كيفية تصدير كل شيء من HoneyBook (2026)

إجابة سريعة

يتيح لك HoneyBook التصدير جهات الاتصال و نفقات ملفات CSV، قم بتشغيل التقارير (بما في ذلك تقارير المدفوعات والضرائب) من التقارير ومركز الضرائب، احفظ الملفات الذكية مثل العقود والفواتير كملف PDF، وتنزيل الملفات التي تم تحميلها واحدًا تلو الآخر. لم أجد تصديرًا موثقًا للقوالب أو الاستبيانات كبيانات أو الجدولة. لا يوجد زر "تصدير كل شيء" واحد.

لا يوجد أيضًا مستورد HoneyBook إلى Workspace369 بنقرة واحدة. تقوم بالتصدير من HoneyBook، ثم تقوم باستيراد جداول البيانات باستخدام استيراد الذكاء الاصطناعي. المزيد حول ذلك أدناه.

قبل أن تبدأ

• استخدم متصفح سطح المكتب. حسب دليل التقارير، تنزيلات التقارير موجودة في إصدار الويب، ويعرض تطبيق الهاتف المحمول عددًا قليلاً فقط من التقارير. الـ مقالة النفقات يقول نفس الشيء للنفقات.
• تحقق من دورك. يقول دليل التقارير إن مالك الحساب فقط لديه رؤية كاملة للتقارير، ويرى أعضاء الفريق المشاريع التي أنشأوها فقط. تنزيلات CSV للمصروفات مقصورة على مالكي الحسابات، والمسؤولين الخارقين، والمحاسبين. قم بذلك بصفتك المالك.
• تحقق من خطتك. يشير دليل التقارير إلى أن بعض التقارير تتطلب خطة Essentials أو Premium. إذا كان هناك تقرير مفقود، فهذا هو أول شيء يجب التحقق منه.
• لا تلغِ الاشتراك بعد. حافظ على الحساب نشطًا حتى الخطوة الأخيرة.

قائمة المراجعة في لمحة

1. قم بتصدير جهات الاتصال الخاصة بك

1. افتح قائمة التنقل وانتقل إلى العملاء، ثم جهات الاتصال.
2. انقر على أيقونة النقاط الثلاث.
3. اختر تنزيل جدول البيانات.

حسب مقالة تصدير جهات الاتصال، تحصل على ملف CSV يحتوي على اسم كل جهة اتصال، وبريدها الإلكتروني، ورقم هاتفها، وعنوانها، وملاحظاتها، بالإضافة إلى تاريخ إنشاء جهة الاتصال في HoneyBook. الـ مقالة صفحة جهات الاتصال يسميها نسخة احتياطية لقائمة جهات الاتصال بأكملها.

لا تقول المقالة أن الملف يتضمن تفاصيل المشروع، لذا تعامل معه كقائمة جهات الاتصال الخاصة بك فقط.

2. تصدير مشاريعك وخطوط أنابيبك

لم أجد مقالة مساعدة لتصدير خط أنابيب المشروع كملف واحد. أقرب شيء هو صفحة التقارير. وفقًا لـ دليل التقارير:

1. من قائمة التنقل، حدد التقارير.
2. في تقارير قابلة للتنزيل البطاقة، اختر نطاقًا زمنيًا. يتم تشغيل التقارير حسب الأشهر الكاملة، وليس التواريخ الفردية.
3. قم بتنزيل التقارير واحدًا تلو الآخر أو بشكل مجمع.

التقارير المهمة للانتقال هي:

• المشاريع: البيانات المالية والتفاصيل للمشاريع بتاريخ الإنشاء. متاح على سطح المكتب فقط، ويذكر المقال أنه يحتاج إلى خطة Essentials.
• المشاريع المؤرشفة: المشاريع المؤرشفة وأسباب أرشفتها. متاح على سطح المكتب فقط.
• المشاريع المحجوزة لكل عميل: تفاصيل جهات اتصال العملاء، قيمة المشروع والأرصدة. متاح على سطح المكتب فقط، خطة Essentials.
• العملاء: جميع العملاء وإجمالي قيمة العملاء. متاح على سطح المكتب فقط، خطة Premium.

لا تقول المقالة ما إذا كانت هذه الملفات يتم تنزيلها كملف CSV أو PDF، لذا افتح واحدًا أولاً. نظرًا لأن نطاق التاريخ شهري، قم بتشغيل فترة طويلة، على سبيل المثال كل عام عملت فيه في HoneyBook، وتحقق من عدد الصفوف.

إذا لم يكن التقرير متاحًا في خطتك، فإن الحل البديل العام هو فتح كل مشروع نشط ونسخ حالته وتواريخه ورصيده في جدول بيانات. هذا يدوي، لذا اقتصره على العمل المباشر.

3. حفظ فواتيرك ومدفوعاتك

لا يمتلك HoneyBook تقرير فاتورة مخصصًا وجدته. تأتي بيانات الدفع من مكانين:

• المدفوعات المكتملة في صفحة التقارير، تقرير خاص بسطح المكتب فقط عن الدخل والإكراميات والخصومات والمبالغ المستردة، وفقًا لدليل التقارير.
• مركز الضرائب. انتقل إلى المالية، ثم مركز الضرائب، ثم التقارير الفردية، اختر إطارًا زمنيًا وانقر على أيقونة التنزيل بجوار التقرير، أو اختر تنزيل جميع التقارير. لكل مقالة مركز الضرائبتتضمن القائمة المدفوعات المكتملة، وضريبة المبيعات، والخصومات، والمبالغ المستردة. لا تذكر تنسيق الملف.

بالنسبة للفاتورة نفسها، الفاتورة هي ملف ذكي، لذا احفظها كملف PDF، واحدًا تلو الآخر، باستخدام الخطوات في القسم التالي. حل بديل عام لتاريخ طويل: حدد الفواتير التي تحتاجها. الفواتير المفتوحة وغير المدفوعة، بالإضافة إلى السنة الضريبية الأخيرة، عادة ما تكون كافية. اسأل محاسبك قبل أرشفة الباقي.

4. حفظ عقودك وملفاتك الذكية الأخرى

HoneyBook's مقالة طباعة أو حفظ ملف ذكي يعطي المسار لملف كامل:

1. ابحث عن المشروع باستخدام شريط البحث أو المشاريع في قائمة التنقل.
2. افتح الملف.
3. من القائمة العلوية، حدد أيقونة النقاط الثلاث، ثم طباعة الملف.
4. اضبط وجهة الطابعة على حفظ كملف PDF، ثم حدد حفظ.

كما أنه يغطي حفظ صفحة واحدة (عرض الملف المنشور، ثم حفظ الصفحة كملف PDF) وأقسام محددة. يتم حفظ إجابات العملاء بشكل منفصل: افتح ملخص ملف المشروع، وابحث عن الاستجابات القسم وحدد طباعة الاستجابات.

تحذيران:

• تحقق من التوقيعات. لا تقول المقالة ما إذا كانت التوقيعات تظهر في ملف PDF المحفوظ. افتح عقدًا محفوظًا وتأكد من وجود التوقيعات والتواريخ عليه قبل الاعتماد على الملف.
• استخدم علامة التبويب الملفات للعثور عليها جميعًا. حسب مقالة علامة تبويب الملفات، تسرد علامة التبويب كل ملف ذكي عبر مشاريعك. قم بالتصفية حسب العقود لمعرفة من وقع، أو حسب الفواتير لمعرفة المبالغ والمدفوعات. تسرد الملفات الذكية فقط، وليس الملفات القديمة. كما تذكر أنه لا يمكن حذف ملف يحتوي على مدفوعات أو عقد موقع، لذلك لا يختفي شيء هناك عن طريق الخطأ أثناء عملك.

5. تنزيل ملفات العملاء والمكتبة

يتم تخزين الملفات التي قام العملاء بتحميلها عبر ملف ذكي أو نموذج مع المشروع. وفقًا لـ HoneyBook's مقالة تحميل العميل:

1. افتح المشروع، ثم انقر فوق الملف لفتح ملخص الملف.
2. حدد ملفًا تم تحميله لمعاينته.
3. قم بتنزيله من المعاينة.

لم أجد تنزيلًا جماعيًا. تقوم بحفظ كل ملف على حدة. تظل الملفات التي يضيفها العملاء عبر مساحة عمل المشروع في مساحة العمل ولا تظهر في مكتبتك.

أصول مكتبتك الخاصة تعمل بنفس الطريقة: الـ مقالة المكتبة يقول أنك تقوم بتنزيل أصل من معاينته. لقائمة طويلة، قم بالعملاء النشطين أولاً ثم المؤرشفين فقط إذا كنت بحاجة إليهم.

6. القوالب والاستبيانات والكتيبات

HoneyBook's مقالة القوالب يغطي نسخ القوالب وجعلها عامة. لا يصف تصديرًا، ولم أجد أيًا منها. الاستبيانات والكتيبات هي ملفات ذكية، لذا فإن خطوات الحفظ كملف PDF أعلاه تعمل على قالب أو ملف تم إرساله، ولكن ملف PDF هو سجل، وليس شيئًا يمكنك تحميله في أداة أخرى.

حل بديل عام: انسخ نص القوالب التي لا تزال تستخدمها إلى مستند، وتخطى تلك التي لم ترسلها في عام. احفظ ملف PDF واحد لكل استبيان حتى تتذكر أسئلته. ستقوم بإعادة بناء هذه في الأداة الجديدة.

7. المجدول والتقويم

لم أجد تصديرًا لإعدادات الجدولة أو أنواع الجلسات. HoneyBook's مقالة التقويم يسرد ما يظهر في التقويم، بما في ذلك المشاريع المحجوزة والمؤقتة والاجتماعات ومواعيد استحقاق الدفع، ولا يصف تنزيل ملف.

ما هو موجود هو المزامنة. وفقًا لـ مقالة مزامنة التقويم، يمكنك مشاركة أحداث HoneyBook مع تقويم Google، وعرض أحداث Google في HoneyBook، ويتزامن تقويم خارجي واحد فقط في كل مرة. الـ الأسئلة الشائعة حول الجدولة يقول أن المزامنة المباشرة تعمل مع Google و Outlook و iCloud.

حل بديل عام: قم بتشغيل المزامنة مع تقويم تحتفظ به، ثم تحقق من ظهور المواعيد القادمة ومواعيد المشاريع هناك. اكتب أنواع جلستك وتوافرك يدويًا حتى تتمكن من إعدادها مرة أخرى.

8. النفقات والتقارير المالية و QuickBooks

النفقات. حسب مقالة النفقات، انتقل إلى المالية، ثم النفقات، انقر على قائمة النقاط الثلاث وحدد تنزيل CSV. إنه مخصص لأجهزة الكمبيوتر المكتبية فقط ومقتصر على مالكي الحسابات والمديرين المساعدين ومحاسبي الحسابات. لا يذكر المقال ما إذا كان مرشح الوقت يغير ما يحتويه الملف، لذا تحقق من عدد الصفوف.

التقارير المالية. تقارير Tax Hub في الخطوة 3 هي صادراتك المالية الرئيسية. قم بتشغيلها لكل عام تريد الاحتفاظ به.

QuickBooks. HoneyBook's صفحة التكاملات يقول أن تكامل QuickBooks يرسل تلقائيًا المعلومات من معاملات HoneyBook الخاصة بك إلى QuickBooks. إذا كنت تستخدمه بالفعل، فقد تحتفظ سجلاتك بتاريخ الدفع. لم أؤكد تفاصيل ما تتم مزامنته، لذا تحقق من ملف QuickBooks الخاص بك بدلاً من الافتراض.

أحضره إلى Workspace369

لا يوجد مستورد HoneyBook، ولا يدعي Workspace369 وجود واحد. إليك كيف تبدو العملية بدلاً من ذلك.

1. خذ ملف CSV لجهات الاتصال من الخطوة 1، ملف CSV للنفقات من الخطوة 8، وجدول بيانات لأي منتجات أو فواتير أو مقترحات تريد ترحيلها. قم بتنظيف الأعمدة قليلاً. قم بإزالة جهات الاتصال التي لا تحتاجها.
2. تشغيل استيراد الذكاء الاصطناعي لكل نوع سجل. تقوم بتحميل ملف CSV أو XLSX للعملاء أو المنتجات أو المصاريف أو الفواتير أو العروض. يقوم AI Import بتعيين أعمدتك إلى الحقول الصحيحة وتقوم بمراجعة التعيين. يعرض تقدير استخدام الذكاء الاصطناعي قبل أن يكتب أي شيء. AI Import متاح كل خطة Workspace369 ويجلب فقط ما تتضمنه خطتك، لذا تحتاج المصاريف إلى Specialist.
3. إرفاق الملفات والملاحظات إلى سجل العميل أو المشروع من التنزيلات في الخطوتين 4 و 5.
4. إعادة بناء القوالب القليلة والاستبيانات والأتمتة الذي كتبته في الخطوة 6.

القائمة المرجعية الكاملة، بما في ذلك ما يتم نقله وما تعيد إنشاؤه، موجودة على التبديل من HoneyBook الصفحة. للحصول على عرض مفصل للميزات، انظر Workspace369 مقابل HoneyBook، أو تصفح بدائل HoneyBook. إذا كانت التكلفة جزءًا من القرار، فاقرأ زيادة أسعار HoneyBook الدليل. هل تغادر أداة أخرى؟ الـ قائمة تدقيق تصدير Dubsado يعمل بنفس الطريقة.

لا يمكن نقل تفاصيل البطاقة المحفوظة بين الأنظمة، لذا يعيد العملاء إدخال بطاقة في دفعتهم التالية. الروابط القديمة لـ HoneyBook تستمر في الإشارة إلى HoneyBook، لذا أخبر العملاء النشطين إلى أين يذهبون بعد ذلك.

ماذا يحدث عند الإلغاء

HoneyBook's مقالة الإلغاء يقول أنه بعد الإلغاء، يكون حسابك متاحًا خلال فترة اشتراكك الحالية، ولا يزال لديك وصول إلى جميع المشاريع والمعلومات الموجودة. لم يعد بإمكانك إنشاء ملفات أو مشاريع جديدة أو إرسال رسائل. كما يقول أن الإلغاء لا يحذف حسابك، وأن الحذف الدائم يعني الاتصال بدعم HoneyBook. إذا اشتركت عبر iOS أو Google Play، فإنك تلغي في متجر التطبيقات هذا بدلاً من HoneyBook.

لم أجد فترة احتفاظ منشورة، لذلك لا يمكنني إخبارك بمدة بقاء البيانات الموجودة مرئية. هذا سؤال جيد لدعم HoneyBook، كتابيًا، قبل الإلغاء.

الفحص النهائي قبل الإلغاء

• تفتح ملفات CSV الخاصة بجهات الاتصال والمصروفات بشكل صحيح وتحتوي على عدد الصفوف الذي تتوقعه.
• يتم تنزيل التقارير التي تحتاجها، لكل عام، وفتحها.
• يتم حفظ الفواتير والعقود التي تحتاجها كملف PDF، مع ظهور التوقيعات، والفواتير المفتوحة مدفوعة أو تم نقلها.
• يتم حفظ إجابات العملاء والملفات التي تم تحميلها.
• نص القالب والملاحظات على الأتمتة والجدولة الخاصة بك موجودة في مستند.
• نسخة ثانية من المجلد موجودة في مكان آخر غير الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

ثم قم بإلغاء HoneyBook عندما يتم دفع آخر فاتورة مفتوحة هناك. إذا كنت ترغب في المقارنة قبل الالتزام، فإن فترة تجربة Workspace369 لمدة 14 يومًا تتطلب بطاقة أولاً، لذا أضف بطاقة لبدءها.