2026 年最佳 UX/UI 設計師 CRM：回合制和服務費

UX/UI 設計師 CRM 是什麼（以及不是什麼）

UX/UI 設計師的 CRM 是設計工作的商業層面：客戶是誰、探索衝刺（discovery sprint）涵蓋了哪些內容、您報價了哪些階段、每個階段包含多少次回饋、已批准了什麼以及何時批准、以及仍未付款項。它不是設計工具。Figma、原型連結和螢幕層級的評論仍保留在客戶已經審核作品的地方。CRM 負責記錄那些工具無法記錄的內容：同意的範圍、變更請求和發票。如果某個工具儲存聯絡人但將提案和計費交給其他應用程式，範圍變更就會出現在聊天串中，設計月費服務就會演變成未付款的修改。客戶的 CRM 應在單一客戶記錄中包含探索範圍、分階段提案、每次回饋、已批准的變更以及月費服務，這樣第四次回饋就會成為計費變更，而不是免費工作。

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 單人入門價格，每月並按年計費，以及網頁允許時的三人價格。
2. 方案包含的提案和計費範圍： 包含階段或項目明細、預付款、定期或月費合約計費，以及發票的提案。
3. 回饋回合支援： 任務或專案、工時追蹤、客戶入口網站，以及可記錄變更請求的地方。
4. 入門方案的硬性限制： 活躍客戶、專案、席位或潛在客戶表單。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們未測試速度、支援、可靠性、行動應用程式，也未使用第三方評級。排序反映了適合銷售探索、固定範圍專案和總價合約的設計師或小型工作室的情況。Productive 是一個專案和資源工具，排名最後。

2026 年最佳 UX/UI 設計師 CRM

1. Workspace369，最適合銷售衝刺專案和長期合約的設計師

演示數據，非客戶成果。

Workspace369 將客戶記錄、一個 提案 客戶線上核准並簽署，分階段專案， 時間追蹤，私人 客戶入口網站 和 發票 集中在一處。Cadet 方案每月 $29（每年計費為 $23.25），包含提案（可設定接受時收取訂金）、保留款和付款排程、週期性發票、應計費用時間、檔案版本控制和客戶入口網站。探索衝刺（discovery sprint）可設定自己的訂金，後續的保留款則與同一客戶綁定。包含電子郵件自動化，最多可啟用 3 個工作流程。

限制： Cadet 允許 5 個活躍專案和一個席位；Voyager（每月 74 美元，兩個席位，包含通話和簡訊）則取消了專案上限，額外席位從 Voyager 開始，每個月 10 美元。線上預約和專案獲利能力從 Specialist（每月 149 美元）開始。三人時，Moxie Teams、Bonsai Essentials、Plutio Pro 和 HoneyBook Essentials（擁有者加上最多 2 位團隊成員）的每月總費用較低（請參閱表格），Bonsai Essentials 也列出了委託發票和入口網站。它不是設計審查工具，因此請將螢幕截圖和註解保留在 Figma 中。14 天試用需要信用卡。

最適合： 適合最多五個活躍專案的個人設計師，或 Voyager 及以上方案的兩到十人工作室，他們希望在一個地方處理提案、訂金、時間記錄、客戶入口網站和月費。

2. Moxie，最適合提供提案和時間追蹤的低價入門方案

Moxie 的 Starter 方案包含客戶和專案管理、發票和付款、提案、報價和合約、工時追蹤、銷售管道、自訂表單建立器和會議排程器。價格：Starter 方案每月 12 美元（按月檢視）和每月 10 美元（每年收取 120 美元）的年費檢視。Pro 方案為每月 25 美元或每年 20 美元，Teams 方案為每月 40 美元或每年 32 美元（每年收取 385 美元），最多可供五位團隊成員使用。頁面標題和描述提供 14 天免費試用；未說明信用卡條款。

限制： 白標客戶入口網站、客戶請求管理和工作流程自動化列於 Pro 方案下，而非 Starter 方案，因此在您升級前，客戶更新仍是手動的。頁面上未提及定期計費，因此請在規劃總價合約前進行確認。Moxie 也沒有圍繞設計輪次的功能。

最適合： 希望以低價獲得提案、工時和發票，並且可以手動發送更新的新自由設計師。

3. Bonsai，最適合按使用者計費的時薪計費

Bonsai 按用戶計費，頁面預設為年度視圖。月費為 Basic 15 美元、Essentials 25 美元、Premium 39 美元和 Elite 59 美元；年費為每月 9 美元、19 美元、29 美元和 49 美元。Basic 包含時間追蹤、任務管理、無限專案和 CRM。Essentials 增加了發票和付款、報價單和合約、服務費和訂閱發票、表單、排程（一種活動類型）、客戶入口網站和費用追蹤。Premium 增加了交易管道、自訂欄位、客戶任務和訊息、甘特圖以及損益和生產力報告。專案階段功能標記為預計於 2026 年推出，因此請勿在此之前規劃階段報價單。試用期為 7 天，之後 Bonsai 會要求提供卡片詳細資訊才能繼續。Elite 最少需要三位用戶。

限制： 發票、報價單和入口網站從 Essentials 方案開始，客戶任務和訊息（用於追蹤意見回饋輪數）從 Premium 方案開始。多個排程事件類型需要 Premium 方案。

最適合： 以小時計費並一次新增協作者的設計師和小型工作室。

4. Plutio，最適合包含所有功能的個人方案

Plutio 的頁面將專案、發票、提案、合約、排程、表單、工時追蹤和客戶入口網站列為每個方案的核心功能。核心方案每月 $19，或每年 $190（年付），包含 100 GB 儲存空間。專業方案每月 $49，或每年 $490，包含無限活躍客戶和 30 位貢獻者。試用期為 7 天，頁面顯示無需信用卡。缺點是上限：核心方案允許 9 位活躍客戶且無額外貢獻者。

限制： Core 方案僅限個人用戶，每月 500 個工作流程動作，品牌客製化為付費加購項目。第十位活躍客戶或第二位設計師會將您升級至 Pro 方案。Plutio 並未提及分期提案或變更請求步驟。

最適合： 一位擁有穩定小型客戶名單的獨立設計師，希望從第一天就擁有所有模組。

5. HoneyBook，最適合從潛在客戶表單銷售的設計服務套裝

HoneyBook Starter 套餐包含無限客戶和專案、發票和付款、提案和合約、日曆、客戶入口網站、基本報表和最多 2 個即時潛在客戶表單。按年計費為每月 29 美元，按月計費為每月 36 美元。Essentials 套餐（每年 49 美元，每月 59 美元）增加了無限的 Scheduler 會話（Starter 套餐僅限 1 次）、自動化和最多 2 名團隊成員，而 Premium 套餐（每年 109 美元，每月 129 美元）則包含無限團隊成員。其定價常見問題解答稱免費試用期為 30 天，無需信用卡。它還列出了 60 天退款保證。

限制： 價格頁面上未列出工時追蹤，因此計費工時和上限輪次需要單獨的追蹤器。入門方案允許 2 個即時潛在客戶表單。其流程圍繞套裝服務的詢問到付款，而非多階段產品設計工作。

最適合： 銷售固定套裝（例如登陸頁面重新設計）並希望有簡潔的詢問到付款流程的設計師。

6. Productive，最適合需要預算和資源規劃的設計工作室

Productive 是一款專案和代理機構營運工具，附帶基本銷售 CRM（交易、公司、聯絡人）。Essential 方案年付為每月 $10，月付為 $12；Professional 方案年付為 $25，月付為 $29。每個方案至少需要 3 個用戶席位，常見問題解答指出客戶可以免費添加。Essential 方案包含預算、資源規劃、專案和任務管理、工時追蹤、費用管理和報告；其完整功能表列出所有方案均包含原生發票和 CRM 交易，並可匯出提案為 PDF，而 Professional 方案則增加了定期預算、月費合約發票、費率卡、應計工時核准和客戶存取已核准工時的功能。註冊表單提供 14 天免費試用，無需信用卡。

限制： 它未列出電子簽名和完整的客戶入口網站，委任發票從 Professional 開始。三個席位每月最低費用為 36 美元（Essential 月費方案）。

最適合： 一個五人或以上的工作室，將設計師產能與預算進行規劃，並在獨立的工具中簽署合約。

並排比較

Bonsai 的三人套餐使用 Essentials，這是第一個包含提案、發票和門戶的計劃。Productive 為交易提供提案 PDF 導出，但沒有電子簽名或完整的客戶門戶。

哪個工具適合您的設計業務？

在試用期間執行變更請求測試

在您篩選的每個工具中，帶領一位虛構客戶完成整個服務過程：

1. 撰寫分階段的提案：一個探索衝刺、一個包含兩輪回饋的設計階段，以及一個交付階段。收取衝刺訂金。
2. 創建專案，每個階段一個任務，每個回饋一輪一個任務。
3. 在第一輪記錄工時，然後在工時表中編輯一筆記錄。
4. 讓客戶要求第三輪和一個新畫面。記錄下來，報價並獲得同意後再進行工作。
5. 對核准的變更開立發票，然後為維護階段設定月度委任發票。
6. 匯出客戶記錄並檢查匯出內容。

如果您運行測試，最佳工具會將提案、已批准的變更、記錄的時間和發票保留在一個客戶記錄中，並且變更將顯示為單獨的項目。請使用免費的工具起草書面請求 範圍變更請求建立器 並設定您的每日費率 時薪計算器.

何時保持簡單

如果您有兩三個固定客戶，設計檔案、共用任務清單和發票範本就能滿足您的需求。當客戶對您目前進行到哪一輪修改有爭議時、當您無法確定三個月前同意的內容時，或當委任費用悄悄增加時，就該考慮使用客戶工作工具了。該 UX/UI 設計師產品頁面 顯示 Workspace369 如何處理 提案, 溝通 和 發票，以及 價格頁面 有目前的方案。Workspace369 也支援 工作流程自動化 用於提醒和後續追蹤，所有方案均包含電子郵件自動化。

在匯入真實客戶之前，請先在演示數據上執行一次完整的參與，並檢查您的記錄是否可以匯出。