專案獲利能力計算指南
使用收入、勞動力、承包商、軟體、費用、核銷和已收現金計算專案利潤和邊際。包含實用的代理機構公式。
專案獲利能力衡量的是專案收入與交付該專案所需的成本之間的差額。代理機構經常因為提案、工時、承包商發票、軟體成本、費用、客戶變更、發票和付款分散在不同系統中而發現利潤問題太晚。有關這些公式的追蹤工作流程——誰審查什麼，以及何時審查——請參閱 如何追蹤代理機構的獲利能力，和 代理機構獲利基本知識 適用於其下的營運紀律。
核心專案獲利能力公式
專案利潤 = 已認列專案收入 - 直接專案成本
專案利潤 = 專案收入 / 專案收入 x 100
範例：
| 衡量 | 金額 |
|---|---|
| 已認列的專案收入 | $20,000 |
| 內部勞動力成本 | $8,000 |
| 承包商成本 | $3,000 |
| 軟體和專案費用 | $2,000 |
| 其他交付成本 | $1,000 |
| 專案利潤 | $6,000 |
| 專案利潤 | 30% |
決定使用哪個收入數字
已簽約價值、已開票金額、已認列收入和已收現金不可互換。對於交付決策，已認列收入可能適用。對於現金風險審查，也請比較發票和收款。清楚標示方法，以免團隊比較不一致的報告。
計算勞動成本而非使用計費費率
客戶的帳單費率是收入，而不是勞動力成本。使用薪資或承包商成本加上您的財務團隊認為適當的雇主成本和分配方法來估計交付的內部成本。一致性比假裝一種模式適合每個代理商更重要。
包含直接交付成本
根據參與情況，直接費用可能包括：
- 員工勞務
- 承包商和自由工作者
- 專案特定軟體或資料
- 差旅和住宿
- 印刷品、產品、材料或履行
- 付款或交易費用
- 核准的沖銷和信用額度
- 因專案而產生的其他成本
使用一個 應計費用追蹤工作流程 區分從客戶收回的費用與機構吸收的費用。
一起審查範圍和利潤率
低利潤率通常是範圍管理問題，而不是財務問題。將原始提案和預算與新請求、會議、修訂、任務、時間和交付日期進行比較。這樣可以更容易決定是否重新範圍界定、更改人員配置、發出變更訂單或修改未來定價。
在結算前追蹤領先指標
實用的領先指標包括：
- 已消耗預算與交付進度
- 已規劃與實際工時
- 有效實現時薪
- 未核准的範圍變更
- 承包商和費用差異
- 未開立發票的工時和費用
- 發票帳齡和付款延遲
- 團隊工作負載和交付風險
代理機構的專案獲利能力軟體 應該在團隊能夠採取行動時連接這些訊號，而不是僅在月底後進行匯總。
付諸實踐
在一個工作區中執行客戶跟進。
CRM、收件匣、語音、發票、付款、專案、檔案、AI 和工作流程自動化 — 連線而非匯出。