Jak wyeksportować wszystko z Bonsai (2026)

Szybka odpowiedź

Bonsai pozwala na eksport dane konta jako CSV (firmy, faktury, projekty, zadania, wydatki i śledzony czas, jeden typ na plik), wyeksportuj Raport faktur i Raport Aktywności jako CSV i pobierz umowy jako PDF. Nie znalazłem udokumentowanego eksportu plików, szablonów ani podpisanych ofert. Nie ma jednego przycisku „eksportuj wszystko”.

Nie ma również jednoklikowego importera z Bonsai do Workspace369. Eksportujesz z Bonsai, a następnie importujesz arkusze kalkulacyjne za pomocą Import AI. Więcej na ten temat poniżej. Jeśli chcesz skróconą wersję całego przeniesienia, zacznij od przełączanie z Bonsai.

Przed rozpoczęciem

• Użyj aplikacji internetowej. Opcje eksportu są opisane dla zalogowanej wersji internetowej.
• Zrób to jako właściciel konta. Jeśli pracujesz w zespole, rola bez dostępu może nie widzieć strony Dane.
• Nie anuluj jeszcze. Utrzymaj konto aktywne do ostatniego kroku.

Lista kontrolna w skrócie

1. Eksportuj swoich klientów i kontakty

Zgodnie z Bonsai artykuł eksportu danych konta:

1. Kliknij ikonę profilu i otwórz Ustawienia firmy.
2. Otwórz Dane zakładka.
3. Przewiń do Pobierz dane CSV i wybierz zestaw danych.
4. Pobierz plik.

Klienci znajdują się pod firmy zbiór danych, i adresy firm jest osobnym plikiem. Każdy eksport zawiera jeden typ danych, więc uruchom go dwukrotnie. Nie mogłem potwierdzić z centrum pomocy, jakie poszczególne pola kontaktowe zawiera plik firm, więc otwórz go i sprawdź kolumny, zanim przejdziesz dalej.

2. Eksportuj swoje faktury i płatności

Dwie ścieżki, obie CSV:

• Pobierz dane CSV. Użyj tej samej zakładki Dane co powyżej i wybierz faktury zbiór danych.
• Raport faktur. Według Artykuł Raport faktur, raport zawiera przegląd faktur od Twoich klientów i projektów, ze statusem płatności i terminami płatności, i można go filtrować według klienta, projektu, statusu, kwoty i daty. Artykuł mówi, że można go wyeksportować jako CSV.

Centrum pomocy nie podaje, czy poszczególne faktury można masowo zapisywać jako PDF. Ogólne obejście: zdecyduj, które faktury potrzebujesz jako PDF. Zazwyczaj wystarczają otwarte i nieopłacone, plus ostatni rok podatkowy, więc otwórz je i zapisz z przeglądarki. Zapytaj swojego księgowego przed zarchiwizowaniem reszty.

3. Zapisz swoje oferty i umowy

Dla umów, Bonsai Artykuł o pobieraniu PDF oferuje dwie ścieżki:

1. Przejdź do Zarządzanie klientem, następnie Umowy.
2. Otwórz menu dodatkowych opcji i wybierz Pobierz PDF. Jeśli klient już podpisał, wybierz Pobierz PDF przycisk, a następnie Pobierz aby go zapisać.

Ten sam artykuł zauważa, że dla kont utworzonych 27 lipca 2026 r. lub później, nowszy Kreator Dokumentów łączy umowy i oferty, a kroki mogą się różnić. Sprawdź swoje.

Nie znalazłem artykułu pomocy dotyczącego pobierania podpisanych ofert jako PDF. Ogólne obejście: otwórz każdą ofertę, której nadal potrzebujesz, i wydrukuj ją do formatu PDF z przeglądarki, a następnie otwórz zapisany plik i potwierdź, że podpisy i daty są widoczne.

4. Eksportuj swoje wpisy czasu

Według artykuł eksportu danych konta, śledzony czas jest jednym z zestawów danych CSV Pobierz dane, więc każdy śledzony wpis jest dostępny w jednym pliku.

Jeśli wolisz podsumowanie, artykuł Raportu Aktywności mówi, że raport pokazuje zarejestrowany czas według projektu, zadania, członka i zespołu dla zakresu dat, i że dane można eksportować jako CSV. Opiera się tylko na zarejestrowanych wpisach w ramach Twoich filtrów, więc poszerz daty przed eksportem.

5. Eksportuj swoje wydatki

Użyj Pobierz dane CSV i wybierz wydatki zbiór danych, zgodnie z ten sam artykuł. Jeśli zsynchronizowałeś transakcje bankowe z Bonsai, sprawdź, czy plik zawiera oczekiwane wiersze, zanim na nim polegasz.

6. Eksportuj swoje projekty i zadania

Projekty i zadania to dwa kolejne zestawy danych w Download Data CSV. Pobierz oba. Nie mogłem potwierdzić, jakie pola zawiera każdy plik, więc otwórz je i sprawdź, czy są tam statusy, daty i powiązanie z klientem. Komentarze do zadań i załączniki nie są wspomniane w artykule, więc traktuj CSV tylko jako listę zadań.

7. Pliki

Nie znalazłem artykułu pomocy Bonsai opisującego pobieranie przesłanych plików lub załączników masowo. Ogólne obejście: otwórz każdego aktywnego klienta, pobierz potrzebne pliki pojedynczo i przechowuj je w folderze nazwanym na cześć klienta. Najpierw zajmij się aktywnymi klientami, a zarchiwizowanymi tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz.

8. Szablony

Nie znalazłem artykułu pomocy opisującego eksportowanie szablonów, więc traktuję to jako lukę. Centrum pomocy Bonsai obejmuje tworzenie szablonów umów, zamiast je eksportować. Ogólne obejście: skopiuj tekst szablonów umów, ofert i faktur, których nadal używasz, do dokumentu i pomiń te, których nie wysłałeś od roku. Odbudujesz je w nowym narzędziu.

9. Raporty księgowe i podatkowe

Raporty, na których możesz polegać, to te powyżej: pliki CSV faktur i wydatków oraz Raport Faktur. Bonsai strona raportowania mówi, że dane raportów można eksportować do CSV, ale nie wymienia, które raporty to obsługują, i nie znalazłem przewodnika eksportu krok po kroku dla innych raportów. Jeśli korzystasz z funkcji podatkowych Bonsai, nie potwierdziłem ich kroków eksportu, więc zapytaj wsparcie Bonsai lub swojego księgowego, czego potrzebujesz dla każdego roku podatkowego. Ogólne obejście: uruchom eksport faktur i wydatków dla każdego roku, który chcesz zachować, i przekaż pliki swojemu księgowemu.

Przenieś to do Workspace369

Nie ma importera Bonsai, a Workspace369 takiego nie deklaruje. Oto jak wygląda proces zamiast tego.

1. Pobierz plik CSV firm z kroku 1, plik CSV z wydatkami z kroku 5 i arkusz produktów, faktur lub ofert, które chcesz przenieść. Oczyść kolumny. Usuń klientów, których już nie potrzebujesz.
2. Uruchom Import AI dla każdego typu rekordu. Przesyłasz plik CSV lub XLSX z klientami, produktami, wydatkami, fakturami lub ofertami. AI Import mapuje Twoje kolumny do odpowiednich pól, a Ty przeglądasz mapowanie. Pokazuje szacunkowe użycie AI przed napisaniem czegokolwiek. AI Import jest dostępny w każdy plan Workspace369 i zawiera tylko to, co obejmuje Twój plan, więc wydatki wymagają Specialist.
3. Dołącz pliki i notatki do rekordu klienta lub projektu z pobranych plików z kroków 3 i 7.
4. Odbuduj kilka szablonów które zapisałeś w kroku 8.

Pełna lista kontrolna, w tym to, co się przenosi i co odtwarzasz, znajduje się na Przełącz się z Bonsai stronie. Aby zobaczyć funkcje w porównaniu, zobacz Workspace369 vs Bonsai, lub przeglądaj Alternatywy dla Bonsai. Opuszczasz inne narzędzie? Lista kontrolna eksportu HoneyBook i Lista kontrolna eksportu Dubsado działają tak samo.

Stare linki Bonsai nadal wskazują na Bonsai, więc powiedz aktywnym klientom, dokąd mają się udać.

Co się dzieje po anulowaniu

Bonsai's artykuł o anulowaniu (którego nie mogliśmy otworzyć bezpośrednio 16 października 2026 r., więc potwierdź) mówi, że anulowanie zatrzymuje przyszłe opłaty, a po tym nadal możesz się zalogować, otwierać istniejące projekty i uzyskiwać dostęp do szczegółów klienta i dokumentów. Nie znalazłem opublikowanego okresu przechowywania, więc nie mogę powiedzieć, jak długo ten dostęp trwa. To dobre pytanie do wsparcia Bonsai, na piśmie, przed anulowaniem.

Ostateczne sprawdzenie przed anulowaniem

• Każdy pobrany plik CSV otwiera się poprawnie i ma oczekiwaną liczbę wierszy.
• Potrzebne eksporty Raportu Faktur i Raportu Aktywności są zapisane dla każdego roku.
• Potrzebne umowy są zapisywane jako PDF z widocznymi podpisami, a otwarte faktury są opłacone lub przeniesione.
• Pliki i tekst szablonu są zapisywane w folderze.
• Druga kopia folderu istnieje gdzieś indziej niż na Twoim laptopie.

Następnie anuluj Bonsai, gdy ostatnia otwarta faktura zostanie opłacona. Jeśli chcesz porównać przed podjęciem decyzji, 14-dniowy okres próbny Workspace369 wymaga podania karty, więc dodaj kartę, aby go rozpocząć.