Как экспортировать все из Dubsado (2026)

Быстрый ответ

Dubsado позволяет экспортировать контакты и проекты в виде файлов CSV, скачать счета и формы в формате PDF, экспортировать ответы на формы в CSV и загрузите загруженные файлы по одному. Я не нашел документированного экспорта для подписанных контрактов, шаблонов, рабочих процессов или планировщика. Нет единой кнопки «экспортировать все».

Также нет импорта из Dubsado в Workspace369 в один клик. Вы экспортируете из Dubsado, а затем импортируете электронные таблицы с помощью AI Импорт. Подробнее об этом ниже.

Перед началом работы

• Используйте браузер на компьютере. Dubsado руководство по старому экспорту утверждает, что экспорт доступен только для настольных компьютеров, и предлагает Chrome, если файл не загружается. Более новая статья гласит, что экспорт проектов также работает в браузере телефона. Компьютер проще для этой задачи. Dubsado действительно имеет собственное приложение для iPhone и Android. согласно собственному справочному центру, но приведенный ниже контрольный список — это настольная работа.
• Проверьте свою роль. Согласно статья об экспорте проектов, владельцы и администраторы могут экспортировать все, что они могут просмотреть, основные пользователи — только назначенные им проекты, а бухгалтеры не могут экспортировать данные проектов или контактов. Сделайте это как владелец.
• Пока не отменяйте. Держите учетную запись активной до последнего шага.

Контрольный список с первого взгляда

1. Экспортируйте свои контакты

1. Перейдите к Контакты страница.
2. Нажмите Экспорт CSV кнопку, значок загрузки в верхней части списка.
3. В Экспорт данных в CSV, выберите столбцы под Детали клиента, плюс любые Пользовательские сопоставленные поля клиента.
4. Нажмите Экспорт.

Согласно статья экспорта контактов, каждый контакт экспортируется, а флажки только определяют, какие столбцы отображаются. Поля включают имя, телефон, адрес электронной почты, адрес, альтернативный контакт, сведения о компании и дату создания.

Отметьте каждый столбец. Вы всегда можете проигнорировать один позже, но вы не можете добавить его обратно, не экспортируя снова.

2. Экспортируйте свои проекты

Файл контактов не содержит ваших работ. Для них используйте экспорт проектов.

1. Открыт Проекты, или откройте один контакт и нажмите на его Проекты вкладка.
2. Нажмите Экспорт CSV значок загрузки над списком.
3. Проверьте количество в диалоговом окне, например "Экспорт 12 проектов."
4. Под Поля для экспорта, выберите группы, которые вы хотите: детали проекта, счета, детали клиента и пользовательские поля.
5. Нажмите Экспорт.

The статья об экспорте проектов Перечислены поля. Они включают название проекта, лид или работу, статус, статус контракта, даты, тег, команду, источник, флаг архивации, оплачен ли основной счет и все счета, а также данные клиента и компании.

Две вещи сбивают людей с толку:

• Экспортируется только то, что вы видите. Файл содержит проекты в вашем текущем представлении и фильтрах. Согласно старое руководство, вы сначала выбираете статус проекта, поэтому экспортируйте каждый используемый вами статус, включая заархивированную работу, если хотите.
• Числа не имеют символа валюты. Итоговые суммы счетов отображаются как простые числа, а статус контракта — как текст, например «Требуется отправка», «Отправлено» или «Подписано».

3. Сохраните свои счета

Здесь у Dubsado нет пакетной опции, которую я смог найти. Экспорт проектов выше содержит общие суммы счетов, что полезно для реестра. Сам счет загружается по одному:

1. Откройте счет.
2. Нажмите Доля.
3. Нажмите Загрузить как PDF.

Это из Dubsado — статья об отправке счета. Отдельный статья о квитанциях указывает, что завершенные платежи указаны в счете, поэтому PDF служит и платежной ведомостью.

Я не нашел статьи помощи для отчета по счетам или платежам в формате CSV. Если у вас есть несколько сотен счетов, решите, какие из них вам нужны. Обычно достаточно открытых и неоплаченных, а также счетов за прошлый налоговый год. Остальные архивируйте в формате PDF только в том случае, если ваш бухгалтер этого хочет.

4. Сохраните свои формы и ответы

Dubsado статья о формах охватывает два экспорта:

• Форма в формате PDF. В Все формы, нажмите значок с тремя точками в форме и загрузите PDF-файл.
• Ответы в формате CSV. Нажмите на заполненную форму, чтобы увидеть сводку ответов. В статье говорится, что эти данные можно экспортировать в CSV.

Ответы на входные данные часто содержат сведения, которые вы захотите иметь в записях о новых клиентах, такие как даты мероприятий или цели проекта. Экспортируйте их перед отменой.

5. Скачайте файлы клиента

Файлы, загруженные клиентами через форму, хранятся вместе с формой. статья загрузчика файлов клиента указывает маршрут:

1. Откройте проект клиента, затем Формы вкладка.
2. Наведите курсор на форму и нажмите Просмотр.
3. Прокрутите до загрузчика файлов, откройте каждый файл и загрузите его.

Dubsado прямо заявляет, что массовой загрузки нет: вы сохраняете каждый файл по одному. Для длинного списка сначала сделайте это для активных клиентов, а для архивированных — только если они вам нужны.

6. Подписанные контракты: нет документированного экспорта

Я не смог найти статью помощи Dubsado, объясняющую, как скачать подписанный контракт. статья об отправке контракта описывает электронное письмо о завершении контракта, которое отправляется клиенту с прикрепленной подписанной копией. В нем не говорится, что вы получаете ту же копию. Связанное предупреждение из статья о загрузке подписанного контракта: удаление подписанного контракта удаляет подписанную запись из проекта, поэтому сохраните копию перед удалением чего-либо.

Что делать вместо этого:

1. Спросите службу поддержки Dubsado в чате, как получить PDF-файл каждого подписанного контракта в вашей учетной записи.
2. Проверьте свою электронную почту на наличие сообщений о завершении контракта, если вы были в копии.
3. Откройте каждый важный контракт и сохраните его как PDF с помощью диалогового окна печати вашего браузера. Это общая функция браузера, а не экспорт Dubsado, поэтому проверьте, отображаются ли подписи и даты в сохраненном файле.

Сделайте это для любого контракта с действующим обязательством, такого как ретейнер или многолетний договор.

7. Шаблоны, рабочие процессы и планировщик

Я не нашел экспорта для шаблонов электронной почты, шаблонов форм, шаблонов контрактов, шаблонов планировщика или рабочих процессов. Считайте их чем-то, что вы перестраиваете.

• Шаблоны. Скопируйте текст тех, которые вы все еще используете, в документ. Пропустите те, которые вы не отправляли в течение года.
• Рабочие процессы. Запишите шаги каждого рабочего процесса, на который вы полагаетесь: что его запускает, что он отправляет и когда. Вы воссоздадите их как автоматизации.
• Планировщик и календарь. Dubsado статья о календаре описывает экспорт как передачу событий Dubsado, таких как встречи, проекты с датой проекта и задачи с крайним сроком, во внешнее календарь, который вы синхронизируете. Это не загрузка файла. Если вам нужна запись предстоящих встреч, экспортируйте их в календарь, который вы ведете, а затем просмотрите его.

Перенесите это в Workspace369

Нет импортера Dubsado, и Workspace369 его не заявляет. Вот как выглядит процесс вместо этого.

1. Возьмите CSV-файлы из шагов 1 и 2, и электронную таблицу с любыми продуктами, расходами, счетами или предложениями, которые вы хотите перенести. Немного очистите столбцы. Удалите закрытые задания, которые вам не нужны.
2. Запустить AI Импорт , для каждого типа записи. Вы загружаете CSV или XLSX клиентов, продуктов, расходов, счетов или предложений. AI Import сопоставляет ваши столбцы с нужными полями, и вы просматриваете сопоставление. Он показывает оценку использования ИИ перед тем, как что-либо написать. AI Import включен в каждый план Workspace369 , и включает только то, что входит в ваш план, поэтому расходы требуют Specialist.
3. Прикрепите файлы и заметки в запись клиента или проект из загрузок на шагах 5 и 6.
4. Перестроить несколько форм, шаблонов и автоматизаций вы записали в шаге 7.

Полный контрольный список, включая то, что перемещается и что вы воссоздаете, находится на переход с Dubsado странице. Для сравнения функций см. Workspace369 против Dubsado. Если стоимость является частью решения, прочитайте повышение цен Dubsado руководство.

Сохраненные данные карты не могут перемещаться между системами, поэтому клиенты повторно вводят карту при следующем платеже. Старые ссылки Dubsado продолжают указывать на Dubsado, поэтому сообщите активным клиентам, куда перейти дальше.

Финальная проверка перед отменой

• Файлы CSV контактов и проектов открываются корректно и имеют ожидаемое количество строк.
• Нужные вам счета сохраняются в формате PDF, а открытые счета оплачиваются или перемещаются.
• Ответы на формы и загруженные файлы сохраняются.
• Подписанные контракты сохраняются, или у вас есть ответ от службы поддержки Dubsado.
• Текст шаблона и заметки рабочего процесса находятся в документе.
• Вторая копия папки существует где-то, кроме вашего ноутбука.

Затем отмените Dubsado, когда последний открытый счет будет оплачен. Если вы хотите сравнить перед тем, как принять решение, 14-дневная пробная версия Workspace369 требует ввода карты, поэтому добавьте карту, чтобы начать.