Cách xuất mọi thứ từ Dubsado (2026)

Trả lời nhanh

Dubsado cho phép bạn xuất danh bạ và các dự án dưới dạng tệp CSV, tải xuống hóa đơn và biểu mẫu dưới dạng PDF, xuất phản hồi biểu mẫu sang CSV và tải xuống tệp đã tải lên từng cái một. Tôi không tìm thấy tài liệu xuất nào cho hợp đồng đã ký, mẫu, quy trình làm việc hoặc lịch biểu. Không có nút "xuất mọi thứ" duy nhất.

Cũng không có trình nhập Dubsado một cú nhấp chuột sang Workspace369. Bạn xuất từ Dubsado, sau đó nhập bảng tính bằng Nhập AI. Thêm về điều đó bên dưới.

Trước khi bạn bắt đầu

• Sử dụng trình duyệt máy tính. của Dubsado hướng dẫn xuất cũ hơn cho biết xuất chỉ dành cho máy tính để bàn và đề xuất Chrome nếu tệp không tải xuống được. Một bài viết mới hơn cho biết xuất dự án cũng hoạt động trên trình duyệt điện thoại. Máy tính đơn giản hơn cho công việc này. Dubsado có ứng dụng iPhone và Android gốc, theo trung tâm trợ giúp của riêng nó, nhưng danh sách kiểm tra bên dưới là một công việc trên máy tính.
• Kiểm tra vai trò của bạn. Theo bài viết xuất dự án, chủ sở hữu và quản trị viên có thể xuất mọi thứ họ có thể xem, người dùng cơ bản chỉ các dự án được giao cho họ, và kế toán không thể xuất dữ liệu dự án hoặc liên hệ. Thực hiện điều này với tư cách chủ sở hữu.
• Đừng hủy ngay. Giữ tài khoản hoạt động cho đến bước cuối cùng.

Danh sách kiểm tra trong nháy mắt

1. Xuất danh bạ của bạn

1. Đi tới Danh bạ trang.
2. Nhấp vào Xuất CSV nút, biểu tượng tải xuống ở đầu danh sách.
3. Trong Xuất dữ liệu sang CSV, chọn các cột bên dưới Chi tiết khách hàng, cộng với bất kỳ Trường khách hàng được ánh xạ tùy chỉnh.
4. Nhấp Xuất.

Theo bài viết về xuất danh bạ, mọi liên hệ đều được xuất và các hộp kiểm chỉ kiểm soát các cột nào hiển thị. Các trường bao gồm tên, điện thoại, email, địa chỉ, liên hệ thay thế, chi tiết công ty và ngày tạo.

Chọn mọi cột. Bạn luôn có thể bỏ qua một cột sau này, nhưng bạn không thể thêm lại một cột mà không xuất lại.

2. Xuất các dự án của bạn

Tệp danh bạ không mang theo công việc của bạn. Đối với những công việc đó, hãy sử dụng bản xuất dự án.

1. Mở Các dự án, hoặc mở một liên hệ và nhấp vào Các dự án tab.
2. Nhấp vào Xuất CSV biểu tượng tải xuống phía trên danh sách.
3. Kiểm tra số lượng trong hộp thoại, ví dụ "Đang xuất 12 dự án."
4. Dưới Trường để xuất, chọn các nhóm bạn muốn: chi tiết dự án, hóa đơn, chi tiết khách hàng và các trường tùy chỉnh.
5. Nhấp Xuất.

Các bài viết xuất dự án Liệt kê các trường. Bao gồm tiêu đề dự án, khách hàng tiềm năng hoặc công việc, trạng thái, trạng thái hợp đồng, ngày, thẻ, nhóm, nguồn, cờ lưu trữ, hóa đơn chính đã thanh toán và tất cả hóa đơn đã thanh toán, cùng chi tiết khách hàng và công ty.

Hai điều khiến mọi người vấp phải:

• Chỉ những gì bạn có thể thấy mới được xuất. Tệp chứa các dự án trong chế độ xem và bộ lọc hiện tại của bạn. Theo hướng dẫn cũ hơn, bạn chọn trạng thái dự án trước, vì vậy hãy xuất từng trạng thái bạn sử dụng, bao gồm cả công việc đã lưu trữ nếu bạn muốn.
• Các số không có ký hiệu tiền tệ. Tổng hóa đơn được hiển thị dưới dạng số đơn giản, và trạng thái hợp đồng là văn bản như "Cần gửi", "Đã gửi" hoặc "Đã ký".

3. Lưu hóa đơn của bạn

Đây là nơi Dubsado không có tùy chọn hàng loạt mà tôi có thể tìm thấy. Bản xuất dự án ở trên mang theo tổng hóa đơn, hữu ích cho sổ cái. Hóa đơn tự nó tải xuống từng cái một:

1. Mở hóa đơn.
2. Nhấp Tỷ lệ.
3. Nhấp Tải xuống dưới dạng PDF.

Đó là từ Dubsado, trong bài viết gửi hóa đơn. Một bài viết biên lai cho biết các khoản thanh toán đã hoàn thành được liệt kê trên hóa đơn, vì vậy PDF đóng vai trò là biên lai thanh toán.

Tôi không tìm thấy bài viết trợ giúp nào cho báo cáo hóa đơn hoặc thanh toán dưới dạng CSV. Nếu bạn có vài trăm hóa đơn, hãy quyết định bạn cần cái nào. Các hóa đơn đang mở và chưa thanh toán, cộng với năm tài chính trước, thường là đủ. Lưu trữ phần còn lại dưới dạng PDF chỉ khi kế toán của bạn muốn chúng.

4. Lưu biểu mẫu và phản hồi của bạn

của Dubsado bài viết biểu mẫu bao gồm hai lần xuất:

• Một biểu mẫu dưới dạng PDF. Trong Tất cả các biểu mẫu, nhấp vào biểu tượng ba chấm trên biểu mẫu và tải xuống PDF.
• Phản hồi dưới dạng CSV. Nhấp vào một biểu mẫu đã hoàn thành để xem tóm tắt phản hồi của nó. Bài viết cho biết bạn có thể xuất dữ liệu đó sang CSV.

Các câu trả lời đầu vào thường chứa các chi tiết bạn sẽ muốn trong hồ sơ khách hàng mới của mình, chẳng hạn như ngày sự kiện hoặc mục tiêu dự án. Xuất chúng trước khi bạn hủy.

5. Tải xuống các tệp của khách hàng

Các tệp mà khách hàng đã tải lên thông qua biểu mẫu được lưu trữ cùng với biểu mẫu. bài viết về trình tải lên tệp khách hàng cung cấp đường dẫn:

1. Mở dự án của khách hàng, sau đó là Biểu mẫu tab.
2. Di chuột qua biểu mẫu và nhấp vào Xem.
3. Cuộn đến trình tải tệp lên, mở từng tệp và tải xuống.

Dubsado nêu rõ rằng không có tải xuống hàng loạt: bạn lưu từng tệp một. Đối với danh sách dài, hãy thực hiện trước cho khách hàng đang hoạt động và khách hàng đã lưu trữ chỉ khi bạn cần.

6. Hợp đồng đã ký: không có bản xuất tài liệu

Tôi không tìm thấy bài viết trợ giúp Dubsado nào giải thích cách tải xuống hợp đồng đã ký. bài viết gửi hợp đồng mô tả email hợp đồng đã hoàn thành gửi cho khách hàng kèm bản sao đã ký đính kèm. Nó không nói rằng bạn nhận được bản sao tương tự. Một cảnh báo liên quan, từ bài viết tải lên hợp đồng đã ký: xóa hợp đồng đã ký sẽ xóa bản ghi đã ký khỏi dự án, vì vậy hãy giữ một bản sao trước khi bạn xóa bất cứ thứ gì.

Thay vào đó, hãy làm gì:

1. Hỏi bộ phận hỗ trợ Dubsado, qua trò chuyện, cách lấy PDF của từng hợp đồng đã ký trong tài khoản của bạn.
2. Kiểm tra email của riêng bạn để biết các thông báo hợp đồng đã hoàn thành, nếu bạn được sao chép.
3. Mở từng hợp đồng quan trọng và lưu dưới dạng PDF từ hộp thoại in của trình duyệt. Đó là một tính năng chung của trình duyệt, không phải là bản xuất của Dubsado, vì vậy hãy kiểm tra xem chữ ký và ngày tháng có hiển thị trên tệp đã lưu hay không.

Thực hiện điều này cho bất kỳ hợp đồng nào có nghĩa vụ đang hoạt động, chẳng hạn như hợp đồng định kỳ hoặc thỏa thuận nhiều năm.

7. Mẫu, quy trình làm việc và bộ lập lịch

Tôi không tìm thấy mục xuất nào cho mẫu email, mẫu biểu mẫu, mẫu hợp đồng, mẫu lịch hoặc quy trình làm việc. Hãy coi chúng là thứ bạn phải xây dựng lại.

• Mẫu. Sao chép văn bản của những mục bạn vẫn còn sử dụng vào một tài liệu. Bỏ qua những mục bạn chưa gửi trong một năm.
• Quy trình làm việc. Ghi lại các bước của từng quy trình mà bạn dựa vào: điều gì kích hoạt nó, nó gửi gì và khi nào. Bạn sẽ tạo lại chúng dưới dạng tự động hóa.
• Lịch biểu và lịch. của Dubsado bài viết về lịch mô tả việc xuất dưới dạng đẩy các sự kiện Dubsado, chẳng hạn như các cuộc hẹn, dự án có ngày dự án và nhiệm vụ có ngày đến hạn, vào một lịch bên ngoài mà bạn đồng bộ hóa. Nó không phải là tải xuống tệp. Nếu bạn cần ghi lại các cuộc hẹn sắp tới, hãy xuất chúng vào một lịch bạn giữ, sau đó xem lại.

Đưa nó vào Workspace369

Không có trình nhập Dubsado và Workspace369 không yêu cầu một trình nhập như vậy. Đây là những gì quy trình trông như thế nào thay vào đó.

1. Lấy các tệp CSV từ các bước 1 và 2, và một bảng tính của bất kỳ sản phẩm, chi phí, hóa đơn hoặc đề xuất nào bạn muốn chuyển đổi. Làm sạch các cột một chút. Xóa các công việc đã đóng mà bạn không cần.
2. Chạy Nhập AI cho mỗi loại hồ sơ. Bạn tải lên một tệp CSV hoặc XLSX gồm khách hàng, sản phẩm, chi phí, hóa đơn hoặc đề xuất. AI Import ánh xạ các cột của bạn tới các trường phù hợp và bạn xem lại ánh xạ. Nó hiển thị ước tính sử dụng AI trước khi nó viết bất cứ điều gì. AI Import có trên mọi gói Workspace369 và chỉ bao gồm những gì gói của bạn bao gồm, vì vậy chi phí cần Specialist.
3. Đính kèm tệp và ghi chú vào hồ sơ khách hàng hoặc dự án từ các bản tải xuống ở bước 5 và 6.
4. Xây dựng lại một vài biểu mẫu, mẫu và quy trình tự động hóa bạn đã ghi lại ở bước 7.

Danh sách kiểm đầy đủ, bao gồm cả những gì di chuyển và những gì bạn tạo lại, nằm trên chuyển đổi từ Dubsado trang. Để xem chi tiết từng tính năng, hãy xem Workspace369 so với Dubsado. Nếu chi phí là một phần của quyết định, hãy đọc Tăng giá Dubsado hướng dẫn.

Thông tin thẻ đã lưu không thể chuyển giữa các hệ thống, vì vậy khách hàng nhập lại thẻ cho lần thanh toán tiếp theo. Các liên kết Dubsado cũ vẫn trỏ đến Dubsado, vì vậy hãy cho khách hàng hiện tại biết đi đâu tiếp theo.

Kiểm tra lần cuối trước khi hủy

• Các tệp CSV danh bạ và dự án mở đúng cách và có số lượng hàng như bạn mong đợi.
• Các hóa đơn bạn cần được lưu dưới dạng PDF, với các hóa đơn đang mở đã thanh toán hoặc đã chuyển.
• Phản hồi biểu mẫu và các tệp đã tải lên được lưu.
• Hợp đồng đã ký được lưu, hoặc bạn có câu trả lời từ bộ phận hỗ trợ của Dubsado.
• Văn bản mẫu và ghi chú quy trình làm việc nằm trong một tài liệu.
• Một bản sao thứ hai của thư mục tồn tại ở đâu đó khác với máy tính xách tay của bạn.

Sau đó hủy Dubsado khi hóa đơn đang mở cuối cùng ở đó đã được thanh toán. Nếu bạn muốn so sánh trước khi cam kết, bản dùng thử Workspace369 trong 14 ngày là yêu cầu thẻ trước, vì vậy bạn thêm thẻ để bắt đầu.