署名し、ステージのあるプロジェクト、 時間追跡、プライベート クライアントポータル および 請求書 1か所で。Cadetは月額$29（年払いの場合$23.25）で、提案書（承認時のデポジットあり）、リテイナー、支払いスケジュール、繰り返し請求書、請求可能時間、ファイルバージョン管理、クライアントポータルが含まれます。ディスカバリー・スプリントは独自のデポジットを持つことができ、その後のリテイナーは同じクライアントに残ります。メール自動化が含まれ、最大3つのアクティブワークフローが利用可能です。

制限事項： Cadetは5件のアクティブなプロジェクトと1席を許可します。Voyager（月額$74、2席、通話とテキスト）はプロジェクトの上限を解除し、追加の席はVoyagerから月額$10です。オンライン予約とプロジェクト収益性はSpecialist（月額$149）から始まります。3人の場合、Moxie Teams、Bonsai Essentials、Plutio Proはより低い月額合計をリストしています（表を参照）。Bonsai Essentialsはリテイナー請求書とポータルもリストしています。デザインレビューツールではないため、画面とコメントはFigmaに保管してください。CadetからCommanderまでの14日間のトライアルにはカードが必要です。

対象： アクティブプロジェクトが最大5件の個人デザイナー、またはVoyager以上のプランを利用する2〜10名のスタジオで、提案書、デポジット、時間、ポータル、リテイナーを1か所で管理したいと考えているユーザー。

2. Moxie、提案書と時間管理を備えた低価格エントリープランに最適

MoxieのStarterプランには、クライアントおよびプロジェクト管理、請求と支払い、見積もり、契約、時間追跡、販売パイプライン、カスタムフォームビルダー、ミーティングスケジューラーが含まれています。価格：Starterは月間表示で月額$12、年間表示で月額$10（年間請求で$120）です。Proは月額$25または年間請求で月額$20、Teamsは月額$40または年間請求で月額$32（年間請求で$385）で、最大5名のチームメンバーをカバーします。Moxieのホームページでは、クレジットカード不要の14日間無料トライアルを提供しています。

制限事項： ホワイトラベルのクライアントポータル、クライアントリクエスト管理、ワークフロー自動化はProの下にリストされており、Starterではありません。そのため、アップグレードするまでクライアントの更新は手動のままです。繰り返し請求はページに記載されていないため、リテイナーを計画する前に確認してください。Moxieにはデザインラウンドを中心とした機能もありません。

対象： 提案書、時間、請求書を低価格で希望し、手動で更新を送信できる、新しいフリーランスデザイナー

3. Bonsai、ユーザーごとの価格設定による時間請求に最適

Bonsaiはユーザーごとに料金を設定しており、ページはデフォルトで年次表示になります。月額料金はBasic $15、Essentials $25、Premium $39、Elite $59です。年額ではそれぞれ月額$9、$19、$29、$49です。Basicには時間追跡、タスク管理、無制限プロジェクト、CRMが含まれます。Essentialsには請求書と支払い、提案書と契約、リテイナーおよびサブスクリプション請求書、フォーム、スケジュール（イベントタイプ1つ）、クライアントポータル、経費追跡が追加されます。Premiumにはセールスピッチ、カスタムフィールド、クライアントタスクとメッセージング、ガントビュー、利益と生産性レポートが追加されます。プロジェクトフェーズ機能は2026年に予定されているとページに記載されているため、現時点ではフェーズ提案を計画しないでください。トライアルは7日間で、その後Bonsaiは継続のためにカード情報を要求します。Eliteには3ユーザーの最小要件があります。

制限事項： 請求書、提案書、ポータルはEssentialsから始まり、クライアントタスクとメッセージング（フィードバックラウンドを追跡する場所）はPremiumから始まります。複数のスケジューリングイベントタイプにはPremiumが必要です。

対象： 時間単位で請求し、共同作業者を一度に1席ずつ追加するデザイナーおよび小規模スタジオ向け。

4. Plutio、すべてが含まれるソロプランに最適

Plutioのページでは、プロジェクト、請求書、提案書、契約、スケジュール設定、フォーム、時間追跡、クライアントポータルが全プランのコア機能としてリストされています。Coreは月額$19（年払い$190）でストレージ100GBが含まれます。Proは月額$49（年払い$490）で、無制限のクライアントと30名の貢献者が利用できます。トライアルは7日間で、開始時にクレジットカードは不要と記載されています。月額$199のMaxプランは、貢献者が無制限になります。注意点は上限です。Coreはアクティブクライアント9名で、追加の貢献者は利用できません。

制限事項： Core はソロ専用で、月間ワークフローアクションは500回までです。ホワイトラベルは有料アドオンです。10人目のアクティブクライアントまたは2人目のデザイナーでProに移行します。Plutio は段階的な提案や変更リクエストステップも名前を挙げていません。

対象： 最初からすべてのモジュールを必要とする、小規模で安定したクライアントリストを持つ個人デザイナー。

5. HoneyBook、リードフォームからパッケージ化されたデザインサービスを販売

HoneyBook Starterには、クライアントとプロジェクト、請求書と支払い、提案と契約、カレンダー、クライアントポータル、基本レポート、および最大2つのライブリードフォームが無制限に含まれます。年間表示では月額$29です。月額料金については、ベンダーページをご覧ください。Essentials（年間月額$49）には、無制限のスケジューラセッション（Starterは1）、最大10個のライブリードフォーム、および最大2名のチームメンバーが追加されます。Premium（年間月額$109）には、無制限のチームメンバーとリードフォームが含まれます。その価格FAQによると、無料トライアルはクレジットカード不要で30日間続きます。また、60日間の返金保証も記載されています。

制限事項： 時間追跡は価格ページには記載されておらず、HoneyBookは2026年8月9日に時間追跡を停止し、9月15日に復元したため、請求可能な時間数に依存する前にトライアルで確認してください。Starterは2つのライブリードフォームを許可します。フローは、パッケージ化されたサービスの問い合わせから支払いまでを中心に構築されており、マルチフェーズの製品設計作業ではありません。

対象： ランディングページ再デザインなどの固定パッケージを販売し、クリーンな問い合わせから支払いまでのフローを希望するデザイナー向け。

6. Productive、予算とリソース計画が必要なスタジオに最適

Productiveは、基本的なセールスCRM（ディール、会社、連絡先）を備えたプロジェクトおよびエージェンシーオペレーションツールです。Essentialはユーザーあたり月額$10から$12、Professionalは$25から$29と表示されています。ページの月払いと年払いのラベルが矛盾しているため、どちらのビューがどちらかはベンダーページで確認してください。全プランで最低3シートが必要で、FAQによるとクライアントは無料で追加できるとのことです。Essentialには、予算管理、リソース計画、プロジェクトおよびタスク管理、時間追跡、経費管理、レポート作成が含まれます。全機能テーブルには、全プランでネイティブ請求書とCRMディール、PDFへの提案書エクスポートがリストされており、Professionalは定期予算、リテイナー請求書、レートカード、請求可能時間の承認、承認済み時間へのクライアントアクセスを追加します。サインアップフォームでは、クレジットカード不要の14日間無料トライアルが提供されています。

制限事項： 電子署名と完全なクライアントポータルは記載されておらず、リテーナー請求はProfessionalから始まります。3シートの場合、Essentialでは、請求表示によって異なりますが、最低でも月額$30から$36が必要です。

対象： デザイナーのキャパシティを予算と照合し、別途ツールで契約を締結する5名以上のスタジオ向け。

並べて比較

Bonsaiの3人用の数値は、提案書、請求書、ポータルを備えた最初のプランであるEssentialsを使用しています。Productiveは、案件の提案書PDFエクスポートを提供しますが、電子署名や完全なクライアントポータルはありません。

あなたのデザインビジネスに適したツールはどれですか？

フィードバックラウンドを伴う設計フェーズにおける Workspace369 の活用事例

デザイン業務において、Workspace369での作業単位はプロジェクトであり、ラウンドはステージやタスクとして扱われます。最初のスクリーンショットは、サンプルデータを使用したデモワークスペースのプロジェクトボードです。計画、進行中、保留中の列が表示され、各カードにはプロジェクト番号、顧客、進捗バー、予算、日数があります。「チェックアウト再設計、ラウンド2」のようなカードは進行中に配置され、フィードバックラウンドごとのタスクと引き渡し用のタスクがあります。Cadetでは一度に5つのアクティブなプロジェクトが可能です。

お金の流れは 提案書 クライアントがオンラインで承認し、発見スプリントのデポジットは承認時に受け取り、その後 時間追跡 記録された時間を請求書の明細に変換します。2番目のスクリーンショットもデモデータですが、ライブプレビュー付きの請求書エディターです。部分的に支払い済みの請求書が表示されており、これまでに$600.00が支払い済み、残高は$601.58で、「今すぐ支払う」ボタンがあります。デザイナーにとって、これはスプリントデポジット後の残高がどのように表示されるかを示しており、承認された追加ラウンドは独自の 請求書 品目

この読者にとってできないこと：デザインレビュー、画面へのコメント、プロトタイプホスティングがないため、これらはFigmaに保存し、デモワークスペースはデザインスタジオではありません。署名済み提案書の横に追加ラウンドを記録する変更注文と、請求書での支払いプランはSpecialist（月額$149）から始まり、CadetとVoyagerでは変更のために新しい提案書または個別の請求書を送信します。

トライアル中に変更要求テストを実行する

ショートリストに載せた各ツールで、架空のクライアントを1社、エンゲージメント全体にわたって体験してください。

1. 段階的な提案書を作成します。ディスカバリースプリント、2回のフィードバックラウンドを含むデザインフェーズ、および引き渡しです。スプリントデポジットを徴収します。
2. フェーズごとのタスクとフィードバックラウンドごとのタスクでプロジェクトを作成します。
3. 最初のレビューで時間を記録し、タイムシートで 1 つのエントリを編集します。
4. クライアントに3回目のラウンドと新しい画面を要求してもらいます。リクエストを書き留め、作業を行う前に料金を見積もり、承認を得てください。
5. 承認された変更を請求し、メンテナンスフェーズの月額リテイナー請求書を設定します。
6. クライアントの記録をエクスポートして、内容を確認する。

テストを実行した場合、最適なツールは、提案書、承認された変更、記録された時間、請求書を1つのクライアントレコードに保持し、変更は独自の項目として表示されます。無料のツールで書面によるリクエストを作成してください。 スコープ変更リクエストビルダー そして日単価を設定します 時間単価計算ツール.

シンプルに保つべき時

2〜3人の安定したクライアントがいれば、デザインファイル、共有タスクリスト、請求書テンプレートで十分な場合があります。クライアントがどのラウンドで作業しているか争ったとき、3か月前に合意した内容が分からなくなったとき、またはリテイナーが静かに増加したときは、クライアントワークツールに移行しましょう。その UX/UIデザイナー向け製品ページ Workspace369の処理方法を示します 提案, コミュニケーション および 請求書、そして 価格ページ 現在のプランがあります。Workspace369は～にも対応しています。 ワークフロー自動化 リマインダーとフォローアップのため、全プランでメール自動化機能を搭載。

実際のクライアントをインポートする前に、デモデータで1回の完全なエンゲージメントを実行し、レコードがエクスポートできることを確認してください。