ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับประมาณการ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน

การประมาณการ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินเป็นขั้นตอนที่แยกจากกัน แต่ลูกค้าจะประสบกับมันในฐานะกระบวนการทำงานเดียว หากใบเสนอราคาหรือข้อเสนอรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ หรือการติดตามการชำระเงินเกิดขึ้นในเครื่องมืออื่น ธุรกิจจะเสียเวลาและลูกค้าจะรู้สึกถึงความติดขัด

ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับประมาณการ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินควรส่งต่องานตั้งแต่ใบเสนอราคาแรกจนถึงการชำระเงินครั้งสุดท้ายโดยไม่สูญเสียบริบทของลูกค้า

คำตอบด่วน

สำหรับธุรกิจบริการที่ต้องการใบเสนอราคา, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ค่าบริการรายเดือน, แผนการชำระเงิน, ลิงก์ชำระเงิน, CRM, โปรเจกต์, ไฟล์, Inbox, SMS, Voice, AI, ค่าใช้จ่าย, การบัญชี และการรายงานร่วมกัน Workspace369 คือตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุด

HoneyBook และ Dubsado เหมาะสำหรับใบเสนอราคา, สัญญา และเวิร์กโฟลว์ลูกค้า QuickBooks และ FreshBooks เหมาะสำหรับการเรียกเก็บเงินที่เน้นการบัญชี Workspace369 คือตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อการประมาณการ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ข้อมูลลูกค้า และการติดตามผลควรอยู่ใน Workspace เดียวกัน

เวิร์กโฟลว์จากใบเสนอราคาถึงเงินสด

สำหรับธุรกิจบริการ, การเสนอราคาจนถึงการรับเงินมักจะเป็นเช่นนี้:

1. ลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าขอให้ทำงาน
2. ทีมกำหนดขอบเขตของคำขอ
3. ใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาจะถูกส่ง
4. ลูกค้าอนุมัติหรือขอเปลี่ยนแปลง
5. งานจะถูกกำหนดเวลาหรือใช้งาน
6. มีการสร้างใบแจ้งหนี้
7. มีการส่งลิงก์การชำระเงิน, เงินมัดจำ, ค่าบริการรายเดือน หรือแผนการชำระเงิน
8. ทีมติดตามสถานะการชำระเงิน
9. การติดตามผลเกิดขึ้นหากการชำระเงินล่าช้า
10. การรายงานแสดงรายได้ ยอดคงค้าง และกิจกรรมของลูกค้า

หากแต่ละขั้นตอนอยู่ในเครื่องมือที่แตกต่างกัน เวิร์กโฟลว์จะเปราะบาง

ซอฟต์แวร์ควรรวมอะไรบ้าง

มองหาซอฟต์แวร์ที่รองรับ:

• ข้อเสนอและใบเสนอราคา
• การสร้างใบเสนอราคาขั้นสูง
• การสร้างและปรับแต่งใบแจ้งหนี้
• เงินมัดจำและค่าธรรมเนียมคงที่
• แผนการชำระเงินและการแบ่งชำระ
• ลิงก์การชำระเงินและการติดตามสถานะ
• ระเบียนลูกค้าและบันทึกย่อ
• บริบทโครงการและงาน
• การติดตามผลทางอีเมลและ SMS
• การมองเห็นการรายงานและการบัญชี

Workspace369 ได้รับการออกแบบมาสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กว้างขึ้นนี้ ไม่ใช่แค่โปรแกรมสร้างใบแจ้งหนี้ เป็นพื้นที่ทำงานที่ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน เรคคอร์ดลูกค้า ไฟล์ การสื่อสาร และการติดตามผลสามารถเชื่อมต่อกันได้

เหตุใดการชำระเงินที่เชื่อมต่อจึงมีความสำคัญ

การเก็บเงินจะง่ายขึ้นเมื่อผู้ที่เหมาะสมสามารถเห็นสถานะการชำระเงินได้

หากผู้จัดการบัญชี, เจ้าของโครงการ และเจ้าของธุรกิจต้องการเครื่องมือที่แตกต่างกันเพื่อทำความเข้าใจว่ามีการส่ง, ดู, เก็บ หรือเกินกำหนดชำระเงินหรือไม่ การติดตามผลจะไม่มีความสอดคล้องกัน

เวิร์กโฟลว์การชำระเงินที่เชื่อมต่อกันช่วยให้ทีม:

• รู้ว่าใบแจ้งหนี้ใดต้องการดำเนินการ
• ดูสถานะการชำระเงินควบคู่ไปกับประวัติลูกค้า
• ส่งการติดตามผลโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
• ทำความเข้าใจกระแสเงินสดและยอดคงค้าง
• เก็บข้อความและบันทึกไว้ใกล้กับใบแจ้งหนี้

นั่นคือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์การชำระเงินไม่ควรกระจุกตัวอยู่ที่ลิงก์การชำระเงิน ควรช่วยให้ทีมจัดการความสัมพันธ์รอบๆ การชำระเงิน

เหตุใด Workspace369 จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้

Workspace369 เชื่อมต่อ ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, CRM, โครงการ, ไฟล์, กล่องจดหมาย, SMS, เสียง, ค่าใช้จ่าย, AI, ระบบอัตโนมัติ และการรายงาน

นั่นทำให้ธุรกิจบริการมีเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น:

• บันทึกคำขอ
• สร้างใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคา
• จัดการโครงการ
• ส่งใบแจ้งหนี้
• เก็บเงิน
• ติดตามผลจากบันทึกของลูกค้า
• รายงานเกี่ยวกับรายได้และกิจกรรม

มูลค่าไม่ใช่แค่การออกใบแจ้งหนี้ที่เร็วขึ้น แต่คือการส่งมอบงานที่ขาดตอนน้อยลง

ซอฟต์แวร์ประมาณการ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน เปรียบเทียบ

รายการสั้นๆ ด้านล่างจัดอันดับตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับธุรกิจบริการที่ต้องการการเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ และการเรียกเก็บเงินในเวิร์กโฟลว์เดียว

Workspace369 คือผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นโปรดพิจารณารายการสรุปนี้ตาม — รายการตรวจสอบข้างต้นคือสิ่งที่เราประเมินแต่ละเครื่องมือ

Workspace369 เปรียบเทียบกับเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้อย่างง่าย

เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้แบบง่ายมีประโยชน์เมื่อธุรกิจต้องการเพียงการเรียกเก็บเงิน Workspace369 เหมาะสมกว่าเมื่อธุรกิจต้องการทั้งการเรียกเก็บเงินและการดำเนินงาน

การส่งต่องานจากใบเสนอราคาไปจนถึงการชำระเงินภายใน Workspace369 ทำงานอย่างไร

ขั้นตอนข้างต้นจะตัดสินได้ง่ายขึ้นเมื่อมองเห็นได้ ภายใน Workspace369, การส่งมอบงานจะเริ่มต้นเมื่อทีม สร้างข้อเสนอหรือใบเสนอราคา จากบันทึกของลูกค้า, กำหนดราคาของงาน, และส่งเพื่อขออนุมัติ เมื่อลูกค้าอนุมัติ ขอบเขตงานที่อนุมัติแล้วจะกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียกเก็บเงินแทนที่จะต้องพิมพ์ซ้ำในเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้แยกต่างหาก

โปรแกรมแก้ไขใบแจ้งหนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ รายการบรรทัด, รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน, และผู้ติดต่อลูกค้าจะอยู่ทางด้านซ้าย พร้อมแท็บสำหรับแผนการชำระเงิน, การจับคู่ PO, การชำระเงิน, และประวัติการตรวจสอบด้านบน ตัวอย่างสดทางด้านขวาแสดงสิ่งที่ลูกค้าได้รับอย่างแน่นอน รวมถึงสถานะการชำระเงินบางส่วน, จำนวนเงินที่ชำระแล้วจนถึงปัจจุบัน, และยอดคงเหลือที่เหลือพร้อมปุ่ม 'ชำระเงินทันที' เนื่องจาก ลิงก์การชำระเงิน, เงินมัดจำ, และแผนการชำระเงิน ยังคงแนบอยู่กับบันทึกเดียวกัน, ทีมสามารถดูได้ว่าใบแจ้งหนี้ถูกส่ง, ดูแล้ว, ชำระเงินบางส่วน, หรือปิดบัญชีแล้วหรือไม่ โดยไม่ต้องถามฝ่ายบัญชี

เวิร์กโฟลว์เดียวกันนี้ก็เดินทางไปด้วย บนมือถือ, ทีมสามารถตรวจสอบใบเสนอราคาที่เปิดอยู่และที่ยอมรับแล้ว, แปลงเป็นใบแจ้งหนี้, กำหนดเวลางาน, หรือทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วขณะอยู่นอกสถานที่, และลูกค้าสามารถตรวจสอบเอกสาร, อนุมัติ, และชำระเงินผ่าน พอร์ทัลลูกค้าของตนเอง. นั่นคือสิ่งที่เชื่อมต่อกันในชีวิตประจำวัน: การส่งต่องานน้อยลงซึ่งบริบทจะสูญหายไป

คำแนะนำสุดท้าย

เลือกซอฟต์แวร์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินที่ทำให้กระบวนการรายได้ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน

สำหรับธุรกิจบริการ การชำระเงินไม่ใช่แค่ธุรกรรม แต่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เสนอราคา, สิ่งที่สัญญาไว้, สิ่งที่ส่งมอบ และสิ่งที่ลูกค้าต้องการต่อไป

Workspace369 เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งเพราะเก็บใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน CRM โปรเจกต์ การสื่อสาร ไฟล์ AI และการรายงานไว้ในที่เดียว