ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับประมาณการ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน
วิธีเลือกซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อการประมาณการ, ใบเสนอราคา, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ลิงก์การชำระเงิน, ค่าบริการต่อเนื่อง, แผนการชำระเงิน, CRM, โปรเจกต์ และการติดตามผลลูกค้า
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
การประมาณการ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินเป็นขั้นตอนที่แยกจากกัน แต่ลูกค้าจะประสบกับมันในฐานะกระบวนการทำงานเดียว หากใบเสนอราคาหรือข้อเสนอรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ หรือการติดตามการชำระเงินเกิดขึ้นในเครื่องมืออื่น ธุรกิจจะเสียเวลาและลูกค้าจะรู้สึกถึงความติดขัด
สิ่งที่ดีที่สุด ซอฟต์แวร์สำหรับประมาณการ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน ควรจะจัดการงานตั้งแต่ใบเสนอราคาแรกจนถึงการชำระเงินครั้งสุดท้ายโดยไม่สูญเสียบริบทของลูกค้า
มีอะไรอยู่ข้างใน?
คำตอบด่วนเวิร์กโฟลว์จากใบเสนอราคาถึงเงินสดซอฟต์แวร์ควรรวมอะไรบ้างเหตุใดการชำระเงินที่เชื่อมต่อจึงมีความสำคัญเหตุใด Workspace369 จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ซอฟต์แวร์ประมาณการ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน เปรียบเทียบWorkspace369 เปรียบเทียบกับเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้อย่างง่ายกระบวนการส่งต่อใบเสนอราคาไปสู่การชำระเงินภายใน Workspace369คำแนะนำสุดท้าย
คำตอบด่วน
สำหรับธุรกิจบริการที่ต้องการใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ค่าบริการต่อเนื่อง, แผนการชำระเงิน, ลิงก์ชำระเงิน, CRM, โครงการ, ไฟล์, กล่องจดหมาย, SMS, เสียง, AI, ค่าใช้จ่าย, การบัญชี และการรายงานรวมไว้ด้วยกัน Workspace369 คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, เงินมัดจำ, ค่าบริการต่อเนื่อง, ลิงก์ชำระเงิน และการแจ้งเตือนการชำระล่าช้ามีอยู่ในทุกแผนราคาตั้งแต่ $29 ต่อเดือน SMS และการโทรเริ่มต้นที่ Voyager ($74 ต่อเดือน), แผนการชำระเงิน, ค่าใช้จ่าย และการบัญชีพื้นฐานที่ Specialist ($149 ต่อเดือน) และการบัญชีเต็มรูปแบบที่ Commander หน้าการกำหนดราคา แสดงแต่ละแผน
HoneyBook และ Dubsado เหมาะสำหรับใบเสนอราคา, สัญญา และเวิร์กโฟลว์ลูกค้า QuickBooks และ FreshBooks เหมาะสำหรับการเรียกเก็บเงินโดยเน้นการบัญชี Workspace369 คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ระเบียนลูกค้า และการติดตามผลควรอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว
เวิร์กโฟลว์จากใบเสนอราคาถึงเงินสด
สำหรับธุรกิจบริการ, การเสนอราคาจนถึงการรับเงินมักจะเป็นเช่นนี้:
- ลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าขอให้ทำงาน
- ทีมกำหนดขอบเขตของคำขอ
- ใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาจะถูกส่ง
- ลูกค้าอนุมัติหรือขอเปลี่ยนแปลง
- งานจะถูกกำหนดเวลาหรือใช้งาน
- มีการสร้างใบแจ้งหนี้
- มีการส่งลิงก์การชำระเงิน, เงินมัดจำ, ค่าบริการรายเดือน หรือแผนการชำระเงิน
- ทีมติดตามสถานะการชำระเงิน
- การติดตามผลเกิดขึ้นหากการชำระเงินล่าช้า
- การรายงานแสดงรายได้ ยอดคงค้าง และกิจกรรมของลูกค้า
หากแต่ละขั้นตอนอยู่ในเครื่องมือที่แตกต่างกัน เวิร์กโฟลว์จะเปราะบาง
ซอฟต์แวร์ควรรวมอะไรบ้าง
มองหาซอฟต์แวร์ที่รองรับ:
- ใบเสนอราคาและประมาณการ
- การสร้างข้อเสนอขั้นสูง
- การสร้างและปรับแต่งใบแจ้งหนี้
- เงินมัดจำและค่าธรรมเนียมคงที่
- แผนการชำระเงินและการแบ่งชำระ
- ลิงก์การชำระเงินและการติดตามสถานะ
- ระเบียนลูกค้าและบันทึกย่อ
- บริบทโครงการและงาน
- การติดตามผลทางอีเมลและ SMS
- การมองเห็นการรายงานและการบัญชี
Workspace369 ได้รับการออกแบบมาสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กว้างขึ้นนี้ ไม่ใช่แค่โปรแกรมสร้างใบแจ้งหนี้ เป็นพื้นที่ทำงานที่ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน เรคคอร์ดลูกค้า ไฟล์ การสื่อสาร และการติดตามผลสามารถเชื่อมต่อกันได้
เหตุใดการชำระเงินที่เชื่อมต่อจึงมีความสำคัญ
การเก็บเงินจะง่ายขึ้นเมื่อผู้ที่เหมาะสมสามารถเห็นสถานะการชำระเงินได้
หากผู้จัดการบัญชี, เจ้าของโครงการ และเจ้าของธุรกิจต้องการเครื่องมือที่แตกต่างกันเพื่อทำความเข้าใจว่ามีการส่ง, ดู, เก็บ หรือเกินกำหนดชำระเงินหรือไม่ การติดตามผลจะไม่มีความสอดคล้องกัน
เวิร์กโฟลว์การชำระเงินที่เชื่อมต่อกันช่วยให้ทีม:
- รู้ว่าใบแจ้งหนี้ใดต้องการดำเนินการ
- ดูสถานะการชำระเงินควบคู่ไปกับประวัติลูกค้า
- ส่งการติดตามผลโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
- ทำความเข้าใจกระแสเงินสดและยอดคงค้าง
- เก็บข้อความและบันทึกไว้ใกล้กับใบแจ้งหนี้
นั่นคือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์การชำระเงินไม่ควรกระจุกตัวอยู่ที่ลิงก์การชำระเงิน ควรช่วยให้ทีมจัดการความสัมพันธ์รอบๆ การชำระเงิน
เหตุใด Workspace369 จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้
Workspace369 เชื่อมต่อ ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, CRM, โครงการ, ไฟล์, กล่องจดหมาย, SMS, เสียง, ค่าใช้จ่าย, AI, ระบบอัตโนมัติ และการรายงาน
นั่นทำให้ธุรกิจบริการมีเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น:
- บันทึกคำขอ
- สร้างใบเสนอราคา
- จัดการโครงการ
- ส่งใบแจ้งหนี้
- เก็บเงิน
- ติดตามผลจากบันทึกของลูกค้า
- รายงานเกี่ยวกับรายได้และกิจกรรม
มูลค่าไม่ใช่แค่การออกใบแจ้งหนี้ที่เร็วขึ้น แต่คือการส่งมอบงานที่ขาดตอนน้อยลง
ซอฟต์แวร์ประมาณการ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน เปรียบเทียบ
รายการสั้นๆ ด้านล่างจัดอันดับตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับธุรกิจบริการที่ต้องการการเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ และการเรียกเก็บเงินในเวิร์กโฟลว์เดียว
Workspace369 คือผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นโปรดพิจารณารายการสรุปนี้ตาม — รายการตรวจสอบข้างต้นคือสิ่งที่เราประเมินแต่ละเครื่องมือ
| อันดับ | ซอฟต์แวร์ | ดีที่สุดสำหรับ | ที่ที่อาจมีข้อบกพร่อง |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | ทีมบริการที่ต้องการใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, CRM, โครงการ, กล่องจดหมาย, AI และรายงานรวมไว้ด้วยกัน | ระบบที่มากกว่าที่จำเป็นสำหรับใบแจ้งหนี้พื้นฐานแบบครั้งเดียว |
| 2 | HoneyBook | การดำเนินงานของลูกค้า, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, สัญญา และการชำระเงินที่สมบูรณ์แบบ | การดำเนินงานที่กว้างขวาง การบัญชี สินค้าคงคลัง และบริบทกล่องขาเข้าอาจต้องการเครื่องมืออื่น |
| 3 | Dubsado | แบบฟอร์ม, ข้อเสนอ, สัญญา, ใบแจ้งหนี้, แผนการชำระเงิน และเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ | การสื่อสาร, การรายงาน, AI และบริบททางการเงินที่ลึกซึ้ง อาจถูกจำกัด |
| 4 | QuickBooks | ใบแจ้งหนี้และเวิร์กโฟลว์ทางการเงินที่เน้นการบัญชี | งานลูกค้า, การส่งมอบโปรเจกต์, เสียง, SMS และการติดตามผลการดำเนินงาน มักจะอยู่ภายนอก |
| 5 | FreshBooks | การเรียกเก็บเงินบริการแบบง่าย, การติดตามเวลา, ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน | สมบูรณ์น้อยลงในฐานะพื้นที่ทำงานปฏิบัติการแบบครบวงจร |
Workspace369 เปรียบเทียบกับเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้อย่างง่าย
เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้แบบง่ายมีประโยชน์เมื่อธุรกิจต้องการเพียงการเรียกเก็บเงิน Workspace369 เหมาะสมกว่าเมื่อธุรกิจต้องการทั้งการเรียกเก็บเงินและการดำเนินงาน
| เวิร์กโฟลว์ | เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้แบบง่าย | Workspace369 |
|---|---|---|
| ส่งใบแจ้งหนี้ | ใช่ | ใช่ |
| เชื่อมต่อใบแจ้งหนี้กับ CRM | จำกัดบางครั้ง | ใช่ |
| จัดการโครงการและงาน | โดยทั่วไปแยกต่างหาก | ใช่ |
| จัดเก็บประวัติการสื่อสาร | โดยทั่วไปแยกต่างหาก | กล่องจดหมาย SMS เสียง และประวัติลูกค้า |
| จัดการความลึกของการเรียกเก็บเงินที่กว้างขึ้น | แตกต่างกันไป | ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, เงินมัดจำ, ค่าบริการต่อเนื่อง และแผนการชำระเงิน (จาก Specialist) |
| ทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติ | มักจะจำกัด | สร้างขึ้นในพื้นที่ทำงานขึ้นอยู่กับแผน |
| รายงานทั่วทั้งการดำเนินงาน | มักจะส่งออก | การรายงานที่เชื่อมต่อกัน |
กระบวนการส่งต่อใบเสนอราคาไปสู่การชำระเงินภายใน Workspace369
ขั้นตอนข้างต้นจะตัดสินได้ง่ายขึ้นเมื่อมองเห็นได้ ภายใน Workspace369, การส่งมอบงานจะเริ่มต้นเมื่อทีม สร้างใบเสนอราคา จากบันทึกของลูกค้า, กำหนดราคาของงาน, และส่งเพื่อขออนุมัติ เมื่อลูกค้าอนุมัติ ขอบเขตงานที่อนุมัติแล้วจะกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียกเก็บเงินแทนที่จะต้องพิมพ์ซ้ำในเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้แยกต่างหาก
โปรแกรมแก้ไขใบแจ้งหนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ รายการบรรทัด, รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน, และผู้ติดต่อลูกค้าจะอยู่ทางด้านซ้าย พร้อมแท็บสำหรับแผนการชำระเงิน, การจับคู่ PO, การชำระเงิน, และประวัติการตรวจสอบด้านบน ตัวอย่างสดทางด้านขวาแสดงสิ่งที่ลูกค้าได้รับอย่างแน่นอน รวมถึงสถานะการชำระเงินบางส่วน, จำนวนเงินที่ชำระแล้วจนถึงปัจจุบัน, และยอดคงเหลือที่เหลือพร้อมปุ่ม 'ชำระเงินทันที' เนื่องจาก ลิงก์การชำระเงิน, เงินมัดจำ, และแผนการชำระเงิน ยังคงแนบอยู่กับบันทึกเดียวกัน, ทีมสามารถดูได้ว่าใบแจ้งหนี้ถูกส่ง, ดูแล้ว, ชำระเงินบางส่วน, หรือปิดบัญชีแล้วหรือไม่ โดยไม่ต้องถามฝ่ายบัญชี
ใบเสนอราคาคือจุดเริ่มต้นของบันทึกนั้น โปรแกรมแก้ไขแสดงหน้าเว็บที่ลูกค้าจะเห็น พร้อมด้วยขอบเขตและตารางค่าใช้จ่าย; ส่งใบเสนอราคาอยู่ที่ด้านบน และแผงออกแบบจะตั้งค่าธีมและสีเน้นในทุกแผน พร้อมรูปภาพหน้าปกและพื้นหลังหน้าจาก Specialist เมื่อได้รับการยอมรับ รายการเดียวกันจะถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ ลูกค้าจะยอมรับและลงนามในใบเสนอราคาผ่านลิงก์สาธารณะ และดูและชำระใบแจ้งหนี้ใน พอร์ทัลลูกค้าของตนเอง. นั่นคือสิ่งที่เชื่อมต่อกันในชีวิตประจำวัน: การส่งต่องานน้อยลงซึ่งบริบทจะสูญหายไป
คำแนะนำสุดท้าย
เลือกซอฟต์แวร์ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินที่ทำให้กระบวนการรายได้ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน
สำหรับธุรกิจบริการ การชำระเงินไม่ใช่แค่ธุรกรรม แต่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เสนอราคา, สิ่งที่สัญญาไว้, สิ่งที่ส่งมอบ และสิ่งที่ลูกค้าต้องการต่อไป
Workspace369 เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งเพราะเก็บข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน CRM โปรเจกต์ การสื่อสาร ไฟล์ AI และการรายงานไว้ในที่เดียว
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน