Jak wyeksportować wszystko z HoneyBook (2026)

Szybka odpowiedź

HoneyBook pozwala na eksport kontakty i wydatki jako pliki CSV, uruchom raporty (w tym raporty płatności i podatków) z Raportów i Centrum Podatkowego, zapisz inteligentne pliki takie jak umowy i faktury jako PDF, i pobierz przesłane pliki pojedynczo. Nie znalazłem udokumentowanego eksportu szablonów, kwestionariuszy jako danych ani harmonogramu. Nie ma jednego przycisku „eksportuj wszystko”.

Nie ma również jednoklikowego importera z HoneyBook do Workspace369. Eksportujesz z HoneyBook, a następnie importujesz arkusze kalkulacyjne za pomocą Import AI. Więcej na ten temat poniżej.

Przed rozpoczęciem

• Użyj przeglądarki na komputerze stacjonarnym. Według przewodnik Raporty, pobieranie raportów jest dostępne w wersji internetowej, a aplikacja mobilna pokazuje tylko kilka raportów. Wersja artykuł o wydatkach mówi to samo o wydatkach.
• Sprawdź swoją rolę. Przewodnik po raportach mówi, że tylko właściciel konta ma pełny wgląd w raporty, a członkowie zespołu widzą tylko projekty, które stworzyli. Pobieranie plików CSV z wydatkami jest ograniczone do właścicieli kont, super administratorów i księgowych. Zrób to jako właściciel.
• Sprawdź swój plan. Przewodnik po raportach oznacza niektóre raporty jako wymagające planu Essentials lub Premium. Jeśli brakuje raportu, to jest pierwsza rzecz do sprawdzenia.
• Nie anuluj jeszcze. Utrzymaj konto aktywne do ostatniego kroku.

Lista kontrolna w skrócie

1. Eksportuj swoje kontakty

1. Otwórz menu nawigacyjne i przejdź do Klienci, następnie Kontakty.
2. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
3. Wybierz Pobierz arkusz kalkulacyjny.

Według artykuł o eksporcie kontaktów, otrzymasz plik CSV z imieniem i nazwiskiem każdego kontaktu, jego adresem e-mail, numerem telefonu, adresem i notatkami, a także datą utworzenia kontaktu w HoneyBook. Wersja artykuł o stronie kontaktów nazywa to kopią zapasową całej listy kontaktów.

Artykuł nie mówi, czy plik zawiera szczegóły projektu, więc traktuj go tylko jako listę klientów.

2. Eksportuj swoje projekty i lejki sprzedaży

Nie znalazłem artykułu pomocy dotyczącego eksportu lejka projektów jako jednego pliku. Najbliższe jest strona Raporty. Zgodnie z przewodnik Raporty:

1. Z menu nawigacyjnego wybierz Raporty.
2. W Pobieralne raporty karty, wybierz zakres dat. Raporty są generowane za pełne miesiące, a nie poszczególne daty.
3. Pobieraj raporty pojedynczo lub masowo.

Raporty, które mają znaczenie przy migracji, to:

• Projekty: finanse i szczegóły projektów z datą utworzenia. Tylko na komputery, a artykuł podaje, że wymaga planu Essentials.
• Zarchiwizowane projekty: zarchiwizowanych projektów i powodów ich archiwizacji. Tylko na komputery.
• Zarezerwowane projekty na klienta: szczegóły kontaktu klienta, wartość projektu i salda. Tylko na komputery, plan Essentials.
• Klienci: wszyscy klienci i całkowita wartość klienta. Tylko na komputery, plan Premium.

Artykuł nie mówi, czy są one pobierane jako CSV czy PDF, więc otwórz jeden najpierw. Ponieważ zakres dat jest miesięczny, uruchom długi okres, na przykład każdy rok, w którym pracowałeś w HoneyBook, i sprawdź liczbę wierszy.

Jeśli raport nie jest dostępny w Twoim planie, ogólnym obejściem jest otwarcie każdego aktywnego projektu i skopiowanie jego statusu, dat i salda do arkusza kalkulacyjnego. Jest to ręczne, więc ogranicz to do bieżącej pracy.

3. Zapisz swoje faktury i płatności

HoneyBook nie ma dedykowanego raportu faktur, który znalazłem. Dane płatności pochodzą z dwóch miejsc:

• Płatności Zakończone na stronie Raporty, raport tylko na komputery stacjonarne dotyczący dochodów, napiwków, rabatów i zwrotów, zgodnie z przewodnikiem Raporty.
• Centrum Podatkowe. Przejdź do Finanse, następnie Centrum Podatkowe, następnie Pojedyncze raporty, wybierz okres i kliknij ikonę pobierania obok raportu lub wybierz Pobierz wszystkie raporty. Zgodnie z artykuł Centrum Podatkowego, lista obejmuje zrealizowane płatności, podatek od sprzedaży, rabaty i zwroty. Nie podano formatu pliku.

Dla samej faktury, faktura jest inteligentnym plikiem, więc zapisz ją jako PDF, pojedynczo, za pomocą kroków w następnej sekcji. Ogólne obejście problemu dla długiej historii: zdecyduj, które faktury są potrzebne. Zazwyczaj wystarczą otwarte i nieopłacone, plus ostatni rok podatkowy. Zapytaj swojego księgowego przed zarchiwizowaniem reszty.

4. Zapisz swoje umowy i inne inteligentne pliki

HoneyBook artykuł drukuj lub zapisz inteligentny plik podaje ścieżkę dla całego pliku:

1. Znajdź projekt za pomocą paska wyszukiwania lub Projekty w menu nawigacyjnym.
2. Otwórz plik.
3. Z górnego menu wybierz ikonę z trzema kropkami, a następnie Drukuj plik.
4. Ustaw docelowe urządzenie drukujące na Zapisz jako PDF, a następnie wybierz Zapisz.

Obejmuje również zapisanie pojedynczej strony (Wyświetl opublikowany plik, następnie Zapisz stronę jako PDF) i wybrane sekcje. Odpowiedzi klientów są zapisywane osobno: otwórz Podsumowanie plików projektu, znajdź Odpowiedzi sekcję i wybierz Drukuj Odpowiedzi.

Dwie uwagi:

• Sprawdź podpisy. Artykuł nie mówi, czy podpisy są widoczne w zapisanym pliku PDF. Otwórz zapisany kontrakt i potwierdź, że podpisy i daty są na nim, zanim zaczniesz polegać na pliku.
• Użyj zakładki Pliki, aby je wszystkie znaleźć. Według artykuł o zakładce Pliki, zakładka zawiera wszystkie inteligentne pliki z Twoich projektów. Filtruj według Umowy, aby zobaczyć, kto podpisał, lub według Faktury, aby zobaczyć kwoty i płatności. Wyświetla tylko inteligentne pliki, nie starsze pliki. Podano również, że pliku z płatnościami lub podpisaną umową nie można usunąć, więc nic tam nie znika przypadkowo podczas pracy.

5. Pobierz pliki klientów i biblioteki

Pliki przesłane przez klientów za pośrednictwem inteligentnego pliku lub formularza są przechowywane wraz z projektem. Zgodnie z HoneyBook artykuł o przesyłaniu plików przez klientów:

1. Otwórz projekt, a następnie kliknij plik, aby otworzyć jego Podsumowanie plików.
2. Wybierz przesłany plik, aby go podglądnąć.
3. Pobierz go z podglądu.

Nie znalazłem masowego pobierania. Zapisujesz każdy plik osobno. Pliki dodane przez klientów przez obszar roboczy projektu pozostają w obszarze roboczym i nie pojawiają się w Twojej Bibliotece.

Twoje własne zasoby Biblioteki działają w ten sam sposób: artykuł Biblioteka mówi, że pobierasz zasób z jego podglądu. Dla długiej listy najpierw zajmij się aktywnymi klientami, a zarchiwizowanymi tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz.

6. Szablony, kwestionariusze i broszury

HoneyBook artykuł Szablony obejmuje kopiowanie szablonów i udostępnianie ich publicznie. Nie opisuje eksportu i nie znalazłem żadnego. Kwestionariusze i broszury to inteligentne pliki, więc kroki Zapisz jako PDF powyżej działają na szablonie lub wysłanym pliku, ale PDF jest zapisem, a nie czymś, co można załadować do innego narzędzia.

Ogólne obejście problemu: skopiuj tekst szablonów, których nadal używasz, do dokumentu i pomiń te, których nie wysyłałeś od roku. Zapisz jeden plik PDF każdego kwestionariusza, aby zapamiętać jego pytania. Zbudujesz je ponownie w nowym narzędziu.

7. Harmonogram i kalendarz

Nie znalazłem eksportu ustawień harmonogramu ani typów sesji. HoneyBook artykuł o kalendarzu wymienia to, co pojawia się w kalendarzu, w tym zarezerwowane i tymczasowe projekty, spotkania i terminy płatności, i nie opisuje pobierania plików.

Istnieje synchronizacja. Zgodnie z artykuł o synchronizacji kalendarza, możesz udostępniać wydarzenia HoneyBook w Google Calendar i wyświetlać wydarzenia Google w HoneyBook, a tylko jeden zewnętrzny kalendarz synchronizuje się na raz. Wersja Często zadawane pytania dotyczące planowania mówi, że bezpośrednia synchronizacja działa z Google, Outlook i iCloud.

Ogólne obejście problemu: włącz synchronizację z kalendarzem, którego używasz, a następnie sprawdź, czy nadchodzące spotkania i daty projektów tam się pojawiają. Zapisz swoje typy sesji i dostępność ręcznie, aby móc je ponownie skonfigurować.

8. Wydatki, raporty finansowe i QuickBooks

Wydatki. Według artykuł o wydatkach, przejdź do Finanse, następnie Wydatki, kliknij menu z trzema kropkami i wybierz Pobierz CSV. Jest dostępna tylko na komputery i ograniczona do właścicieli kont, super administratorów i księgowych. Artykuł nie podaje, czy filtr daty zmienia zawartość pliku, więc sprawdź liczbę wierszy.

Raporty finansowe. Raporty z Tax Hub z kroku 3 to Twoje główne eksporty finansowe. Uruchom je dla każdego roku, który chcesz zachować.

QuickBooks. HoneyBook stronie integracji mówi, że integracja QuickBooks automatycznie wysyła informacje z Twoich transakcji HoneyBook do QuickBooks. Jeśli już jej używasz, Twoje księgi mogą zawierać historię płatności. Nie potwierdziłem szczegółów tego, co się synchronizuje, więc sprawdź swój własny plik QuickBooks zamiast zakładać.

Przenieś to do Workspace369

Nie ma importera HoneyBook, a Workspace369 go nie oferuje. Oto jak wygląda proces zamiast tego.

1. Weź CSV kontaktów z kroku 1, plik CSV z wydatkami z kroku 8 i arkusz kalkulacyjny z produktami, fakturami lub ofertami, które chcesz przenieść. Lekko oczyść kolumny. Usuń niepotrzebne kontakty.
2. Uruchom Import AI dla każdego typu rekordu. Przesyłasz plik CSV lub XLSX z klientami, produktami, wydatkami, fakturami lub ofertami. AI Import mapuje Twoje kolumny do odpowiednich pól, a Ty przeglądasz mapowanie. Pokazuje szacunkowe użycie AI przed napisaniem czegokolwiek. AI Import jest dostępny w każdy plan Workspace369 i zawiera tylko to, co obejmuje Twój plan, więc wydatki wymagają Specialist.
3. Dołącz pliki i notatki do rekordu klienta lub projektu z pobranych plików z kroków 4 i 5.
4. Odbuduj kilka szablonów, kwestionariuszy i automatyzacji które zapisałeś w kroku 6.

Pełna lista kontrolna, w tym to, co się przenosi i co odtwarzasz, znajduje się na przejdź z HoneyBook stronie. Aby zobaczyć funkcje w porównaniu, zobacz Workspace369 vs HoneyBook, lub przeglądaj Alternatywy HoneyBook. Jeśli koszt jest częścią decyzji, przeczytaj Podwyżka ceny HoneyBook przewodniku. Opuszczasz inne narzędzie? Wersja Lista kontrolna eksportu Dubsado działa w ten sam sposób.

Zapisane dane karty nie mogą być przenoszone między systemami, więc klienci ponownie wprowadzają kartę przy następnej płatności. Stare linki HoneyBook nadal wskazują na HoneyBook, więc poinformuj aktywnych klientów, dokąd mają się udać.

Co się dzieje po anulowaniu

HoneyBook artykuł o anulowaniu mówi, że po anulowaniu Twoje konto jest dostępne przez bieżący okres subskrypcji, a Ty nadal masz dostęp do wszystkich istniejących projektów i informacji. Nie możesz już tworzyć nowych plików ani projektów ani wysyłać wiadomości. Mówi również, że anulowanie nie usuwa Twojego konta, a trwałe usunięcie wymaga kontaktu z Wsparciem HoneyBook. Jeśli subskrybowałeś przez iOS lub Google Play, anulujesz w tym sklepie z aplikacjami zamiast w HoneyBook.

Nie znalazłem opublikowanego okresu przechowywania, więc nie mogę powiedzieć, jak długo istniejące dane pozostają widoczne. To dobre pytanie do Wsparcia HoneyBook, na piśmie, przed anulowaniem.

Ostateczne sprawdzenie przed anulowaniem

• Pliki CSV z kontaktami i wydatkami otwierają się poprawnie i mają oczekiwaną liczbę wierszy.
• Potrzebne raporty, z każdego roku, są pobrane i otwarte.
• Faktury i umowy, których potrzebujesz, są zapisywane jako PDF z widocznymi podpisami, a otwarte faktury są opłacone lub przeniesione.
• Odpowiedzi klientów i przesłane pliki są zapisywane.
• Tekst szablonu i notatki dotyczące Twoich automatyzacji i harmonogramu znajdują się w dokumencie.
• Druga kopia folderu istnieje gdzieś indziej niż na Twoim laptopie.

Następnie anuluj HoneyBook, gdy ostatnia otwarta faktura zostanie opłacona. Jeśli chcesz porównać przed podjęciem decyzji, 14-dniowy okres próbny Workspace369 wymaga podania karty, więc dodaj kartę, aby go rozpocząć.