Dubsado에서 모든 것을 내보내는 방법 (2026)

빠른 답변

Dubsado를 사용하면 다음을 내보낼 수 있습니다 연락처 및 프로젝트 CSV 파일로, 다운로드 송장 및 양식 PDF로, 내보내기 양식 응답 CSV로, 다운로드 업로드된 파일 개별적으로. 서명된 계약, 템플릿, 워크플로 또는 스케줄러에 대한 문서화된 내보내기를 찾을 수 없었습니다. "모든 것 내보내기" 버튼은 없습니다.

원클릭 Dubsado-Workspace369 가져오기 도구도 없습니다. Dubsado에서 내보낸 다음 스프레드시트를 가져옵니다. AI 가져오기. 자세한 내용은 아래.

시작하기 전에

• 데스크톱 브라우저를 사용하세요. Dubsado의 이전 내보내기 가이드 데스크톱 전용 내보내기라고 하며, 파일이 다운로드되지 않으면 Chrome을 사용하도록 제안합니다. 최신 기사에서는 프로젝트 내보내기가 휴대폰 브라우저에서도 작동한다고 말합니다. 이 작업에는 컴퓨터가 더 간단합니다. Dubsado에는 네이티브 iPhone 및 Android 앱이 있습니다. 자체 도움말 센터에 따라, 하지만 아래 체크리스트는 데스크톱 작업입니다.
• 귀하의 역할을 확인하세요. 에 따라 프로젝트 내보내기 기사, 소유자 및 관리자는 볼 수 있는 모든 것을 내보낼 수 있고, 기본 사용자는 할당된 프로젝트만 내보낼 수 있으며, 회계사는 프로젝트 또는 연락처 데이터를 내보낼 수 없습니다. 소유자로서 이렇게 하세요.
• 아직 취소하지 마세요. 마지막 단계까지 계정을 활성 상태로 유지하세요.

한눈에 보는 체크리스트

1. 연락처 내보내기

1. 다음으로 이동 연락처 페이지.
2. 클릭 CSV 내보내기 버튼, 목록 상단의 다운로드 아이콘.
3. 에 CSV로 데이터 내보내기, 아래 열을 선택하세요. 고객 세부 정보, 그리고 추가로 사용자 지정 매핑된 클라이언트 필드.
4. 클릭 내보내기.

에 따라 연락처 내보내기 기사, 모든 연락처가 내보내지고 체크박스는 표시될 열만 제어합니다. 필드에는 이름, 전화번호, 이메일, 주소, 대체 연락처, 회사 세부 정보 및 생성 날짜가 포함됩니다.

모든 열을 선택하세요. 나중에 하나를 무시할 수는 있지만, 다시 내보내지 않고는 하나를 다시 추가할 수 없습니다.

2. 프로젝트 내보내기

연락처 파일에는 작업이 포함되지 않습니다. 해당 파일은 프로젝트 내보내기를 사용하세요.

1. 열림 프로젝트, 또는 연락처 하나를 열고 해당 연락처를 클릭하세요. 프로젝트 탭.
2. 클릭 CSV 내보내기 목록 위의 다운로드 아이콘.
3. 대화 상자의 개수를 확인하세요. 예를 들어 "프로젝트 12개 내보내는 중."
4. 아래 내보낼 필드, 원하는 그룹을 선택하세요: 프로젝트 세부 정보, 송장, 고객 세부 정보 및 사용자 지정 필드.
5. 클릭 내보내기.

그 프로젝트 내보내기 기사 프로젝트 제목, 리드 또는 작업, 상태, 계약 상태, 날짜, 태그, 팀, 소스, 보관 플래그, 기본 송장 결제 및 모든 송장 결제, 클라이언트 및 회사 세부 정보가 포함됩니다.

사람들이 어려움을 겪는 두 가지가 있습니다:

• 보이는 것만 내보내집니다. 파일에는 현재 보기 및 필터의 프로젝트가 포함됩니다. 에 따라 이전 가이드, 먼저 프로젝트 상태를 선택하므로 사용 중인 각 상태를 내보내고 보관된 작업도 원하는 경우 포함하세요.
• 숫자에는 통화 기호가 없습니다. 송장 총액은 일반 숫자로 표시되고 계약 상태는 "보내기 필요", "보냄" 또는 "서명됨"과 같은 텍스트입니다.

3. 송장 저장

이것은 제가 찾을 수 있었던 Dubsado의 대량 옵션이 없는 부분입니다. 프로젝트 내보내기에는 송장 총액이 포함되어 있어 원장에 유용합니다. 송장 자체는 개별적으로 다운로드됩니다.

1. 송장을 엽니다.
2. 클릭 비율.
3. 클릭 PDF로 다운로드.

Dubsado의 송장 발송 기사. 별도의 영수증 기사 완료된 결제가 송장에 나열되므로 PDF가 결제 기록 역할을 한다고 말합니다.

송장 또는 결제 보고서를 CSV로 내보내는 데 대한 도움말 기사를 찾지 못했습니다. 수백 개의 송장이 있는 경우 필요한 송장을 결정하세요. 미결제 및 미결제 송장과 지난 세금 연도가 일반적으로 충분합니다. 회계사가 원하는 경우에만 PDF로 보관하세요.

4. 양식 및 응답 저장

Dubsado의 양식 기사 두 가지 내보내기를 포함합니다:

• PDF 형식의 양식. 에 모든 양식, 양식의 점 세 개 아이콘을 클릭하고 PDF를 다운로드하세요.
• 응답을 CSV로. 완료된 양식을 클릭하여 응답 요약을 확인하세요. 기사에 따르면 해당 데이터를 CSV로 내보낼 수 있습니다.

초기 응답에는 종종 이벤트 날짜 또는 프로젝트 목표와 같이 새 클라이언트 기록에 포함하고 싶은 세부 정보가 포함됩니다. 취소하기 전에 내보내세요.

5. 고객 파일 다운로드

양식을 통해 클라이언트가 업로드한 파일은 해당 양식과 함께 저장됩니다. 해당 고객 파일 업로더 기사 경로를 제공합니다:

1. 클라이언트의 프로젝트를 연 다음 양식 탭.
2. 양식 위로 마우스를 가져가고 클릭하세요 보기.
3. 파일 업로더로 스크롤하여 각 파일을 열고 다운로드합니다.

Dubsado는 대량 다운로드가 없다고 명확하게 명시합니다. 각 파일을 한 번에 하나씩 저장합니다. 긴 목록의 경우 활성 클라이언트부터 시작하고 필요한 경우에만 보관된 클라이언트를 내보내세요.

6. 서명된 계약: 내보내기 문서 없음

서명된 계약서를 다운로드하는 방법을 설명하는 Dubsado 도움말 기사를 찾을 수 없었습니다. 해당 계약서 발송 기사 서명된 사본이 첨부된 계약 완료 이메일을 클라이언트에게 보내는 것을 설명합니다. 동일한 사본을 받는다고 말하지 않습니다. 관련 경고는 서명된 계약 업로드 기사: 서명된 계약을 제거하면 프로젝트에서 서명된 기록이 삭제되므로 제거하기 전에 사본을 보관하세요.

대신 할 일:

1. Dubsado 지원팀에 채팅으로 문의하여 계정의 각 서명된 계약 PDF를 받는 방법을 알아보세요.
2. 완료된 계약 메시지에 대해 자신의 이메일을 확인하세요. 복사된 경우.
3. 각 중요한 계약을 열고 브라우저의 인쇄 대화 상자에서 PDF로 저장합니다. 이는 Dubsado 내보내기가 아닌 일반 브라우저 기능이므로 서명과 날짜가 저장된 파일에 표시되는지 확인하십시오.

리테이너 또는 다년 계약과 같이 현재 진행 중인 의무가 있는 모든 계약에 대해 이 작업을 수행하세요.

7. 템플릿, 워크플로 및 스케줄러

이메일 템플릿, 양식 템플릿, 계약 템플릿, 스케줄러 템플릿 또는 워크플로에 대한 내보내기를 찾지 못했습니다. 다시 만들어야 하는 것으로 취급하세요.

• 템플릿. 문서에 계속 사용하는 텍스트를 복사하세요. 1년 동안 보내지 않은 항목은 건너뛰세요.
• 워크플로. 의존하는 각 항목의 단계를 기록하세요: 무엇이 트리거하고, 무엇을 보내며, 언제 보내는지. 자동화로 다시 만들 것입니다.
• 스케줄러 및 캘린더. Dubsado의 캘린더 기사 예약, 프로젝트 날짜가 있는 프로젝트 및 마감일이 있는 작업과 같은 Dubsado 이벤트를 동기화하는 외부 캘린더로 푸시하는 것으로 내보내기를 설명합니다. 파일 다운로드가 아닙니다. 예정된 약속 기록이 필요한 경우 캘린더로 내보낸 다음 검토하세요.

Workspace369로 가져오기

Workspace369에는 Dubsado 가져오기 도구가 없으며 Workspace369는 이를 주장하지 않습니다. 대신 프로세스가 어떻게 보이는지 알려드립니다.

1. 1단계와 2단계의 CSV 파일을 가져옵니다., 그리고 이전할 모든 제품, 비용, 송장 또는 제안서 스프레드시트. 열을 약간 정리하세요. 필요 없는 완료된 작업을 제거하세요.
2. 실행 AI 가져오기 각 기록 유형에 대해. 클라이언트, 제품, 비용, 송장 또는 제안서의 CSV 또는 XLSX를 업로드합니다. AI Import는 열을 올바른 필드로 매핑하고 매핑을 검토합니다. AI Import는 무엇이든 작성하기 전에 AI 사용량을 추정합니다. AI Import는 모든 Workspace369 요금제 그리고 귀하의 요금제에 포함된 내용만 가져오므로 비용은 Specialist가 필요합니다.
3. 파일 및 메모 첨부 5단계와 6단계의 다운로드에서 클라이언트 기록 또는 프로젝트로.
4. 몇 개의 양식, 템플릿 및 자동화 재구축 7단계에서 작성한 내용입니다.

전체 체크리스트(이동하는 항목 및 다시 만드는 항목 포함)는 Dubsado에서 전환 페이지에 있습니다. 기능별 보기를 보려면 Workspace369 대 Dubsado. 비용이 결정의 일부인 경우, 다음을 읽어보세요. Dubsado 가격 인상 가이드.

저장된 카드 세부 정보는 시스템 간에 이동할 수 없으므로 클라이언트는 다음 결제 시 카드를 다시 입력해야 합니다. 이전 Dubsado 링크는 계속 Dubsado를 가리키므로 활성 클라이언트에게 다음으로 이동할 위치를 알려주세요.

취소 전 최종 확인

• 연락처 및 프로젝트 CSV 파일은 올바르게 열리고 예상한 행 수를 가집니다.
• 필요한 송장은 PDF로 저장되며, 미결제 송장은 결제되거나 이동됩니다.
• 양식 응답 및 업로드된 파일이 저장됩니다.
• 서명된 계약이 저장되거나 Dubsado 지원팀으로부터 답변을 받습니다.
• 템플릿 텍스트와 워크플로 메모는 문서에 있습니다.
• 폴더의 두 번째 사본이 노트북 외의 어딘가에 존재합니다.

그런 다음 마지막 미결 송장이 결제되면 Dubsado를 취소하세요. 커밋하기 전에 비교하려면 14일 Workspace369 평가판은 카드 우선이므로 시작하려면 카드를 추가해야 합니다.