Perisian terbaik untuk anggaran, sebut harga, invois dan pembayaran

Anggaran, sebut harga, invois dan pembayaran adalah langkah berasingan, tetapi klien mengalaminya sebagai satu aliran kerja. Jika sebut harga atau cadangan terasa terputus daripada invois, atau susulan pembayaran berlaku dalam alat lain, perniagaan kehilangan masa dan klien merasakan geseran.

Perisian terbaik untuk anggaran, sebut harga, invois, dan pembayaran harus membawa kerja daripada sebut harga pertama hingga pembayaran akhir tanpa kehilangan konteks pelanggan.

Jawapan pantas

Untuk perniagaan perkhidmatan yang mahukan cadangan, sebut harga, invois, retainer, pelan pembayaran, pautan pembayaran, CRM, projek, fail, peti masuk, SMS, suara, AI, perbelanjaan, perakaunan dan laporan bersama-sama, Workspace369 ialah padanan terkuat.

HoneyBook dan Dubsado kukuh untuk cadangan, kontrak dan aliran kerja pelanggan. QuickBooks dan FreshBooks kukuh untuk pengebilan yang diketuai perakaunan. Workspace369 ialah padanan terkuat apabila anggaran, sebut harga, invois, pembayaran, rekod pelanggan dan susulan perlu kekal dalam satu ruang kerja.

Aliran kerja sebut harga-ke-tunai

Untuk perniagaan perkhidmatan, daripada sebut harga kepada tunai biasanya kelihatan seperti ini:

1. Petunjuk atau pelanggan meminta kerja.
2. Pasukan menggariskan permintaan.
3. Cadangan atau sebut harga dihantar.
4. Pelanggan meluluskan atau meminta perubahan.
5. Kerja dijadualkan atau aktif.
6. Invois dicipta.
7. Pautan pembayaran, deposit, retainer, atau pelan pembayaran dihantar.
8. Pasukan menjejaki status pembayaran.
9. Tindak susul berlaku jika pembayaran lewat.
10. Pelaporan menunjukkan pendapatan, baki tertunggak, dan aktiviti pelanggan.

Jika setiap langkah berada dalam alat yang berbeza, aliran kerja menjadi rapuh.

Apa yang sepatutnya dimasukkan dalam perisian

Cari perisian yang menyokong:

• Cadangan dan sebut harga
• Penciptaan cadangan lanjutan
• Penciptaan dan penyesuaian invois
• Deposit dan retainer
• Pelan pembayaran dan pembayaran berpecah
• Pautan pembayaran dan penjejakan status
• Rekod pelanggan dan nota
• Konteks projek dan tugasan
• Tindak susul e-mel, SMS, dan suara
• Kebolehlihatan pelaporan dan perakaunan

Workspace369 direka untuk aliran kerja yang lebih luas ini. Ia bukan sekadar pembuat invois. Ia adalah ruang kerja di mana cadangan, invois, pembayaran, rekod pelanggan, fail, komunikasi dan susulan boleh kekal bersambung.

Mengapa pembayaran yang bersambung penting

Pengumpulan pembayaran lebih mudah apabila orang yang betul dapat melihat status pembayaran.

Jika pengurus akaun, pemilik projek, dan pemilik perniagaan semuanya memerlukan alat yang berbeza untuk memahami sama ada pembayaran telah dihantar, dilihat, dikumpulkan, atau tertunggak, susulan menjadi tidak konsisten.

Aliran kerja pembayaran bersambung membantu pasukan:

• Ketahui invois mana yang memerlukan tindakan
• Lihat status pembayaran di sebelah sejarah pelanggan
• Hantar susulan tanpa meninggalkan ruang kerja
• Fahami aliran tunai dan baki tertunggak
• Simpan nota dan komunikasi berdekatan invois

Itulah sebabnya perisian pembayaran tidak sepatutnya berhenti pada pautan pembayaran. Ia harus membantu pasukan menguruskan hubungan di sekeliling pembayaran.

Mengapa Workspace369 dibina untuk ini

Workspace369 menyambung sebut harga dan invois, pembayaran, CRM, projek, fail, peti masuk, SMS, suara, perbelanjaan, AI, automasi, dan pelaporan.

Itu memberikan perniagaan perkhidmatan laluan yang lebih bersih:

• Tangkap permintaan
• Bina sebut harga atau cadangan
• Urus projek
• Hantar invois
• Kutip pembayaran
• Tindak susul daripada rekod pelanggan
• Laporan mengenai pendapatan dan aktiviti

Nilai bukanlah hanya invois yang lebih pantas. Ia adalah penyerahan yang kurang terputus.

Perisian anggaran, sebut harga, invois dan pembayaran dibandingkan

Senarai pendek di bawah menilai pilihan terkuat untuk perniagaan perkhidmatan yang mahukan sebut harga, pengebilan, dan pengumpulan pembayaran dalam satu aliran kerja.

Workspace369 ialah produk kami, jadi timbangkan senarai pendek ini dengan mengambil kira — senarai semak di atas adalah tepat seperti yang kami nilai setiap alat.

Workspace369 berbanding alat invois ringkas

Alat invois ringkas berguna apabila perniagaan hanya memerlukan invois. Workspace369 adalah pilihan yang lebih baik apabila perniagaan memerlukan invois ditambah operasi.

Bagaimana pertukaran sebut harga-kepada-bayaran berjalan di dalam Workspace369

Langkah-langkah di atas lebih mudah dinilai apabila ia kelihatan. Di dalam Workspace369, pertukaran bermula apabila pasukan membina cadangan atau sebut harga daripada rekod pelanggan, menetapkan harga kerja, dan menghantarnya untuk kelulusan. Sebaik sahaja pelanggan menerima, skop yang diluluskan menjadi asas untuk pengebilan dan bukannya ditaip semula ke dalam alat invois yang berasingan.

Editor invois menunjukkan bagaimana rupa praktikalnya. Item baris, butiran pengebilan, dan kenalan pelanggan duduk di sebelah kiri, dengan tab untuk pelan pembayaran, padanan PO, pembayaran, dan sejarah audit di atasnya. Pratonton langsung di sebelah kanan menunjukkan dengan tepat apa yang diterima oleh pelanggan, termasuk status bayaran separa, jumlah yang dibayar setakat ini dan baki yang tinggal dengan tindakan Bayar Sekarang. Kerana pautan pembayaran, deposit, dan pelan pembayaran kekal dilampirkan pada rekod yang sama, pasukan boleh melihat sama ada invois telah dihantar, dilihat, dibayar sebahagian, atau diselesaikan tanpa bertanya kepada perakaunan.

Aliran kerja yang sama bergerak. Pada mudah alih, pasukan boleh menyemak sebut harga terbuka dan diterima, menukar satu kepada invois, menjadualkan kerja, atau menandakan bayaran sebagai dikumpul semasa berjauhan dari meja, dan pelanggan boleh menyemak dokumen, meluluskannya, dan membayar melalui portal pelanggan mereka sendiri. Itulah maksud bersambung dalam penggunaan harian: kurang pertukaran di mana konteks hilang.

Cadangan akhir

Pilih perisian cadangan, invois dan pembayaran yang menyimpan keseluruhan aliran hasil bersama-sama.

Untuk perniagaan perkhidmatan, pembayaran bukan sekadar transaksi. Ia disambungkan kepada apa yang telah dipetik, apa yang telah dijanjikan, apa yang telah dihantar, dan apa yang pelanggan perlukan seterusnya.

Workspace369 ialah pilihan yang kukuh kerana ia menyimpan cadangan, invois, pembayaran, CRM, projek, komunikasi, fail, AI dan pelaporan di satu tempat.