Nejlepší CRM pro návrhy a CAD 2026: listy a revize

Co je CRM pro návrhářské a CAD služby (a co není)

CRM pro služby návrhů a CAD je obchodní stránkou návrhářské práce: kdo je klient (architekt, stavitel nebo majitel domu), co jste nacenili pro stavební povolení, jako-postavený průzkum nebo konverze CAD, jakou zálohu jste přijali, které referenční soubory dorazily kterého data, co jste zaznamenali a co je stále nezaplaceno. Není to CAD software, správce sady listů nebo nástroj pro označování výkresů. Rozměry, vrstvy a komentáře k plánu zůstávají ve vašem CAD prostředí. Pokud nástroj ukládá kontakty, ale nechává nabídku, revidované soubory a hodiny na samostatných místech, dorazí nový referenční výkres a nikdo nemůže říci, jaký byl původní rozsah. Pokud pracujete v inženýrské praxi spíše než v návrhářské službě, podívejte se na nejlepší CRM pro inženýrské firmy.

Jak jsme porovnávali tyto nástroje

Porovnali jsme každý nástroj podle stejných pěti bodů, s použitím pouze cenových a produktových stránek dodavatele:

1. Vstupní cena, měsíčně a fakturováno ročně, jak je uvedeno 21. října 2026, nebo skutečnost, že je založeno na nabídce.
2. Pokrytí nabídky a zálohy v tomto plánu: nabídky nebo smlouvy a zda názvy stránek zahrnují zálohy.
3. Pokrytí revizí a hodin: sledování času a převod zaznamenaného času na fakturu.
4. Klientské prvky a pevná omezení: portál pro klienta, správa souborů, projekty, místa a minima.
5. Podmínky zkušebního období: délka a zda dodavatel uvádí, že je vyžadována karta.

Netestovali jsme rychlost, podporu, spolehlivost ani mobilní aplikace a nepoužili jsme hodnocení třetích stran. Nemohli jsme zkontrolovat, jak jakýkoli nástroj ukládá nebo verzuje CAD soubory nad rámec toho, co každá stránka uvádí. Pořadí odráží vhodnost pro freelancera nebo firmu o zhruba deseti lidech, kteří účtují za list nebo za projekt. BQE Core a Monograph by se umístily výše pro firmu, která potřebuje hlavně projektové účetnictví.

Nejlepší CRM pro návrhářské a CAD služby v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro freelance grafiky a malé CAD firmy, které nabízejí ceny a fakturují revize

Workspace369 umístí záznam klienta, a nabídka klient schválí a podepíše online, záloha při přijetí, projektové úkoly, verzování souborů, sledování času s výkazy práce, soukromým klientským portálem a faktury na jednom místě. Cadet stojí 29 $ měsíčně pro jednu osobu (23,25 $ při ročním vyúčtování) a zahrnuje zálohy, zádržné a platební plány, vlastní pole v záznamu klienta, účtovaný čas, který se stává položkami faktury, a verze souborů v rámci plánu. Snímek obrazovky je demo záznam, nikoli výsledek zákazníka.

Omezení: není to CAD software a nemá žádné anotace výkresů, správu sad výkresů ani sledování kontroly plánů, takže ty zůstávají ve vašich CAD a revizních nástrojích. Cadet umožňuje 5 aktivních projektů a jedno místo; Voyager (74 $ měsíčně, dvě místa, volání a SMS) zvyšuje limit projektů a další místa jsou od 10 $ měsíčně z Voyagera. Platební plány (splátky sledované na jedné faktuře), online rezervace a sledování výdajů začínají na Specialist (149 $ měsíčně, 10 míst). BQE Core a Monograph jdou hlouběji do projektového účetnictví pro větší firmy a Moxie, Bonsai a Harvest uvádějí nižší vstupní ceny na měsíční bázi. 14denní zkušební verze vyžaduje kartu.

Nejlepší pro: freelance grafici s až pěti aktivními zakázkami, nebo malé firmy na plánu Voyager a vyšším, kteří účtují za list nebo za projekt a chtějí zálohu, soubory, hodiny a fakturu na jednom záznamu.

2. Moxie, nejlepší pro cenově dostupný balíček pro freelancery

Moxie uvádí správu klientů a projektů, fakturaci a platby, nabídky, cenové nabídky a smlouvy, sledování času, prodejní pipeline, tvůrce formulářů a plánovače schůzek na Starter. Starter je 12 $ měsíčně, nebo 10 $ měsíčně účtováno ročně; Pro je 25 $ měsíčně (20 $ účtováno ročně) a přidává klientský portál s bílým štítkem, automatizaci pracovních postupů a neomezené spolupracovníky na projektech; Teams je 40 $ měsíčně (32 $ účtováno ročně, 385 $ účtováno ročně) pro až pět členů týmu. Název stránky zmiňuje 14denní bezplatnou zkušební verzi a stránka neuvádí platební podmínky. Čísla pocházejí z měsíčního a ročního zobrazení stránky.

Omezení: Starter nemá bílý štítek portálu ani automatizace, takže připomenutí revizí zůstávají manuální. Stránka neuvádí zálohy, zálohy ani verzování souborů, takže před závazkem otestujte, jak je zpracován revidovaný referenční soubor a záloha.

Nejlepší pro: Sólový tvůrce, který chce nabídky, sledování času a faktury za nízkou vstupní cenu a je spokojen s ručním vyřizováním revizí.

3. Bonsai, nejlepší pro fakturaci na uživatele s uvedenou architekturou a zaměřením na inženýrství

Ceny Bonsai za uživatele. Basic je 15 $ měsíčně (9 $ ročně) s časovým sledováním, úkoly, neomezenými projekty a CRM. Essentials je 25 $ měsíčně (19 $ ročně) a přidává faktury a platby, nabídky a smlouvy, formuláře, plánování, klientský portál a sledování výdajů. Premium je 39 $ (29 $ ročně) s vlastními poli, klientskými úkoly a zprávami a reporty ziskovosti. Bonsai uvádí architekturu a strojírenství mezi svými oborovými stránkami. Zkušební verze trvá 7 dní, poté Bonsai vyzve k zadání údajů o kartě pro pokračování.

Omezení: zkuste Essentials místo Basic, protože Basic nemůže poslat fakturu. Elite (59 $/měsíc, 49 $/měsíc při ročním účtování) má minimum tři uživatele. Vlastní pole začínají na Premium, takže zaznamenání čísla povolení nebo data referenčního výkresu v záznamu klienta vyžaduje vyšší plán.

Nejlepší pro: grafik nebo dvou až pětičlenný tým, který fakturuje hodinově a přidává kolegy po jednom místě.

4. BQE Core, nejlepší pro firmy, které potřebují projektové účetnictví

BQE Core je vytvořen pro architektonické a strojírenské firmy. Jeho ceník uvádí sledování času a výdajů, fakturaci a účtování (manuální, dávkové, opakované a fázované), řízení projektů s rozpočty, Ganttovy diagramy a fázované reportování a neomezené dashboardy. Účetnictví, CRM, HR a mzdy jsou samostatné moduly. Stránka neuvádí žádné ceníky: řeknete BQE o své firmě a vyžádáte si nabídku a stránka neuvádí žádnou zkušební verzi.

Omezení: žádná publikovaná vstupní cena a platforma s účetnictvím, rozpočty a fázovou fakturací je pro freelancera více, než potřebuje. Očekávejte prodejní konverzaci, než budete moci porovnat náklady, a plánujte, že další moduly (účetnictví, CRM, HR, mzdy) budou naceněny samostatně. Stránka uvádí nativní aplikace pro iOS a Android a otevřené API, které jsou důležité, jakmile několik lidí zaznamenává čas z terénu.

Nejlepší pro: návrhářské a designové firmy, které již spravují mzdy a účetnictví a chtějí jeden systém pro projektové účetnictví.

5. Monograph, nejlepší pro finanční řízení projektů v architektuře a inženýrství

Monograph je určený pre architektonické a inžinierske firmy a uvádza správu pipeline, nástroj na tvorbu návrhov, plánovanie projektov, personálne obsadenie, sledovanie času, fakturáciu, platby a reporting ziskov. Jeho kalkulačka cien ukazuje 60 až 75 dolárov za miesto mesačne, fakturované ročne, s minimom 5 miest (600 až 750 dolárov mesačne pri 10 zamestnancoch). FAQ uvádza, že plán zahŕňa všetky základné funkcie (predpovedanie, reporty, personálne obsadenie) a že Pipeline je doplnok, ktorý nie je súčasťou plánu. Prístup začína s požiadavkou na demo, a stránka neuvádza žiadnu skúšobnú verziu.

Omezení: ceny podle velikosti, demo před přístupem a doplněk pipeline ztěžují stanovení ceny pro jednoho kreslíře. Je zaměřen na architektonické a inženýrské praxe spíše než na práci s CAD, takže zkontrolujte, zda jeho konstruktér nabídek a fakturace odpovídá tomu, jak účtujete za sadu povolení na list. Jeho stránka také uvádí připojení k QuickBooks, což pomůže, pokud váš účetní již tam pracuje.

Nejlepší pro: malé architektonické nebo inženýrské praxe, které chtějí personální obsazení, prognózy a zisk z projektů na jednom místě.

6. Harvest, nejlepší jako částečný nástroj pouze pro hodiny

Harvest má bezplatný plán pro 1 místo a 2 projekty se sledováním času, fakturací a sledováním výdajů. Teams stojí 9 $ za místo měsíčně při ročním vyúčtování (11 $ měsíčně) s 30denní zkušební verzí a Enterprise stojí 14 $ za místo při ročním vyúčtování (17,50 $ měsíčně). Jeho stránka uvádí, že k zahájení zkušební verze není potřeba kreditní karta.

Omezení: stránka neuvádí žádné nabídky, zálohy, klientský portál ani klientský záznam, takže nabídka a revidované soubory žijí jinde. Další faktury, projekty a klienti na placených plánech jsou účtováni podle využití, takže údaj o počtu míst je základní sazba. Harvest také uvádí aplikace pro Mac a iOS na bezplatném plánu, což vyhovuje návrháři, který zaznamenává čas z telefonu mezi návštěvami místa a chce faktury ze stejných hodin.

Nejlepší pro: grafik, který potřebuje pouze sledování hodin a faktury, nebo firma, která již udržuje nabídky a soubory v jiných nástrojích.

Porovnání vedle sebe

Jaký nástroj vyhovuje vaší návrhářské firmě?

Spusťte test revize výkresu během zkušební verze

Projděte si jeden fiktivní soubor povolení v každém nástroji, který si vyberete:

1. Odešlete nabídku na list pro sadu 12 listů povolení se zálohou a nechte klienta online schválit.
2. Uložte referenční soubory klienta do záznamu, poté nahrajte revidovaný referenční výkres v průběhu a zkontrolujte, co nástroj uchovává.
3. Napište změnu rozsahu do záznamu, přidejte tři listy pro překreslení a pošlete klientovi aktualizovanou cenovou nabídku nebo žádost o změnu.
4. Zaznamenejte hodiny přepracování pomocí časovače, poté upravte jeden záznam v časovém výkazu.
5. Převeďte schválené výkazy a zaznamenané hodiny do jedné faktury a zkontrolujte, zda je záloha zaplacena.
6. Exportujte záznamy klienta a zkontrolujte, co vyjde.

Pokud spustíte test, nejlepší nástroj uchovává nabídku, původní a revidované soubory, hodiny a fakturu na jednom záznamu klienta a celková částka faktury odpovídá nabídce plus zaznamenanému času. Nejprve naceněte další listy pomocí bezplatného tvůrce žádostí o změnu rozsahu a velikost zálohy s kalkulačka záloh.

Kdy to zjednodušit

Pokud máte dva nebo tři stálé klienty, sdílená složka, aplikace časovače a šablona faktury vám mohou hodně pomoci. Přejděte na nástroj pro klientskou práci, když dorazí revidovaný referenční výkres a nemůžete ukázat původní rozsah, když nemůžete říci, jakou zálohu jste na zakázce přijali, nebo když ručně pronásledujete pozdní platby. The produktová stránka pro návrhářské a CAD služby ukazuje, jak Workspace369 zvládá Nabídky, komunikace a faktury.

Před importem skutečných klientů spusťte jednu plnou práci na demo datech a zkontrolujte, zda lze vaše záznamy exportovat.