Cara mengeksport segala-galanya daripada Dubsado (2026)

Jawapan pantas

Dubsado membenarkan anda mengeksport kenalan dan projek sebagai fail CSV, muat turun invois dan borang sebagai PDF, eksport respons borang ke CSV, dan muat turun fail yang dimuat naik satu demi satu. Saya tidak menemui eksport yang didokumenkan untuk kontrak yang ditandatangani, templat, aliran kerja atau penjadual. Tiada butang "eksport semua" tunggal.

Tiada juga pengimport Dubsado satu klik, dan Workspace369 tidak mendakwa mempunyai satu. Begini rupanya prosesnya sebaliknya. Import AI. Lebih lanjut mengenai perkara itu di bawah.

Sebelum anda bermula

• Gunakan pelayar desktop. Dubsado panduan eksport lama menyatakan eksport hanya pada desktop, dan mencadangkan Chrome jika fail tidak dimuat turun. Artikel yang lebih baharu menyatakan eksport projek juga berfungsi dalam penyemak imbas telefon. Komputer lebih mudah untuk tugas ini. Dubsado mempunyai aplikasi iPhone dan Android asli, mengikut pusat bantuannya sendiri, tetapi senarai semak di bawah ialah tugasan desktop.
• Semak peranan anda. Mengikut artikel eksport projek, pemilik dan pentadbir boleh mengeksport semua yang mereka boleh lihat, pengguna asas hanya projek yang ditugaskan kepada mereka, dan akauntan tidak boleh mengeksport data projek atau kenalan. Lakukan ini sebagai pemilik.
• Jangan batalkan lagi. Pastikan akaun aktif sehingga langkah terakhir.

Senarai semak sepintas lalu

1. Eksport kenalan anda

1. Pergi ke Kenalan halaman.
2. Klik Eksport CSV butang, ikon muat turun di bahagian atas senarai.
3. Dalam Eksport data ke CSV, pilih lajur di bawah Butiran pelanggan, ditambah mana-mana Medan pelanggan yang dipetakan khas.
4. Klik Eksport.

Mengikut artikel eksport kenalan, setiap kenalan dieksport dan kotak semak hanya mengawal lajur yang muncul. Medan termasuk nama, telefon, e-mel, alamat, kenalan alternatif, butiran syarikat dan tarikh dicipta.

Tandai setiap lajur. Anda sentiasa boleh mengabaikan satu kemudian, tetapi anda tidak boleh menambah semula satu tanpa mengeksport semula.

2. Eksport projek anda

Fail kenalan tidak membawa kerja anda. Untuk itu, gunakan eksport projek.

1. Buka Projek, atau buka satu kenalan dan klik Projek tab.
2. Klik Eksport CSV ikon muat turun di atas senarai.
3. Semak bilangan dalam dialog, contohnya "Mengeksport 12 projek."
4. Di bawah Medan untuk dieksport, pilih kumpulan yang anda mahu: butiran projek, invois, butiran pelanggan dan medan tersuai.
5. Klik Eksport.

Yang artikel eksport projek Menyenaraikan medan. Ia termasuk tajuk projek, utama atau kerja, status, status kontrak, tarikh, tag, pasukan, sumber, bendera arkib, invois utama dibayar dan semua invois dibayar, serta butiran pelanggan dan syarikat.

Dua perkara yang sering mengelirukan orang:

• Hanya apa yang anda boleh lihat dieksport. Fail itu mengandungi projek dalam pandangan dan penapis semasa anda. Mengikut panduan lama, anda pilih status projek dahulu, jadi eksport setiap status yang anda gunakan, termasuk kerja yang diarkibkan jika anda mahu.
• Nombor tiada simbol mata wang. Jumlah invois keluar sebagai nombor biasa, dan status kontrak ialah teks seperti "Perlu dihantar," "Dihantar" atau "Ditandatangani."

3. Simpan invois anda

Di sinilah Dubsado tiada pilihan pukal yang saya temui. Eksport projek di atas membawa jumlah invois, yang berguna untuk lejar. Invois itu sendiri dimuat turun satu demi satu:

1. Buka invois.
2. Klik Bahagian.
3. Klik Muat turun sebagai PDF.

Itu daripada Dubsado dalam artikel hantar invois. Berasingan artikel resit menyatakan bahawa pembayaran yang diselesaikan disenaraikan pada invois, jadi PDF berfungsi sebagai rekod pembayaran.

Saya tidak menemui artikel bantuan untuk laporan invois atau pembayaran sebagai CSV. Jika anda mempunyai beberapa ratus invois, tentukan yang mana anda perlukan. Yang terbuka dan belum dibayar, serta tahun cukai lepas, biasanya sudah cukup. Arkibkan yang lain sebagai PDF hanya jika akauntan anda mahukannya.

4. Simpan borang dan respons anda

Dubsado artikel borang merangkumi dua eksport:

• Borang sebagai PDF. Dalam Semua borang, klik ikon tiga titik pada borang dan muat turun PDF.
• Respons sebagai CSV. Klik borang yang lengkap untuk melihat ringkasan responsnya. Artikel menyatakan anda boleh mengeksport data itu ke CSV.

Jawapan pengambilan selalunya mengandungi butiran yang anda inginkan dalam rekod pelanggan baharu anda, seperti tarikh acara atau matlamat projek. Eksportnya sebelum anda membatalkan.

5. Muat turun fail pelanggan

Fail yang pelanggan muat naik melalui borang disimpan bersama borang. The artikel pemuat naik fail pelanggan memberikan laluan:

1. Buka projek pelanggan, kemudian Borang tab.
2. Halakan tetikus ke atas borang dan klik Lihat.
3. Tatal ke pemuat naik fail, buka setiap fail dan muat turunnya.

Dubsado menyatakan dengan jelas bahawa tiada muat turun pukal: anda menyimpan setiap fail satu demi satu. Untuk senarai yang panjang, lakukan untuk pelanggan aktif dahulu dan yang diarkibkan hanya jika anda memerlukannya.

6. Kontrak yang ditandatangani: tiada eksport yang didokumentasikan

Saya tidak dapat mencari artikel bantuan Dubsado yang menerangkan cara memuat turun kontrak yang ditandatangani. The artikel hantar kontrak menggambarkan e-mel kontrak selesai yang dihantar kepada pelanggan dengan salinan yang ditandatangani dilampirkan. Ia tidak menyatakan anda mendapat salinan yang sama. Amaran berkaitan, daripada artikel muat naik kontrak yang ditandatangani: mengalih keluar kontrak yang ditandatangani akan memadamkan rekod yang ditandatangani daripada projek, jadi simpan salinan sebelum anda mengalih keluar apa-apa.

Apa yang perlu dilakukan sebaliknya:

1. Tanya sokongan Dubsado, dalam sembang, cara mendapatkan PDF bagi setiap kontrak yang ditandatangani dalam akaun anda.
2. Semak e-mel anda sendiri untuk mesej kontrak yang lengkap, jika anda disalin.
3. Buka setiap kontrak penting dan simpan sebagai PDF daripada dialog cetakan penyemak imbas anda. Itu ialah ciri penyemak imbas umum, bukan eksport Dubsado, jadi semak bahawa tandatangan dan tarikh dipaparkan pada fail yang disimpan.

Lakukan ini untuk mana-mana kontrak dengan kewajipan langsung, seperti retainer atau perjanjian berbilang tahun.

7. Templat, aliran kerja dan penjadual

Saya tidak menemui eksport untuk templat e-mel, templat borang, templat kontrak, templat penjadual atau aliran kerja. Anggap ia sebagai sesuatu yang anda bina semula.

• Templat. Salin teks yang masih anda gunakan ke dalam dokumen. Abaikan yang belum anda hantar dalam setahun.
• Aliran kerja. Tuliskan langkah-langkah bagi setiap satu yang anda andalkan: apa yang mencetuskannya, apa yang dihantarnya dan bila. Anda akan mencipta semula perkara tersebut sebagai automasi.
• Penjadual dan kalendar. Dubsado artikel kalendar menggambarkan eksport sebagai menolak acara Dubsado, seperti janji temu, projek dengan tarikh projek dan tugasan dengan tarikh tamat, ke kalendar luaran yang anda segerakkan. Ia bukan muat turun fail. Jika anda memerlukan rekod janji temu yang akan datang, eksportkannya ke kalendar yang anda simpan, kemudian semaknya.

Bawa ia ke Workspace369

Tiada pengimport Dubsado, dan Workspace369 tidak mendakwa mempunyai satu. Begini rupanya prosesnya sebaliknya.

1. Ambil fail CSV daripada langkah 1 dan 2, dan hamparan mana-mana produk, perbelanjaan, invois atau cadangan yang anda mahu bawa. Bersihkan lajur sedikit. Alih keluar kerja yang ditutup yang anda tidak perlukan.
2. Jalankan Import AI untuk setiap jenis rekod. Anda memuat naik CSV atau XLSX pelanggan, produk, perbelanjaan, invois atau cadangan. AI Import memetakan lajur anda ke medan yang betul dan anda menyemak pemetaan. Ia menunjukkan anggaran penggunaan AI sebelum ia menulis apa-apa. AI Import tersedia pada setiap pelan Workspace369 dan membawa masuk hanya apa yang termasuk dalam pelan anda, jadi perbelanjaan memerlukan Specialist.
3. Lampirkan fail dan nota ke rekod pelanggan atau projek daripada muat turun dalam langkah 5 dan 6.
4. Bina semula beberapa borang, templat dan automasi anda tuliskan dalam langkah 7.

Senarai semak penuh, termasuk apa yang bergerak dan apa yang anda cipta semula, terdapat pada beralih daripada Dubsado halaman. Untuk pandangan ciri demi ciri, lihat Workspace369 vs Dubsado. Jika kos adalah sebahagian daripada keputusan, baca kenaikan harga Dubsado panduan.

Butiran kad yang disimpan tidak boleh dialihkan antara sistem, jadi pelanggan memasukkan semula kad pada pembayaran seterusnya. Pautan Dubsado lama terus menunjuk ke Dubsado, jadi beritahu pelanggan aktif ke mana perlu pergi seterusnya.

Semakan akhir sebelum anda membatalkan

• Fail CSV kenalan dan projek dibuka dengan betul dan mempunyai bilangan baris yang anda jangkakan.
• Invois yang anda perlukan disimpan sebagai PDF, dengan invois terbuka dibayar atau dialihkan.
• Respons borang dan fail yang dimuat naik disimpan.
• Kontrak yang ditandatangani disimpan, atau anda mempunyai jawapan daripada sokongan Dubsado.
• Teks templat dan nota aliran kerja terdapat dalam dokumen.
• Salinan kedua folder wujud di suatu tempat selain daripada komputer riba anda.

Kemudian batalkan Dubsado apabila invois terbuka terakhir di sana dibayar. Jika anda ingin membandingkan sebelum anda membuat komitmen, percubaan Workspace369 selama 14 hari adalah berdasarkan kad, jadi anda menambah kad untuk memulakannya.