كيفية تصدير كل شيء من SuiteDash (2026)

إجابة سريعة

يسمح لك SuiteDash بالتصدير العملاء والشركات بصيغة CSV, المدفوعات بصيغة CSV، و التقارير كجدول بيانات أو PDF. يذكر سجل التحديثات أيضًا تنزيل مقترح مكتمل بصيغة PDF أو Markdown في مصمم سير العمل، والذي قد لا يكون هو نفسه مقترحات Office. لم أجد تصديرًا موثقًا لإدخالات الوقت أو المشاريع أو المهام أو النفقات كقائمة أو قوالب أو تنزيل مجمّع للملفات. لا يوجد زر واحد لتصدير كل شيء.

لا يوجد أيضًا مستورد SuiteDash إلى Workspace369 بنقرة واحدة. تقوم بالتصدير من SuiteDash، ثم تجلب جداول البيانات باستخدام استيراد الذكاء الاصطناعي. المزيد حول ذلك أدناه، وإذا كنت تريد النسخة المختصرة من الانتقال بأكمله، فابدأ بـ التبديل من SuiteDash.

قبل أن تبدأ

• استخدم تطبيق الويب، بصفتك مالك الحساب. يسمح SuiteDash للمسؤولين باختيار الأدوار التي يمكنها تصدير جهات الاتصال والشركات، لذا قد لا يرى دور الفريق الزر.
• لا تلغِ الاشتراك بعد. حافظ على الحساب نشطًا حتى الخطوة الأخيرة.

قائمة المراجعة في لمحة

1. تصدير العملاء وجهات الاتصال والشركات الخاصة بك

وفقًا لـ SuiteDash مقالة تصدير العملاء والشركات:

1. انتقل إلى CRM، ثم الشركات (أو CRM، ثم جهات الاتصال).
2. انقر تصدير.
3. في نافذة الخيارات، حدد الحقول التي تريدها واسحبها إلى الترتيب الذي تريده في ملف CSV. تذكر التحديد يحافظ على خياراتك للمرة القادمة.
4. انقر تنزيل.

ثم يرسلك SuiteDash إلى صفحة سجلات التصدير / الاستيراد ويرسل لك بريدًا إلكترونيًا عندما يكون الملف جاهزًا. يمكنك تنزيله من البريد الإلكتروني أو من تلك الصفحة. قم بتشغيله مرتين، مرة للشركات ومرة لجهات الاتصال.

إذا كنت لا ترى تصدير، الـ مقال إعدادات CRM يصف أذونات تصدير CSV القسم الذي يختار فيه المسؤول الأدوار التي يمكنها تصدير جهات الاتصال والشركات. لم يتم ذكر الملاحظات المرفقة بجهات الاتصال والروابط بين جهة اتصال وشركة في المقالة، لذا افتح ملف CSV وتحقق من الأعمدة.

2. تصدير الفواتير والمدفوعات الخاصة بك

وفقًا لـ SuiteDash مقالة الفواتير، تصدير المدفوعات بصيغة CSV:

1. انتقل إلى المكتب، ثم الفواتير وانقر فوق المدفوعات في التنقل العلوي.
2. تأكد من أنك في عرض القائمة وانقر فوق تصدير. يقول SuiteDash إن هذا يصدر جميع المدفوعات.
3. لتصدير مجموعة فرعية، انقر فوق تصفية، قم بتعيين معاييرك، ثم انقر فوق تصدير. يتم تضمين المدفوعات المفلترة فقط.

لا تصف المقالة تصدير الفواتير نفسها أو تنزيل ملفات PDF للفواتير. حل بديل عام: حدد الفواتير التي تحتاجها كملفات PDF. عادة ما تكون الفواتير المفتوحة وغير المدفوعة، بالإضافة إلى السنة الضريبية الأخيرة، كافية، لذا افتحها واطبعها بصيغة PDF من متصفحك. اسأل محاسبك قبل أرشفة الباقي.

3. حفظ المقترحات والعقود الخاصة بك

SuiteDash's مقالة المقترحات يذكر أن العميل يتلقى تلقائيًا عرض/طباعة PDF زر أسفل صفحات المقترحات، متاح حتى قبل توقيعهم. لا يصف تنزيلًا للموظفين. الـ سجل التحديثات يحتوي على إدخال مصمم سير العمل بتاريخ 25 سبتمبر 2026 يقول إنه يمكنك "تنزيل العرض المكتمل كملف PDF أو ملف Markdown". ليس من الواضح ما إذا كان هذا يغطي عروض Office، ولم أجد مسار نقر، لذا تحقق في حسابك.

بالنسبة للمستندات الموقعة، الـ مقالة توقيع PDF يذكر أنه يتم إرسال نسخة من المستند الموقّع إلكترونيًا إلى الموقعين مع إرفاق سجل التدقيق. لا يصف خطوات الموظفين لتنزيلها بشكل مجمع. حل بديل عام: افتح كل مقترح أو مستند موقع لا تزال بحاجة إليه، واحفظه أو اطبع بصيغة PDF، ثم افتح الملف المحفوظ وتأكد من ظهور التوقيعات والتواريخ وسجل التدقيق. اطلب من الموقع إعادة توجيه نسخته المرسلة عبر البريد الإلكتروني إذا كانت نسختك مفقودة.

4. إدخالات الوقت

لم أجد تصديرًا لإدخالات الوقت. SuiteDash's مقالة المؤقتات يذكر أن المؤقتات مدرجة تحت المشاريع، ثم المؤقتات وتظهر في أداة تتبع الوقت، ولا تذكر أي تصدير أو تقرير. حل بديل عام: قم بتصفية القائمة حسب الشهر، وانسخ أو قم بتصوير كل فترة في جدول بيانات، واسأل دعم SuiteDash عما إذا كان هناك تصدير بيانات متاح لخطة عملك.

5. النفقات

لم أجد مقال مساعدة يصف تصدير قائمة المصروفات. SuiteDash's صفحة التقارير المالية يصف إعداد التقارير حسب الفئة، القسم، المشروع والبائع، ويقول إنه يمكن تصدير التقارير إلى PDF أو جدول بيانات. إنها صفحة تسويقية بدون خطوات، لذا قم بإنشاء التقرير الذي تحتاجه في حسابك وتحقق مما يحتويه التصدير. حل بديل عام: قم بتشغيله لكل سنة تريد الاحتفاظ بها وقدم الملفات لمحاسبك.

6. المشاريع والمهام

لم أجد تصديرًا للمشاريع أو المهام. مقالات المشاريع التي صادفتها، بما في ذلك المشاريع و قوالب المهام (غير مفتوح مباشرة)، تغطي إنشائها، وليس تصديرها. حل بديل عام: لكل مشروع نشط، انسخ قائمة المهام وتواريخ الاستحقاق والحالة إلى جدول بيانات، علامة تبويب واحدة لكل مشروع. تخطَّ المشاريع المؤرشفة إلا إذا كنت بحاجة إليها.

7. الملفات

SuiteDash's مقال أدوات الملفات يذكر أنه عند النقر على نوع ملف لا يمكن معاينته، يتم تنزيله. لا يصف مجلدًا أو تنزيلًا مجمعًا. ملخص بحث لـ مقال مرفقات الملفات يذكر أنه يتم ضغط أكثر من 5 مرفقات في فاتورة أو مقترح أو رسالة تلقائيًا (لا يتم فتحها مباشرة). حل بديل عام: افتح كل عميل نشط، وقم بتنزيل الملفات التي تحتاجها واحدًا تلو الآخر، واحتفظ بها في مجلد مسمى باسم العميل.

8. القوالب

لم أجد مقال مساعدة يصف تصدير القوالب، لذا أعتبر هذا فجوة. حل بديل عام: انسخ نص القوالب للعروض والمستندات والمهام التي لا تزال تستخدمها إلى مستند، وتخطى تلك التي لم ترسلها في غضون عام. ستقوم بإعادة بناء هذه في الأداة الجديدة.

9. تقارير المحاسبة والضرائب

يذكر سجل تحديثات SuiteDash أنه يمكن تصدير تقرير الأرباح والخسائر الخاص به كـ "جدول بيانات أو PDF، يتم تنزيله أو إرساله عبر البريد الإلكتروني في جدول زمني"، و صفحة التقارير المالية يذكر أن التقارير المخصصة يتم تصديرها إلى PDF أو جدول بيانات ويذكر CSV. تذكر نفس الصفحة أن البيانات المالية الرسمية تتم معالجتها في برامج المحاسبة مثل QuickBooks أو Xero. لم أؤكد خطوات التصدير لتقارير الضرائب، لذا اسأل دعم SuiteDash أو محاسبك عما تحتاجه لكل سنة ضريبية. حل بديل عام: قم بتصدير CSV المدفوعات وتقرير الأرباح والخسائر لكل سنة تريد الاحتفاظ بها وقدم الملفات لمحاسبك.

أحضره إلى Workspace369

لا يوجد مستورد SuiteDash، ولا يدعي Workspace369 وجود واحد. إليك كيف تبدو العملية بدلاً من ذلك.

1. خذ ملفات CSV للشركات وجهات الاتصال من الخطوة 1، ملف CSV للمدفوعات من الخطوة 2، وجدول بيانات لأي منتجات أو نفقات أو فواتير أو مقترحات تريد ترحيلها. قم بتنظيف الأعمدة قليلاً. قم بإزالة العملاء الذين لم تعد بحاجة إليهم.
2. تشغيل استيراد الذكاء الاصطناعي لكل نوع سجل. تقوم بتحميل ملف CSV أو XLSX للعملاء أو المنتجات أو المصاريف أو الفواتير أو العروض. يقوم AI Import بتعيين أعمدتك إلى الحقول الصحيحة وتقوم بمراجعة التعيين. يعرض تقدير استخدام الذكاء الاصطناعي قبل أن يكتب أي شيء. AI Import متاح كل خطة Workspace369 ويجلب فقط ما تتضمنه خطتك، لذا تحتاج المصاريف إلى Specialist.
3. إرفاق الملفات والملاحظات إلى سجل العميل أو المشروع من التنزيلات في الخطوتين 3 و 7.
4. إعادة بناء القوالب القليلة التي حفظتها في الخطوة 8.

القائمة المرجعية الكاملة، بما في ذلك ما يتم نقله وما تعيد إنشاؤه، موجودة على التبديل من SuiteDash الصفحة. يمكنك أيضًا تصفح بدائل SuiteDash، هل تغادر أداة أخرى؟ قائمة تصدير Bonsai و قائمة تدقيق تصدير HoneyBook تعمل بنفس الطريقة.

لا تزال روابط بوابة SuiteDash القديمة تشير إلى SuiteDash، لذا أخبر العملاء النشطين إلى أين يذهبون بعد ذلك.

الفحص النهائي قبل الإلغاء

• كل ملف CSV قمت بتنزيله يفتح بشكل صحيح ويحتوي على عدد الصفوف الذي تتوقعه.
• ملفات التصدير للتقارير التي تحتاجها محفوظة، لكل عام.
• يتم حفظ المقترحات والمستندات الموقعة التي تحتاجها بصيغة PDF، مع ظهور التوقيعات، ويتم دفع الفواتير المفتوحة أو نقلها.
• يتم حفظ الملفات ونص القالب في مجلد.
• نسخة ثانية من المجلد موجودة في مكان آخر غير الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

ثم قم بإلغاء اشتراك SuiteDash عندما يتم دفع آخر فاتورة مفتوحة هناك. إذا كنت ترغب في المقارنة قبل الالتزام، فإن فترة تجريبية Workspace369 لمدة 14 يومًا تتطلب بطاقة أولاً، لذا أضف بطاقة لبدءها.