Jak wyeksportować wszystko z SuiteDash (2026)

Szybka odpowiedź

SuiteDash pozwala na eksport Kontakty i firmy jako CSV, płatności jako CSV, i raporty jako arkusz kalkulacyjny lub PDF. Dziennik aktualizacji wspomina również o pobieraniu ukończonej oferty jako PDF lub Markdown w Projektancie przepływu pracy, co może nie być tym samym co oferty pakietu Office. Nie znalazłem udokumentowanego eksportu wpisów czasu, projektów, zadań, wydatków jako listy, szablonów ani masowego pobierania plików. Nie ma jednego przycisku „eksportuj wszystko”.

Nie ma również jednoklikowego importera z SuiteDash do Workspace369. Eksportujesz z SuiteDash, a następnie importujesz arkusze kalkulacyjne za pomocą Import AI. Więcej na ten temat poniżej. Jeśli chcesz skróconą wersję całego przeniesienia, zacznij od przechodzenie z SuiteDash.

Przed rozpoczęciem

• Użyj aplikacji internetowej jako właściciel konta. SuiteDash pozwala administratorom wybrać, które Role mogą eksportować Kontakty i Firmy, więc rola zespołu może nie widzieć przycisku.
• Nie anuluj jeszcze. Utrzymaj konto aktywne do ostatniego kroku.

Lista kontrolna w skrócie

1. Eksportuj swoich klientów, kontakty i firmy

Zgodnie z SuiteDash artykuł o eksporcie kontaktów i firm:

1. Przejdź do CRM, następnie Firmy (lub CRM, następnie Kontakty).
2. Kliknij Eksport.
3. W oknie opcji zaznacz pola, które chcesz, i przeciągnij je w żądanej kolejności w pliku CSV. Zapamiętaj wybór zachowuje Twoje wybory na następny raz.
4. Kliknij Pobierz.

SuiteDash następnie przekierowuje Cię na stronę Dziennik eksportu/importu i wysyła e-mail, gdy plik będzie gotowy. Możesz go pobrać z e-maila lub z tej strony. Uruchom dwukrotnie, raz dla Firm, raz dla Kontaktów.

Jeśli nie widzisz Eksport, ten Ustawienia CRM opisuje Uprawnienia do eksportu CSV sekcja, w której administrator wybiera, które Role mogą eksportować Kontakty i Firmy. Notatki dołączone do kontaktów i powiązania między kontaktem a firmą nie są wspomniane w artykule, więc otwórz plik CSV i sprawdź kolumny.

2. Eksportuj swoje faktury i płatności

Zgodnie z SuiteDash artykuł faktury, płatności eksportowane jako CSV:

1. Przejdź do Biuro, a następnie Faktury i kliknij Płatności w górnym nawigacji.
2. Upewnij się, że jesteś w Widok listy i kliknij Eksport. SuiteDash twierdzi, że eksportuje wszystkie płatności.
3. Aby wyeksportować podzbiór, kliknij Filtr, ustaw kryteria, a następnie kliknij Eksport. Uwzględniane są tylko przefiltrowane płatności.

Artykuł nie opisuje eksportu samych faktur ani pobierania faktur PDF. Ogólne obejście: zdecyduj, które faktury potrzebujesz w formacie PDF. Zazwyczaj wystarczające są otwarte i nieopłacone, plus ostatni rok podatkowy, więc otwórz je i wydrukuj do PDF z przeglądarki. Zapytaj księgowego przed zarchiwizowaniem reszty.

3. Zapisz swoje oferty i umowy

SuiteDash artykuł o ofertach mówi, że klient automatycznie otrzymuje Wyświetl/Drukuj PDF przycisk poniżej stron oferty, dostępny nawet przed ich podpisaniem. Nie opisuje pobierania przez personel. dziennik aktualizacji zawiera wpis Projektant przepływu pracy z 25 września 2026 r. mówiący, że można "Pobrać ukończoną ofertę jako plik PDF lub Markdown". Nie jest jasne, czy dotyczy to ofert biurowych, i nie znalazłem ścieżki kliknięcia, więc sprawdź w swoim koncie.

Dla podpisanych dokumentów, artykuł podpisywania PDF mówi, że kopia podpisanego elektronicznie dokumentu jest wysyłana do sygnatariuszy wraz z dołączonym śladem audytu. Nie opisuje kroków dla personelu, aby pobrać je masowo. Ogólne obejście: otwórz każdą podpisaną ofertę lub dokument, którego nadal potrzebujesz, zapisz lub wydrukuj go do formatu PDF, a następnie otwórz zapisany plik i potwierdź, że podpisy, daty i ślad audytu są widoczne. Poproś sygnatariusza o przesłanie otrzymanej kopii, jeśli Twoja brakuje.

4. Wpisy czasu

Nie znalazłem eksportu dla wpisów czasu pracy. SuiteDash artykuł o licznikach mówi, że stopery są wymienione pod Projekty, następnie Stoppery i wyświetlane w widżecie śledzenia czasu, i nie wspomina o eksporcie ani raporcie. Ogólne obejście: przefiltruj listę według miesiąca, skopiuj lub zrób zrzut ekranu każdego okresu do arkusza kalkulacyjnego i zapytaj wsparcie SuiteDash, czy istnieje eksport danych dla Twojego planu.

5. Wydatki

Nie znalazłem artykułu pomocy, który opisywałby eksport listy wydatków. SuiteDash strona raportowania finansowego opisuje raportowanie wydatków według kategorii, działu, projektu i dostawcy, i mówi, że raporty można eksportować do formatu PDF lub arkusza kalkulacyjnego. Jest to strona marketingowa bez kroków, więc zbuduj raport, którego potrzebujesz w swoim koncie i sprawdź, co zawiera eksport. Ogólne obejście: uruchom go dla każdego roku, który chcesz zachować, i przekaż pliki swojemu księgowemu.

6. Projekty i zadania

Nie znalazłem eksportu dla projektów lub zadań. Artykuły projektowe, na które natknąłem się, w tym Projekty i Szablony zadań (nie otwierane bezpośrednio), opisują ich tworzenie, a nie eksport. Ogólne obejście: dla każdego aktywnego projektu skopiuj listę zadań, terminy i status do arkusza kalkulacyjnego, jeden arkusz na projekt. Pomiń zarchiwizowane projekty, chyba że ich potrzebujesz.

7. Pliki

SuiteDash artykuł Zestaw narzędzi do plików mówi, że kliknięcie typu pliku, którego nie można podglądnąć, powoduje jego pobranie. Nie opisuje folderu ani masowego pobierania. Podsumowanie wyszukiwania artykuł dotyczący załączników plików mówi, że więcej niż 5 załączników do faktury, oferty lub wiadomości jest automatycznie kompresowanych (nie otwieranych bezpośrednio). Ogólne obejście: otwórz każdego aktywnego klienta, pobierz potrzebne pliki pojedynczo i przechowuj je w folderze nazwanym dla klienta.

8. Szablony

Nie znalazłem artykułu pomocy, który opisywałby eksport szablonów, więc traktuję to jako lukę. Ogólne obejście: skopiuj tekst szablonów ofert, dokumentów i zadań, których nadal używasz, do dokumentu i pomiń te, których nie wysłałeś od roku. Zbudujesz je ponownie w nowym narzędziu.

9. Raporty księgowe i podatkowe

Dziennik aktualizacji SuiteDash mówi, że jego raport Rachunek zysków i strat można wyeksportować jako „Arkusz kalkulacyjny lub PDF, pobierany lub wysyłany e-mailem według harmonogramu”, a strona raportowania finansowego mówi, że niestandardowe raporty eksportują się do formatu PDF lub arkusza kalkulacyjnego i wymienia CSV. Ta sama strona mówi, że formalne sprawozdania finansowe są obsługiwane w oprogramowaniu księgowym, takim jak QuickBooks lub Xero. Nie potwierdziłem kroków eksportu dla raportów podatkowych, więc zapytaj wsparcie SuiteDash lub swojego księgowego, czego potrzebujesz na każdy rok podatkowy. Ogólne obejście: wyeksportuj plik CSV płatności i raport Rachunek zysków i strat za każdy rok, który chcesz zachować, i przekaż pliki swojemu księgowemu.

Przenieś to do Workspace369

Nie ma importera SuiteDash, a Workspace369 go nie oferuje. Oto jak wygląda proces.

1. Pobierz pliki CSV Firm i Kontaktów z kroku 1, plik CSV z płatnościami z kroku 2 oraz arkusz kalkulacyjny z produktami, wydatkami, fakturami lub ofertami, które chcesz przenieść. Wyczyść nieco kolumny. Usuń klientów, których już nie potrzebujesz.
2. Uruchom Import AI dla każdego typu rekordu. Przesyłasz plik CSV lub XLSX z klientami, produktami, wydatkami, fakturami lub ofertami. AI Import mapuje Twoje kolumny do odpowiednich pól, a Ty przeglądasz mapowanie. Pokazuje szacunkowe użycie AI przed napisaniem czegokolwiek. AI Import jest dostępny w każdy plan Workspace369 i zawiera tylko to, co obejmuje Twój plan, więc wydatki wymagają Specialist.
3. Dołącz pliki i notatki do rekordu klienta lub projektu z pobranych plików z kroków 3 i 7.
4. Odbuduj kilka szablonów które zapisałeś w kroku 8.

Pełna lista kontrolna, w tym to, co się przenosi i co odtwarzasz, znajduje się na przejście z SuiteDash stronę. Możesz również przeglądać Alternatywy dla SuiteDash. Opuszczasz inne narzędzie? Lista kontrolna eksportu Bonsai i Lista kontrolna eksportu HoneyBook działają tak samo.

Stare linki portalu SuiteDash nadal wskazują na SuiteDash, więc poinformuj aktywnych klientów, dokąd mają się udać.

Ostateczne sprawdzenie przed anulowaniem

• Każdy pobrany plik CSV otwiera się poprawnie i ma oczekiwaną liczbę wierszy.
• Potrzebne raporty są zapisywane dla każdego roku.
• Oferty i podpisane dokumenty, których potrzebujesz, są zapisywane jako PDF, z widocznymi podpisami, a otwarte faktury są opłacane lub przenoszone.
• Pliki i tekst szablonu są zapisywane w folderze.
• Druga kopia folderu istnieje gdzieś indziej niż na Twoim laptopie.

Następnie anuluj SuiteDash, gdy ostatnia otwarta faktura zostanie opłacona. Jeśli chcesz porównać przed zatwierdzeniem, 14-dniowy okres próbny Workspace369 wymaga podania karty, więc dodaj kartę, aby go rozpocząć.