Лучшее программное обеспечение для управления учетными записями для агентств в 2026 году: последующие действия и продления

Что такое программное обеспечение для управления учетными записями (и что им не является)

Программное обеспечение для управления клиентами поддерживает отношения после продажи. Оно сохраняет историю сообщений, обещанные последующие действия, статус счета и даты договора рядом с одним клиентом, чтобы менеджер по работе с клиентами мог подготовиться к звонку. Это не конвейер сделок для привлечения новой работы и не планировщик ресурсов для назначения дизайнеров. Если вы выбираете для этих задач, наши руководства по лучшая CRM для небольших агентств и лучшее программное обеспечение для управления агентствами обслуживать их. Это руководство посвящено поддержанию здоровья существующих клиентов по ретейнеру.

Как мы сравнивали эти инструменты

Мы сравнили каждый инструмент по одним и тем же пяти пунктам, используя только собственные страницы цен и продуктов поставщика:

1. Видимость последующих действий: задачи, напоминания или автоматизации, которые прикрепляют следующий шаг к клиенту.
2. История общения: отображаются ли электронная почта, заявки или сообщения в записи клиента.
3. Статус выставления счетов рядом с аккаунтом: ретейнеры, регулярные счета и напоминания о просрочке, указанные на странице.
4. Видимость клиента: может ли клиент видеть статус, не отправляя вам электронное письмо.
5. Входная цена, жесткие лимиты и условия пробного периода как указано 22 октября 2026 г.

Мы не тестировали скорость, поддержку, надежность или прогнозирование продления, и мы не использовали сторонние рейтинги. Порядок отражает документально подтвержденное соответствие менеджеру по работе с клиентами, которому нужны сообщения, последующие действия и выставление счетов вместе.

Лучшее программное обеспечение для управления учетными записями агентств в 2026 году

1. Workspace369, лучше всего подходит для менеджеров по работе с клиентами, которым нужны сообщения, последующие действия и выставление счетов по одной записи клиента

Workspace369 сопоставляет входящие письма с записью клиента, позволяет создавать задачи, напоминания и запросы из переписки, а также отображает счета и платежи в той же записи. Договоры и графики платежей, повторяющиеся счета, клиентский портал и автоматизация последующей оплаты, которая отправляет напоминания через 1, 3, 7, 14 и 30 дней после срока оплаты, включены во все тарифы, начиная с $29 Cadet ($23.25 при ежегодной оплате). Скриншот выше — это демонстрационная запись, а не результат клиента. Посетители портала не используют командное место. Для продлений рабочие процессы могут начинаться с триггеров по запланированному времени и создавать задачи, поэтому вы можете создать задачу для проверки продления; матрица цен не содержит триггера, привязанного к дате окончания договора.

Ограничения: Cadet — это одно место, автоматизация только по электронной почте и 3 активных рабочих процесса, а также до 5 активных проектов. Общий почтовый ящик, SMS и звонки начинаются с Voyager ($74 в месяц, 2 места), а AR-старение и планы оплаты начинаются со Specialist ($149 в месяц, 10 мест). Матрица цен не содержит оценки состояния клиента или прогноза продления. Кредитные ноты появятся в ближайшее время, а 14-дневный пробный период требует карту.

Лучший для: агентства от 2 до 10 человек, чьи менеджеры по работе с клиентами отслеживают статус через почту, приложение для задач и инструмент выставления счетов.

2. Accelo, лучше всего подходит для договоров в рамках пакета профессиональных услуг

На странице цен Accelo указано, что она основана на размере команды и целях роста, и предлагает запросить индивидуальное предложение. В ней не указаны названия планов или цены. На странице указано, что вы можете одновременно вести проекты с фиксированной стоимостью и текущие договоры в одном инструменте, а планы включают руководство по внедрению и поддержку при адаптации. Если вы проводите четырехэтапный тест, запросите просмотр договоров и выставления счетов во время звонка для получения предложения и проверьте, сколько настройки может освоить ваша команда.

Ограничения: без опубликованной цены, продолжительности пробной версии или условий оплаты картой, поэтому вы не можете сравнить стоимость до разговора с отделом продаж. На странице цен не указан клиентский портал или синхронизация электронной почты по плану.

Лучший для: агентства, которым нужны договоры, проекты и выставление счетов в одном пакете, и которые готовы к предложенному, управляемому развертыванию.

3. HubSpot, лучше всего подходит для бесплатной CRM с тикетами и отслеживанием электронной почты

Страница CRM HubSpot утверждает, что бесплатная CRM бесплатна без срока действия и без необходимости указывать карту, для двух пользователей и 1000 контактов. Она описывает регистрацию обращений в общей папке, уведомления об открытии писем, планирование встреч, задачи и платежные ссылки. Стартовый пакет стоит от 20 долларов за место в месяц, с предложением для новых клиентов, действующим ограниченное время, указанным на странице цен (проверено 22 октября 2026 г.). Если вы проведете пятничный тест, историю сообщений и задачу последующих действий должно быть легко найти; для этапов получения вознаграждения и выставления счетов требуется другой инструмент.

Ограничения: на странице не указаны выставление счетов, ретейнеры или клиентский портал, а условия пробной версии для платных уровней не указаны. Два пользователя на бесплатном плане не покроют всю команду аккаунта.

Лучший для: небольшие команды по работе с клиентами, которым нужно бесплатное место для регистрации разговоров и заявок, и которые уже выставляют счета в другом месте.

4. Teamwork, лучше всего подходит для бюджетов времени по договорам, выставленных на основе зарегистрированных часов

Страница цен Teamwork перечисляет бесплатный план для до 5 пользователей, Basics по цене 9,99 долларов за пользователя в месяц при годовой оплате и Accelerate по цене 24,99 долларов за пользователя в месяц при годовой оплате. Accelerate включает бюджеты времени и ретейнеры, а также выставление счетов клиентам на основе зарегистрированного времени. Платные планы имеют 14-дневный пробный период, и для него не требуется карта. Если вы проведете тест пятницы, бюджет ретейнера и счет будет легко найти; поищите, где хранится история переписки.

Ограничения: месячные цены не указаны, а на странице не перечислены клиентские пользователи или история электронной почты в карточке клиента.

Лучший для: агентства, которые выставляют счета по ретейнерам против часов и хотят, чтобы сгорание бюджета было видно менеджерам по работе с клиентами.

5. Productive, лучше всего подходит для повторяющихся бюджетов в команде по выполнению работ

Страница цен Productive перечисляет планы Essential, Professional и Ultimate, с бюджетами в Essential и повторяющимися бюджетами, функцией типа договора, в Professional. Указан 14-дневный пробный период без необходимости ввода карты, и на странице указано, что клиентов можно приглашать бесплатно для отслеживания хода проекта. Professional стоит 25 долларов за пользователя в месяц при годовой оплате (29 долларов в месяц) с минимальным количеством мест — 3 (проверено 22 октября 2026 г.), а в списке функций указаны счета во всех планах, плюс выставление счетов по договору и напоминания об оплате из Professional. Если вы проведете пятничный тест, сначала проверьте представление повторяющегося бюджета и приглашение клиента.

Ограничения: в списке сравнения указаны счета для каждого плана и выставление счетов по договору начиная с Professional, но нет общего почтового ящика или истории сообщений. Цена Ultimate предоставляется по запросу.

Лучший для: агентства, ориентированные на доставку, которые уже планируют работу в рамках бюджетов и хотят, чтобы менеджеры по работе с клиентами отслеживали расход ретейнера.

6. Copper, лучше всего подходит для CRM на пользователя с конвейерами и легким управлением проектами

Страница цен Copper предлагает Basic по цене $23 за место в месяц при годовой оплате ($29 ежемесячно) с 2500 контактами, автоматизацией задач, конвейерами и управлением проектами. Professional стоит $59 в год ($69 ежемесячно) с 15000 контактами, автоматизацией рабочих процессов, массовой рассылкой электронной почты и отчетностью; Business стоит $99 в год ($134 ежемесячно). На странице указано, что можно начать бесплатно без кредитной карты, но не указана продолжительность пробного периода. Если вы проведете пятничный тест, ожидайте, что вам придется занести последующие действия и отслеживать продление как сделку.

Ограничения: выставление счетов и периодические платежи не указаны, поэтому статус выставления счетов находится в другом инструменте, а стоимость растет с каждым пользователем.

Лучший для: команды по работе с клиентами, которым нужна CRM для отношений с конвейерами и которые будут выставлять счета в другом месте.

Сравнение бок о бок

Стоимость 10 мест при годовой оплате

Accelo не предоставил пригодную для использования цифру, а цена Starter от HubSpot — это стартовая цена со скидкой для новых клиентов. Общая сумма Workspace369 включает 10 мест, клиентский портал, регулярное выставление счетов и старение дебиторской задолженности; другие указывают различные наборы функций, поэтому сравнивайте то, что вы тестировали, а не общую сумму. Для плоских цен за пользователя и включенных мест во всех комплексных инструментах для агентств см. программное обеспечение для агентств с фиксированным ценообразованием.

Какой инструмент подходит для вашей команды по работе с клиентами?

Проводите еженедельную проверку состояния по пятницам во время пробной версии

Списки функций выглядят похоже. Проведите одного вымышленного клиента по ретейнеру через эту проверку в каждом инструменте, который вы выберете:

1. Загрузите цепочку сообщений и заметку о звонке для клиента.
2. Создайте последующее действие на следующую неделю и напоминание о дате окончания ретейнера.
3. Отправьте один счет и оставьте его просроченным.
4. Найдите последнее сообщение, следующее последующее действие и неоплаченный счет в записи клиента менее чем за две минуты.
5. Откройте то, что видит клиент, и проверьте, соответствует ли статус счета вашему.
6. Подсчитайте, сколько приложений вы открыли. Этот подсчет является лучшим сигналом к покупке, чем любая таблица, включая приведенные выше.

Если вам нужна формулировка для письма-напоминания, бесплатный генератор напоминаний об оплате составляет один черновик.

Управление учетными записями в Workspace369: от записи клиента до продления

Начните с записи клиента. входящие сопоставляет каждый разговор с клиентом, поэтому менеджер по работе с клиентами видит последнее сообщение рядом с контактными данными и может создать задачу из любого сообщения или отправить счет с того же экрана.

Запустите еженедельную проверку работоспособности оттуда: откройте ветку, подтвердите наличие задачи последующих действий, затем проверьте биллинг. Редактор счетов показывает статус, сумму к оплате и срок оплаты рядом с предварительным просмотром, который получает клиент, и тот же договор может выставлять счета по расписанию через авансы и повторяющиеся счета.

Оба скриншота — демонстрационные данные, а не результаты клиентов. Наконец, проверьте, что видит клиент: клиентский портал присутствует во всех планах, а посетители портала не используют место в команде. Общий почтовый ящик и SMS начинаются с Voyager, а вкладка платежного плана в редакторе — со Specialist, поэтому протестируйте план, который вы действительно купили бы.

Когда следует упрощать

Если вы управляете несколькими ретейнерами, и один человек помнит каждое продление, общаясь календарь и инструмент для выставления счетов могут вам помочь на некоторое время. Переходите к программному обеспечению для управления учетными записями, когда последующие действия зависят от чьей-то памяти, когда вы не можете сказать, кто просрочил платеж, не проверив два приложения, или когда клиент спрашивает, о чем договаривались в прошлом квартале, и вам приходится копаться. программное обеспечение для управления клиентами для агентств страница содержит рабочий процесс Workspace369 и биллинг профессиональных услуг страница охватывает сторону выставления счетов. Для выставления счетов и постоянных платежей в рамках доставки см. ПО для управления агентством, которое обрабатывает биллинг клиентов и ретейнеры и лучшее ПО для выставления счетов по абонентской плате для агентств.

Какой бы инструмент вы ни пробовали, завершите проверку с демонстрационными данными, прежде чем импортировать реальных клиентов, и убедитесь, что вы можете экспортировать свои записи, если уйдете. Сравните текущие тарифы на страница цен.