2026 年房地產教育最佳 CRM

投資教育計畫的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

如果您開設關於房地產購買和管理的課程、指導小組或指導計畫，您的銷售流程通常是申請、簡短通話和簽訂協議。CRM 是該流程的記錄系統：誰申請了、通話中告知了什麼、簽訂了哪個版本的協議、已支付多少以及仍欠多少。它不是課程播放器、社群、交易分析工具或房地產建議來源。這些內容應保留在您的課程平台和您自己的教材中。

有用的工作範圍更窄：一個記錄準確顯示了程序提供的內容和學生接受的內容。

我們如何比較這些工具

每個工具均在其自身的價格頁面上，於渲染的瀏覽器中讀取，點擊每個計費開關並檢查完整的頁面文字。六個問題決定了順序：

1. 申請和通話： 頁面是否命名了表單、銷售管道、預約或通話功能？
2. 協議： 是合約、提案或電子簽名名稱，以及在哪個方案上？
3. 付款： 是否有訂金、發票、付款計劃或分期付款的名稱？
4. 課程交付： 該方案是否包含課程或社群？
5. 入門價格和限制： 每月和每年數字、席位數，以及最低方案的任何上限。
6. 試用條款： 長度，以及是否需要卡片。

速度、支援品質和行動應用程式不在本次評估範圍內，也沒有第三方評級影響排名順序。此排名反映了與透過申請和通話銷售的計畫的記錄匹配度。HighLevel 位居第一，因為其頁面在單一方案中列出了表單、預約日曆、銷售漏斗、付款和發票、課程和社群。Workspace369 位居第二，因為其矩陣在 Cadet 方案中命名了電子簽名合約、提案、訂金、付款計劃、客戶入口網站和文件管理。Dubsado 位居第三，因為其入門方案（Starter）以單一固定價格（每年 $335）命名了發票、付款計劃、客戶入口網站和表單，領先於 Pipedrive，後者的頁面僅在 Premium 方案（每月每個席位 $79）中命名了電子簽名，並且沒有命名發票或入口網站。Kajabi 位居 CRM 的最後，因為其頁面沒有命名管道、預約或協議欄位，儘管它在課程交付方面是這裡最強的。

2026年最佳房地產投資教育計畫 CRM

1. HighLevel，最適合將表單、行事曆、付款和課程整合在一個工具中

HighLevel Starter 版本每月 97 美元，或每年 970 美元，頁面顯示聯繫人和用戶無上限。其功能列表包括 CRM 和銷售流程、表單、調查和測驗、預約行事曆、銷售漏斗和網站建置器、工作流程自動化、付款和發票、課程、社群、電子郵件和 SMS 行銷，以及進線和出線電話。電話、電子郵件、SMS 和 AI 功能有基於使用量的收費，頁面以星號標記。試用期為 14 天；試用期結束前未取消則自動開始計費。

限制： Starter 版本包含 3 個子帳戶，其結構圍繞代理商建立，因此單一計畫使用其中一個。定價頁面未提及電子簽名、協議或付款計畫欄位，因此請確認您將如何收集簽署的註冊協議。可選的附加項目，例如品牌客戶入口網站應用程式（每個子帳戶每月 49 美元）和高級支援（每月 500 美元）需額外收費。

最適合： 希望將申請表、預約電話、付款和課程整合在一個工具中的計畫，並有人負責設定。

2. Workspace369，最適合在單一記錄中包含註冊協議和付款時間表

Workspace369 在所有方案中列出公開的報名表、請求追蹤和從請求轉換為客戶的功能，因此申請可以成為客戶記錄。 提案 包含可選購和附加項目，以及 合約 包含電子簽名、驗收訂金、預付款和付款排程的 Cadet 方案，月費為 $29（年繳 $23.25）。所有方案均包含客戶入口網站、檔案管理、檔案版本控制和發票。螢幕截圖僅為演示數據。

限制： 它沒有提供課程、影片或社群。Cadet 方案包含 5 個活躍專案和一個席位。獨立的付款計畫、線上預訂、費用追蹤和 Webhook 功能方案起價為 Specialist（每月 $149 美元，每年 $119.25 美元計費）。電話、SMS 和共用收件匣功能方案起價為 Voyager（每月 $74 美元）。14 天試用涵蓋 Cadet 至 Commander 方案，需要信用卡。它沒有類似 Close 的高流量冷聯繫管道。

最適合： 個人或小型計畫，透過電話銷售，需要在同一記錄上簽署協議和付款時間表，並將課程保留在單獨的平台上。

3. Dubsado，最適合客戶表單和協議，價格固定

Dubsado Starter 方案每年計費 $335；月費價格請參閱網站。功能表列出無限專案和客戶、發票和付款計畫、表單和電子郵件範本、客戶入口網站、行事曆連線和一個有效的潛在客戶開發表單。Premier 方案每年計費 $525，額外增加排程、自動化工作流程、公開提案、無限潛在客戶開發表單和 Zapier 整合。該頁面表示銷售流程包含簽署和執行合約，但其方案表沒有合約項目。額外三位使用者免費，試用期為 21 天，無需信用卡。

限制： 排程、工作流程和公開提案從 Premier 開始。入門版有一個有效的潛在客戶表單，這限制了單獨應用程式上的多個程式或群組。它不託管課程，也不列出銷售管道或撥號器。

最適合： 一個希望在 Starter 方案中以固定價格獲得表單、協議、發票和付款計畫的獨立營運者，並將透過獨立日曆預約通話。

4. Pipedrive，最適合提供電子簽名的銷售管道（Premium 方案）

Pipedrive Lite 方案為每位使用者每月 24 美元或每年 14 美元（每年 168 美元），並列出潛在客戶、行事曆和銷售管道管理以及會議情報。Growth 方案為每月 49 美元或每年 39 美元，並增加了電子郵件同步、自動化、會議排程器以及按訂閱或分期付款計費的產品追蹤。Premium 方案為每月 79 美元或每年 59 美元，並增加了報價單、提案和內建電子簽名的合約。試用期為 14 天，無需信用卡。

限制： 價格按席位計算，因此一個設定者和一個結案者會使帳單加倍。合約和電子簽名需要 Premium，即第三個方案。該頁面未提及發票、客戶入口網站或課程託管。

最適合： 由一兩個人管理申請管道，並希望在 Premium 方案中在同一個系統內簽署協議，並具有交易階段和預約連結的計畫。

5. Close，最適合電話和簡訊銷售團隊

結案 按使用者收費。Solo 方案每月 $19 或每年 $9，最多 1 位使用者和 10,000 個潛在客戶，無工作流程。Essentials 方案每月 $49 或每年 $35，包含無限潛在客戶、內建表單、電子郵件、通話和 SMS。Growth 方案每月 $109 或每年 $99，增加自動化工作流程和強力撥號器；Scale 方案每月 $149 或每年 $139。通話和 SMS 按實際成本收費，大多數外撥電話約為每分鐘 $0.02。試用期為 14 天，無需信用卡，並包含 $5 的通話和資料 enriquecimiento 點數。

限制： 價格頁面未列出合同、發票、付款或客戶門戶，因此協議和資金需要通過其他工具處理。工作流程從 Growth 方案起。它不包含課程。

最適合： 有電話推銷員處理大量申請人名單，並在其他地方簽署和計費的計畫。

6. Kajabi，最適合提供課程、社群和結帳功能，而非銷售流程

Kajabi Basic 是每月 $179，或每年計費每月 $143（每年 $1,716）。它包含課程、指導和會員資格、網站、私人社群、登陸頁和銷售漏斗，以及內建付款的結帳功能。Growth 是每月 $249 或每年計費 $199，並增加了直播分組課程；Pro 是每月 $499 或每年計費 $399。您可銷售的產品在 Basic 方案中上限為 5 個，在 Growth 方案中上限為 50 個，聯絡人數量則分別為 2,500、25,000 和 100,000。Kajabi 提供免費試用，但其定價頁面並未說明試用長度或付款條款。

限制： 該頁面未提及銷售管道、預約日曆、合約或發票，因此申請和協議需要其他工具。其入門方案是本指南中價格最高的方案。

最適合： 主要需求是課程的品牌化主頁、群組社群和結帳，並搭配一個較輕量的申請人和協議系統的計畫。

並排比較

哪個工具適合您的課程？

Workspace369 在轉為付款計畫的註冊電話中的應用

在 Workspace369 中，申請人的整個歷程都記錄在單一聯絡人上，從第一則訊息到最後一筆款項。第一張螢幕截圖是示範工作區的收件匣，其中包含範例資料（非教學課程）。一則對話顯示了通話記錄、SMS 訊息串，以及訊息上的「建立任務」選項，旁邊還顯示了聯絡人的詳細資訊和備註。詢問「是否有針對指導課程方案的付款選項？」的申請人將會出現在這裡，後續追蹤將成為一項任務。該 溝通 頁面涵蓋收件匣；通話和簡訊的起價為 Voyager。

第二張截圖是同一個示範工作區中的發票編輯器，其中一張發票標記為部分付款，至今已付 $600.00，尚欠 $601.58。對於註冊，學生將簽署 註冊協議線上簽署，並在接受提案時支付訂金，剩餘的款項將透過 月費合約和週期性開票 所有方案皆有。

它沒有做什麼：Workspace369 不託管課程、影片或社群，並且編輯器中顯示的單獨付款計劃選項卡從 Specialist 開始。將課程交付保留在課程平台上。

在試用期間運行申請人測試

在您篩選的每個工具中使用一個虛構的申請人。該場景是練習運行，而不是客戶結果。

1. 發布申請表並以申請人身份提交。
2. 從表格或回覆中的連結預約通話，並在通話後記錄筆記。
3. 準備註冊協議，其中說明了計畫包含和排除的內容，並讓申請人簽署。
4. 收取第一筆款項並設定第二筆款項的日期。
5. 開啟記錄，並確認表單答案、通話記錄、簽署的協議和兩次付款都已連結。

最佳工具讓您能在不到一分鐘的時間內回答關於學生同意內容的問題，而無需搜尋三個收件匣。

當電子表格和電子簽名應用程式就足夠時

如果每班學生人數不多，申請表、日曆連結和電子簽名應用程式就可以完成工作。當申請人開始重疊、您找不到誰簽署了哪個版本的條款，或者付款跟進需要一週一小時的時間時，客戶系統就會變得有價值。該 房地產投資教育產品頁面 顯示 Workspace369 如何配對 提案, 溝通 和 發票 在單一學生記錄上，以及 價格頁面 列出目前的方案。課程保留在您的課程平台中；客戶入口網站和檔案共用負責處理文件。

在轉移真實學生之前，先從頭到尾運行一次示範申請人流程，並檢查您的記錄是否可以匯出。