Як експортувати все з Dubsado (2026)

Швидка відповідь

Dubsado дозволяє експортувати контакти та проєкти у форматі файлів CSV, завантажте рахунки-фактури та форми у форматі PDF, експортуйте відповіді на форми до CSV та завантажте завантажені файли по одному. Я не знайшов жодного задокументованого експорту для підписаних контрактів, шаблонів, робочих процесів або планувальника. Немає жодної кнопки "експортувати все".

Також немає імпортера Dubsado в один клік, і Workspace369 не претендує на нього. Ось як виглядає процес натомість. AI Імпорт. Більше про це нижче.

Перед початком роботи

• Використовуйте настільний браузер. Dubsado старіший посібник з експорту зазначає, що експорт доступний лише на робочому столі, і пропонує Chrome, якщо файл не завантажується. Новіша стаття стверджує, що експорт проєкту також працює в мобільному браузері. Комп'ютер простіший для цього завдання. Dubsado має нативні додатки для iPhone та Android, згідно з його власним довідковим центром, але наведений нижче контрольний список стосується настільної роботи.
• Перевірте свою роль. Згідно з стаття про експорт проєктів, власники та адміністратори можуть експортувати все, що вони можуть бачити, базові користувачі — лише проєкти, призначені їм, а бухгалтери не можуть експортувати дані проєктів чи контактів. Зробіть це як власник.
• Не скасовуйте поки що. Тримайте обліковий запис активним до останнього кроку.

Контрольний список з першого погляду

1. Експортуйте свої контакти

1. Перейдіть до Контакти сторінка.
2. Натисніть Експорт CSV кнопку, піктограму завантаження вгорі списку.
3. У Експорт даних до CSV, виберіть стовпці під Деталі клієнта, плюс будь-які Спеціальні поля клієнтів.
4. Натисніть Експорт.

Згідно з стаття про експорт контактів, експортуються всі контакти, а прапорці контролюють лише те, які стовпці відображаються. Поля включають ім'я, телефон, електронну адресу, адресу, альтернативний контакт, деталі компанії та дату створення.

Позначте кожен стовпець. Ви завжди можете проігнорувати один пізніше, але ви не можете додати його назад, не експортуючи знову.

2. Експортуйте свої проєкти

Файл контактів не містить ваших завдань. Для них використовуйте експорт проєктів.

1. Відкрито Проєкти, або відкрийте один контакт і натисніть його Проєкти вкладка.
2. Натисніть Експорт CSV піктограма завантаження над списком.
3. Перевірте кількість у діалоговому вікні, наприклад "Експорт 12 проєктів."
4. Під Поля для експорту, виберіть групи, які ви хочете: деталі проєкту, рахунки-фактури, деталі клієнта та власні поля.
5. Натисніть Експорт.

The стаття про експорт проєктів Перелічує поля. Вони включають назву проєкту, ліда або завдання, статус, статус контракту, дати, тег, команду, джерело, прапорець архівування, першу оплачену інвойс та всі оплачені інвойси, а також деталі клієнта та компанії.

Дві речі збивають людей з пантелику:

• Експортується лише те, що ви бачите. Файл містить проєкти у вашому поточному поданні та фільтрах. Згідно з старіший посібник, ви спочатку вибираєте статус проєкту, тому експортуйте кожен статус, який ви використовуєте, включаючи архівну роботу, якщо ви цього хочете.
• Числа не мають символу валюти. Загальні суми рахунків-фактур відображаються як прості числа, а статус контракту - як текст, наприклад "Потрібно надіслати", "Надіслано" або "Підписано".

3. Збережіть свої рахунки-фактури

Ось де Dubsado не має масової опції, яку я міг знайти. Експорт проєктів вище містить загальні суми інвойсів, що корисно для бухгалтерської книги. Сам інвойс завантажується по одному:

1. Відкрийте інвойс.
2. Натисніть Частка.
3. Натисніть Завантажити як PDF.

Це з Dubsado — стаття про надсилання інвойсу. Окремий стаття про квитанції зазначає, що завершені платежі перелічені в інвойсі, тому PDF слугує також записом про платіж.

Я не знайшов статтю допомоги для звіту про рахунки-фактури або платежі у форматі CSV. Якщо у вас є кілька сотень рахунків-фактур, вирішіть, які з них вам потрібні. Відкриті та неоплачені, а також минулий податковий рік, зазвичай достатньо. Архівуйте решту у форматі PDF лише якщо ваш бухгалтер цього хоче.

4. Збережіть свої форми та відповіді

Dubsado стаття про форми охоплює два експорти:

• Форма у форматі PDF. У Усі форми, натисніть на значок із трьома крапками у формі та завантажте PDF.
• Відповіді у форматі CSV. Натисніть на заповнену форму, щоб побачити зведення відповідей. У статті зазначено, що ці дані можна експортувати до CSV.

Відповіді на запити часто містять деталі, які ви захочете мати у своїх записах нових клієнтів, такі як дати подій або цілі проєкту. Експортуйте їх перед скасуванням.

5. Завантажте файли клієнта

Файли, завантажені клієнтами через форму, зберігаються разом із формою. стаття про завантажувач файлів клієнта вказує шлях:

1. Відкрийте проєкт клієнта, потім Форми вкладка.
2. Наведіть курсор на форму та натисніть Перегляд.
3. Прокрутіть до завантажувача файлів, відкрийте кожен файл і завантажте його.

Dubsado прямо заявляє, що масового завантаження немає: ви зберігаєте кожен файл по одному. Для довгого списку зробіть це спочатку для активних клієнтів, а для архівних - лише якщо вони вам потрібні.

6. Підписані контракти: немає експорту документації

Я не зміг знайти статтю допомоги Dubsado, яка пояснює, як завантажити підписаний контракт. стаття про надсилання контракту описує електронний лист про завершення контракту, який надсилається клієнту з підписаною копією. Він не стверджує, що ви отримуєте таку ж копію. Пов'язане попередження від стаття про завантаження підписаного контракту: видалення підписаного контракту видаляє підписаний запис із проєкту, тому збережіть копію перед видаленням будь-чого.

Що робити натомість:

1. Зверніться до служби підтримки Dubsado в чаті, як отримати PDF-файл кожного підписаного контракту у вашому обліковому записі.
2. Перевірте свою електронну пошту на наявність повідомлень про завершений контракт, якщо вас було скопійовано.
3. Відкрийте кожен важливий контракт і збережіть його як PDF за допомогою діалогового вікна друку вашого браузера. Це загальна функція браузера, а не експорт Dubsado, тому перевірте, чи відображаються підписи та дати у збереженому файлі.

Зробіть це для будь-якого контракту з активним зобов'язанням, такого як ретейнер або багаторічна угода.

7. Шаблони, робочі процеси та планувальник

Я не знайшов експорту для шаблонів електронних листів, шаблонів форм, шаблонів контрактів, шаблонів планувальника або робочих процесів. Вважайте їх чимось, що ви перебудуєте.

• Шаблони. Скопіюйте текст тих, якими ви все ще користуєтеся, у документ. Пропустіть ті, які ви не надсилали протягом року.
• Робочі процеси. Запишіть кроки кожного, на який ви покладаєтеся: що його запускає, що він надсилає і коли. Ви відтворите їх як автоматизації.
• Планувальник та календар. Dubsado стаття про календар описує експорт як надсилання подій Dubsado, таких як зустрічі, проєкти з датою проєкту та завдання з терміном виконання, до зовнішнього календаря, який ви синхронізуєте. Це не завантаження файлу. Якщо вам потрібен запис майбутніх зустрічей, експортуйте їх до календаря, який ви ведете, а потім перегляньте його.

Імпортуйте в Workspace369

У Workspace369 немає імпортера Dubsado, і Workspace369 не претендує на нього. Ось як виглядає процес натомість.

1. Візьміть файли CSV з кроків 1 і 2, і електронну таблицю з будь-якими продуктами, витратами, рахунками-фактурами або пропозиціями, які ви хочете перенести. Трохи почистіть стовпці. Видаліть закриті завдання, які вам не потрібні.
2. Запустити AI Імпорт для кожного типу запису. Ви завантажуєте CSV або XLSX клієнтів, продуктів, витрат, рахунків-фактур або пропозицій. AI Import зіставляє ваші стовпці з правильними полями, і ви переглядаєте зіставлення. Він показує оцінку використання ШІ перед тим, як щось написати. AI Import доступний на кожен план Workspace369 і включає лише те, що передбачено вашим планом, тому витрати потребують Specialist.
3. Додайте файли та нотатки до запису клієнта або проєкту з завантажень на кроках 5 і 6.
4. Перебудуйте кілька форм, шаблонів та автоматизацій ви записали в кроці 7.

Повний контрольний список, включаючи те, що переміщується, і що ви відтворюєте, знаходиться на перехід з Dubsado сторінці. Для порівняння функцій див. Workspace369 проти Dubsado. Якщо вартість є частиною рішення, прочитайте підвищення ціни Dubsado посібник.

Збережені дані картки не можуть переноситися між системами, тому клієнти повторно вводять дані картки під час наступного платежу. Старі посилання Dubsado продовжують вказувати на Dubsado, тому повідомте активних клієнтів, куди перейти далі.

Фінальна перевірка перед скасуванням

• Файли CSV контактів та проєктів відкриваються коректно та мають очікувану кількість рядків.
• Потрібні рахунки-фактури зберігаються як PDF, а відкриті рахунки-фактури оплачуються або переміщуються.
• Зберігаються відповіді на форми та завантажені файли.
• Підписані контракти зберігаються, або ви отримуєте відповідь від служби підтримки Dubsado.
• Текст шаблону та нотатки робочого процесу містяться в документі.
• Друга копія папки існує десь, крім вашого ноутбука.

Потім скасуйте Dubsado, коли буде сплачено останній відкритий інвойс. Якщо ви хочете порівняти перед тим, як взяти зобов'язання, 14-денна пробна версія Workspace369 є першою, тому ви додаєте картку для її початку.