Jak exportovat vše z Bonsai (2026)

Rychlá odpověď

Bonsai vám umožňuje exportovat data účtu jako CSV (společnosti, faktury, projekty, úkoly, výdaje a sledovaný čas, jeden typ na soubor), exportujte Zpráva o fakturách a Zpráva o aktivitě jako CSV a stáhněte smlouvy jako PDF. Nenašel jsem žádný zdokumentovaný export souborů, šablon nebo podepsaných nabídek. Neexistuje žádné jediné tlačítko „exportovat vše“.

Neexistuje ani žádný jednoklikový importér z Bonsai do Workspace369. Exportujete z Bonsai, poté přenesete tabulky pomocí AI Import. Více o tom níže. Pokud chcete stručnou verzi celého přesunu, začněte s přechod z Bonsai.

Před zahájením

• Použijte webovou aplikaci. Možnosti exportu jsou popsány pro přihlášenou webovou verzi.
• Udělejte to jako vlastník účtu. Pokud pracujete v týmu, role bez přístupu nemusí vidět stránku Data.
• Zatím nezrušte. Udržujte účet aktivní až do posledního kroku.

Seznam úkolů na první pohled

1. Exportujte své klienty a kontakty

Podle Bonsai článek o exportu dat účtu:

1. Klikněte na ikonu svého profilu a otevřete Nastavení společnosti.
2. Otevřete Data záložka.
3. Posuňte se na Stáhnout data CSV a vyberte datovou sadu.
4. Stáhněte soubor.

Klienti jsou pod společnosti datovou sadu a adresy společností je samostatný. Každý export obsahuje jeden datový typ, takže jej spusťte dvakrát. Z centra nápovědy jsem nemohl potvrdit, jaká jednotlivá pole kontaktů soubor společností obsahuje, proto jej otevřete a zkontrolujte sloupce, než budete pokračovat.

2. Exportujte své faktury a platby

Dvě cesty, obě CSV:

• Stáhnout data CSV. Použijte stejnou kartu Data jako výše a vyberte faktury datovou sadu.
• Zpráva o fakturách. Dle Článek o zprávě o fakturách, zpráva poskytuje přehled faktur napříč vašimi klienty a projekty, se stavem platby a daty splatnosti, a můžete filtrovat podle klienta, projektu, stavu, částky a data. Článek uvádí, že lze exportovat jako CSV.

Centrum nápovědy neuvádí, zda lze jednotlivé faktury hromadně uložit jako PDF. Obecné řešení: rozhodněte se, které faktury potřebujete jako PDF. Obvykle stačí otevřené a nezaplacené faktury plus faktury z minulého daňového roku, takže je otevřete a uložte z prohlížeče. Před archivací ostatních se poraďte se svým účetním.

3. Uložte své nabídky a smlouvy

Pro smlouvy, Bonsai Článek o stahování PDF nabízí dvě cesty:

1. Přejít na Správa klientů, pak Smlouvy.
2. Otevřete nabídku dalších možností a vyberte Stáhnout PDF, a vyberte Stáhnout PDF tlačítko a poté Stáhnout uložit.

Stejný článek poznamenává, že pro účty vytvořené 27. července 2026 nebo později, novější tvůrce dokumentů kombinuje smlouvy a nabídky a kroky se mohou lišit. Zkontrolujte svůj.

Nenašel jsem žádný článek nápovědy pro stahování podepsaných nabídek jako PDF. Obecné řešení: otevřete každou nabídku, kterou stále potřebujete, a vytiskněte ji do PDF z prohlížeče, poté otevřete uložený soubor a potvrďte, že jsou viditelné podpisy a data.

4. Exportujte své časové záznamy

Dle článek o exportu dat účtu, sledovaný čas je jedním z datových sad CSV pro stažení dat, takže každý sledovaný záznam vyjde v jednom souboru.

Pokud chcete shrnutí místo toho, pak článek o Zprávě o aktivitě uvádí, že zpráva zobrazuje zaznamenaný čas podle projektu, úkolu, člena a týmu pro daný rozsah dat a že data lze exportovat jako CSV. Je založena pouze na sledovaných záznamech v rámci vašich filtrů, takže před exportem rozšířte data.

5. Exportujte své výdaje

Použít Stáhnout data CSV a vyberte výdaje datovou sadu, podle Stejný článek. Pokud jste synchronizovali bankovní transakce do Bonsai, zkontrolujte, zda soubor obsahuje očekávané řádky, než se na něj budete spoléhat.

6. Exportujte své projekty a úkoly

Projekty a úkoly jsou dvě další datové sady v Download Data CSV. Stáhněte obě. Nemohl jsem potvrdit, která pole každý soubor obsahuje, takže je otevřete a zkontrolujte, zda tam jsou stavy, data a odkaz na klienta. Komentáře k úkolům a přílohy nejsou v článku zmíněny, takže CSV považujte pouze za seznam úkolů.

7. Soubory

Nenašel jsem žádný článek nápovědy Bonsai, který by popisoval hromadné stahování nahraných souborů nebo příloh. Obecné řešení: otevřete každého aktivního klienta, stáhněte si potřebné soubory jeden po druhém a uložte je do složky pojmenované podle klienta. Nejprve aktivní klienti a archivovaní pouze v případě, že je potřebujete.

8. Šablony

Nenašel jsem žádný článek nápovědy, který by popisoval export šablon, takže to považuji za mezeru. Centrum nápovědy Bonsai pokrývá vytváření šablon smluv, ne je exportovat. Obecné řešení: zkopírujte text smluv, nabídek a faktur, které stále používáte, do dokumentu a vynechte ty, které jste neposlali za rok. Tyto si v novém nástroji znovu vytvoříte.

9. Účetní a daňové zprávy

Zprávy, na které se můžete spolehnout, jsou ty výše uvedené: CSV soubory faktur a výdajů a zpráva o fakturách. Bonsai Stránka zpráv uvádí, že data zpráv lze exportovat do CSV, ale neuvádí, které zprávy to podporují, a nenašel jsem žádný návod krok za krokem pro export ostatních zpráv. Pokud používáte daňové funkce Bonsai, nepotvrdil jsem jejich exportní kroky, proto se zeptejte podpory Bonsai nebo svého účetního, co potřebujete pro každý daňový rok. Obecné řešení: spusťte exporty faktur a výdajů za každý rok, který chcete uchovat, a soubory předejte svému účetnímu.

Přineste to do Workspace369

Neexistuje žádný importér Bonsai a Workspace369 žádný nenabízí. Zde je místo toho, jak proces vypadá.

1. Vezměte CSV společností z kroku 1, CSV výdajů z kroku 5 a tabulku s jakýmikoli produkty, fakturami nebo nabídkami, které chcete přenést. Sloupce trochu pročistěte. Odeberte klienty, které již nepotřebujete.
2. Spustit AI Import pro každý typ záznamu. Nahrajete CSV nebo XLSX klientů, produktů, výdajů, faktur nebo nabídek. AI Import namapuje vaše sloupce na správná pole a vy mapování zkontrolujete. Předtím, než cokoli napíše, zobrazí odhad využití AI. AI Import je zapnutý každý plán Workspace369 a přináší pouze to, co váš plán zahrnuje, takže výdaje vyžadují Specialist.
3. Připojte soubory a poznámky do záznamu klienta nebo projektu ze stažených souborů v krocích 3 a 7.
4. Znovu vytvořit několik šablon které jste uložili v kroku 8.

Úplný kontrolní seznam, včetně toho, co se přesouvá a co znovu vytváříte, je na Přechod z Bonsai stránce. Pro zobrazení funkcí jednotlivě viz Workspace369 vs Bonsai, nebo procházejte Alternativy Bonsai. Odcházíte z jiného nástroje? Kontrolní seznam exportu HoneyBook a Kontrolní seznam exportu Dubsado fungují stejně.

Staré odkazy Bonsai stále ukazují na Bonsai, takže aktivním klientům řekněte, kam jít dál.

Co se stane, když zrušíte

Bonsai's článek o zrušení (který jsme nemohli přímo otevřít 16. října 2026, takže si jej potvrďte) uvádí, že zrušení zastaví budoucí poplatky a že poté se stále můžete přihlásit, otevřít existující projekty a získat přístup k podrobnostem o klientech a dokumentům. Nenašel jsem žádnou publikovanou dobu uchovávání, takže vám nemohu říci, jak dlouho tento přístup trvá. To je dobrá otázka pro podporu Bonsai, písemně, než zrušíte.

Finální kontrola před zrušením

• Každé stažené CSV se otevře správně a má očekávaný počet řádků.
• Exporty zprávy o fakturách a zprávy o aktivitě, které potřebujete, jsou uloženy pro každý rok.
• Potřebné smlouvy jsou uloženy jako PDF s viditelnými podpisy a otevřené faktury jsou zaplaceny nebo přesunuty.
• Soubory a text šablony jsou uloženy ve složce.
• Druhá kopie složky existuje někde jinde než na vašem notebooku.

Poté zrušte Bonsai, až bude zaplacena poslední otevřená faktura. Pokud chcete porovnat před závazkem, 14denní zkušební verze Workspace369 je nejprve s kartou, takže pro její zahájení přidáte kartu.