Nejlepší CRM pro UX/UI designéry v roce 2026: kola a paušály

Co je CRM pro UX/UI designéry (a co není)

CRM pro UX/UI designéry je komerční strana designové práce: kdo je klient, co zahrnoval průzkumný sprint, které fáze jste nacenili, kolik kol zpětné vazby každá fáze zahrnuje, co bylo schváleno a kdy, a co je stále nezaplaceno. Není to designový nástroj. Figma, odkazy na prototypy a komentáře na úrovni obrazovky zůstávají tam, kde si vaši klienti práci prohlížejí. CRM uchovává záznamy, které tyto nástroje neposkytují: dohodnutý rozsah, požadavky na změny a fakturu. Pokud nástroj ukládá kontakty, ale nechává nabídky a fakturaci na jiných aplikacích, změny rozsahu žijí ve vláknech chatu a designový paušál se rozplyne v nezaplacených revizích.

Jak jsme porovnávali tyto nástroje

Porovnali jsme každý nástroj podle stejných pěti bodů, s použitím pouze cenových a produktových stránek dodavatele:

1. Vstupní cena pro jednu osobu, měsíčně a účtováno ročně, a cena pro tři osoby, kde to stránka umožňuje.
2. Pokrytí nabídek a fakturace v plánu: nabídky s fázemi nebo položkami, zálohami, opakující se nebo paušální fakturací a fakturami.
3. Podpora pro kola zpětné vazby: úkoly nebo projekty, sledování času, klientský portál a místa, kde lze zaznamenávat požadavky na změny.
4. Tvrdé limity na základnom pláne: aktivních klientů, projektů, uživatelů nebo kontaktních formulářů.
5. Podmínky zkušebního období: délka a zda dodavatel uvádí, že je vyžadována karta.

Netestovali jsme rychlost, podporu, spolehlivost ani mobilní aplikace a nepoužili jsme hodnocení třetích stran. Pořadí odráží vhodnost pro designéra nebo malé studio, které prodává průzkumy, projekty s pevným rozsahem a paušály. Productive je projektový a zdrojový nástroj a je umístěn na posledním místě.

Nejlepší CRM pro UX/UI designéry v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro designéry, kteří prodávají sprinty, projekty a paušály

Demo data, nikoli výsledek zákazníka.

Workspace369 umístí záznam klienta, a nabídka klient schválí a podepíše online, projekty s fázemi, sledování času, soukromý klientský portál a faktury na jednom místě. Cadet stojí 29 $ měsíčně pro jednu osobu (23,25 $ účtováno ročně) a zahrnuje nabídky se zálohou při přijetí, paušály a platební plány, opakující se faktury, fakturovatelný čas, verzování souborů a klientský portál. Zkušební sprint může mít vlastní zálohu a následný paušál zůstává u stejného klienta. E-mailové automatizace jsou zahrnuty, s až 3 aktivními pracovními postupy.

Omezení: Cadet umožňuje 5 aktivních projektů a jedno místo; Voyager ($74 měsíčně, dvě místa, hovory a textové zprávy) odstraňuje limit projektů a další místa stojí $10 měsíčně od Voyager. Online rezervace a ziskovost projektů začínají na Specialist ($149 měsíčně). Při třech lidech uvádí Moxie Teams, Bonsai Essentials a Plutio Pro nižší měsíční součty (viz tabulka) a Bonsai Essentials také uvádí faktury za paušál a portál. Není to nástroj pro hodnocení designu, takže obrazovky a komentáře uchovávejte ve Figmě. 14denní zkušební verze na Cadet až Commander vyžaduje kartu.

Nejlepší pro: samostatní designéři s až pěti aktivními projekty, nebo studia pro dva až deset osob na Voyager a vyšších úrovních, kteří chtějí nabídku, zálohu, čas, portál a paušál na jednom místě.

2. Moxie, nejlepší pro nízkonákladový vstupní plán s nabídkami a časem

Plán Moxie Starter zahrnuje správu klientů a projektů, fakturaci a platby, nabídky, poptávky a smlouvy, sledování času, prodejní pipeline, vlastní tvůrce formulářů a plánovače schůzek. Ceny: Starter stojí $12 měsíčně v měsíčním zobrazení a $10 měsíčně ($120 účtováno ročně) v ročním zobrazení. Pro stojí $25 měsíčně nebo $20 měsíčně ročně a Teams stojí $40 měsíčně nebo $32 měsíčně ročně ($385 účtováno ročně) pro až pět členů týmu. Domovská stránka Moxie nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi bez nutnosti kreditní karty.

Omezení: klientův portál s bílým štítkem, správa klientských požadavků a automatizace pracovních postupů jsou uvedeny pod Pro, nikoli Starter, takže aktualizace klienta zůstávají manuální, dokud neprovedete upgrade. Opakovaná fakturace není na stránce uvedena, takže si ji před plánováním paušálu ověřte. Moxie také nemá žádnou funkci vytvořenou kolem návrhových kol.

Nejlepší pro: noví freelance designéři, kteří chtějí nabídky, čas a faktury za nízkou cenu a mohou ručně posílat aktualizace.

3. Bonsai, nejlepší pro hodinové fakturace s cenou za uživatele

Bonsai účtuje za uživatele a stránka je ve výchozím nastavení v ročním zobrazení. Měsíční ceny jsou Basic 15 $, Essentials 25 $, Premium 39 $ a Elite 59 $; ročně jsou to 9 $, 19 $, 29 $ a 49 $ na uživatele měsíčně. Basic zahrnuje sledování času, správu úkolů, neomezené projekty a CRM. Essentials přidává faktury a platby, nabídky a smlouvy, faktury za paušály a předplatné, formuláře, plánování (jeden typ události), klientský portál a sledování výdajů. Premium přidává prodejní pipeline, vlastní pole, klientské úkoly a zprávy, zobrazení Ganttova diagramu a zprávy o zisku a produktivitě. Funkce projektových fází je na stránce označena jako očekávaná v roce 2026, takže na ni zatím neplánujte fázovou nabídku. Zkušební verze trvá 7 dní, poté si Bonsai vyžádá údaje o kartě pro pokračování. Elite má minimum tří uživatelů.

Omezení: faktury, nabídky a portál začínají na Essentials, a klientské úkoly a zprávy, kde by se sledovala kola zpětné vazby, začínají na Premium. Více než jeden typ plánované události vyžaduje Premium.

Nejlepší pro: designéři a malá studia, která účtují hodinově a přidávají spolupracovníky po jednom místě.

4. Plutio, nejlepší pro komplexní plán pro sólo podnikatele

Stránka Plutio uvádí projekty, faktury, nabídky, smlouvy, plánování, formuláře, sledování času a klientský portál jako klíčové funkce ve všech plánech. Core stojí $19 měsíčně nebo $190 ročně při ročním účtování a zahrnuje 100 GB úložiště. Pro stojí $49 měsíčně nebo $490 ročně, s neomezeným počtem aktivních klientů a 30 přispěvateli. Zkušební verze trvá 7 dní a na stránce se uvádí, že k zahájení není vyžadována žádná kreditní karta; plán Max za $199 měsíčně přidává neomezený počet přispěvatelů. Háček je v limitu: Core umožňuje 9 aktivních klientů a žádné další přispěvatele.

Omezení: Core je pouze pro jednotlivce, s 500 akcemi pracovního postupu měsíčně a white-label je placený doplněk. Desátý aktivní klient nebo druhý designér vás posune na Pro. Plutio také nejmenuje fázované návrhy ani krok pro změnu požadavku.

Nejlepší pro: samostatný designér s malým, stálým seznamem klientů, který chce od prvního dne všechny moduly.

5. HoneyBook, nejlepší pro balíčkové designové služby prodávané z formuláře pro potenciální zákazníky

HoneyBook Starter zahrnuje neomezené klienty a projekty, faktury a platby, nabídky a smlouvy, kalendář, klientský portál, základní reporty a až 2 živé formuláře pro zájemce. Při ročním zobrazení stojí $29 měsíčně; měsíční ceny naleznete na stránce dodavatele. Essentials ($49 měsíčně ročně) přidává neomezené schůzky v plánovači (Starter umožňuje 1), až 10 živých formulářů pro zájemce a až 2 členy týmu, a Premium ($109 měsíčně ročně) má neomezené členy týmu a formuláře pro zájemce. Jeho FAQ k cenám uvádí, že bezplatná zkušební verze trvá 30 dní a nevyžaduje kreditní kartu. Nabízí také 60denní záruku vrácení peněz.

Omezení: sledování času není uvedeno na cenové stránce a HoneyBook vypnul svůj sledovač času 8. září 2026 a obnovil ho 15. září, takže si ho ověřte ve zkušební verzi, než se budete spoléhat na fakturovatelné hodiny. Starter umožňuje 2 živé formuláře pro potenciální zákazníky. Tok je postaven kolem poptávky po platbě za balíčkové služby, nikoli kolem vícefázového návrhu produktu.

Nejlepší pro: designéři, kteří prodávají pevné balíčky, jako je redesign landing page, a chtějí čistý tok od poptávky po platbě.

6. Productive, nejlepší pro studia, která potřebují rozpočty a plánování zdrojů

Productive je nástroj pro řízení projektů a provoz agentur se základním prodejním CRM (obchody, společnosti, kontakty). Essential je uveden za $10 až $12 na uživatele měsíčně a Professional za $25 až $29; štítky měsíčních a ročních plateb na stránce si protiřečí, takže si pro zjištění, které zobrazení je které, prohlédněte stránku dodavatele. Každý plán vyžaduje minimálně 3 sedadla a FAQ uvádí, že klienti mohou být přidáni zdarma. Essential zahrnuje rozpočtování, plánování zdrojů, správu projektů a úkolů, sledování času, správu výdajů a reporting. Jeho tabulka úplných funkcí uvádí nativní faktury a obchody CRM s exportem nabídek do PDF ve všech plánech a Professional přidává opakující se rozpočty, fakturaci za zálohy, ceníky, schvalování fakturovaného času a přístup klienta k schválenému času. Registrační formulář nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi bez nutnosti kreditní karty.

Omezení: neuvádí elektronický podpis ani plnohodnotný klientský portál a fakturace na základě paušálu začíná na Professional. Při třech sedadlech je minimum $30 až $36 měsíčně na Essential, v závislosti na zobrazení fakturace.

Nejlepší pro: studio s pěti nebo více lidmi, které plánuje kapacitu designérů oproti rozpočtům a podepisuje smlouvy v samostatném nástroji.

Porovnání vedle sebe

Tříčlenná sestava Bonsai používá Essentials, první plán s nabídkami, fakturami a portálem. Productive uvádí export PDF nabídky pro obchody, ale žádný elektronický podpis ani plný klientský portál.

Který nástroj vyhovuje vaší designérské firmě?

Workspace369 v akci pro fázi návrhu s koly zpětné vazby

Pro designové zakázky je jednotkou práce ve Workspace369 projekt a kola sedí jako fáze a úkoly na něm. První snímek obrazovky je projektová nástěnka v ukázkovém pracovním prostoru s ukázkovými daty. Zobrazuje sloupce Plánování, Probíhá a Pozastaveno a každá karta nese číslo projektu, klienta, ukazatel průběhu, rozpočet a počet dní. Karta jako „Redesign pokladny, kolo 2“ by seděla pod Probíhá, s úkolem pro každé kolo zpětné vazby a úkolem pro předání. Cadet umožňuje 5 aktivních projektů najednou.

Finanční stránka probíhá přes nabídka klient schválí online, s poplatkem za zahájení projektu zaplaceným při přijetí, a prostřednictvím sledování času který převádí přihlášené hodiny na řádky faktury. Druhý snímek obrazovky, rovněž ukázková data, je editor faktur s živým náhledem. Zobrazuje fakturu označenou jako částečně zaplacená, s $600.00 zaplaceno k dnešnímu dni, $601.58 stále dlužno a tlačítkem „Zaplatit nyní“. Pro designéra by to takto vypadal zůstatek po záloze za sprint a schválená dodatečná kolo by byla přidána jako vlastní faktura položka.

Co nedělá pro tohoto čtenáře: neexistuje žádná revize designu, žádné komentáře na obrazovkách a žádný hosting prototypů, takže je ponechte ve Figmě, a demo pracovní prostor není designové studio. Změnové objednávky, které zaznamenávají další kolo vedle podepsaného návrhu, a platební plány na faktuře začínají na Specialist ($149 měsíčně); na Cadet a Voyager odešlete nový návrh nebo samostatnou fakturu za změnu.

Spusťte test změny požadavku během zkušebního období

Proveďte jednoho fiktivního klienta celým zapojením v každém nástroji, který si vyberete:

1. Napište fázovanou nabídku: průzkumný sprint, fáze návrhu se dvěma koly zpětné vazby a předání. Vyberte zálohu na sprint.
2. Vytvořte projekt s úkolem pro každou fázi a úkolem pro každé kolo zpětné vazby.
3. Zaznamenejte čas při prvním kole, poté upravte jeden záznam v pracovním výkazu.
4. Nechte klienta požádat o třetí kolo a novou obrazovku. Zapište si požadavek, naceněte ho a získejte souhlas, než začnete pracovat.
5. Naúčtujte schválenou změnu, poté nastavte fakturu měsíčního paušálu pro fázi údržby.
6. Exportujte záznamy klienta a zkontrolujte, co vyjde.

Pokud provedete test, nejlepší nástroj uchovává nabídku, schválenou změnu, zaznamenaný čas a fakturu v jednom klientském záznamu a změna se zobrazí jako samostatná položka. Vytvořte písemný požadavek pomocí bezplatného tvůrce žádostí o změnu rozsahu a nastavte si svou denní sazbu pomocí kalkulačka hodinové sazby.

Kdy to zjednodušit

Pokud máte dva nebo tři stálé klienty, designový soubor, sdílený seznam úkolů a šablonu faktury vám může hodně pomoci. Přejděte na klientský nástroj, když klient zpochybňuje, na kterém kole jste, když nemůžete říci, na čem jste se dohodli před třemi měsíci, nebo když paušál tiše roste. Nástroj Produktová stránka pro UX/UI designéry ukazuje, jak Workspace369 zvládá nabídky, komunikace a faktury, a stránka s cenami má aktuální plány. Workspace369 také podporuje Automatizace pracovních postupů pro připomenutí a následné kroky, s automatizací e-mailů na všech plánech.

Před importem skutečných klientů spusťte jeden plný engagement na demo datech a zkontrolujte, zda lze vaše záznamy exportovat.