Dubsadoからすべてをエクスポートする方法（2026年）

クイックアンサー

Dubsadoではエクスポートできます 連絡先 および プロジェクト CSVファイルとして、ダウンロード 請求書 および フォーム PDFとして、エクスポート フォームの回答 CSV形式で、ダウンロード アップロードされたファイル 一度に1件ずつ。署名済み契約、テンプレート、ワークフロー、スケジューラーのエクスポートは文書化されていません。単一の「すべてエクスポート」ボタンはありません。

ワンクリックのDubsadoからWorkspace369へのインポーターもありません。Dubsadoからエクスポートし、スプレッドシートをAIインポートで取り込みます。 AIインポート。詳細については 以下.

開始する前に

• デスクトップブラウザを使用してください。 Dubsadoの 古いエクスポートガイド デスクトップ専用のエクスポートと、ダウンロードできないファイルの場合はChromeを推奨。新しい記事では、プロジェクトのエクスポートはスマートフォンのブラウザでも機能すると述べています。この作業にはコンピューターの方が簡単です。DubsadoにはネイティブのiPhoneおよびAndroidアプリがあります。 独自のヘルプセンターによると、ただし、以下のチェックリストはデスクトップジョブです。
• 自分の役割を確認してください。 によると プロジェクトエクスポート記事、オーナーと管理者は表示できるすべてをエクスポートできます。基本ユーザーは割り当てられたプロジェクトのみ。会計士はプロジェクトまたは連絡先データをエクスポートできません。オーナーとして実行してください。
• まだキャンセルしないでください。 最後のステップまでアカウントをアクティブに保ちます。

一目でわかるチェックリスト

1. 連絡先をエクスポートする

1. に移動します 連絡先 ページ。
2. をクリック CSVをエクスポート ボタン、リストの上部にあるダウンロードアイコン。
3. で CSVにデータをエクスポート、の下の列を選択します クライアント詳細、さらに カスタムマッピングされたクライアントフィールド.
4. クリック エクスポート.

によると 連絡先エクスポート記事、すべての連絡先がエクスポートされ、チェックボックスは表示される列を制御するだけです。フィールドには、名前、電話番号、メールアドレス、住所、代替連絡先、会社情報、作成日が含まれます。

すべての列にチェックを入れます。後で無視することはできますが、再度エクスポートせずに列を追加することはできません。

2. プロジェクトをエクスポートする

連絡先ファイルにはジョブは含まれません。それらについては、プロジェクトエクスポートを使用してください。

1. オープン プロジェクト、または連絡先を1つ開いてその プロジェクト タブ。
2. をクリック CSVをエクスポート リストの上にあるダウンロードアイコン。
3. ダイアログのカウントを確認します。例：「12件のプロジェクトをエクスポート中」。
4. 下 エクスポートするフィールド、プロジェクト詳細、請求書、クライアント詳細、カスタムフィールドを選択します。
5. クリック エクスポート.

その プロジェクトエクスポート記事 プロジェクトタイトル、リードまたはジョブ、ステータス、契約ステータス、日付、タグ、チーム、ソース、アーカイブフラグ、プライマリ請求書の支払い済み、全請求書の支払い済み、クライアントおよび会社詳細が含まれます。

人々がつまずくのは、主に2つの点です。

• 表示できるもののみエクスポートされます。 ファイルには、現在のビューとフィルターのプロジェクトが含まれます。によると 古いガイド、まずプロジェクトステータスを選択するため、使用する各ステータスをエクスポートします。アーカイブされた作業も必要であれば含めます。
• 数字に通貨記号はありません。 請求書の合計はプレーンな数値として表示され、契約ステータスは「送信が必要」、「送信済み」、「署名済み」などのテキストになります。

3. 請求書を保存する

これはDubsadoにバルクオプションが見つからなかったところです。上記のプロジェクトエクスポートには請求書合計が含まれており、元帳に役立ちます。請求書自体は一度に1件ずつダウンロードされます。

1. 請求書を開く。
2. クリック 割合.
3. クリック PDFとしてダウンロード.

これはDubsadoの 請求書送信記事。別途 領収書記事 完了した支払いは請求書に記載されているため、PDFは支払い記録としても機能すると述べています。

請求書または支払いレポートをCSVとしてエクスポートするためのヘルプ記事は見つかりませんでした。数百の請求書がある場合は、必要なものを決定します。未払いおよび未払いのもの、および前年度のものが通常十分です。会計士が必要とする場合のみ、残りをPDFとしてアーカイブします。

4. フォームと回答を保存する

Dubsadoの フォームの記事 2つのエクスポートをカバーします。

• PDFとしてのフォーム。 で すべてのフォーム、フォームの3点アイコンをクリックしてPDFをダウンロードします。
• 回答をCSV形式で。 完了したフォームをクリックして、その回答概要を表示します。記事によると、そのデータをCSVにエクスポートできます。

インテークの回答には、イベントの日付やプロジェクトの目標など、新しいクライアントレコードに含めたい詳細が含まれていることがよくあります。キャンセルする前にエクスポートしてください。

5. クライアントファイルをダウンロードする

フォームを通じてクライアントがアップロードしたファイルは、フォームとともに保存されます。この クライアントファイルアップローダー記事 ルートを提供します。

1. クライアントのプロジェクトを開き、次に フォーム タブ。
2. フォームの上にカーソルを置き、クリックします 表示.
3. ファイルアップローダーまでスクロールし、各ファイルを開いてダウンロードします。

Dubsadoは一括ダウンロードがないことを明確に述べています。各ファイルを一度に1つずつ保存します。長いリストの場合は、まずアクティブなクライアントに対して行い、必要に応じてアーカイブされたクライアントに対してのみ行います。

6. 署名済み契約：エクスポートの記録なし

署名済み契約をダウンロードする方法を説明するDubsadoヘルプ記事が見つかりませんでした。この 契約送信記事 署名済みのコピーを添付してクライアントに送信される契約完了メールについて説明します。同じコピーを取得できるとは述べていません。関連する警告は、 署名済み契約アップロード記事、署名済み契約を削除するとプロジェクトから署名済みレコードが削除されるため、削除する前にコピーを保持してください。

代わりにすべきこと：

1. Dubsadoサポートにチャットで、アカウント内の各署名済み契約のPDFを取得する方法を尋ねてください。
2. 完了した契約メッセージを、コピーされた場合は自分のメールで確認してください。
3. 重要な契約をそれぞれ開き、ブラウザの印刷ダイアログからPDFとして保存します。これはDubsadoのエクスポート機能ではなく、一般的なブラウザ機能です。保存されたファイルに署名と日付が表示されることを確認してください。

リテイナーや複数年の契約など、ライブの義務がある契約にはすべてこれを行ってください。

7. テンプレート、ワークフロー、スケジューラ

メールテンプレート、フォームテンプレート、契約テンプレート、スケジューラテンプレート、またはワークフローのエクスポートは見つかりませんでした。再構築するものとして扱います。

• テンプレート。 まだ使用しているもののテキストをドキュメントにコピーします。1年間送信していないものはスキップします。
• ワークフロー。 依存している各ワークフローの手順を書き留めてください：何がトリガーとなり、何をいつ送信するか。それらを自動化として再構築します。
• スケジューラーとカレンダー。 Dubsadoの カレンダー記事 Dubsadoのイベント（予約、プロジェクトの日付付きプロジェクト、期日付きタスクなど）を、同期する外部カレンダーにプッシュするエクスポートについて説明します。ファイルダウンロードではありません。今後の予約の記録が必要な場合は、それを保持しているカレンダーにエクスポートしてから確認してください。

Workspace369にインポートする

Workspace369にはDubsadoインポーターがなく、Workspace369もそれを主張していません。代わりにプロセスは次のようになります。

1. ステップ1と2からCSVファイルを取得する、転送したい商品、経費、請求書、または提案書のスプレッドシート。列を少しきれいにします。不要な完了したジョブを削除します。
2. 実行 AIインポート 、各レコードタイプごとに。クライアント、製品、経費、請求書、または提案書のCSVまたはXLSXをアップロードします。AIインポートは列を正しいフィールドにマッピングし、マッピングを確認します。AIは何も書き込む前にAI使用量の見積もりを表示します。AIインポートは すべてのWorkspace369プラン そしてプランに含まれるものだけを取り込むため、費用はSpecialistが必要です。
3. ファイルとメモを添付する ステップ5と6のダウンロードからクライアントレコードまたはプロジェクトに。
4. 少数のフォーム、テンプレート、自動化を再構築する ステップ7で書き留めたもの。

完全なチェックリスト（移動するものと再作成するものを含む）は、 Dubsadoからの切り替え ページにあります。機能ごとの表示については、 Workspace369対Dubsado。コストが決定要因の一部である場合は、 Dubsado 価格上昇 ガイド。

保存されたカード情報はシステム間で移動できないため、クライアントは次の支払いでカードを再入力する必要があります。古いDubsadoリンクはDubsadoを指し続けるため、アクティブなクライアントに次の行き先を伝えてください。

キャンセル前の最終確認

• 連絡先とプロジェクトのCSVファイルは正しく開き、期待通りの行数が表示されます。
• 必要な請求書はPDFとして保存され、未払いの請求書は支払い済みまたは移動済みです。
• フォームの回答とアップロードされたファイルが保存されます。
• 署名済み契約は保存されるか、Dubsadoサポートから回答を得ています。
• テンプレートテキストとワークフローノートはドキュメントにあります。
• フォルダーの2番目のコピーがラップトップ以外の場所に存在します。

その後、Dubsadoの最後の未払い請求書が支払われたらDubsadoをキャンセルします。コミットする前に比較したい場合は、14日間のWorkspace369トライアルはカード先行なので、開始時にカードを追加します。