Jak wyeksportować wszystko z Plutio (2026)

Szybka odpowiedź

Plutio pozwala na eksport kontakty jako CSV, eksportuj filtrowane arkusze czasu pracy jako CSV, i pobierz podpisane oferty jako PDF. Nie znalazłem żadnego przewodnika krok po kroku dotyczącego masowego eksportu faktur, płatności, wydatków, zadań, projektów, szablonów ani plików, ani artykułu o pobieraniu kontraktów w formacie PDF. Artykuł o anulowaniu Plutio wspomina, że faktury, projekty i pliki można nadal pobierać po zakończeniu planu, ale nie podaje kroków. Nie ma jednego przycisku „eksportuj wszystko”.

Nie ma również jednoklikowego importera z Plutio do Workspace369. Eksportujesz z Plutio, a następnie importujesz arkusze kalkulacyjne za pomocą Import AI. Więcej na ten temat poniżej. Jeśli chcesz skróconą wersję całego przeniesienia, zacznij od przechodzenie z Plutio.

Przed rozpoczęciem

• Użyj aplikacji internetowej. Opcje eksportu są opisane dla zalogowanego obszaru roboczego.
• Zrób to jako właściciel lub współwłaściciel przestrzeni roboczej. Plutio mówi, że właściciele i współwłaściciele obszaru roboczego mogą otworzyć rozmowę z pomocą techniczną z poziomu Plutio, a rola z ograniczonymi uprawnieniami może nie widzieć wszystkich opcji.
• Nie anuluj jeszcze. Utrzymaj konto aktywne do ostatniego kroku.

Lista kontrolna w skrócie

1. Eksportuj swoich klientów i kontakty

Zgodnie z Plutio artykuł o imporcie i eksporcie kontaktów:

1. Otwórz Kontakty stronę. Najpierw zastosuj wszelkie filtry, ponieważ eksport obejmuje tylko pasujące do nich kontakty.
2. Kliknij Import/Eksport na pasku narzędzi.
3. Wybierz Eksport, a następnie kliknij Pobierz (.csv).

Artykuł podaje, że plik zawiera imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres i kraj, a także niestandardowe wartości pól dla każdego kontaktu. Nie ma informacji, czy firmy są eksportowane jako osobny plik, więc otwórz plik CSV i sprawdź nazwy firm, zanim przejdziesz dalej. Jeśli brakuje firm, zanotuj je ręcznie z listy Firm.

2. Eksportuj swoje faktury i płatności

Nie znalazłem artykułu pomocy Plutio, który opisywałby eksport faktur lub płatności. Artykuł fakturowanie i pobieranie płatności wymienia artykuły dotyczące paragonów, wysyłania faktur, rejestrowania płatności ręcznej i transakcji, ale żaden z nich nie obejmuje eksportu. artykuł o wysyłaniu faktur mówi, że faktury są udostępniane przez e-mail lub za pomocą publicznego linku, który otwiera się w portalu klienta, i nie ma kroków pobierania ani drukowania w formacie PDF.

Ogólne obejście, nie funkcja Plutio, o ile mogłem potwierdzić: otwórz każdą potrzebną fakturę, użyj okna dialogowego drukowania przeglądarki, aby zapisać ją jako PDF, i zachowaj otwarte i nieopłacone faktury oraz ostatni rok podatkowy. Poszukaj również opcji eksportu we własnym koncie, ponieważ strony marketingowe Plutio mogą opisywać funkcje, których centrum pomocy nie zawiera, i zapytaj swojego księgowego przed zarchiwizowaniem reszty. Plutio artykuł o anulowaniu mówi, że faktury, projekty, pliki i umowy można nadal przeglądać i pobierać w trybie tylko do odczytu po zakończeniu planu, ale nie podaje kroków, więc sprawdź, jak wygląda pobieranie w Twoim koncie. Istnieje API Plutio (docs.plutio.com, częściowo przeczytane), co jest opcją, jeśli masz programistę, ale nie testowałem tego pod kątem eksportu.

3. Zapisz swoje oferty i umowy

Dla ofert, Plutio artykuł dotyczący podpisów elektronicznych na ofertach mówi, że gdy klient podpisze, oferta staje się zaakceptowana i generowana jest kopia PDF:

1. Otwórz podpisana ofertę widok szczegółów.
2. Pobierz stamtąd PDF.

Artykuł nie podaje dokładnych nazw przycisków, więc poszukaj go w widoku szczegółów. Nie obejmuje podpisanych umów. Ogólne obejście dla umów: otwórz każdą, której nadal potrzebujesz, wydrukuj ją do PDF z przeglądarki, a następnie otwórz zapisany plik i potwierdź, że podpisy i daty są widoczne.

4. Eksportuj swoje wpisy czasu

Plutio artykuł o widokach arkuszy czasu mówi, że przefiltrowane wyniki kart pracy można eksportować jako CSV, podając przykład pobierania godzin rozliczeniowych dla jednego klienta w jednym miesiącu. Wszystkie trzy widoki (pełny, kosztowy i rozliczeniowy) mają te same filtry, więc zastosuj je najpierw: użytkownik, projekt, zadanie, zakres dat lub kategoria. Artykuł nie wymienia kontrolki eksportu ani nie mówi, czy kolumny stawki kosztowej i rozliczeniowej znajdują się w pliku, więc otwórz plik CSV i sprawdź. strona produktu arkuszy czasu mówi również, że możesz pobrać karty czasu pracy jako plik CSV za pomocą funkcji eksportu.

Aby zachować wszystko, rozszerz zakres dat, aby objąć całą historię przed eksportem, lub eksportuj jeden rok na raz.

5. Eksportuj swoje wydatki

Nie znalazłem artykułu o eksporcie wydatków. Artykuł artykuł o transakcjach opisuje widoki dochodów, wydatków i dochodu netto, i nie zawiera kroków eksportu. Ogólne obejście: filtruj swoje transakcje według roku, zapisz każdy widok jako PDF z przeglądarki i skopiuj sumy do arkusza kalkulacyjnego. Pobierz załączniki potwierdzeń z każdego rekordu.

6. Eksportuj swoje projekty i zadania

Nie znalazłem artykułu o eksporcie projektów lub zadań. Artykuły artykuł o widoku listy zadań obejmuje kolumny, sortowanie, grupowanie i filtry, a nie eksport. Ogólne obejście: skonfiguruj widok listy z potrzebnymi kolumnami (status, termin, klient, projekt), zapisz go jako PDF z przeglądarki i skopiuj do arkusza kalkulacyjnego dla aktywnych projektów. Komentarze i załączniki nie zostaną w ten sposób przeniesione.

7. Pliki

Plutio artykuł dotyczący udostępniania plików opisuje włączanie lub wyłączanie pobierania dla udostępnionego pliku, oraz artykuł o przesyłaniu i organizacji obejmuje foldery, przenoszenie, zmianę nazwy i usuwanie. Nie opisuje pobierania zbiorczego ani w formacie zip. Ogólne obejście: otwórz stronę Pliki, pobieraj potrzebne pliki pojedynczo i przechowuj je w folderze nazwanym dla każdego klienta. Najpierw zajmij się aktywnymi klientami.

8. Szablony

Nie znalazłem artykułu pomocy, który opisywałby eksport szablonów. Plutio kolekcja szablonów wymienia tworzenie i zarządzanie szablonami oraz udostępnianie ich w bibliotece społeczności, co nie jest tym samym co ich eksportowanie (nie otwierałem tych artykułów). Ogólne obejście: skopiuj tekst szablonów ofert, umów i faktur, których nadal używasz, do dokumentu i pomiń te, których nie wysłałeś od roku. Zbudujesz je ponownie w nowym narzędziu.

9. Raporty księgowe i podatkowe

the pulpity nawigacyjne i raportowanie obejmuje niestandardowe strony i widżety, a nie zawiera artykułu o eksporcie raportów. Jedynymi eksportami danych, które mogłem potwierdzić, są kontakty CSV i arkusz czasu pracy CSV powyżej. Nie potwierdziłem kroków eksportu dla żadnych raportów podatkowych, więc zapytaj wsparcie Plutio lub swojego księgowego, czego potrzebujesz na każdy rok podatkowy. Ogólne obejście: zapisz widoki faktur i transakcji z każdego roku, który chcesz zachować, i przekaż pliki swojemu księgowemu.

Przenieś to do Workspace369

Nie ma importera Plutio, a Workspace369 go nie oferuje. Oto jak wygląda proces.

1. Weź CSV kontaktów z kroku 1, wszelkie wydatki, które odtworzyłeś w arkuszu kalkulacyjnym w kroku 5, oraz arkusz kalkulacyjny z produktami, fakturami lub ofertami, które chcesz przenieść. Wyczyść nieco kolumny. Usuń klientów, których już nie potrzebujesz.
2. Uruchom Import AI dla każdego typu rekordu. Przesyłasz plik CSV lub XLSX klientów, produktów, wydatków, faktur lub ofert. AI Import mapuje Twoje kolumny do odpowiednich pól, a Ty przeglądasz mapowanie. Pokazuje szacunkowe użycie AI, zanim cokolwiek napisze.
3. Dołącz pliki i notatki do rekordu klienta lub projektu z pobranych plików z kroków 3 i 7.
4. Odbuduj kilka szablonów które zapisałeś w kroku 8.

Pełna lista kontrolna, w tym to, co się przenosi i co odtwarzasz, znajduje się na przejście z Plutio stronie. Aby zobaczyć funkcje w porównaniu, zobacz Workspace369 vs Plutio, lub przeglądaj Alternatywy dla Plutio. Opuszczasz inne narzędzie? Lista kontrolna eksportu Bonsai i Lista kontrolna eksportu HoneyBook działają tak samo.

Jeśli korzystasz z portali klientów Plutio, powiedz aktywnym klientom, dokąd mają się udać.

Co się dzieje po anulowaniu

Plutio artykuł o anulowaniu i retencji danych mówi, że anulujesz z Ustawień, następnie Rozliczenia i plany, i że nic nie jest usuwane natychmiast. Obszar roboczy zachowuje pełny dostęp do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Po tym istniejące dane stają się tylko do odczytu: nadal możesz przeglądać i pobierać projekty, kontakty, faktury, oferty, umowy, pliki i rozmowy, ale nie możesz niczego tworzyć ani edytować. Dane są przechowywane przez okres karencji, którego artykuł nie określa, a po jego upływie dane "mogą zostać trwale usunięte i nie będzie można ich odzyskać". Jeśli ponownie subskrybujesz w okresie karencji, obszar roboczy powróci z nienaruszonymi danymi. Zapytaj wsparcie Plutio na piśmie, jak długo trwa okres karencji, zanim na nim polegasz.

Ostateczne sprawdzenie przed anulowaniem

• Pliki CSV z kontaktami i arkusze czasowe otwierają się poprawnie i mają oczekiwaną liczbę wierszy.
• Podpisane oferty są zapisywane jako PDF, a umowy i otwarte faktury są zapisywane lub opłacane, z widocznymi podpisami.
• Pliki i tekst szablonu są zapisywane w folderze.
• Druga kopia folderu istnieje gdzieś indziej niż na Twoim laptopie.

Następnie anuluj Plutio, gdy ostatnia otwarta faktura zostanie opłacona. Jeśli chcesz porównać przed zatwierdzeniem, 14-dniowy okres próbny Workspace369 wymaga podania karty, więc dodaj kartę, aby go rozpocząć.