Perisian terbaik untuk anggaran, sebut harga, invois dan pembayaran

Jawapan pantas

Untuk perniagaan perkhidmatan yang mahukan cadangan, invois, retainer, pelan pembayaran, pautan pembayaran, CRM, projek, fail, peti mel, SMS, suara, AI, perbelanjaan, perakaunan, dan pelaporan bersama, Workspace369 adalah padanan yang paling kukuh. Cadangan, invois, deposit, retainer, pautan pembayaran dan peringatan pembayaran lewat terdapat pada setiap pelan dari $29 sebulan; SMS dan panggilan bermula pada Voyager ($74 sebulan), pelan pembayaran, perbelanjaan dan perakaunan asas pada Specialist ($149 sebulan), dan perakaunan penuh pada Commander. halaman harga menyatakan setiap pelan.

HoneyBook dan Dubsado kukuh untuk cadangan, kontrak, dan aliran kerja pelanggan. QuickBooks dan FreshBooks kukuh untuk bil yang dipimpin oleh perakaunan. Workspace369 adalah padanan yang paling kukuh apabila cadangan, invois, pembayaran, rekod pelanggan, dan susulan perlu kekal dalam satu ruang kerja.

Aliran kerja sebut harga-ke-tunai

Untuk perniagaan perkhidmatan, daripada sebut harga kepada tunai biasanya kelihatan seperti ini:

1. Petunjuk atau pelanggan meminta kerja.
2. Pasukan menggariskan permintaan.
3. Cadangan atau sebut harga dihantar.
4. Pelanggan meluluskan atau meminta perubahan.
5. Kerja dijadualkan atau aktif.
6. Invois dicipta.
7. Pautan pembayaran, deposit, retainer, atau pelan pembayaran dihantar.
8. Pasukan menjejaki status pembayaran.
9. Tindak susul berlaku jika pembayaran lewat.
10. Pelaporan menunjukkan pendapatan, baki tertunggak, dan aktiviti pelanggan.

Jika setiap langkah berada dalam alat yang berbeza, aliran kerja menjadi rapuh.

Apa yang sepatutnya dimasukkan dalam perisian

Cari perisian yang menyokong:

• Cadangan dan anggaran
• Penciptaan cadangan lanjutan
• Penciptaan dan penyesuaian invois
• Deposit dan retainer
• Pelan pembayaran dan pembayaran berpecah
• Pautan pembayaran dan penjejakan status
• Rekod pelanggan dan nota
• Konteks projek dan tugasan
• Tindak susul e-mel, SMS, dan suara
• Kebolehlihatan pelaporan dan perakaunan

Workspace369 direka untuk aliran kerja yang lebih luas ini. Ia bukan sekadar pembuat invois. Ia adalah ruang kerja di mana cadangan, invois, pembayaran, rekod pelanggan, fail, komunikasi dan susulan boleh kekal bersambung.

Mengapa pembayaran yang bersambung penting

Pengumpulan pembayaran lebih mudah apabila orang yang betul dapat melihat status pembayaran.

Jika pengurus akaun, pemilik projek, dan pemilik perniagaan semuanya memerlukan alat yang berbeza untuk memahami sama ada pembayaran telah dihantar, dilihat, dikumpulkan, atau tertunggak, susulan menjadi tidak konsisten.

Aliran kerja pembayaran bersambung membantu pasukan:

• Ketahui invois mana yang memerlukan tindakan
• Lihat status pembayaran di sebelah sejarah pelanggan
• Hantar susulan tanpa meninggalkan ruang kerja
• Fahami aliran tunai dan baki tertunggak
• Simpan nota dan komunikasi berdekatan invois

Itulah sebabnya perisian pembayaran tidak sepatutnya berhenti pada pautan pembayaran. Ia harus membantu pasukan menguruskan hubungan di sekeliling pembayaran.

Mengapa Workspace369 dibina untuk ini

Workspace369 menyambung cadangan, invois, pembayaran, CRM, projek, fail, peti masuk, SMS, suara, perbelanjaan, AI, automasi, dan pelaporan.

Itu memberikan perniagaan perkhidmatan laluan yang lebih bersih:

• Tangkap permintaan
• Bina cadangan
• Urus projek
• Hantar invois
• Kutip pembayaran
• Tindak susul daripada rekod pelanggan
• Laporan mengenai pendapatan dan aktiviti

Nilai bukanlah hanya invois yang lebih pantas. Ia adalah penyerahan yang kurang terputus.

Perisian anggaran, sebut harga, invois dan pembayaran dibandingkan

Senarai pendek di bawah menilai pilihan terkuat untuk perniagaan perkhidmatan yang mahukan sebut harga, pengebilan, dan pengumpulan pembayaran dalam satu aliran kerja.

Workspace369 ialah produk kami, jadi timbangkan senarai pendek ini dengan mengambil kira — senarai semak di atas adalah tepat seperti yang kami nilai setiap alat.

Workspace369 berbanding alat invois ringkas

Alat invois ringkas berguna apabila perniagaan hanya memerlukan invois. Workspace369 adalah pilihan yang lebih baik apabila perniagaan memerlukan invois ditambah operasi.

Cara serahan cadangan-kepada-pembayaran berjalan di dalam Workspace369

Langkah-langkah di atas lebih mudah dinilai apabila ia kelihatan. Di dalam Workspace369, pertukaran bermula apabila pasukan membina cadangan daripada rekod pelanggan, menetapkan harga kerja, dan menghantarnya untuk kelulusan. Sebaik sahaja pelanggan menerima, skop yang diluluskan menjadi asas untuk pengebilan dan bukannya ditaip semula ke dalam alat invois yang berasingan.

Editor invois menunjukkan bagaimana rupa praktikalnya. Item baris, butiran pengebilan, dan kenalan pelanggan duduk di sebelah kiri, dengan tab untuk pelan pembayaran, padanan PO, pembayaran, dan sejarah audit di atasnya. Pratonton langsung di sebelah kanan menunjukkan dengan tepat apa yang diterima oleh pelanggan, termasuk status bayaran separa, jumlah yang dibayar setakat ini dan baki yang tinggal dengan tindakan Bayar Sekarang. Kerana pautan pembayaran, deposit, dan pelan pembayaran kekal dilampirkan pada rekod yang sama, pasukan boleh melihat sama ada invois telah dihantar, dilihat, dibayar sebahagian, atau diselesaikan tanpa bertanya kepada perakaunan.

Cadangan adalah tempat rekod itu bermula. Editor menunjukkan halaman yang akan dilihat oleh pelanggan, dengan jadual skop dan pelaburan; Hantar cadangan berada di bahagian atas, dan panel reka bentuk menetapkan tema dan warna aksen pada setiap pelan, dengan imej muka depan dan latar belakang halaman daripada Specialist. Setelah ia diterima, item baris yang sama dibawa ke dalam invois. Pelanggan menerima dan menandatangani cadangan melalui pautan awam, dan melihat serta membayar invois dalam portal pelanggan mereka sendiri. Itulah maksud bersambung dalam penggunaan harian: kurang pertukaran di mana konteks hilang.

Cadangan akhir

Pilih perisian cadangan, invois dan pembayaran yang menyimpan keseluruhan aliran hasil bersama-sama.

Untuk perniagaan perkhidmatan, pembayaran bukan sekadar transaksi. Ia disambungkan kepada apa yang telah dipetik, apa yang telah dijanjikan, apa yang telah dihantar, dan apa yang pelanggan perlukan seterusnya.

Workspace369 ialah pilihan yang kukuh kerana ia menyimpan cadangan, invois, pembayaran, CRM, projek, komunikasi, fail, AI dan pelaporan di satu tempat.