如何在一次會談中讓提案獲得接受、簽署並付款 (2026)

快速回答

發送一個連結到提案，該提案已包含客戶決定所需的一切：範圍、價格、可選附加項目、訂金金額和條款。讓他們在該頁面上接受，在接受時收取訂金，並附加您的合約，以便在他們說「是」的那一刻發送出去。然後，如果在同一天合約仍未簽署，請進行跟進。有效的順序是：查看、選擇附加項目、接受、付款、簽署。「一次會話」是一個設計目標，而不是關於客戶日曆的承諾。

為什麼提案在「是」和「已付款」之間停滯不前

一個說「寄過來」的客戶，正是他們最投入的時候。然後您寄出合約，他們稍後在手機上打開，需要登入，一天後收到發票，訂金在第五天才支付。每一次交接都是讓交易冷卻的機會。

停滯點是可預測的：

• 獨立文件。 提案為 PDF，合約在簽署工具中，發票在計費工具中。三個連結，三個分頁。
• 模糊的價格。 客戶想移除一項並新增另一項，因此他們回覆了一個問題而不是接受。
• 沒有說明訂金。 在「是」之後要求付款感覺像是第二次協商。
• 螢幕上沒有下一步。 「請告知」不是一個按鈕。

如果你只修復一個，請修復最後一個：頁面應始終顯示接下來會發生什麼。

步驟 1：建立一份能預先回答問題的提案

以結果開頭，而非您的流程，讓頁面看起來像您的業務，而不是一份文件：您的標誌、封面圖片、您的品牌色。一份看起來經過深思熟慮的提案，就會被視為經過深思熟慮。然後，使其簡短到可以在手機上閱讀。

1. 封面和摘要。 客戶名稱、專案名稱、一句話說明他們獲得的結果。
2. 範圍作為項目列。 每個交付成果都應有一行和一個價格。清楚說明排除項和包含項。
3. 可選附加項目。 快速交付、額外修訂、一個維護月。這些可以作為基礎範圍之上的勾選選項。它們是附加項目，而不是方案層級，這讓您的基礎價格保持簡單。
4. 時間軸。 開始日期、兩到三個里程碑、交付日期。
5. 付款條款。 訂金金額、餘款到期日、您的開票方式。
6. 條款。 修訂、所有權轉讓、取消。將冗長的法律文本保留在合約中。

該 如何撰寫提案指南 在措辭上更深入。這篇文章的重點是，客戶一次看到價格、範圍、附加項目和訂金，很少需要通話。

步驟 2：在寄出前決定訂金

一次性計算好並說明。對於有實際啟動成本的專案，常見的預付款範圍是 25% 到 50%，其餘部分在交付時或按里程碑支付。使用 存款計算器 來檢查百分比對您的典型專案意味著多少美元。

兩個防止爭論的規則：

• 訂金涵蓋了您可以命名的成本：您保留的時間、您購買的授權、您預訂的承包商。
• 合約和提案關於是否可退款的說法一致。如果它們不同，客戶會注意到。

步驟 3：附加合約，使其能自行推進

如果你等到客戶說「是」才寫合約，你就增加了處理時間。為每種服務類型準備一份合約範本，並在寄送提案前附加。在 Workspace369 中，附加的合約會在客戶接受後自動寄送，因此沒有需要記住的步驟。

為客戶準備的措辭：「接受後，您將收到第二頁簽署合約。」設定這個預期很重要，因為這是單獨的一頁。

步驟 4：客戶實際看到的部分

以下是 Workspace369 中的實際流程，依序為：

1. 客戶開啟您的連結並捲動瀏覽品牌化的提案頁面。
2. 他們勾選任何可選的附加項目，總價會隨之更新。
3. 他們點選「接受」並透過打字或手繪簽名確認。
4. 如果你需要訂金，按鈕會顯示「接受並付款」以及金額，並將客戶導向 Stripe Checkout，這是 Stripe 的託管付款頁面。
5. 付款完成後，提案顯示為已接受，並會寄送合約。
6. 該頁面提供「繼續簽署合約」。這會開啟簽署頁面，要求輸入發送到客戶電子郵件的代碼，然後顯示文件供審閱和簽署。

付款透過 Stripe 的安全結帳進行，合約在其自己的簽署頁面上打開，因此每個步驟都保持專注。客戶永遠不必尋找下一個連結：每個畫面都直接將他們導向下一頁。

步驟 5：針對正確的事項進行後續追蹤

兩種情況需要推動：提案已被開啟但未被接受，以及提案已被接受但合約尚未簽署。不同的訊息：

已開啟，但未接受： 「嗨 名稱，有任何關於 專案 提案？如果需要，我可以調整附加項目。連結在此： 連結."

已接受，合約未簽署： 「感謝您接受。最後一步：合約簽署頁面有一個簡短的電子郵件驗證碼。一旦簽署，我將預訂您的開始日期。」

該 提案跟進產生器 兩種版本的草稿。如果您的方案包含提案洞察（從 Specialist 開始列出），您可以查看客戶何時查看提案，這使得時機的判斷不那麼像猜測。

提案到付款的實際操作

以下導覽使用了一個範例自由工作者工作室。每個擷圖都是實際發貨客戶流程中的真實畫面。

封面在提案的設計標籤頁中建立，包含主題、強調色和封面圖片，因此客戶首先看到的是您的品牌，而不是通用範本。請參閱 客戶端文件的品牌化 用於您可以自訂的內容。

勾選附加元件會即時更新總價，這是客戶所做的選擇中最接近的選項。 報價與提案 涵蓋項目和可選項目。

接受後，付款將透過 Stripe 從您自己的已連接帳戶運行，詳情請參閱 線上付款.

在寄出前當天檢查清單

• 範圍、排除事項和時間表都在頁面上，而不是在通話中。
• 附加項目是可選的額外項目，每個都有自己的價格。
• 訂金金額已說明並與合約相符。
• Stripe 已連線，且您已親自測試過一筆小額付款。
• 合約範本已附加，其措辭與提案相符。
• 客戶的電子郵件地址正確無誤，因為簽署者代碼會發送到該地址。
• 如果兩天內沒有任何進展，您就知道誰會跟進以及何時跟進。

這需要多少費用以及您需要哪個方案

報價、公開報價簽署、品牌化、Stripe 付款和接受時收取訂金包含在每月 29 美元的Cadet 方案開始的所有方案中。如果您希望單獨開立訂金發票，您可以在接受後立即發送帶有付款連結的發票，該 訂金發票指南 逐步說明。檢查 定價 用於當前矩陣，並使用 自由工作者業務軟體 作為獨立接案者設定的概覽。

最終建議

減少「是」可能消失的地方。一個連結、清晰的價格、預先說明的訂金、在發送前附加的合約。然後準備好後續訊息，以處理交易仍然停滯的兩個環節。