كيفية تصدير كل شيء من Plutio (2026)

إجابة سريعة

يسمح لك Plutio بتصدير جهات الاتصال بصيغة CSV، تصدير كشوفات الوقت المصفاة بصيغة CSV، وتنزيل مقترحات موقعة كملف PDF. لم أجد تصديرًا خطوة بخطوة للفواتير أو المدفوعات أو النفقات أو المهام أو المشاريع أو القوالب أو الملفات بشكل مجمّع، ولا توجد مقالة لتنزيل عقود PDF. مقالة إلغاء Plutio تذكر أن الفواتير والمشاريع والملفات لا تزال قابلة للتنزيل بعد انتهاء الخطة، لكنها لا تقدم خطوات. لا يوجد زر واحد لتصدير كل شيء.

لا يوجد أيضًا مستورد Plutio إلى Workspace369 بنقرة واحدة. تقوم بالتصدير من Plutio، ثم تجلب جداول البيانات باستخدام استيراد الذكاء الاصطناعي. المزيد حول ذلك أدناه، وإذا كنت تريد النسخة المختصرة من الانتقال بأكمله، فابدأ بـ التبديل من Plutio.

قبل أن تبدأ

• استخدم تطبيق الويب. خيارات التصدير موصوفة لمساحة العمل المسجل دخولها.
• قم بذلك بصفتك مالك مساحة العمل أو مالك مشارك. يقول Plutio أن مالكي مساحة العمل والمالكين المشاركين يمكنهم فتح محادثة مع الدعم من داخل Plutio، وقد لا يرى الدور المقيد كل الخيارات.
• لا تلغِ الاشتراك بعد. حافظ على الحساب نشطًا حتى الخطوة الأخيرة.

قائمة المراجعة في لمحة

1. تصدير العملاء وجهات الاتصال الخاصة بك

وفقًا لـ Plutio مقالة استيراد وتصدير جهات الاتصال:

1. افتح جهات الاتصال الصفحة. قم بتطبيق أي عوامل تصفية أولاً، لأن التصدير يتضمن فقط جهات الاتصال التي تطابقها.
2. انقر استيراد/تصدير في شريط الأدوات.
3. تحديد تصدير، ثم انقر فوق تنزيل (.csv).

تنص المقالة على أن الملف يتضمن الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والعنوان، والبلد، بالإضافة إلى قيم الحقول المخصصة لكل جهة اتصال. لا تذكر ما إذا كانت الشركات تُصدّر كملف منفصل، لذا افتح ملف CSV وتحقق من أسماء الشركات قبل المتابعة. إذا كانت الشركات مفقودة، قم بتدوينها يدويًا من قائمة الشركات.

2. تصدير الفواتير والمدفوعات الخاصة بك

لم أجد مقال مساعدة من Plutio يصف تصدير الفواتير أو المدفوعات. الـ تحصيل الفواتير والمدفوعات يسرد مقالات حول الإيصالات وإرسال الفواتير وتسجيل دفعة يدوية ومعاملات، ولكن لا تغطي أي منها التصدير. الـ مقالة إرسال الفواتير يذكر أنه يتم مشاركة الفواتير عبر البريد الإلكتروني أو عبر رابط عام يفتح في بوابة العميل، ولا توجد خطوات لتنزيل PDF أو طباعتها.

حل بديل عام، وليس ميزة Plutio حسب ما تمكنت من تأكيده: افتح كل فاتورة تحتاجها، استخدم مربع حوار الطباعة في المتصفح لحفظها كملف PDF، واحتفظ بالمفتوحة وغير المدفوعة بالإضافة إلى آخر سنة ضريبية. ابحث أيضًا في حسابك الخاص عن خيار تصدير، حيث قد تصف صفحات تسويق Plutio ميزات لا يصفها مركز المساعدة، واسأل محاسبك قبل أرشفة الباقي. Plutio's مقالة الإلغاء يذكر أنه لا يزال يمكن عرض وتنزيل الفواتير والمشاريع والملفات والعقود في وضع القراءة فقط بعد انتهاء خطتك، ولكنه لا يقدم خطوات، لذا تحقق من شكل التنزيل في حسابك. توجد واجهة برمجة تطبيقات Plutio (docs.plutio.com، (مقروء جزئيًا فقط)، وهو خيار إذا كان لديك مطور، لكنني لم أختبره للتصدير.

3. حفظ المقترحات والعقود الخاصة بك

بالنسبة للعروض، Plutio's مقال التوقيعات الإلكترونية على العروض يذكر أنه عند توقيع العميل، يصبح المقترح مقبولاً ويتم إنشاء نسخة PDF:

1. افتح المقترح الموقع عرض التفاصيل.
2. قم بتنزيل ملف PDF من هناك.

لا تقدم المقالة أسماء أزرار دقيقة، لذا ابحث عنها في عرض التفاصيل. لا تغطي العقود الموقعة. حل بديل عام للعقود: افتح كل عقد لا تزال بحاجة إليه، واطبعه بصيغة PDF من متصفحك، ثم افتح الملف المحفوظ وتأكد من ظهور التوقيعات والتواريخ.

4. تصدير إدخالات الوقت الخاصة بك

خاص بـ Plutio مقالة طرق عرض جداول البيانات الزمنية يذكر أنه يمكن تصدير نتائج جداول الوقت المفلترة كملف CSV، ويعطي مثالًا على سحب الساعات القابلة للفوترة لعميل واحد في شهر واحد. تشترك جميع طرق العرض الثلاث (كاملة، تكلفة، وفواتير) في نفس عوامل التصفية، لذا قم بتطبيقها أولاً: المستخدم، المشروع، المهمة، النطاق الزمني، أو الفئة. لا تسمي المقالة عنصر تحكم التصدير أو تقول ما إذا كانت أعمدة معدل التكلفة والفواتير موجودة في الملف، لذا افتح ملف CSV وتحقق. الـ صفحة منتج جداول البيانات الزمنية يذكر أيضًا أنه يمكنك تنزيل جداول الوقت كملف CSV باستخدام ميزة التصدير.

للاحتفاظ بكل شيء، قم بتوسيع نطاق التاريخ لتغطية تاريخك بالكامل قبل التصدير، أو قم بالتصدير سنة واحدة في كل مرة.

5. تصدير نفقاتك

لم أجد مقال تصدير للمصروفات. الـ مقالة المعاملات يصف عروض الدخل والمصروفات وصافي الدخل، ولا يحتوي على خطوات تصدير. حل بديل عام: قم بتصفية معاملاتك حسب السنة، واحفظ كل عرض كملف PDF من متصفحك، وانسخ الإجماليات إلى جدول بيانات. قم بتنزيل مرفقات الإيصالات من كل سجل.

6. تصدير المشاريع والمهام الخاصة بك

لم أجد مقال تصدير للمشاريع أو المهام. الـ مقالة عرض قائمة المهام يغطي الأعمدة والفرز والتجميع والتصفية، ولا يوجد تصدير. حل بديل عام: قم بإعداد عرض القائمة بالأعمدة التي تحتاجها (الحالة، تاريخ الاستحقاق، العميل، المشروع)، واحفظه بصيغة PDF من متصفحك، وانسخه إلى جدول بيانات للمشاريع النشطة. لن يتم نقل التعليقات والمرفقات بهذه الطريقة.

7. الملفات

خاص بـ Plutio مقال مشاركة الملفات يصف تشغيل أو إيقاف التنزيلات لملف مشترك، والـ مقالة التحميل والتنظيم يغطي المجلدات، النقل، إعادة التسمية والحذف. لا يصف أي تنزيل مجمع أو مضغوط. حل بديل عام: افتح صفحة الملفات، قم بتنزيل الملفات التي تحتاجها واحدة تلو الأخرى واحتفظ بها في مجلد مسمى لكل عميل. ابدأ بالعملاء النشطين أولاً.

8. القوالب

لم أجد مقال مساعدة يصف تصدير القوالب. Plutio's مجموعة القوالب يسرد إنشاء وإدارة القوالب ومشاركتها في مكتبة مجتمعية، وهذا ليس هو نفسه تصديرها (لم أفتح تلك المقالات). حل بديل عام: انسخ نص القوالب المقترحة والعقود والفواتير التي لا تزال تستخدمها في مستند، وتخطي تلك التي لم ترسلها منذ عام. ستقوم بإعادة بناء هذه في الأداة الجديدة.

9. تقارير المحاسبة والضرائب

الـ لوحات المعلومات ومجموعة التقارير يغطي الصفحات والأدوات المخصصة، ولا يذكر مقالًا لتصدير التقارير. الصادرات الوحيدة للبيانات التي تمكنت من تأكيدها هي جهات الاتصال بصيغة CSV وكشوفات الوقت بصيغة CSV المذكورة أعلاه. لم أؤكد خطوات التصدير لأي تقارير ضريبية، لذا اسأل دعم Plutio أو محاسبك عما تحتاجه لكل سنة ضريبية. حل بديل عام: احفظ عروض الفواتير والمعاملات لكل سنة تريد الاحتفاظ بها وقدم الملفات لمحاسبك.

أحضره إلى Workspace369

لا يوجد مستورد Plutio، ولا يدعي Workspace369 وجود واحد. إليك كيف تبدو العملية بدلاً من ذلك.

1. خذ ملف CSV لجهات الاتصال من الخطوة 1، أي نفقات قمت بإعادة بنائها في جدول بيانات في الخطوة 5، وجدول بيانات لأي منتجات أو فواتير أو مقترحات تريد ترحيلها. قم بتنظيف الأعمدة قليلاً. قم بإزالة العملاء الذين لم تعد بحاجة إليهم.
2. تشغيل استيراد الذكاء الاصطناعي لكل نوع سجل. تقوم بتحميل ملف CSV أو XLSX للعملاء أو المنتجات أو النفقات أو الفواتير أو العروض. يقوم AI Import بتعيين أعمدتك إلى الحقول الصحيحة وتقوم بمراجعة التعيين. يعرض تقدير استخدام الذكاء الاصطناعي قبل أن يكتب أي شيء.
3. إرفاق الملفات والملاحظات إلى سجل العميل أو المشروع من التنزيلات في الخطوتين 3 و 7.
4. إعادة بناء القوالب القليلة التي حفظتها في الخطوة 8.

القائمة المرجعية الكاملة، بما في ذلك ما يتم نقله وما تعيد إنشاؤه، موجودة على التبديل من Plutio الصفحة. للحصول على عرض مفصل للميزات، انظر Workspace369 مقابل Plutio، أو تصفح بدائل Plutio، هل تغادر أداة أخرى؟ قائمة تصدير Bonsai و قائمة تدقيق تصدير HoneyBook تعمل بنفس الطريقة.

إذا كنت تستخدم بوابات عملاء Plutio، فأخبر العملاء النشطين إلى أين يتجهون بعد ذلك.

ماذا يحدث عند الإلغاء

خاص بـ Plutio مقالة الإلغاء والاحتفاظ بالبيانات يذكر أنك تقوم بالإلغاء من الإعدادات، ثم الفوترة والخطط، وأن شيئًا لا تتم إزالته على الفور. تحتفظ مساحة العمل بالوصول الكامل حتى نهاية فترة الفوترة الحالية. بعد ذلك، تصبح البيانات الموجودة للقراءة فقط: لا يزال بإمكانك عرض وتنزيل المشاريع وجهات الاتصال والفواتير والمقترحات والعقود والمحادثات، ولكن لا يمكنك إنشاء أو تعديل أي شيء. يتم الاحتفاظ بالبيانات لفترة سماح لا يحددها المقال، وبعد ذلك "قد يتم حذف البيانات بشكل دائم ولا يمكن استعادتها". إذا قمت بإعادة الاشتراك خلال فترة السماح، تعود مساحة العمل ببياناتها سليمة. اسأل دعم Plutio كتابيًا عن مدة فترة السماح قبل الاعتماد عليها.

الفحص النهائي قبل الإلغاء

• يتم فتح ملفات CSV لجهات الاتصال وملفات CSV لجداول البيانات الزمنية بشكل صحيح وتحتوي على عدد الصفوف المتوقع.
• يتم حفظ المقترحات الموقعة كملف PDF، ويتم حفظ العقود والفواتير المفتوحة أو دفعها، مع ظهور التوقيعات.
• يتم حفظ الملفات ونص القالب في مجلد.
• نسخة ثانية من المجلد موجودة في مكان آخر غير الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

ثم قم بإلغاء اشتراك Plutio عندما يتم دفع آخر فاتورة مفتوحة هناك. إذا كنت ترغب في المقارنة قبل الالتزام، فإن فترة تجريبية Workspace369 لمدة 14 يومًا تتطلب بطاقة أولاً، لذا أضف بطاقة لبدءها.