Jak exportovat vše z 17hats (2026)

Proč exportovat před zrušením

Toto je část 17hats' Zásady vrácení peněz a zrušení na čem nejvíce záleží:

• „Jakmile skončí vaše aktivní předplatné, váš obsah již nebude přístupný.“
• 17hats „uchová váš obsah po dobu nejméně jednoho měsíce“, takže opětovná aktivace jej obnoví tak, jak jste jej zanechali.
• „Po 45 dnech může společnost 17hats dle našeho výhradního uvážení smazat veškerý váš obsah.“ Smazaný obsah nelze obnovit.
• Vaše předplatné se „automaticky obnoví“ na konci fakturačního cyklu a „nemusí být žádné upozornění na toto nadcházející obnovení“.
• Uvádí, že máte exportovat zprávy, seznamy kontaktů a důležité dokumenty „před koncem vašeho předplatného“.

Takže pořadí je: export, otevřete každý soubor, poté zrušte. Článek článek o zrušení uvádí, že zrušíte pomocí Zrušit účet tlačítko na stránce s informacemi o plánu, přístup pokračuje do konce vašeho placeného fakturačního cyklu a účet se po zrušení neobnoví.

Rychlá odpověď

17hats vám umožňuje exportovat kontakty jako CSV, tři účetní výkazy (Zisk a ztráta, DPH a Pohledávky) jako soubory CSV a dokumenty (nabídky, smlouvy, faktury, dotazníky) jako PDF prostřednictvím funkce tisku vašeho prohlížeče. Nenašel jsem žádný zdokumentovaný export plateb jako seznam, časových záznamů, souborů projektů, šablon nebo pracovních postupů. Neexistuje žádné jediné tlačítko „exportovat vše“.

Neexistuje ani žádný jednoklikový importér z 17hats do Workspace369. Exportujete z 17hats, poté přenesete tabulky pomocí AI Import. Více o tom níže.

Před zahájením

• Použijte přihlašovací údaje vlastníka účtu. Zprávy a účetnictví jsou v účtu vlastníka, takže to proveďte jako vlastník.
• Vyberte své rozsahy dat. Exporty zisku a ztráty a daně z obratu se spouštějí pro vámi zvolené časové období a daň z obratu se ve výchozím nastavení otevírá pro minulé měsíce. Spusťte každý daňový rok, který si chcete ponechat.
• Zatím nezrušte. Udržujte předplatné aktivní až do posledního kroku kvůli výše uvedenému 45dennímu pravidlu.

Seznam úkolů na první pohled

1. Exportujte své kontakty a potenciální zákazníky

1. Přejděte na svůj Kontakty nebo Zájemci stránka.
2. Klikněte na ikonu ozubeného kola vpravo nahoře v sekci.
3. Vybrat Exportovat kontakty.
4. Stahování se spustí automaticky a uloží se do vaší složky se staženými soubory.

Dle článek o exportu kontaktů, soubor je CSV, který můžete otevřít v Google Tabulkách nebo Excelu. Chcete-li exportovat pouze některé kontakty, použijte možnosti filtrování nebo vyhledejte štítek před exportem.

Přečtěte si limit pozorně: článek uvádí „v tuto chvíli lze exportovat pouze ‚Detaily kontaktů‘“ a že informace o projektu, včetně dokumentů, detailů projektu, e-mailů a časových záznamů, „bude třeba uložit jednotlivě“. Neuvádí jednotlivá pole, proto otevřete soubor a zkontrolujte sloupce.

2. Exportujte své projekty

Nenašel jsem žádný článek nápovědy pro export projektů jako souboru. Článek o kontaktech výše explicitně uvádí, že informace o projektech musí být uloženy jednotlivě. Pro sekci Projekty viz Kolekce projektů, což zahrnuje archivaci, označování a přesouvání projektů, ale neuvádí export.

Obecné řešení, nikoli funkce 17hats: otevřete každý aktivní projekt a zkopírujte jeho název, data, stav a zůstatek do tabulky. Udělejte to pouze pro živou práci a pro záznamy dokončených zakázek použijte níže uvedené PDF dokumenty.

3. Uložte své faktury a platby

Faktura je jedním z dokumentů ve vašem účtu, takže se uloží jako PDF pomocí kroků v následující části. Článek o kartě Dokumenty uvádí, že záložka zobrazuje faktury, nabídky, dotazníky a smlouvy napříč všemi vašimi projekty, s filtry a řazením, takže ji použijte k jejich nalezení. Nepopisuje žádný export.

Pro platby jsem nenašel žádný export. The Článek o platbách pokrývá zaznamenávání a párování plateb a nic neříká o jejich stahování. Co můžete exportovat, je peněžní stránka jako výkazy v kroku 5: Zisk a ztráta se zobrazenými transakcemi a Pohledávky po splatnosti pro to, co klienti stále dluží.

Obecné řešení: rozhodněte se, které faktury si potřebujete ponechat. Obvykle stačí otevřené a nezaplacené, plus poslední daňový rok. Před odložením ostatních se poraďte se svým účetním.

4. Uložte své nabídky a smlouvy jako PDF

17hats' Článek o uložení/tisku do PDF poskytuje cestu:

1. Otevřete dokument na své stránce dokumentů a klikněte na Tisk.
2. V dialogovém okně tisku vyberte možnost PDF. Na Mac Chrome je to Uložit jako PDF pod Cíl.
3. Pro soubor s vyšším rozlišením klikněte na Náhled, poté Tisk.
4. Volitelně vypněte záhlaví a zápatí v nastavení tisku vašeho prohlížeče.

Upozornění:

• Zkontrolujte podpisy. Článek nezmiňuje podpisy a konkrétně nejmenuje nabídky, smlouvy ani faktury; říká „vaše dokumenty“. Předtím, než se spolehnete na PDF, otevřete každou uloženou smlouvu a potvrďte, že se zobrazují podpisy a data.
• Po jednom. Nenašel jsem žádné hromadné stahování dokumentů. The Kolekce dokumentů má články o hromadném mazání, což je opak toho, co chcete, takže s ním buďte opatrní, dokud nebude export hotov.

5. Exportujte účetní transakce a zprávy

Toto je nejlépe zdokumentovaná část 17hats. Každý z nich je CSV soubor, který najdete pod Účetnictví, pak Zprávy vpravo nahoře:

• Zisk a ztráta. Vyberte časové období pomocí Rychlého výběru nebo rozbalovací nabídky Datum, klikněte na Zobrazit transakce pokud chcete podrobnosti o transakcích, klikněte na Export. Podle Článek o exportu zisku a ztráty, zpráva se exportuje s transakcemi, pokud jsou zobrazeny, a bez nich, pokud jsou skryty.
• Daň z obratu. Vyberte časové období (otevírá se na Minulý měsíc) a klikněte na Export vlevo, podle Článek o exportu daně z obratu.
• Pohledávky. Klikněte Export vlevo, podle článek o exportu Pohledávek.

Žádný ze tří článků neuvádí limity na rozsah dat nebo řádky, ani nepopisuje sloupce, takže zkontrolujte počet řádků oproti obrazovce. Spusťte Zisk a ztráta a Daň z obratu jednou pro každý rok, který chcete uchovat. Článek Kolekce účetnictví uvádí další zprávy, jako jsou nadcházející pohledávky, ale nenašel jsem pro ně žádný export CSV.

6. Časové záznamy

Nenašel jsem žádný export pro časové záznamy. The Článek o sledování času uvádí, že zaznamenaný čas se zobrazuje na řídicím panelu a v každém projektu Časový záznam kartě a že z ní můžete fakturovat. Nepopisuje žádné stahování.

Obecné řešení: před odchodem fakturujte veškerý nezaúčtovaný čas, poté ručně zkopírujte zbývající záznamy z každého záznamu času do tabulky.

7. Soubory a dokumenty

Nenašel jsem žádný článek nápovědy pro hromadné stahování souborů projektu nebo příloh. Dokumenty, které můžete zachytit, jsou ty výše: uložte každý jako PDF. Pro cokoli jiného připojeného k projektu, jako jsou e-maily a nahrané soubory, článek o kontaktech uvádí, že „bude třeba uložit jednotlivě“.

Obecné řešení: otevřete projekty, na kterých vám stále záleží, uložte potřebné přílohy do složky pojmenované podle klienta a do názvu složky uveďte data projektu.

8. Šablony, dotazníky a pracovní postupy

Šablony a dotazníky. Nenašel jsem žádný export souborů. 17hats Článek o sdílení šablon umožňuje sdílet šablony e-mailů, dokumentů, formulářů pro zachycení zájemců, plánovacích služeb a pracovních postupů s jiným účtem 17hats prostřednictvím přístupového kódu a uvádí, že sdílení je k dispozici pouze u plánů Premier (úroveň 3). To přesouvá šablony mezi účty 17hats, nikoli do jiného nástroje. Článek Kolekce šablon neuvádí žádný export.

Pracovní postupy. The Přehled pracovního postupu pokrývá vytváření a aktivaci šablon pracovních postupů a nepopisuje export. Viz Kolekce pracovních postupů pro zbytek.

Obecné řešení: zkopírujte text šablon, které stále používáte, do dokumentu, uložte jedno PDF z každého dotazníku, abyste si pamatovali jeho otázky, a zapište každý pracovní postup jako seznam kroků a časování. Tyto si v novém nástroji znovu vytvoříte a seznam je obvykle kratší, než očekáváte.

Přineste to do Workspace369

Neexistuje žádný importér 17hats a Workspace369 žádný nenabízí. Zde je místo toho, jak proces vypadá.

1. Vezměte CSV kontaktů z kroku 1, a tabulku s jakýmikoli produkty, výdaji, fakturami nebo nabídkami, které chcete přenést. Sloupce trochu pročistěte. Odeberte kontakty, které nepotřebujete.
2. Spustit AI Import pro každý typ záznamu. Nahrajete CSV nebo XLSX klientů, produktů, výdajů, faktur nebo nabídek. AI Import namapuje vaše sloupce na správná pole a vy mapování zkontrolujete. Předtím, než cokoli napíše, zobrazí odhad využití AI. AI Import je zapnutý každý plán Workspace369 a přináší pouze to, co váš plán zahrnuje, takže výdaje vyžadují Specialist.
3. Připojte soubory a poznámky do záznamu klienta nebo projektu z PDF v krocích 4 a 7. Vaše staré cenové kalkulace 17hats se stanou referenčními PDF a nová práce bude odeslána jako nabídky.
4. Znovu vytvořit několik šablon, dotazníků a pracovních postupů které jste si zapsali v kroku 8.

Celý přesun je rozložen na Přechod z 17hats stránce. Pro zobrazení funkcí jednotlivě viz Workspace369 vs 17hats, nebo procházejte Alternativy k 17hats. Odcházíte z jiného nástroje? Kontrolní seznam exportu HoneyBook a Kontrolní seznam exportu Dubsado fungují stejně.

Staré odkazy 17hats stále ukazují na 17hats, takže aktivním klientům řekněte, kam jít dál.

Co se stane, když zrušíte

Podle 17hats zůstává váš účet aktivní do konce placeného fakturačního období a po zrušení se neobnoví. Po skončení předplatného již obsah není přístupný. 17hats uvádí, že obsah uchovává po dobu nejméně jednoho měsíce a po 45 dnech může veškerý obsah smazat. Proto export probíhá nejprve. Nenašel jsem žádný příslib delší doby uchování, takže na ni nepočítejte. Pokud potřebujete jistotu, zeptejte se podpory 17hats písemně.

Finální kontrola před zrušením

• CSV kontaktů se otevře správně a má očekávaný počet řádků.
• Zisk a ztráta a Daň z obratu se exportují za každý rok, který potřebujete, a Stárnoucí pohledávky se exportují.
• Faktury, nabídky a smlouvy, které potřebujete, jsou uloženy jako PDF s viditelnými podpisy.
• Časové záznamy a poznámky k projektům, které potřebujete, jsou v tabulce nebo dokumentu.
• Jsou zapsány texty šablon, otázky dotazníků a kroky pracovního postupu.
• Druhá kopie složky existuje někde jinde než na vašem notebooku.
• Zkontrolovali jste datum obnovení vašeho předplatného, takže se neobnoví překvapivě.

Poté zrušte 17hats, až bude zaplacena poslední otevřená faktura. Pokud chcete porovnat před závazkem, 14denní zkušební verze Workspace369 je nejprve s kartou, takže pro její zahájení přidáte kartu.