วิธีส่งออกทุกอย่างจาก Dubsado (2026)

คำตอบด่วน

Dubsado ให้คุณส่งออก ผู้ติดต่อ และ โครงการ เป็นไฟล์ CSV, ดาวน์โหลด ใบแจ้งหนี้ และ แบบฟอร์ม เป็น PDF, ส่งออก การตอบกลับแบบฟอร์ม ไปยัง CSV และดาวน์โหลด ไฟล์ที่อัปโหลด ทีละรายการ ฉันไม่พบการส่งออกที่บันทึกไว้สำหรับสัญญาที่ลงนาม, เทมเพลต, เวิร์กโฟลว์ หรือตัวจัดกำหนดการ ไม่มีปุ่ม "ส่งออกทั้งหมด" เพียงปุ่มเดียว

นอกจากนี้ยังไม่มีเครื่องมือช่วยนำเข้าข้อมูลจาก Dubsado ไปยัง Workspace369 แบบคลิกเดียว คุณต้องส่งออกข้อมูลจาก Dubsado แล้วนำเข้าสเปรดชีตด้วยตนเอง นำเข้าด้วย AI. เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้น ด้านล่าง.

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• ใช้เบราว์เซอร์เดสก์ท็อป ของ Dubsado คู่มือการส่งออกรุ่นเก่า ระบุว่าการส่งออกใช้งานได้เฉพาะบนเดสก์ท็อป และแนะนำ Chrome หากไฟล์ดาวน์โหลดไม่ได้ บทความที่ใหม่กว่าระบุว่าการส่งออกโครงการยังใช้งานได้ในเบราว์เซอร์โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์จะง่ายกว่าสำหรับงานนี้ Dubsado มีแอป iPhone และ Android ดั้งเดิม ตามศูนย์ช่วยเหลือของตนเอง, แต่รายการตรวจสอบด้านล่างเป็นงานบนเดสก์ท็อป
• ตรวจสอบบทบาทของคุณ ตาม บทความส่งออกโปรเจกต์, เจ้าของและผู้ดูแลระบบสามารถส่งออกทุกอย่างที่พวกเขาสามารถดูได้ ผู้ใช้ทั่วไปจะส่งออกเฉพาะโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมายให้เท่านั้น และนักบัญชีไม่สามารถส่งออกข้อมูลโปรเจกต์หรือผู้ติดต่อได้ ให้ทำเช่นนี้ในฐานะเจ้าของ
• อย่าเพิ่งยกเลิก ให้บัญชีใช้งานอยู่จนถึงขั้นตอนสุดท้าย

รายการตรวจสอบโดยสังเขป

1. ส่งออกผู้ติดต่อของคุณ

1. ไปที่ ผู้ติดต่อ หน้า
2. คลิก ส่งออก CSV ปุ่ม ไอคอนดาวน์โหลดที่ด้านบนของรายการ
3. ใน ส่งออกข้อมูลเป็น CSV, เลือกคอลัมน์ภายใต้ รายละเอียดลูกค้า, บวกกับ ฟิลด์ลูกค้าที่แมปแบบกำหนดเอง.
4. คลิก ส่งออก.

ตาม บทความส่งออกผู้ติดต่อ, ผู้ติดต่อทั้งหมดจะถูกส่งออก และช่องทำเครื่องหมายจะควบคุมเฉพาะคอลัมน์ที่จะแสดงเท่านั้น ฟิลด์ประกอบด้วย ชื่อ โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ผู้ติดต่อสำรอง รายละเอียดบริษัท และวันที่สร้าง

เลือกทุกคอลัมน์ คุณสามารถเพิกเฉยคอลัมน์หนึ่งได้ในภายหลัง แต่คุณไม่สามารถเพิ่มคอลัมน์กลับเข้ามาได้หากไม่ได้ส่งออกอีกครั้ง

2. ส่งออกโปรเจกต์ของคุณ

ไฟล์ผู้ติดต่อไม่นำพางานของคุณ สำหรับสิ่งเหล่านั้น ให้ใช้การส่งออกโปรเจกต์

1. เปิด โครงการ, หรือเปิดผู้ติดต่อหนึ่งรายแล้วคลิก โครงการ แท็บ
2. คลิก ส่งออก CSV ไอคอนดาวน์โหลดเหนือรายการ
3. ตรวจสอบจำนวนในกล่องโต้ตอบ เช่น "กำลังส่งออก 12 โปรเจกต์"
4. ภายใต้ ฟิลด์ที่จะส่งออก, เลือกกลุ่มที่คุณต้องการ: รายละเอียดโปรเจกต์ ใบแจ้งหนี้ รายละเอียดลูกค้า และฟิลด์ที่กำหนดเอง
5. คลิก ส่งออก.

The บทความส่งออกโปรเจกต์ แสดงรายการฟิลด์ ซึ่งรวมถึงชื่อโปรเจกต์, ลีดหรือจ็อบ, สถานะ, สถานะสัญญา, วันที่, แท็ก, ทีม, แหล่งที่มา, แฟล็กเก็บถาวร, การชำระเงินใบแจ้งหนี้หลัก และการชำระเงินใบแจ้งหนี้ทั้งหมด และรายละเอียดลูกค้าและบริษัท

มีสองสิ่งที่ทำให้คนติดขัด:

• ส่งออกเฉพาะสิ่งที่คุณมองเห็นเท่านั้น ไฟล์นี้เก็บโปรเจกต์ในมุมมองและตัวกรองปัจจุบันของคุณ ตาม คู่มือรุ่นเก่า, คุณเลือกสถานะโปรเจกต์ก่อน ดังนั้นให้ส่งออกแต่ละสถานะที่คุณใช้ รวมถึงงานที่เก็บถาวรหากคุณต้องการ
• ตัวเลขไม่มีสัญลักษณ์สกุลเงิน ยอดรวมใบแจ้งหนี้จะออกมาเป็นตัวเลขธรรมดา และสถานะสัญญาเป็นข้อความ เช่น "ต้องส่ง" "ส่งแล้ว" หรือ "ลงนาม"

3. บันทึกใบแจ้งหนี้ของคุณ

นี่คือที่ที่ Dubsado ไม่มีตัวเลือกจำนวนมากที่ฉันหาเจอ การส่งออกโปรเจกต์ข้างต้นจะรวมยอดรวมใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับบัญชีแยกประเภท ใบแจ้งหนี้เองจะดาวน์โหลดทีละรายการ:

1. เปิดใบแจ้งหนี้
2. คลิก สัดส่วน.
3. คลิก ดาวน์โหลดเป็น PDF.

มาจาก Dubsado บทความส่งใบแจ้งหนี้. แยกต่างหาก บทความใบเสร็จ ระบุว่าการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์จะแสดงอยู่ในใบแจ้งหนี้ ดังนั้น PDF จึงทำหน้าที่เป็นบันทึกการชำระเงินด้วย

ฉันไม่พบบทความช่วยเหลือสำหรับรายงานใบแจ้งหนี้หรือการชำระเงินเป็น CSV หากคุณมีใบแจ้งหนี้หลายร้อยรายการ ให้ตัดสินใจว่ารายการใดที่คุณต้องการ ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่และยังไม่ได้ชำระเงิน รวมถึงปีภาษีล่าสุด มักจะเพียงพอ เก็บส่วนที่เหลือเป็น PDF หากนักบัญชีของคุณต้องการเท่านั้น

4. บันทึกแบบฟอร์มและการตอบกลับของคุณ

ของ Dubsado บทความแบบฟอร์ม ครอบคลุมการส่งออกสองรายการ:

• แบบฟอร์มในรูปแบบ PDF ใน แบบฟอร์มทั้งหมด, คลิกไอคอนสามจุดบนแบบฟอร์มและดาวน์โหลด PDF
• การตอบกลับเป็น CSV คลิกแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อดูสรุปการตอบกลับ บทความระบุว่าคุณสามารถส่งออกข้อมูลนั้นไปยัง CSV ได้

คำตอบเบื้องต้นมักจะมีรายละเอียดที่คุณต้องการในบันทึกผู้ติดต่อใหม่ของคุณ เช่น วันที่กิจกรรมหรือเป้าหมายโครงการ ส่งออกก่อนที่คุณจะยกเลิก

5. ดาวน์โหลดไฟล์ลูกค้า

ไฟล์ที่ลูกค้าอัปโหลดผ่านแบบฟอร์มจะถูกจัดเก็บไว้กับแบบฟอร์ม บทความอัปโหลดไฟล์ลูกค้า ให้เส้นทาง:

1. เปิดโปรเจกต์ของลูกค้า จากนั้น แบบฟอร์ม แท็บ
2. วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มแล้วคลิก ดู.
3. เลื่อนไปยังอัปโหลดไฟล์ เปิดไฟล์แต่ละไฟล์และดาวน์โหลด

Dubsado ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่มีการดาวน์โหลดเป็นชุด: คุณบันทึกแต่ละไฟล์ทีละรายการ สำหรับรายการยาว ให้ทำสำหรับลูกค้าที่ใช้งานอยู่ก่อน และลูกค้าที่เก็บถาวรหากคุณต้องการเท่านั้น

6. สัญญาที่ลงนาม: ไม่มีการส่งออกที่บันทึกไว้

ฉันไม่พบบทความช่วยเหลือ Dubsado ที่อธิบายวิธีดาวน์โหลดสัญญาที่ลงนาม บทความส่งสัญญา อธิบายอีเมลสัญญาเสร็จสมบูรณ์ที่ส่งไปยังลูกค้าพร้อมสำเนาที่ลงนามแนบมา ไม่ได้ระบุว่าคุณได้รับสำเนาเดียวกัน คำเตือนที่เกี่ยวข้องจาก บทความอัปโหลดสัญญาที่ลงนาม: การลบสัญญาที่ลงนามจะลบข้อมูลที่ลงนามออกจากโปรเจกต์ ดังนั้นให้เก็บสำเนาไว้ก่อนที่คุณจะลบสิ่งใดๆ

สิ่งที่ควรทำแทน:

1. สอบถามฝ่ายสนับสนุนของ Dubsado ในแชท วิธีรับ PDF ของสัญญาที่ลงนามแต่ละฉบับในบัญชีของคุณ
2. ตรวจสอบอีเมลของคุณเองสำหรับข้อความสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์ หากคุณถูกคัดลอก
3. เปิดสัญญาที่สำคัญแต่ละฉบับและบันทึกเป็น PDF จากกล่องโต้ตอบพิมพ์ของเบราว์เซอร์ของคุณ นี่เป็นคุณสมบัติทั่วไปของเบราว์เซอร์ ไม่ใช่การส่งออกของ Dubsado ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าลายเซ็นและวันที่แสดงบนไฟล์ที่บันทึกไว้

ดำเนินการนี้สำหรับสัญญาใดๆ ที่มีภาระผูกพันที่ใช้งานอยู่ เช่น ค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือข้อตกลงหลายปี

7. เทมเพลต เวิร์กโฟลว์ และตัวจัดกำหนดการ

ฉันไม่พบการส่งออกสำหรับเทมเพลตอีเมล เทมเพลตแบบฟอร์ม เทมเพลตสัญญา หรือเทมเพลตตัวจัดกำหนดการ หรือเวิร์กโฟลว์ ถือว่าเป็นการสร้างใหม่

• เทมเพลต คัดลอกข้อความของรายการที่คุณยังคงใช้งานอยู่ลงในเอกสาร ข้ามรายการที่คุณไม่ได้ส่งมานานหนึ่งปี
• เวิร์กโฟลว์ เขียนขั้นตอนของแต่ละรายการที่คุณพึ่งพา: อะไรเป็นตัวกระตุ้น, ส่งอะไรและเมื่อใด คุณจะสร้างใหม่เป็นระบบอัตโนมัติ
• ตัวจัดกำหนดการและปฏิทิน ของ Dubsado บทความเกี่ยวกับปฏิทิน อธิบายการส่งออกเป็นการผลักดันกิจกรรม Dubsado เช่น การนัดหมาย โครงการที่มีวันที่โครงการและงานที่มีวันครบกำหนด ไปยังปฏิทินภายนอกที่คุณซิงค์ ไม่ใช่การดาวน์โหลดไฟล์ หากคุณต้องการบันทึกการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง ให้ส่งออกไปยังปฏิทินที่คุณเก็บไว้ จากนั้นตรวจสอบ

นำเข้าสู่ Workspace369

ไม่มีเครื่องมือสำหรับนำเข้าข้อมูลจาก Dubsado และ Workspace369 ไม่ได้อ้างว่ามี แต่กระบวนการจะเป็นดังนี้แทน

1. นำไฟล์ CSV จากขั้นตอนที่ 1 และ 2, และสเปรดชีตของผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ หรือข้อเสนอที่คุณต้องการย้ายเข้ามา ทำความสะอาดคอลัมน์เล็กน้อย ลบงานที่ปิดไปแล้วที่คุณไม่ต้องการ
2. ดำเนินการ นำเข้าด้วย AI สำหรับประเภทระเบียนแต่ละประเภท คุณอัปโหลด CSV หรือ XLSX ของลูกค้า, ผลิตภัณฑ์, ค่าใช้จ่าย, ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสนอราคา AI Import จะจับคู่คอลัมน์ของคุณกับฟิลด์ที่ถูกต้อง และคุณจะตรวจสอบการจับคู่ ระบบจะแสดงประมาณการการใช้งาน AI ก่อนที่จะเขียนอะไรก็ตาม AI Import มีอยู่ใน ทุกแผนของ Workspace369 และนำเข้าเฉพาะสิ่งที่แผนของคุณรวมอยู่ด้วย ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงต้องการ Specialist
3. แนบไฟล์และบันทึก ไปยังระเบียนลูกค้าหรือโปรเจกต์จากการดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 5 และ 6
4. สร้างแบบฟอร์ม, เทมเพลต และเวิร์กโฟลว์ที่จำเป็นขึ้นมาใหม่ ที่คุณเขียนไว้ในขั้นตอนที่ 7

รายการตรวจสอบฉบับเต็ม รวมถึงสิ่งที่ย้ายได้และสิ่งที่คุณสร้างขึ้นใหม่ อยู่บน เปลี่ยนจาก Dubsado หน้า สำหรับมุมมองแบบฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์ โปรดดู Workspace369 เทียบกับ Dubsado. หากต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ ให้อ่าน การขึ้นราคา Dubsado คำแนะนำ

รายละเอียดบัตรที่บันทึกไว้ไม่สามารถย้ายระหว่างระบบได้ ดังนั้นลูกค้าจะต้องป้อนบัตรอีกครั้งสำหรับการชำระเงินครั้งต่อไป ลิงก์ Dubsado เก่าจะยังคงชี้ไปที่ Dubsado ดังนั้นโปรดแจ้งให้ลูกค้าที่ใช้งานทราบว่าจะไปที่ใดต่อไป

ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนยกเลิก

• ไฟล์ CSV ผู้ติดต่อและโปรเจกต์เปิดได้อย่างถูกต้องและมีจำนวนแถวตามที่คุณคาดหวัง
• ใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการจะถูกบันทึกเป็น PDF โดยมีใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ ชำระเงินแล้ว หรือย้ายแล้ว
• การตอบกลับแบบฟอร์มและไฟล์ที่อัปโหลดจะถูกบันทึกไว้
• สัญญาที่ลงนามจะถูกบันทึกไว้ หรือคุณมีคำตอบจากฝ่ายสนับสนุนของ Dubsado
• ข้อความเทมเพลตและบันทึกเวิร์กโฟลว์อยู่ในเอกสาร
• สำเนาที่สองของโฟลเดอร์มีอยู่ที่อื่นนอกเหนือจากแล็ปท็อปของคุณ

จากนั้นยกเลิก Dubsado เมื่อใบแจ้งหนี้ที่เปิดค้างอยู่รายการสุดท้ายได้รับการชำระเงินแล้ว หากคุณต้องการเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจทดลองใช้ Workspace369 ฟรี 14 วันนั้นต้องใช้บัตรเครดิตในการเริ่มต้น