كيفية تصدير كل شيء من 17hats (2026)

لماذا التصدير قبل الإلغاء

هذا هو جزء من 17hats سياسة الاسترداد والإلغاء ما يهم أكثر:

• "بمجرد انتهاء اشتراكك النشط، لن يكون المحتوى الخاص بك متاحًا بعد الآن."
• ، "ستحتفظ 17hats بالمحتوى الخاص بك لمدة شهر واحد على الأقل"، لذا فإن إعادة التنشيط تستعيده كما تركته.
• "بعد 45 يومًا، قد تقوم 17hats، وفقًا لتقديرنا الخاص، بحذف كل المحتوى الخاص بك." لا يمكن استرداد المحتوى المحذوف.
• سيتم "تجديد اشتراكك تلقائيًا" في نهاية دورة الفوترة، و"قد لا يكون هناك أي إشعار بهذا التجديد المعلق".
• تطلب منك تصدير التقارير وقوائم جهات الاتصال والمستندات الهامة "قبل نهاية اشتراكك".

لذا فإن الترتيب هو: التصدير، فتح كل ملف، ثم الإلغاء. الـ مقالة الإلغاء يقول إنك تلغي باستخدام إلغاء الحساب زر في صفحة معلومات الخطة، يستمر الوصول حتى نهاية دورة الفوترة المدفوعة، ولا يتم تجديد الحساب بعد الإلغاء.

إجابة سريعة

تسمح لك 17hats بتصدير جهات الاتصال بصيغة CSV، ثلاثة تقارير مسك الدفاتر (الأرباح والخسائر، ضريبة المبيعات، والمستحقات المتأخرة) كملفات CSV، و المستندات (عروض الأسعار والعقود والفواتير والاستبيانات) كملفات PDF من خلال وظيفة الطباعة في متصفحك. لم أجد تصديرًا موثقًا للمدفوعات كقائمة أو إدخالات الوقت أو ملفات المشاريع أو القوالب أو سير العمل. لا يوجد زر واحد "لتصدير كل شيء".

لا يوجد أيضًا مستورد مباشر من 17hats إلى Workspace369. تقوم بالتصدير من 17hats، ثم تقوم باستيراد جداول البيانات باستخدام استيراد الذكاء الاصطناعي. المزيد حول ذلك أدناه.

قبل أن تبدأ

• استخدم تسجيل دخول مالك الحساب. التقارير والمحاسبة موجودة في حساب المالك، لذا قم بذلك بصفتك المالك.
• اختر نطاقات التاريخ الخاصة بك. تعمل تصديرات تقرير الربح والخسارة والضريبة على المبيعات لفترة زمنية تختارها، ويتم فتح ضريبة المبيعات على الشهر الماضي افتراضيًا. قم بتشغيل كل سنة ضريبية تريد الاحتفاظ بها.
• لا تلغِ الاشتراك بعد. حافظ على نشاط الاشتراك حتى الخطوة الأخيرة، بسبب قاعدة الـ 45 يومًا المذكورة أعلاه.

قائمة المراجعة في لمحة

1. تصدير جهات الاتصال والعملاء المحتملين لديك

1. انتقل إلى جهات الاتصال أو العملاء المحتملون الصفحة.
2. انقر على أيقونة الترس في أعلى يمين القسم.
3. تحديد تصدير جهات الاتصال.
4. يبدأ التنزيل تلقائيًا ويتم حفظه في مجلد التنزيلات الخاص بك.

حسب مقالة تصدير جهات الاتصال، الملف هو ملف CSV يمكنك فتحه في Google Sheets أو Excel. لتصدير بعض جهات الاتصال فقط، استخدم خيارات التصفية أو ابحث عن علامة قبل التصدير.

اقرأ الحد بعناية: تقول المقالة "يمكن تصدير 'تفاصيل جهات الاتصال' فقط في هذا الوقت"، وأن معلومات المشروع، بما في ذلك المستندات وتفاصيل المشروع ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات الوقت، "ستحتاج إلى حفظها بشكل فردي". لا تسرد الحقول الفردية، لذا افتح الملف وتحقق من الأعمدة.

2. قم بتصدير مشاريعك

لم أعثر على مقالة مساعدة لتصدير المشاريع كملف. المقالة الخاصة بجهات الاتصال أعلاه توضح صراحة أنه يجب حفظ معلومات المشروع بشكل فردي. بالنسبة لقسم المشاريع، انظر مجموعة المشاريع، والتي تغطي أرشفة المشاريع ووضع العلامات عليها ونقلها ولكنها لا تسرد أي تصدير.

حل بديل عام، وليس ميزة من 17hats: افتح كل مشروع نشط وانسخ اسمه وتواريخه وحالته ورصيده في جدول بيانات. افعل ذلك للأعمال النشطة فقط، واستخدم ملفات PDF للمستندات أدناه كسجل للوظائف المكتملة.

3. حفظ فواتيرك ومدفوعاتك

الفاتورة هي إحدى المستندات في حسابك، لذا يتم حفظها كملف PDF باتباع الخطوات في القسم التالي. الـ مقالة علامة تبويب المستندات يقول إن علامة التبويب تعرض الفواتير والاقتباسات والاستبيانات والعقود عبر جميع مشاريعك، مع عوامل تصفية وفرز، لذا استخدمها للعثور عليها. لا تصف أي تصدير.

بالنسبة للمدفوعات، لم أجد تصديرًا. الـ مقالة المدفوعات يغطي تسجيل ومطابقة المدفوعات ولا يقول شيئًا عن تنزيلها. ما يمكنك تصديره هو الجانب المالي كتقارير في الخطوة 5: الربح والخسارة مع عرض المعاملات، والمستحقات المتأخرة لما لا يزال مدينًا به العملاء.

حل بديل عام: حدد الفواتير التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها. الفواتير غير المدفوعة، بالإضافة إلى السنة الضريبية الأخيرة، عادة ما تكون كافية. اسأل محاسبك قبل أن تضع الباقي جانبًا.

4. حفظ عروض الأسعار والعقود الخاصة بك كملف PDF

17hats' مقالة حفظ/طباعة إلى PDF يعطي المسار:

1. افتح المستند في صفحة المستندات الخاصة بك وانقر فوق طباعة.
2. في مربع حوار الطباعة، اختر خيار PDF. على Mac Chrome، هذا هو حفظ كملف PDF تحت الوجهة.
3. للحصول على ملف بدقة أعلى، انقر معاينة، ثم طباعة.
4. اختياريًا، قم بإيقاف تشغيل الرؤوس والتذييلات في إعدادات الطباعة الخاصة بمتصفحك.

تحذيرات:

• تحقق من التوقيعات. لا تذكر المقالة التوقيعات ولا تسمي عروض الأسعار أو العقود أو الفواتير على وجه التحديد؛ بل تقول "مستنداتك". افتح كل عقد محفوظ وتأكد من ظهور التوقيعات والتواريخ قبل الاعتماد على ملف PDF.
• واحدة تلو الأخرى. لم أجد تنزيل مستندات مجمع. الـ مجموعة المستندات لديها مقالات حول الحذف المجمع، وهو عكس ما تريده، لذا كن حذرًا معه حتى يتم التصدير.

5. تصدير معاملات وتقارير مسك الدفاتر

هذا هو الجزء الأكثر توثيقًا في 17hats. كل واحد من هذه هو ملف CSV، موجود تحت مسك الدفاتر، ثم التقارير في الزاوية العلوية اليمنى:

• الربح والخسارة. اختر إطارًا زمنيًا باستخدام التحديد السريع أو قائمة التاريخ المنسدلة، وانقر عرض المعاملات إذا كنت تريد تفاصيل المعاملات، فانقر فوق تصدير. لكل مقالة تصدير الربح والخسارة، يتم تصدير التقرير مع المعاملات إذا كانت معروضة وبدونها إذا كانت مخفية.
• ضريبة المبيعات. اختر إطارًا زمنيًا (يفتح على الشهر الماضي) وانقر تصدير على اليسار، وفقًا لـ مقالة تصدير ضريبة المبيعات.
• المستحقات المتأخرة. انقر تصدير على اليسار، وفقًا لـ مقالة تصدير المستحقات المتأخرة.

لا تذكر أي من المقالات الثلاث حدودًا لنطاق التاريخ أو الصفوف، أو تصف الأعمدة، لذا تحقق من عدد الصفوف مقابل الشاشة. قم بتشغيل تقرير الربح والخسارة وضريبة المبيعات مرة واحدة لكل سنة تريد الاحتفاظ بها. الـ تحصيل مسك الدفاتر يسرد تقارير أخرى، مثل المستحقات القادمة، ولكني لم أجد مقالة تصدير CSV لتلك التقارير.

6. إدخالات الوقت

لم أجد تصديرًا لإدخالات الوقت. الـ مقالة تتبع الوقت يقول إن الوقت المسجل يظهر في لوحة المعلومات وفي كل مشروع سجل الوقت علامة تبويب، ويمكنك إصدار فاتورة منها. لا يصف أي تنزيل.

حل بديل عام: قم بفواتير أي وقت غير مفوتر قبل المغادرة، ثم انسخ الإدخالات المتبقية من كل سجل وقت يدويًا في جدول بيانات.

7. الملفات والمستندات

لم أجد مقالة مساعدة لتنزيل ملفات المشاريع أو المرفقات بشكل مجمع. المستندات التي يمكنك التقاطها هي المذكورة أعلاه: احفظ كل منها بصيغة PDF. لأي شيء آخر مرفق بمشروع، مثل رسائل البريد الإلكتروني والملفات التي تم تحميلها، تقول مقالة جهات الاتصال أنه "سيحتاج إلى حفظه بشكل فردي".

حل بديل عام: افتح المشاريع التي لا تزال تهتم بها، واحفظ المرفقات التي تحتاجها في مجلد باسم العميل، وقم بتدوين تواريخ المشروع في اسم المجلد.

8. القوالب والاستبيانات وسير العمل

القوالب والاستبيانات. لم أجد تصديرًا للملفات. 17hats' مقالة مشاركة القوالب تسمح لك بمشاركة قوالب البريد الإلكتروني والمستندات ونماذج التقاط العملاء المحتملين وخدمة الجدولة وقوالب سير العمل مع حساب 17hats آخر عبر رمز وصول، وتقول إن المشاركة متاحة فقط في خطط Premier (المستوى 3). هذا ينقل القوالب بين حسابات 17hats، وليس إلى أداة أخرى. الـ مجموعة القوالب لا يذكر أي تصدير أيضًا.

سير العمل. الـ نظرة عامة على سير العمل يغطي بناء وتفعيل قوالب سير العمل ولا يصف تصديرًا. انظر مجموعة سير العمل للبقية.

حل بديل عام: انسخ نص القوالب التي لا تزال تستخدمها في مستند، واحفظ ملف PDF واحد لكل استبيان لتتذكر أسئلته، واكتب كل سير عمل كقائمة خطوات وتوقيتات. ستقوم بإعادة بناء هذه في الأداة الجديدة، والقائمة عادة ما تكون أقصر مما تتوقع.

أحضره إلى Workspace369

لا يوجد مستورد لـ 17hats، ولا يدعي Workspace369 وجود واحد. إليك كيف تبدو العملية بدلاً من ذلك.

1. خذ ملف CSV لجهات الاتصال من الخطوة 1، وجدول بيانات لأي منتجات أو نفقات أو فواتير أو مقترحات تريد ترحيلها. قم بتنظيف الأعمدة قليلاً. قم بإزالة جهات الاتصال التي لا تحتاجها.
2. تشغيل استيراد الذكاء الاصطناعي لكل نوع سجل. تقوم بتحميل ملف CSV أو XLSX للعملاء أو المنتجات أو المصاريف أو الفواتير أو العروض. يقوم AI Import بتعيين أعمدتك إلى الحقول الصحيحة وتقوم بمراجعة التعيين. يعرض تقدير استخدام الذكاء الاصطناعي قبل أن يكتب أي شيء. AI Import متاح كل خطة Workspace369 ويجلب فقط ما تتضمنه خطتك، لذا تحتاج المصاريف إلى Specialist.
3. إرفاق الملفات والملاحظات إلى سجل العميل أو المشروع من ملفات PDF في الخطوتين 4 و 7. تصبح عروض أسعار 17hats القديمة لديك ملفات PDF مرجعية، ويتم إرسال العمل الجديد كعروض.
4. إعادة بناء القوالب القليلة والاستبيانات وسير العمل التي كتبتها في الخطوة 8.

يتم عرض الانتقال الكامل في التبديل من 17hats الصفحة. للحصول على عرض مفصل للميزات، انظر Workspace369 مقابل 17hats، أو تصفح بدائل 17hats، هل تغادر أداة أخرى؟ قائمة تدقيق تصدير HoneyBook و قائمة تدقيق تصدير Dubsado تعمل بنفس الطريقة.

الروابط القديمة لـ 17hats تستمر في الإشارة إلى 17hats، لذا أخبر العملاء النشطين إلى أين يذهبون بعد ذلك.

ماذا يحدث عند الإلغاء

وفقًا لـ 17hats، يظل حسابك نشطًا حتى نهاية دورة الفوترة المدفوعة ولا يتجدد بعد الإلغاء. بعد انتهاء الاشتراك، لن يكون المحتوى متاحًا بعد الآن. يحتفظ 17hats بالمحتوى لمدة شهر واحد على الأقل وقد يحذف كل شيء بعد 45 يومًا. لهذا السبب يأتي التصدير أولاً. لم أجد أي وعد بفترة احتفاظ أطول، لذا لا تخطط بناءً على ذلك. إذا كنت بحاجة إلى اليقين، فاسأل دعم 17hats كتابيًا.

الفحص النهائي قبل الإلغاء

• يتم فتح ملف CSV للجهات الاتصال بشكل صحيح ويحتوي على عدد الصفوف المتوقع.
• يتم تصدير الربح والخسارة وضريبة المبيعات لكل سنة تحتاجها، ويتم تصدير المستحقات المتأخرة.
• الفواتير والاقتباسات والعقود التي تحتاجها محفوظة بصيغة PDF، مع ظهور التوقيعات بوضوح.
• إدخالات الوقت والملاحظات الخاصة بالمشروع التي تحتاجها موجودة في جدول بيانات أو مستند.
• تمت كتابة نص القوالب وأسئلة الاستبيانات وخطوات سير العمل.
• نسخة ثانية من المجلد موجودة في مكان آخر غير الكمبيوتر المحمول الخاص بك.
• لقد تحققت من تاريخ تجديد اشتراكك، لذلك لن يتجدد بشكل مفاجئ.

ثم قم بإلغاء 17hats عندما يتم دفع آخر فاتورة مفتوحة هناك. إذا كنت ترغب في المقارنة قبل الالتزام، فإن فترة تجربة Workspace369 لمدة 14 يومًا تتطلب بطاقة أولاً، لذا أضف بطاقة لبدءها.