Công việc Khách hàng

Mẫu bản tóm tắt sáng tạo (và bản tóm tắt thiết kế) cho các dự án của khách hàng.

Bản tóm tắt sáng tạo là trang duy nhất mà mọi người đồng ý trước khi công việc sáng tạo bắt đầu: nó dùng để làm gì, dành cho ai, nó phải nói gì và “hoàn thành” trông như thế nào. Sao chép mẫu dưới đây, điền thông tin khách hàng và nhận được sự chấp thuận trước khi bắt đầu ý tưởng đầu tiên.

Đã xem xét

Nói tóm lại

Bản tóm tắt sáng tạo nên bao gồm dự án và bối cảnh, mục tiêu, đối tượng mục tiêu, thông điệp quan trọng nhất, sản phẩm bàn giao và thông số kỹ thuật, các yếu tố bắt buộc (logo, dòng pháp lý, quy tắc thương hiệu), giọng điệu, tài liệu tham khảo, ngân sách, thời gian và người phê duyệt công việc. Bản tóm tắt thiết kế bổ sung chi tiết trực quan: định dạng, kích thước, màu sắc, kiểu chữ và ví dụ mà khách hàng thích hoặc không thích.

Mẫu bản tóm tắt sáng tạo: các phần cần sao chép

Giữ cho mỗi câu trả lời ngắn gọn. Nếu một phần mất nhiều hơn vài câu, dự án có lẽ cần một cuộc trò chuyện trước:

  • Tên dự án, khách hàng và người sở hữu bản tóm tắt
  • Bối cảnh: điều gì đang xảy ra và tại sao công việc này cần thiết bây giờ
  • Mục tiêu: kết quả duy nhất mà công việc nên đạt được và cách đo lường nó
  • Đối tượng: dành cho ai, họ đang nghĩ gì, và chúng ta muốn họ nghĩ hoặc làm gì
  • Thông điệp chính: điều duy nhất mà đối tượng nên ghi nhớ
  • Các điểm hỗ trợ: hai hoặc ba lý do để tin vào thông điệp
  • Sản phẩm bàn giao và thông số kỹ thuật: mỗi tài sản, định dạng, kích thước và kênh
  • Các yếu tố bắt buộc: logo, dòng pháp lý, quy tắc thương hiệu, từ ngữ cần tránh
  • Giọng điệu: ba tính từ, cộng với một điều nó không nên có cảm giác như
  • Tài liệu tham khảo: các ví dụ mà khách hàng thích và không thích, và lý do
  • Ngân sách, thời gian và các vòng xem xét
  • Phê duyệt: ai đưa ra phản hồi và ai ký duyệt

Mẫu bản tóm tắt thiết kế: những gì cần bổ sung

Đối với các dự án thiết kế logo, thương hiệu, bao bì hoặc web, hãy bổ sung các chi tiết trực quan mà nhà thiết kế cần:

  • Tài sản thương hiệu hiện có: tệp logo, màu sắc, phông chữ và hướng dẫn
  • Định dạng và kích thước: kích thước in, kích thước màn hình, loại tệp cần bàn giao
  • Tài liệu tham khảo trực quan và đối thủ cạnh tranh, với những gì nên mượn hoặc tránh
  • Nội dung: ai cung cấp bản sao và hình ảnh, và khi nào
  • Sử dụng: thiết kế sẽ xuất hiện ở đâu và trong bao lâu

Ví dụ: một câu trả lời cho mỗi phần chính

Mục tiêu: “Nhận 200 lượt đăng ký hội thảo mùa xuân trong bốn tuần.” Đối tượng: “Các nhà thiết kế tự do trong hai năm đầu gặp khó khăn về định giá.” Thông điệp chính: “Định giá tự tin trong một buổi chiều.” Sản phẩm bàn giao: “Phần đầu trang đích, ba bài đăng Instagram (1080 × 1350), một tiêu đề email.” Giọng điệu: “Rõ ràng, ấm áp, thực tế — không mang tính bán hàng.”

Nhận bản tóm tắt được phê duyệt, sau đó giữ nó cùng với dự án

Điền bản tóm tắt với khách hàng trong một cuộc gọi ngắn thay vì gửi tài liệu trống, sau đó yêu cầu họ phê duyệt bằng văn bản. Khi nhận được phản hồi sau, hãy so sánh với bản tóm tắt: thay đổi mục tiêu hoặc đối tượng là thay đổi phạm vi, không phải là sửa đổi. Trong Workspace369, bạn có thể chia sẻ bản tóm tắt, bản nháp và phê duyệt trong cổng thông tin khách hàng và giữ các yêu cầu thay đổi trên cùng một hồ sơ khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa bản tóm tắt sáng tạo và bản tóm tắt thiết kế là gì?

Bản tóm tắt sáng tạo đặt ra chiến lược: mục tiêu, đối tượng, thông điệp và giọng điệu. Bản tóm tắt thiết kế bổ sung các chi tiết trực quan thực tế: định dạng, kích thước, tài sản thương hiệu, tài liệu tham khảo và cách thức sử dụng thiết kế.

Ai nên viết bản tóm tắt sáng tạo, khách hàng hay freelancer?

Cả hai. Khách hàng biết về kinh doanh và đối tượng; freelancer biết bản tóm tắt khả dụng trông như thế nào. Một cách tiếp cận phổ biến là gửi một bảng câu hỏi ngắn, sau đó tự viết bản tóm tắt từ các câu trả lời và yêu cầu khách hàng phê duyệt.

Bản tóm tắt sáng tạo nên dài bao nhiêu?

Một hoặc hai trang. Bản tóm tắt là một tài liệu quyết định, không phải là báo cáo nghiên cứu. Nếu nó dài hơn, hãy chuyển tài liệu nền vào phụ lục và giữ mục tiêu, đối tượng và thông điệp ở trang đầu tiên.

Điều gì xảy ra nếu khách hàng thay đổi bản tóm tắt giữa dự án?

Thỏa thuận thay đổi bằng văn bản và kiểm tra ảnh hưởng đến chi phí và thời gian. Mục tiêu, đối tượng hoặc sản phẩm bàn giao mới thường là thay đổi phạm vi. Mẫu yêu cầu thay đổi của khách hàng giúp ghi lại nhanh chóng.

Các gói dành cho người làm nghề tự do

Chọn gói mà công việc của bạn cần hôm nay.

Hồ sơ khách hàng, đề xuất, hóa đơn, thanh toán trực tuyến, theo dõi thời gian và biểu mẫu tiếp nhận có trong mọi gói. Nâng cấp khi công việc của bạn cần gọi điện, nhắn tin hoặc nhiều hơn nữa.
Nhận cuộc gọi và tin nhắn, chia sẻ hộp thư đến

Voyager

Giá thông thường$74$37 / tháng

Giá thành viên sáng lập cho 12 tháng đầu tiên của bạn

Bao gồm 2 chỗ ngồi

Mọi thứ trong gói Cadet, cộng thêm

  • Nhắn tin SMS
  • Thoại & thư thoại
  • Hộp thư đến chung
  • Nhắn tin trả lời cuộc gọi nhỡ
  • Chuyển tiếp khi không có câu trả lời
Bắt đầu dùng thử Voyager
Đặt lịch hẹn, chi phí và kế hoạch thanh toán

Specialist

Giá thông thường$149$74.50 / tháng

Giá thành viên sáng lập cho 12 tháng đầu tiên của bạn

Bao gồm 10 chỗ ngồi

Mọi thứ trong gói Voyager, cộng thêm

  • Đặt lịch trực tuyến
  • Theo dõi chi phí
  • Kế hoạch thanh toán
  • Theo dõi hàng tồn kho
Bắt đầu dùng thử Specialist

Ưu đãi thành viên sáng lập: Giảm 50% cho 12 tháng đầu tiên, dành cho 100 khách hàng đầu tiên tham gia trước ngày 31 tháng 10. Dùng thử 14 ngày với thẻ, thanh toán hàng tháng bằng USD. So sánh tất cả các gói.

Chuyển đổi & Tiết kiệm

Thiết lập tài khoản miễn phí & trợ giúp di chuyển

Nhóm của chúng tôi sẽ thiết lập không gian làm việc của bạn cùng bạn và giúp di chuyển khách hàng và hóa đơn của bạn từ các công cụ bạn đang sử dụng.

Xuất dữ liệu của bạn dưới dạng bảng tính và Nhập AI sẽ ánh xạ các cột cho bạn. Bộ phận hỗ trợ có thể giúp với mọi trường hợp bất thường.

Ưu đãi kết thúc .

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Sau khi đăng ký, hãy yêu cầu thiết lập miễn phí trong không gian làm việc của bạn.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.