كيفية تصدير كل شيء من Bonsai (2026)

إجابة سريعة

تسمح لك Bonsai بتصدير بيانات الحساب كملف CSV (الشركات والفواتير والمشاريع والمهام والنفقات والوقت المسجل، نوع واحد لكل ملف)، قم بتصدير تقرير الفواتير و تقرير النشاط بصيغة CSV، وقم بتنزيل العقود بصيغة PDF. لم أجد تصديرًا موثقًا للملفات أو القوالب أو المقترحات الموقعة. لا يوجد زر واحد "لتصدير كل شيء".

لا يوجد أيضًا مستورد مباشر من Bonsai إلى Workspace369. تقوم بالتصدير من Bonsai، ثم تقوم باستيراد جداول البيانات باستخدام استيراد الذكاء الاصطناعي. المزيد حول ذلك أدناه، وإذا كنت تريد النسخة المختصرة من الانتقال بأكمله، فابدأ بـ التبديل من Bonsai.

قبل أن تبدأ

• استخدم تطبيق الويب. تم وصف خيارات التصدير للإصدار الويب المسجل دخوله.
• قم بذلك بصفتك مالك الحساب. إذا كنت تعمل في فريق، فقد لا يتمكن الدور الذي لا يملك صلاحية الوصول من رؤية صفحة البيانات.
• لا تلغِ الاشتراك بعد. حافظ على الحساب نشطًا حتى الخطوة الأخيرة.

قائمة المراجعة في لمحة

1. تصدير العملاء وجهات الاتصال الخاصة بك

وفقًا لـ Bonsai مقالة تصدير بيانات الحساب:

1. انقر على أيقونة ملفك الشخصي وافتح إعدادات الشركة.
2. افتح البيانات علامة تبويب.
3. مرر لأسفل إلى تنزيل بيانات CSV واختر مجموعة البيانات.
4. قم بتنزيل الملف.

العملاء يقعون تحت الشركات مجموعة البيانات، و عناوين الشركات هو مقالة منفصلة. كل تصدير يحتوي على نوع بيانات واحد، لذا قم بتشغيله مرتين. لم أتمكن من التأكد من مركز المساعدة من حقول جهات الاتصال الفردية التي يحتوي عليها ملف الشركات، لذا افتحه وتحقق من الأعمدة قبل المتابعة.

2. تصدير الفواتير والمدفوعات الخاصة بك

مساران، كلاهما CSV:

• تنزيل بيانات CSV. استخدم نفس علامة تبويب البيانات كما في الأعلى واختر فواتير مجموعة البيانات.
• تقرير الفواتير. حسب مقالة تقرير الفواتير، يقدم التقرير نظرة عامة على الفواتير عبر عملائك ومشاريعك، مع حالة الدفع وتواريخ الاستحقاق، ويمكنك التصفية حسب العميل أو المشروع أو الحالة أو المبلغ أو التاريخ. تقول المقالة أنه يمكن تصديره كملف CSV.

لا يذكر مركز المساعدة ما إذا كان يمكن حفظ الفواتير الفردية بشكل جماعي كملفات PDF. حل بديل عام: حدد الفواتير التي تحتاجها كملفات PDF. عادةً ما تكون الفواتير المفتوحة والمدفوعة، بالإضافة إلى السنة الضريبية الأخيرة، كافية، لذا افتحها واحفظها من متصفحك. اسأل محاسبك قبل أرشفة الباقي.

3. حفظ المقترحات والعقود الخاصة بك

بالنسبة للعقود، فإن Bonsai مقالة تنزيل PDF يقدم مسارين:

1. انتقل إلى إدارة العملاء، ثم العقود.
2. افتح قائمة الخيارات الإضافية واختر تنزيل PDF، وإذا قام العميل بالتوقيع بالفعل، فحدد تنزيل PDF زر ثم تنزيل لحفظه.

تذكر نفس المقالة أنه بالنسبة للحسابات التي تم إنشاؤها في أو بعد 27 يوليو 2026، فإن أداة بناء المستندات الأحدث تجمع بين العقود والعروض، وقد تختلف الخطوات. تحقق من حسابك.

لم أجد مقالة مساعدة لتنزيل المقترحات الموقعة بصيغة PDF. حل بديل عام: افتح كل مقترح لا تزال بحاجة إليه واطبعه بصيغة PDF من متصفحك، ثم افتح الملف المحفوظ وتأكد من أن التوقيعات والتواريخ مرئية.

4. تصدير إدخالات الوقت الخاصة بك

حسب مقالة تصدير بيانات الحساب, الوقت المسجل هو أحد مجموعات بيانات CSV لتنزيل البيانات، لذا يتم استخراج كل إدخال متتبع في ملف واحد.

إذا كنت تريد ملخصًا بدلاً من ذلك، فإن مقالة تقرير النشاط يقول إن التقرير يعرض الوقت المتتبع حسب المشروع والمهمة والعضو والفريق لنطاق زمني، وأنه يمكن تصدير البيانات كملف CSV. يعتمد فقط على الإدخالات المتتبعة داخل عوامل التصفية الخاصة بك، لذا قم بتوسيع التواريخ قبل التصدير.

5. تصدير نفقاتك

استخدام تنزيل بيانات CSV واختر نفقات مجموعة البيانات، وفقًا لـ نفس المقالة، إذا قمت بمزامنة معاملات البنك إلى Bonsai، فتحقق من أن الملف يحتوي على الصفوف التي تتوقعها قبل الاعتماد عليه.

6. تصدير المشاريع والمهام الخاصة بك

المشاريع و المهام هما مجموعتا بيانات أخريان في تنزيل بيانات CSV. قم بتنزيل كليهما. لم أتمكن من تأكيد الحقول التي يحتوي عليها كل ملف، لذا افتحهما وتأكد من وجود الحالات والتواريخ ورابط العميل. لم يتم ذكر تعليقات المهام والمرفقات في المقالة، لذا تعامل مع ملف CSV كقائمة مهام فقط.

7. الملفات

لم أجد مقالة مساعدة من Bonsai تصف تنزيل الملفات المرفوعة أو المرفقات بشكل مجمع. حل بديل عام: افتح كل عميل نشط، قم بتنزيل الملفات التي تحتاجها واحدًا تلو الآخر، واحتفظ بها في مجلد مسمى باسم العميل. قم بالعملاء النشطين أولاً والأرشيفيين فقط إذا كنت بحاجة إليهم.

8. القوالب

لم أعثر على مقالة مساعدة تصف تصدير القوالب، لذا أعتبر هذا فجوة. مركز المساعدة الخاص بـ Bonsai يغطي إنشاء قوالب العقود، وليس تصديرها. حل بديل عام: انسخ نص القوالب والعقود والفواتير التي لا تزال تستخدمها في مستند، وتخطى تلك التي لم ترسلها منذ عام. ستقوم بإعادة بناء هذه في الأداة الجديدة.

9. تقارير المحاسبة والضرائب

التقارير التي يمكنك الاعتماد عليها هي التقارير المذكورة أعلاه: ملفات CSV للفواتير والمصروفات وتقرير الفواتير. Bonsai's صفحة التقارير يقول إنه يمكن تصدير بيانات التقارير إلى CSV، ولكنه لا يذكر التقارير التي تدعم ذلك، ولم أجد دليل تصدير خطوة بخطوة للتقارير الأخرى. إذا كنت تستخدم ميزات الضرائب في Bonsai، فلم أتحقق من خطوات التصدير الخاصة بها، لذا اسأل دعم Bonsai أو محاسبك عما تحتاجه لكل سنة ضريبية. حل بديل عام: قم بتشغيل تصديرات الفواتير والمصروفات لكل سنة تريد الاحتفاظ بها وقدم الملفات لمحاسبك.

أحضره إلى Workspace369

لا يوجد مستورد لـ Bonsai، ولا يدعي Workspace369 وجود واحد. إليك كيف تبدو العملية بدلاً من ذلك.

1. خذ ملف CSV للشركات من الخطوة 1، وملف CSV للنفقات من الخطوة 5، وجدول بيانات لأي منتجات أو فواتير أو مقترحات تريد ترحيلها. قم بتنظيف الأعمدة قليلاً. قم بإزالة العملاء الذين لم تعد بحاجة إليهم.
2. تشغيل استيراد الذكاء الاصطناعي لكل نوع سجل. تقوم بتحميل ملف CSV أو XLSX للعملاء أو المنتجات أو المصاريف أو الفواتير أو العروض. يقوم AI Import بتعيين أعمدتك إلى الحقول الصحيحة وتقوم بمراجعة التعيين. يعرض تقدير استخدام الذكاء الاصطناعي قبل أن يكتب أي شيء. AI Import متاح كل خطة Workspace369 ويجلب فقط ما تتضمنه خطتك، لذا تحتاج المصاريف إلى Specialist.
3. إرفاق الملفات والملاحظات إلى سجل العميل أو المشروع من التنزيلات في الخطوتين 3 و 7.
4. إعادة بناء القوالب القليلة التي حفظتها في الخطوة 8.

القائمة المرجعية الكاملة، بما في ذلك ما يتم نقله وما تعيد إنشاؤه، موجودة على التبديل من Bonsai الصفحة. للحصول على عرض مفصل للميزات، انظر Workspace369 مقابل Bonsai، أو تصفح بدائل Bonsai، هل تغادر أداة أخرى؟ قائمة تدقيق تصدير HoneyBook و قائمة تدقيق تصدير Dubsado تعمل بنفس الطريقة.

الروابط القديمة لـ Bonsai تستمر في الإشارة إلى Bonsai، لذا أخبر العملاء النشطين إلى أين يذهبون بعد ذلك.

ماذا يحدث عند الإلغاء

Bonsai's مقالة الإلغاء (الذي لم نتمكن من فتحه مباشرة في 16 أكتوبر 2026، لذا قم بتأكيده) يقول إن الإلغاء يوقف الرسوم المستقبلية، وأنه بعد ذلك لا يزال بإمكانك تسجيل الدخول وفتح المشاريع الحالية والوصول إلى تفاصيل العميل والمستندات. لم أجد فترة احتفاظ منشورة، لذلك لا يمكنني إخبارك إلى متى يستمر هذا الوصول. هذا سؤال جيد لدعم Bonsai، كتابيًا، قبل الإلغاء.

الفحص النهائي قبل الإلغاء

• كل ملف CSV قمت بتنزيله يفتح بشكل صحيح ويحتوي على عدد الصفوف الذي تتوقعه.
• يتم حفظ تصديرات تقرير الفواتير وتقرير النشاط التي تحتاجها، لكل عام.
• يتم حفظ العقود التي تحتاجها بصيغة PDF، مع ظهور التوقيعات، ويتم دفع الفواتير المفتوحة أو نقلها.
• يتم حفظ الملفات ونص القالب في مجلد.
• نسخة ثانية من المجلد موجودة في مكان آخر غير الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

ثم قم بإلغاء Bonsai عندما يتم دفع آخر فاتورة مفتوحة هناك. إذا كنت ترغب في المقارنة قبل الالتزام، فإن فترة تجربة Workspace369 لمدة 14 يومًا تتطلب بطاقة أولاً، لذا أضف بطاقة لبدءها.