Jak wyeksportować wszystko z 17hats (2026)

Dlaczego warto wyeksportować przed anulowaniem

To jest część 17hats' polityka zwrotów i anulowania co jest najważniejsze:

• „Po zakończeniu aktywnej subskrypcji Twoja zawartość nie będzie już dostępna”.
• 17hats „zachowa Twoją zawartość przez co najmniej miesiąc”, więc ponowna aktywacja przywróci ją w stanie, w jakim ją zostawiłeś.
• „Po 45 dniach 17hats może, według naszego wyłącznego uznania, usunąć całą Twoją zawartość”. Usuniętej zawartości nie można odzyskać.
• Twoja subskrypcja „odnowi się automatycznie” na koniec cyklu rozliczeniowego i „może nie być żadnego powiadomienia o tym zbliżającym się odnowieniu”.
• Nakazuje eksportowanie raportów, list kontaktów i ważnych dokumentów „przed końcem subskrypcji”.

Więc kolejność jest taka: eksportuj, otwórz każdy plik, a następnie anuluj. Ten anuluj artykuł mówi, że anulujesz za pomocą Anuluj konto przycisk na stronie z informacjami o planie, dostęp pozostaje do końca opłaconego cyklu rozliczeniowego, a konto nie odnawia się po anulowaniu.

Szybka odpowiedź

17hats pozwala na eksport kontakty jako CSV, trzy Raporty księgowe (Zysk i Strata, Podatek od Sprzedaży i Należności Starzejące się) jako pliki CSV, oraz dokumenty (oferty, umowy, faktury, kwestionariusze) jako PDF za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Nie znalazłem udokumentowanego eksportu płatności jako listy, wpisów czasu, plików projektów, szablonów ani przepływów pracy. Nie ma jednego przycisku „eksportuj wszystko”.

Nie ma również jednoklikowego importera z 17hats do Workspace369. Eksportujesz z 17hats, a następnie importujesz arkusze kalkulacyjne za pomocą Import AI. Więcej na ten temat poniżej.

Przed rozpoczęciem

• Użyj loginu właściciela konta. Raporty i księgowość znajdują się na koncie właściciela, więc zrób to jako właściciel.
• Wybierz zakresy dat. Eksporty Zysków i Strat oraz Podatku od Sprzedaży działają dla wybranego przez Ciebie okresu, a Podatek od Sprzedaży domyślnie otwiera się na Ostatni Miesiąc. Uruchom każdy rok podatkowy, który chcesz zachować.
• Nie anuluj jeszcze. Zachowaj aktywną subskrypcję do ostatniego kroku, ze względu na powyższą 45-dniową zasadę.

Lista kontrolna w skrócie

1. Eksportuj swoje kontakty i potencjalnych klientów

1. Przejdź do swojego Kontakty lub Leady strona.
2. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu sekcji.
3. Wybierz Eksportuj kontakty.
4. Pobieranie rozpoczyna się automatycznie i zapisuje w folderze pobierania.

Według artykuł o eksporcie kontaktów, plik to CSV, który można otworzyć w Google Sheets lub Excel. Aby wyeksportować tylko niektóre kontakty, użyj opcji filtrowania lub wyszukaj tag przed eksportem.

Przeczytaj uważnie limit: artykuł mówi „tylko 'Szczegóły kontaktu' można wyeksportować w tym momencie”, a informacje o projekcie, w tym dokumenty, szczegóły projektu, e-maile i logi czasu, „będą musiały być zapisane indywidualnie”. Nie wymienia poszczególnych pól, więc otwórz plik i sprawdź kolumny.

2. Eksportuj swoje projekty

Nie znalazłem artykułu pomocy dotyczącego eksportowania projektów jako pliku. Artykuł o kontaktach powyżej jasno stwierdza, że informacje o projektach muszą być zapisywane indywidualnie. W sekcji Projekty, zobacz Kolekcja projektów, który obejmuje archiwizację, tagowanie i przenoszenie projektów, ale nie wymienia eksportu.

Ogólne obejście, nie funkcja 17hats: otwórz każdy aktywny projekt i skopiuj jego nazwę, daty, status i saldo do arkusza kalkulacyjnego. Rób to tylko dla bieżących prac, a dla zakończonych zadań użyj plików PDF z poniższych dokumentów jako dowodu.

3. Zapisz swoje faktury i płatności

Faktura jest jednym z dokumentów na Twoim koncie, więc jest zapisywana jako PDF zgodnie z krokami w następnej sekcji. Artykuł zakładki Dokumenty mówi, że zakładka pokazuje faktury, oferty, kwestionariusze i umowy we wszystkich Twoich projektach, z filtrami i sortowaniem, więc użyj jej do ich znalezienia. Nie opisuje eksportu.

Dla płatności nie znalazłem eksportu. Artykuł o płatnościach dotyczy rejestrowania i dopasowywania płatności i nic nie mówi o ich pobieraniu. To, co możesz wyeksportować, to strona pieniężna w postaci raportów w kroku 5: Zysk i strata z wyświetlonymi transakcjami oraz Wiek należności dla tego, co klienci nadal są winni.

Ogólne obejście: zdecyduj, które faktury chcesz zachować. Zazwyczaj wystarczą otwarte i nieopłacone, plus ostatni rok podatkowy. Zapytaj swojego księgowego przed odłożeniem reszty.

4. Zapisz swoje oferty i umowy jako PDF

17hats' Artykuł Zapisz/Drukuj do PDF podaje trasę:

1. Otwórz dokument na swojej stronie dokumentów i kliknij Drukuj.
2. W oknie dialogowym drukowania wybierz opcję PDF. Na Mac Chrome jest to Zapisz jako PDF w sekcji Przeznaczenie.
3. Aby uzyskać plik o wyższej rozdzielczości, kliknij Podgląd, a następnie Drukuj.
4. Opcjonalnie wyłącz nagłówki i stopki w ustawieniach drukowania przeglądarki.

Uwagi:

• Sprawdź podpisy. Artykuł nie wspomina o podpisach i nie wymienia konkretnie ofert, umów ani faktur; mówi „Twoje dokumenty”. Otwórz każdą zapisaną umowę i potwierdź, że podpisy i daty pojawiają się przed poleganiem na pliku PDF.
• Pojedynczo. Nie znalazłem masowego pobierania dokumentów. Kolekcja dokumentów ma artykuły o masowym usuwaniu, co jest przeciwieństwem tego, czego chcesz, więc bądź ostrożny, dopóki eksport nie zostanie zakończony.

5. Eksportuj transakcje i raporty księgowe

To jest najlepiej udokumentowana część 17hats. Każdy z nich to plik CSV, znajdujący się pod Księgowość, następnie Raporty w prawym górnym rogu:

• Rachunek zysków i strat. Wybierz okres za pomocą Szybkiego wyboru lub listy rozwijanej Daty, kliknij Pokaż transakcje jeśli chcesz szczegółów transakcji, kliknij Eksport. Zgodnie z Artykuł eksportu Rachunku zysków i strat, raport jest eksportowany z transakcjami, jeśli są widoczne, i bez nich, jeśli są ukryte.
• Podatek od sprzedaży. Wybierz okres (otwiera się na Ostatni miesiąc) i kliknij Eksport po lewej stronie, zgodnie z Artykuł eksportu Podatku od sprzedaży.
• Należności Starzejące się. Kliknij Eksport po lewej stronie, zgodnie z artykuł eksportu należności starzejących się.

Żaden z trzech artykułów nie wymienia limitów zakresu dat lub wierszy, ani nie opisuje kolumn, więc sprawdź liczbę wierszy w stosunku do ekranu. Uruchom Rachunek zysków i strat oraz Podatek od sprzedaży raz dla każdego roku, który chcesz zachować. Ten Księgowość - windykacja wymienia inne raporty, takie jak Nadchodzące należności, ale nie znalazłem artykułu eksportu CSV dla nich.

6. Wpisy czasu

Nie znalazłem eksportu dla wpisów czasu pracy. Artykuł o śledzeniu czasu mówi, że zarejestrowany czas pojawia się na pulpicie nawigacyjnym i w każdym projekcie Dziennik czasu zakładkę i możesz wystawić fakturę z tego miejsca. Nie opisuje pobierania.

Ogólne obejście: wystaw fakturę za wszelki niefakturowany czas przed odejściem, a następnie ręcznie skopiuj pozostałe wpisy z każdego Dziennika Czasu do arkusza kalkulacyjnego.

7. Pliki i dokumenty

Nie znalazłem artykułu pomocy dotyczącego masowego pobierania plików projektów lub załączników. Dokumenty, które można przechwycić, to te powyżej: zapisz każdy jako PDF. W przypadku wszystkiego innego dołączonego do projektu, takiego jak e-maile i przesłane pliki, artykuł o kontaktach mówi, że „będzie trzeba je zapisać indywidualnie”.

Ogólne obejście: otwórz projekty, na których Ci zależy, zapisz potrzebne załączniki w folderze nazwanym po kliencie i dodaj daty projektu do nazwy folderu.

8. Szablony, kwestionariusze i przepływy pracy

Szablony i ankiety. Nie znalazłem eksportu plików. 17hats Artykuł o udostępnianiu szablonów pozwala na udostępnianie szablonów poczty e-mail, dokumentów, formularzy przechwytywania leadów, usług planowania i przepływów pracy innemu kontu 17hats za pomocą kodu dostępu, i mówi, że udostępnianie jest dostępne tylko w planach Premier (Poziom 3). To przenosi szablony między kontami 17hats, a nie do innego narzędzia. Ten Kolekcja szablonów nie wymienia również eksportu.

Przepływy pracy. the Przegląd przepływu pracy dotyczy tworzenia i aktywacji szablonów przepływu pracy i nie opisuje eksportu. Zobacz Kolekcja przepływów pracy dla reszty.

Ogólne obejście: skopiuj tekst szablonów, których nadal używasz, do dokumentu, zapisz jeden plik PDF każdego kwestionariusza, aby zapamiętać pytania, i zapisz każdy przepływ pracy jako listę kroków i czasów. Odbudujesz je w nowym narzędziu, a lista jest zazwyczaj krótsza niż się spodziewasz.

Przenieś to do Workspace369

Nie ma importera 17hats, a Workspace369 takiego nie deklaruje. Oto jak wygląda proces zamiast tego.

1. Weź CSV kontaktów z kroku 1, i arkusz produktów, wydatków, faktur lub ofert, które chcesz przenieść. Oczyść kolumny. Usuń niepotrzebne kontakty.
2. Uruchom Import AI dla każdego typu rekordu. Przesyłasz plik CSV lub XLSX z klientami, produktami, wydatkami, fakturami lub ofertami. AI Import mapuje Twoje kolumny do odpowiednich pól, a Ty przeglądasz mapowanie. Pokazuje szacunkowe użycie AI przed napisaniem czegokolwiek. AI Import jest dostępny w każdy plan Workspace369 i zawiera tylko to, co obejmuje Twój plan, więc wydatki wymagają Specialist.
3. Dołącz pliki i notatki do rekordu klienta lub projektu z plików PDF z kroków 4 i 7. Twoje stare wyceny 17hats stają się PDF-ami referencyjnymi, a nowa praca jest wysyłana jako oferty.
4. Odbuduj kilka szablonów, kwestionariuszy i przepływów pracy które spisałeś w kroku 8.

Pełne przeniesienie jest opisane na przejście z 17hats stronie. Aby zobaczyć funkcje w porównaniu, zobacz Workspace369 vs 17hats, lub przeglądaj Alternatywy 17hats. Opuszczasz inne narzędzie? Lista kontrolna eksportu HoneyBook i Lista kontrolna eksportu Dubsado działają tak samo.

Stare linki 17hats nadal wskazują na 17hats, więc powiedz aktywnym klientom, dokąd mają się udać.

Co się dzieje po anulowaniu

Według 17hats, Twoje konto pozostaje aktywne do końca opłaconego cyklu rozliczeniowego i nie odnawia się po anulowaniu. Po zakończeniu subskrypcji zawartość nie jest już dostępna. 17hats twierdzi, że przechowuje zawartość przez co najmniej jeden miesiąc i może usunąć wszystko po 45 dniach. Dlatego eksport jest pierwszy. Nie znalazłem obietnicy dłuższego okresu przechowywania, więc nie planuj na jego podstawie. Jeśli potrzebujesz pewności, zapytaj wsparcie 17hats na piśmie.

Ostateczne sprawdzenie przed anulowaniem

• Plik CSV kontaktów otwiera się poprawnie i ma oczekiwaną liczbę wierszy.
• Rachunek zysków i strat oraz Podatek od sprzedaży są eksportowane dla każdego roku, którego potrzebujesz, a Przestarzałe należności są eksportowane.
• Faktury, oferty i umowy, których potrzebujesz, są zapisywane jako PDF, z widocznymi podpisami.
• Wpisy czasu i notatki projektowe, których potrzebujesz, znajdują się w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie.
• Tekst szablonów, pytania ankietowe i kroki przepływu pracy są spisane.
• Druga kopia folderu istnieje gdzieś indziej niż na Twoim laptopie.
• Sprawdziłeś datę odnowienia swojej subskrypcji, więc nie odnowi się ona niespodziewanie.

Następnie anuluj 17hats, gdy ostatnia otwarta faktura zostanie opłacona. Jeśli chcesz porównać przed podjęciem decyzji, 14-dniowy okres próbny Workspace369 wymaga podania karty, więc dodaj kartę, aby go rozpocząć.