CRM Terbaik untuk Pereka UX/UI pada 2026: pusingan dan yuran retainer

Apa itu CRM untuk pereka UX/UI (dan apa yang bukan)

CRM untuk pereka UX/UI ialah bahagian komersial kerja reka bentuk: siapa pelanggan, apa yang diliputi oleh sprint penemuan, fasa mana yang anda sebut harga, berapa banyak pusingan maklum balas yang setiap fasa termasuk, apa yang telah diluluskan dan bila, dan apa yang masih belum dibayar. Ia bukan alatan reka bentuk. Figma, pautan prototaip dan ulasan peringkat skrin kekal di mana pelanggan anda sudah menyemak kerja. CRM menyimpan rekod yang tidak disimpan oleh alatan tersebut: skop yang dipersetujui, permintaan perubahan dan invois. Jika alatan menyimpan kenalan tetapi menyerahkan cadangan dan pengebilan kepada aplikasi lain, perubahan skop kekal dalam benang sembang dan retainer reka bentuk hanyut menjadi semakan yang belum dibayar.

Cara kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor itu sendiri:

1. Harga kemasukan untuk satu orang, bulanan dan dibilkan setiap tahun, dan harga untuk tiga orang di mana halaman membenarkannya.
2. Liputan cadangan dan pengebilan pada pelan: cadangan dengan fasa atau item baris, deposit, pengebilan berulang atau retainer, dan invois.
3. Sokongan pusingan maklum balas: tugasan atau projek, penjejakan masa, portal klien, dan tempat permintaan perubahan boleh direkodkan.
4. Had keras pada pelan kemasukan: pelanggan aktif, projek, tempat duduk atau borang utama.
5. Terma percubaan: panjang, dan sama ada vendor menyatakan kad diperlukan.

Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan atau apl mudah alih, dan tidak menggunakan penarafan pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian yang didokumentasikan untuk pereka atau studio kecil yang menjual penemuan, projek skop tetap dan retainer. Productive ialah alatan projek dan sumber dan diletakkan terakhir.

CRM terbaik untuk pereka UX/UI pada 2026

1. Workspace369, terbaik untuk pereka yang menjual sprint, projek dan retainer

Data demo, bukan hasil pelanggan.

Workspace369 meletakkan rekod pelanggan, satu cadangan yang klien luluskan dan tandatangani dalam talian, projek dengan peringkat, penjejakan masa, peribadi portal pelanggan dan invois dalam satu tempat. Cadet ialah $29 sebulan untuk satu orang ($23.25 dibilkan tahunan) dan menyenaraikan Cadangan dengan deposit semasa penerimaan, pengekalan dan jadual pembayaran, invois berulang, masa yang boleh dibilkan, versi fail dan portal pelanggan. Sprint penemuan boleh membawa depositnya sendiri, dan pengekalan yang mengikutinya kekal pada pelanggan yang sama. Automasi e-mel disertakan, dengan sehingga 3 aliran kerja aktif.

Batasan: Cadet membenarkan 5 projek aktif dan satu tempat duduk; Voyager ($74 sebulan, dua tempat duduk, panggilan dan teks) mengangkat had projek, dan tempat duduk tambahan ialah $10 sebulan daripada Voyager. Tempahan dalam talian dan keuntungan projek bermula pada Specialist ($149 sebulan). Pada tiga orang, Moxie Teams, Bonsai Essentials dan Plutio Pro menyenaraikan jumlah bulanan yang lebih rendah (lihat jadual), dan Bonsai Essentials juga menyenaraikan invois retainer dan portal. Ia bukan alat semakan reka bentuk, jadi simpan skrin dan komen dalam Figma. Percubaan 14 hari pada Cadet hingga Commander memerlukan kad.

Terbaik untuk: pereka solo dengan sehingga lima projek aktif, atau studio dua hingga sepuluh orang pada Voyager dan ke atas, yang mahukan cadangan, deposit, masa, portal dan bayaran tetap di satu tempat.

2. Moxie, terbaik untuk pelan kemasukan kos rendah dengan cadangan dan masa

Pelan Starter Moxie menyenaraikan pengurusan pelanggan dan projek, invois dan pembayaran, cadangan, sebut harga dan kontrak, penjejakan masa, saluran jualan, pembina borang tersuai dan penjadual mesyuarat. Harga: Starter berharga $12 sebulan pada paparan bulanan dan $10 sebulan ($120 dicaj setiap tahun) pada paparan tahunan. Pro berharga $25 bulanan atau $20 sebulan tahunan, dan Teams berharga $40 bulanan atau $32 sebulan tahunan ($385 dicaj setiap tahun) untuk sehingga lima ahli pasukan. Laman utama Moxie menawarkan percubaan percuma 14 hari tanpa kad kredit diperlukan.

Batasan: portal klien berlabel putih, pengurusan permintaan klien dan automasi aliran kerja disenaraikan di bawah Pro, bukan Starter, jadi kemas kini klien kekal manual sehingga anda menaik taraf. Pengebilan berulang tidak dinamakan pada halaman, jadi semak sebelum anda merancang retainer. Moxie juga tidak mempunyai ciri yang dibina di sekeliling pusingan reka bentuk.

Terbaik untuk: pereka bentuk bebas baharu yang mahukan cadangan, masa dan invois pada harga rendah dan boleh menghantar kemas kini secara manual.

3. Bonsai, terbaik untuk pengebilan sejam berharga setiap pengguna

Bonsai mengenakan harga setiap pengguna dan halaman lalai kepada pandangan tahunan. Harga bulanan ialah Basic $15, Essentials $25, Premium $39 dan Elite $59; tahunan ialah $9, $19, $29 dan $49 seorang pengguna sebulan. Basic menyenaraikan penjejakan masa, pengurusan tugas, projek tanpa had dan CRM. Essentials menambah invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, invois retainer dan langganan, borang, penjadualan (satu jenis acara), portal pelanggan dan penjejakan perbelanjaan. Premium menambah saluran jualan, medan tersuai, tugasan pelanggan dan pemesejan, pandangan Gantt dan laporan keuntungan dan produktiviti. Ciri fasa projek ditandai pada halaman seperti yang dijangka pada tahun 2026, jadi jangan rancang cadangan berfasa di sekelilingnya lagi. Ujian percubaan berjalan selama 7 hari, kemudian Bonsai meminta butiran kad untuk meneruskan. Elite mempunyai minimum tiga pengguna.

Batasan: invois, cadangan dan portal bermula pada Essentials, dan tugasan pelanggan serta pemesejan, di mana pusingan maklum balas akan dijejak, bermula pada Premium. Lebih daripada satu jenis acara penjadualan memerlukan Premium.

Terbaik untuk: pereka dan studio kecil yang mengebil mengikut jam dan menambah kolaborator satu tempat pada satu masa.

4. Plutio, terbaik untuk pelan solo yang merangkumi semua

Senarai muka Plutio menyenaraikan projek, invois, cadangan, kontrak, penjadualan, borang, penjejakan masa dan portal pelanggan sebagai ciri teras pada setiap pelan. Teras ialah $19 sebulan secara bulanan, atau $190 setahun apabila dibilkan tahunan, dan merangkumi 100 GB storan. Pro ialah $49 sebulan secara bulanan atau $490 setahun, dengan pelanggan aktif tanpa had dan 30 penyumbang. Percubaan adalah 7 hari dan muka surat menyatakan tiada kad kredit diperlukan untuk bermula; pelan Max pada $199 sebulan menambah penyumbang tanpa had. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah had: Teras membenarkan 9 pelanggan aktif dan tiada penyumbang tambahan.

Batasan: Core hanya untuk solo, dengan 500 tindakan aliran kerja sebulan, dan penjenamaan putih ialah tambahan berbayar. Pelanggan aktif kesepuluh atau pereka kedua akan membawa anda ke Pro. Plutio juga tidak menamakan cadangan berperingkat atau langkah permintaan perubahan.

Terbaik untuk: pereka solo dengan senarai pelanggan yang kecil dan stabil yang mahukan setiap modul dari hari pertama.

5. HoneyBook, terbaik untuk perkhidmatan reka bentuk pakej yang dijual daripada borang utama

HoneyBook Starter menyenaraikan klien dan projek tanpa had, invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, kalendar, portal klien, laporan asas dan sehingga 2 borang utama langsung. Ia berharga $29 sebulan pada pandangan tahunan; untuk harga bulanan lihat halaman vendor. Essentials ($49 sebulan tahunan) menambah sesi Penjadual tanpa had (Starter membenarkan 1), sehingga 10 borang utama langsung dan sehingga 2 ahli pasukan, dan Premium ($109 sebulan tahunan) mempunyai ahli pasukan dan borang utama tanpa had. Soalan Lazim harga menyatakan percubaan percuma berlangsung selama 30 hari tanpa kad kredit diperlukan. Ia juga menyenaraikan jaminan pemulangan wang 60 hari.

Batasan: Penjejakan masa tidak disenaraikan di halaman harga, dan HoneyBook menukar penjejak masanya pada 8 September 2026 dan memulihkannya pada 15 September, jadi semak dalam percubaan sebelum anda bergantung pada jam yang boleh dibilkan. Starter membenarkan 2 borang petunjuk langsung. Aliran dibina di sekitar pertanyaan-kepada-pembayaran untuk perkhidmatan berbungkus, bukan kerja reka bentuk produk berbilang fasa.

Terbaik untuk: pereka yang menjual pakej tetap seperti reka bentuk semula halaman pendaratan dan mahukan aliran pertanyaan-ke-pembayaran yang bersih.

6. Productive, terbaik untuk studio yang memerlukan bajet dan perancangan sumber

Productive ialah alat operasi projek dan agensi dengan CRM jualan asas (urus niaga, syarikat, kenalan). Essential disenaraikan pada $10 hingga $12 setiap pengguna sebulan dan Professional pada $25 hingga $29; label bulanan dan tahunan halaman bercangguh, jadi lihat halaman vendor untuk pandangan mana yang mana. Setiap pelan memerlukan sekurang-kurangnya 3 tempat, dan FAQ menyatakan pelanggan boleh ditambah secara percuma. Essential menyenaraikan belanjawan, perancangan sumber, pengurusan projek dan tugasan, penjejakan masa, pengurusan perbelanjaan dan pelaporan. Jadual ciri penuhnya menyenaraikan invois asli dan urus niaga CRM dengan eksport cadangan kepada PDF pada setiap pelan, dan Professional menambah belanjawan berulang, invois yuran, kad kadar, kelulusan masa boleh dibilkan dan akses pelanggan kepada masa yang diluluskan. Borang pendaftaran menawarkan percubaan percuma 14 hari tanpa kad kredit diperlukan.

Batasan: ia tidak menyenaraikan e-tandatangan dan portal klien penuh, dan pengebilan retainer bermula pada Professional. Pada tiga tempat duduk minimum ialah $30 hingga $36 sebulan pada Essential, bergantung pada pandangan pengebilan.

Terbaik untuk: sebuah studio lima orang atau lebih yang merancang kapasiti pereka berbanding bajet dan menandatangani kontrak dalam alatan berasingan.

Perbandingan sebelah menyebelah

Angka tiga orang Bonsai menggunakan Essentials, pelan pertama dengan cadangan, invois dan portal. Productive menyenaraikan eksport PDF cadangan untuk urus niaga tetapi tiada e-tandatangan atau portal pelanggan penuh.

Alat mana yang sesuai dengan perniagaan reka bentuk anda?

Workspace369 dalam tindakan untuk fasa reka bentuk dengan pusingan maklum balas

Untuk penglibatan reka bentuk, unit kerja dalam Workspace369 ialah projek, dan pusingan duduk sebagai peringkat dan tugas padanya. Tangkapan skrin pertama ialah papan projek dalam ruang kerja demo dengan data sampel. Ia menunjukkan lajur Perancangan, Sedang Dijalankan dan Tahan, dan setiap kad membawa nombor projek, pelanggan, bar kemajuan, bajet dan kiraan hari. Kad seperti "Reka bentuk semula pembayaran, pusingan 2" akan duduk di bawah Sedang Dijalankan, dengan tugas setiap pusingan maklum balas dan tugas untuk penyerahan. Cadet membenarkan 5 projek aktif sekaligus.

Sisi wang berjalan melalui cadangan pelanggan meluluskan dalam talian, dengan deposit sprint penemuan diambil semasa penerimaan, dan melalui penjejakan masa yang menukar jam yang direkodkan kepada baris invois. Skrinshot kedua, juga data demo, ialah editor invois dengan pratonton langsung. Ia menunjukkan invois yang ditandakan dibayar sebahagian, dengan $600.00 dibayar setakat ini, $601.58 masih terhutang dan butang Bayar Sekarang. Bagi pereka, begitulah cara baki selepas deposit sprint akan kelihatan, dan pusingan tambahan yang diluluskan akan ditambah sebagai miliknya sendiri invois item baris.

Apa yang tidak dilakukannya untuk pembaca ini: tiada semakan reka bentuk, tiada komen pada skrin dan tiada pengehosan prototaip, jadi simpan itu dalam Figma, dan ruang kerja demo bukanlah studio reka bentuk. Pesanan perubahan, yang merekodkan pusingan tambahan di sebelah cadangan yang ditandatangani, dan pelan pembayaran pada invois bermula pada Specialist ($149 sebulan); pada Cadet dan Voyager anda menghantar cadangan baharu atau invois berasingan untuk perubahan.

Jalankan ujian perubahan permintaan semasa percubaan

Ambil satu klien rekaan melalui keseluruhan penglibatan dalam setiap alatan yang anda pendekkan:

1. Tulis cadangan berfasa: satu sprint penemuan, fasa reka bentuk dengan dua pusingan maklum balas, dan penyerahan. Kumpulkan deposit sprint.
2. Cipta projek dengan tugasan setiap fasa dan tugasan setiap pusingan maklum balas.
3. Catat masa pada pusingan pertama, kemudian edit satu entri dalam helaian masa.
4. Biarkan pelanggan meminta pusingan ketiga dan skrin baharu. Tulis permintaan itu, tetapkan harganya dan dapatkan persetujuan sebelum anda melakukan kerja.
5. Invois perubahan yang diluluskan, kemudian sediakan invois pengekalan bulanan untuk fasa penyelenggaraan.
6. Eksport rekod pelanggan dan semak apa yang keluar.

Jika anda menjalankan ujian, alat terbaik menyimpan cadangan, perubahan yang diluluskan, masa yang direkodkan dan invois pada satu rekod pelanggan, dan perubahan itu dipaparkan sebagai barisannya sendiri. Drafkan permintaan bertulis dengan percuma pembina permintaan perubahan skop dan tetapkan kadar harian anda dengan kalkulator kadar sejam.

Bila perlu ringkas

Jika anda mempunyai dua atau tiga pelanggan tetap, fail reka bentuk, senarai tugasan kongsi dan templat invois boleh membawa anda jauh. Pindah ke alat kerja pelanggan apabila pelanggan mempertikaikan pusingan anda berada, apabila anda tidak dapat menyatakan apa yang anda persetujui tiga bulan lalu, atau apabila pengekalan secara senyap berkembang. The Halaman produk pereka UX/UI menunjukkan cara Workspace369 mengendalikan cadangan, komunikasi dan invois, dan halaman harga mempunyai pelan semasa. Workspace369 juga menyokong Automasi Alur Kerja untuk peringatan dan susulan, dengan automasi e-mel pada setiap pelan.

Sebelum mengimport pelanggan sebenar, jalankan satu penglibatan penuh pada data demo dan semak bahawa rekod anda boleh dieksport.