整合的記錄
保留客戶背景資訊
SendGrid 工作流程與您團隊已在 Workspace369 中管理的客戶、請求、專案、發票、付款、檔案和活動保持連結。
營運契合度
支援正在進行的工作
將整合與銷售、排程、交付、通訊、帳單、報告和會計搭配使用，而不是將其視為獨立的工具。
團隊可見性
讓每個角色都看到相同的畫面
協助所有者、營運者、財務、支援和交付團隊了解發生了什麼事，而無需拼湊來自不同系統的記錄。
運作方式
SendGrid 如何與 Workspace369 協同工作
- 01
無需連接
交易電子郵件傳送已內建於工作區。沒有 SendGrid 帳戶，沒有 API 金鑰，也沒有寄件者設定。
- 02
從工作流程發送
發票、提案、客戶訊息、行銷活動和提醒會從您的團隊現有的記錄和自動化中寄出。
- 03
我們監控傳送
Workspace369 提供並監控傳送基礎設施，因此電子郵件無需您的團隊維護即可正常運作。
連接的數據
系統之間移動什麼
發票
發票電子郵件透過 SendGrid 傳送，並附有付款詳細資訊。
提案
提案電子郵件直接從工作區記錄傳送給客戶。
客戶訊息
從工作區發送的客戶訊息透過相同的基礎設施傳遞。
行銷活動
電子郵件活動透過提供的管道發送，並與客戶記錄關聯。
提醒
自動化提醒電子郵件按排程發送，無需寄件者維護
為您提供
無需設定 — 我們為您預配
SendGrid 是 Workspace369 中交易電子郵件的傳送基礎設施。我們負責傳送設定並進行監控，因此發票、提案、訊息、行銷活動和提醒都能順利傳送，而您的團隊無需處理寄件者設定。
- 寄件者基礎設施和設定
- 交易電子郵件的交付監控
- 發票、提案和訊息傳送
- 活動和提醒發送
- 由我們負責的傳送維護
- 無需 SendGrid 帳戶、API 金鑰或寄件者工作
營運契合度
只有當團隊能夠看到內容時，連結才有用。
Workspace369 將整合保留在客戶記錄附近，因此業主、營運者、財務、支援和交付人員無需在獨立工具中重建相同的故事。
連接系統
在不改變團隊命名客戶、工作、發票和專案方式的情況下，將外部工作流程帶到 Workspace369 記錄旁邊。
保持背景資訊可見
顯示團隊已在工作的相關狀態、事件、付款、訊息或記錄。
從工作區採取行動
使用已連結的背景來進行後續處理、開票、排程、自動化、報告，並讓客戶持續推進。
實際上
團隊使用 SendGrid 做什麼
發送能送達的發票
發票電子郵件透過受管理的管道傳送，並附有付款詳細資訊，且寄送事件記錄在發票旁邊。無需維護寄件者設定。
從記錄發送提案
提案電子郵件直接從工作區記錄透過 Workspace369 提供的基礎設施傳送給客戶，並由其監控。團隊無需處理寄件者設定。
自動跟進逾期付款
自動化提醒電子郵件按排程透過相同管道發送，因此跟進不必依賴某人記住發送。
常見問題
關於 SendGrid 的問題
- 我需要 SendGrid 帳戶或 API 金鑰嗎？
- 否。電子郵件傳遞由 Workspace369 預配和監控；無需連接或設定任何內容。
- SendGrid 處理哪些電子郵件？
- 從工作區發送的交易電子郵件：發票、提案、客戶訊息、行銷活動和提醒。
- 這和連接 Gmail 或 Microsoft 365 一樣嗎？
- 否。Gmail 和 Microsoft 365 連接將您的商業郵箱帶入共用收件匣。SendGrid 是內建基礎設施，用於傳遞 Workspace 所傳送的電子郵件。
- 誰維護寄送設定？
- Workspace369 提供並監控傳送基礎設施，因此您的團隊無需管理寄件者設定。
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