Cum să exportați totul din Dubsado (2026)

Răspuns rapid

Dubsado vă permite să exportați contacte și proiecte ca fișiere CSV, descărcați facturi și formulare ca PDF, exportați răspunsuri la formulare în CSV și descărcați fișiere încărcate unul câte unul. Nu am găsit nicio exportare documentată pentru contracte semnate, șabloane, fluxuri de lucru sau planificator. Nu există un singur buton „exportă tot”.

De asemenea, nu există un importator Dubsado dintr-un singur clic în Workspace369. Exportați din Dubsado, apoi aduceți foile de calcul cu Import AI. Mai multe despre asta de mai jos.

Înainte de a începe

• Utilizați un browser desktop. Dubsado ghid de export mai vechi spune că exporturile sunt doar pe desktop și sugerează Chrome dacă un fișier nu se descarcă. Un articol mai nou spune că exportul de proiecte funcționează și într-un browser de telefon. Un computer este mai simplu pentru această sarcină. Dubsado are o aplicație nativă pentru iPhone și Android, conform propriului centru de ajutor, dar lista de verificare de mai jos este un job de desktop.
• Verificați rolul dvs. Conform articolul de export al proiectului, proprietarii și administratorii pot exporta tot ce pot vizualiza, utilizatorii de bază doar proiectele alocate lor, iar contabilii nu pot exporta date de proiect sau contact. Faceți acest lucru ca proprietar.
• Nu anulați încă. Păstrați contul activ până la ultimul pas.

Lista de verificare dintr-o privire

1. Exportați contactele dvs.

1. Mergi la Contacte pagină.
2. Faceți clic pe Export CSV buton, pictograma de descărcare din partea de sus a listei.
3. În Exportați date în CSV, alegeți coloanele de sub Detalii client, plus orice Câmpuri personalizate pentru clienți.
4. Faceți clic Export.

Conform articol export contacte, fiecare contact este exportat, iar casetele de selectare controlează doar ce coloane apar. Câmpurile includ numele, telefonul, e-mailul, adresa, contactul alternativ, detaliile companiei și data creării.

Bifați fiecare coloană. Puteți ignora oricând una mai târziu, dar nu puteți adăuga una înapoi fără a exporta din nou.

2. Exportați proiectele dvs.

Fișierul de contacte nu transportă joburile dvs. Pentru acestea, folosiți exportul proiectelor.

1. Deschis Proiecte, sau deschideți un contact și faceți clic pe Proiecte tab.
2. Faceți clic pe Export CSV pictograma de descărcare deasupra listei.
3. Verificați numărul din dialog, de exemplu "Exportare 12 proiect(e)."
4. Sub Câmpuri de exportat, selectați grupurile pe care le doriți: detalii proiect, facturi, detalii client și câmpuri personalizate.
5. Faceți clic Export.

The articolul de export al proiectului Listează câmpurile. Acestea includ titlul proiectului, lead sau job, status, status contract, date, etichetă, echipă, sursă, flag arhivare, factură principală plătită și toate facturile plătite, precum și detaliile clientului și ale companiei.

Două lucruri îi încurcă pe oameni:

• Se exportă doar ceea ce poți vedea. Fișierul conține proiectele din vizualizarea și filtrele dvs. curente. Conform ghid mai vechi, alegeți mai întâi un status al proiectului, așa că exportați fiecare status pe care îl utilizați, inclusiv munca arhivate dacă doriți.
• Numerele nu au simbol valutar. Totalurile facturilor ies ca numere simple, iar starea contractului este text, cum ar fi „Necesită trimitere”, „Trimis” sau „Semnat”.

3. Salvați facturile dvs.

Aici Dubsado nu are o opțiune de masă pe care am găsit-o. Exportul proiectelor de mai sus transportă totalurile facturilor, ceea ce este util pentru un registru. Factura în sine se descarcă una câte una:

1. Deschideți factura.
2. Faceți clic Pondere.
3. Faceți clic Descărcați ca PDF.

Acesta este din Dubsado articol despre trimiterea unei facturi. Un separat articolul despre chitanțe spune că plățile finalizate sunt listate pe factură, deci PDF-ul servește și ca înregistrare a plății.

Nu am găsit niciun articol de ajutor pentru un raport de facturi sau plăți ca CSV. Dacă aveți câteva sute de facturi, decideți de care aveți nevoie. Cele deschise și neplătite, plus anul fiscal trecut, sunt de obicei suficiente. Arhivați restul ca PDF numai dacă contabilul dvs. le dorește.

4. Salvați formularele și răspunsurile dvs.

Dubsado articol despre formulare acoperă două exporturi:

• Un formular ca PDF. În Toate formularele, faceți clic pe pictograma celor trei puncte de pe formular și descărcați un PDF.
• Răspunsuri ca CSV. Faceți clic pe un formular completat pentru a vedea rezumatul răspunsului acestuia. Articolul spune că puteți exporta acele date în CSV.

Răspunsurile la solicitări conțin adesea detaliile pe care le veți dori în noile dvs. înregistrări de clienți, cum ar fi datele evenimentelor sau obiectivele proiectului. Exportați-le înainte de a anula.

5. Descărcați fișierele clientului

Fișierele pe care clienții le-au încărcat printr-un formular sunt stocate împreună cu formularul. articol încărcător fișiere client oferă ruta:

1. Deschideți proiectul clientului, apoi Formulare tab.
2. Plasați cursorul peste formular și faceți clic pe Vizualizare.
3. Derulați la încărcătorul de fișiere, deschideți fiecare fișier și descărcați-l.

Dubsado afirmă clar că nu există descărcare în bloc: salvați fiecare fișier unul câte unul. Pentru o listă lungă, faceți acest lucru mai întâi pentru clienții activi și pentru cei arhivați numai dacă aveți nevoie de ei.

6. Contracte semnate: fără export documentat

Nu am putut găsi un articol de ajutor Dubsado care să explice cum să descărcați un contract semnat. articol despre trimiterea unui contract descrie un e-mail de finalizare a contractului trimis clientului cu copia semnată atașată. Nu spune că primești aceeași copie. Un avertisment aferent, din articol despre încărcarea contractelor semnate: eliminarea unui contract semnat șterge înregistrarea semnată din proiect, așa că păstrați o copie înainte de a elimina orice.

Ce să faci în schimb:

1. Întrebați suportul Dubsado, în chat, cum să obțineți un PDF al fiecărui contract semnat din contul dvs.
2. Verificați propriul e-mail pentru mesajele de contract finalizat, dacă ați fost copiat.
3. Deschideți fiecare contract important și salvați-l ca PDF din dialogul de imprimare al browserului dvs. Aceasta este o funcție generală a browserului, nu un export Dubsado, deci verificați dacă semnăturile și datele apar pe fișierul salvat.

Faceți acest lucru pentru orice contract cu o obligație activă, cum ar fi o reținere sau un acord pe mai mulți ani.

7. Șabloane, fluxuri de lucru și planificatorul

Nu am găsit niciun export pentru șabloane de e-mail, șabloane de formulare, șabloane de contracte, șabloane de programare sau fluxuri de lucru. Tratați-le ca pe ceva ce reconstruiți.

• Șabloane. Copiați textul celor pe care încă le folosiți într-un document. Omiteți-le pe cele pe care nu le-ați trimis într-un an.
• Fluxuri de lucru. Scrieți pașii fiecăruia pe care vă bazați: ce îl declanșează, ce trimite și când. Le veți recrea ca automatizări.
• Planificator și calendar. Dubsado articol calendar descrie exportul ca fiind trimiterea evenimentelor Dubsado, cum ar fi programări, proiecte cu o dată de proiect și sarcini cu o dată scadentă, către un calendar extern pe care îl sincronizați. Nu este o descărcare de fișier. Dacă aveți nevoie de o înregistrare a programărilor viitoare, exportați-le într-un calendar pe care îl păstrați, apoi revizuiți-l.

Introduceți-l în Workspace369

Nu există un importator Dubsado, iar Workspace369 nu pretinde că are unul. Iată cum arată procesul în schimb.

1. Luați fișierele CSV din pașii 1 și 2, și o foaie de calcul cu orice produse, cheltuieli, facturi sau propuneri pe care doriți să le transferați. Curățați puțin coloanele. Eliminați joburile închise de care nu aveți nevoie.
2. Rulare Import AI pentru fiecare tip de înregistrare. Încărcați un CSV sau XLSX de clienți, produse, cheltuieli, facturi sau propuneri. AI Import mapează coloanele dvs. la câmpurile corecte și revizuiți maparea. Acesta arată estimarea utilizării AI înainte de a scrie orice. AI Import este activat fiecare plan Workspace369 și aduce doar ceea ce include planul dvs., deci cheltuielile necesită Specialist.
3. Atașați fișiere și note în registrul clientului sau proiect din descărcările de la pașii 5 și 6.
4. Reconstruiți puținele formulare, șabloane și automatizări ați scris la pasul 7.

Lista completă de verificare, inclusiv ce se mută și ce recreați, se află pe schimbare de la Dubsado pagină. Pentru o vizualizare caracteristică cu caracteristică, consultați Workspace369 vs Dubsado. Dacă costul face parte din decizie, citiți creștere preț Dubsado ghid.

Detaliile cardului salvate nu pot fi mutate între sisteme, așa că clienții reintroduc un card la următoarea plată. Linkurile vechi Dubsado continuă să indice spre Dubsado, așa că spuneți clienților activi unde să meargă mai departe.

Verificare finală înainte de anulare

• Fișierele CSV de contacte și proiecte se deschid corect și au numărul de rânduri pe care îl așteptați.
• Facturile de care aveți nevoie sunt salvate ca PDF, cu facturile deschise plătite sau mutate.
• Răspunsurile la formulare și fișierele încărcate sunt salvate.
• Contractele semnate sunt salvate, sau aveți un răspuns de la suportul Dubsado.
• Textul șablonului și notele fluxului de lucru sunt într-un document.
• O a doua copie a folderului există undeva în afara laptopului dvs.

Apoi anulați Dubsado când ultima factură deschisă acolo este plătită. Dacă doriți să comparați înainte de a vă angaja, trialul de 14 zile Workspace369 este cu card, deci adăugați un card pentru a-l începe.