Jak exportovat vše z HoneyBook (2026)

Rychlá odpověď

HoneyBook vám umožňuje exportovat kontakty a výdaje jako soubory CSV, spusťte přehledy (včetně zpráv o platbách a daních) z centra Zprávy a daně, uložte chytré soubory jako jsou smlouvy a faktury ve formátu PDF, a stáhněte nahrané soubory po jednom. Nenašli jsme žádný zdokumentovaný export pro šablony, dotazníky jako data nebo plánovač. Neexistuje žádné tlačítko „exportovat vše“.

Neexistuje ani žádný jednoklikový importér HoneyBook do Workspace369. Exportujete z HoneyBook a poté importujete tabulky pomocí AI Import. Více o tom níže.

Před zahájením

• Použijte desktopový prohlížeč. Dle průvodce Přehledy, stahování zpráv je na webové verzi a mobilní aplikace zobrazuje pouze několik zpráv. The článek o výdajích uvádí totéž pro výdaje.
• Zkontrolujte svou roli. Průvodce přehledy uvádí, že pouze vlastník účtu má úplný přehled o přehledech a členové týmu vidí pouze projekty, které vytvořili. Stahování CSV výdajů je omezeno na vlastníky účtů, super administrátory a účetní. Udělejte to jako vlastník.
• Zkontrolujte svůj plán. Průvodce přehledy označuje některé přehledy jako vyžadující plán Essentials nebo Premium. Pokud některý přehled chybí, je to první věc, kterou je třeba zkontrolovat.
• Zatím nezrušte. Udržujte účet aktivní až do posledního kroku.

Seznam úkolů na první pohled

1. Exportujte své kontakty

1. Otevřete navigační menu a přejděte na Klienti, pak Kontakty.
2. Klikněte na ikonu tří teček.
3. Vyberte Stáhnout tabulku.

Dle článek o exportu kontaktů, získáte CSV se jménem, e-mailem, telefonním číslem, adresou a poznámkami každého kontaktu, plus datum vytvoření kontaktu v HoneyBook. The článek o stránce Kontaktů nazývá zálohou vašeho celého seznamu kontaktů.

Článek neuvádí, zda soubor obsahuje podrobnosti o projektu, takže jej považujte pouze za seznam klientů.

2. Exportujte své projekty a pipeline

Nenašel jsem článek nápovědy pro export pipeline projektů jako jednoho souboru. Nejbližší je stránka Přehledy. Podle průvodce Přehledy:

1. Z navigační nabídky vyberte Zprávy.
2. V Stahovatelné zprávy karta, vyberte časové období. Zprávy se generují za celé měsíce, nikoli za jednotlivé dny.
3. Stahujte zprávy jednu po druhé nebo hromadně.

Přehledy, které jsou důležité pro přesun, jsou:

• Projekty: finance a podrobnosti pro projekty s datem vytvoření. Pouze pro počítače a článek uvádí, že vyžaduje plán Essentials.
• Archivované projekty: archivované projekty a důvody jejich archivace. Pouze pro počítače.
• Rezervované projekty na klienta: kontaktní údaje klienta, hodnota projektu a zůstatky. Pouze pro počítače, plán Essentials.
• Klienti: všichni klienti a celková hodnota klienta. Pouze pro počítače, plán Premium.

Článek neuvádí, zda se tyto soubory stahují jako CSV nebo PDF, takže nejprve jeden otevřete. Protože je rozsah dat po měsících, spusťte dlouhé období, například každý rok, kdy jste v HoneyBook pracovali, a zkontrolujte počet řádků.

Pokud přehled není ve vašem plánu k dispozici, obecným řešením je otevřít každý aktivní projekt a zkopírovat jeho stav, data a zůstatek do tabulky. To je manuální, takže to omezte na živou práci.

3. Uložte své faktury a platby

HoneyBook nemá vyhrazenou zprávu o fakturách, kterou bych našel. Údaje o platbách pocházejí ze dvou míst:

• Dokončené platby na stránce Přehledy, desktopový přehled příjmů, spropitného, slev a refundací, podle průvodce Přehledy.
• Daňové centrum. Přejít na Finance, pak Daňové centrum, pak Jednotlivé přehledy, vyberte časové období a klikněte na ikonu stahování vedle zprávy, nebo vyberte Stáhnout všechny zprávy. Podle článek Daňového centra, seznam zahrnuje dokončené platby, daně z prodeje, slevy a vrácení peněz. Neuvádí formát souboru.

Pro samotnou fakturu, faktura je chytrý soubor, takže ji uložte jako PDF, jednu po druhé, pomocí kroků v další části. Obecné řešení pro dlouhou historii: rozhodněte se, které faktury potřebujete. Otevřené a nezaplacené, plus poslední daňový rok, jsou obvykle dostatečné. Před archivací ostatních se poraďte se svým účetním.

4. Uložte své smlouvy a další chytré soubory

HoneyBook článek o tisku nebo uložení chytrého souboru uvádí cestu pro celý soubor:

1. Najděte projekt pomocí vyhledávacího pole nebo Projekty v navigačním menu.
2. Otevřete soubor.
3. Z horní nabídky vyberte ikonu tří teček a poté Tisk souboru.
4. Nastavte cíl tiskárny na Uložit jako PDF, poté vyberte Uložit.

Zahrnuje také uložení jedné stránky (Zobrazit publikovaný soubor, pak Uložit stránku jako PDF) a vybrané sekce. Odpovědi klientů jsou uloženy zvlášť: otevřete Souhrn souborů projektu, najděte Odpovědi sekci a vyberte Tisk odpovědí.

Dvě upozornění:

• Zkontrolujte podpisy. Článek neuvádí, zda se podpisy zobrazují v uloženém PDF. Otevřete uloženou smlouvu a před spoléháním se na soubor potvrďte, že na ní jsou podpisy a data.
• Použijte kartu Soubory k jejich nalezení. Dle článek o kartě Soubory, karta zobrazuje všechny chytré soubory napříč vašimi projekty. Filtrujte podle smluv a zobrazte, kdo podepsal, nebo podle faktur a zobrazte částky a platby. Zobrazuje pouze chytré soubory, nikoli starší soubory. Také uvádí, že soubor s platbami nebo podepsanou smlouvou nelze smazat, takže se nic neztratí omylem, zatímco pracujete.

5. Stáhněte si klientské a knihovní soubory

Soubory, které klienti nahráli prostřednictvím chytrého souboru nebo formuláře, jsou uloženy s projektem. Podle HoneyBook článek o nahrávání klientů:

1. Otevřete projekt, poté klikněte na soubor a otevřete jeho Souhrn souborů.
2. Vyberte nahraný soubor a zobrazte jeho náhled.
3. Stáhněte si jej z náhledu.

Nenašel jsem žádný hromadný download. Soubory ukládáte jednotlivě. Soubory, které klienti přidají prostřednictvím pracovního prostoru projektu, zůstávají v pracovním prostoru a nezobrazují se ve vaší knihovně.

Vaše vlastní aktiva Knihovny fungují stejně: ta článek knihovny uvádí, že aktivum stáhnete z jeho náhledu. Pro dlouhý seznam nejprve zpracujte aktivní klienty a archivované pouze v případě, že je potřebujete.

6. Šablony, dotazníky a brožury

HoneyBook článek o šablonách zahrnuje kopírování šablon a jejich zveřejňování. Ne popisuje export a já žádný nenašel. Dotazníky a brožury jsou chytré soubory, takže kroky Uložit jako PDF výše fungují na šablonu nebo odeslaný soubor, ale PDF je záznam, nikoli něco, co můžete načíst do jiného nástroje.

Obecné řešení: zkopírujte text šablon, které stále používáte, do dokumentu a vynechte ty, které jste neposlali rok. Uložte jeden PDF soubor od každého dotazníku, abyste si pamatovali jeho otázky. Tyto budete znovu vytvářet v novém nástroji.

7. Plánovač a kalendář

Nenašel jsem export pro nastavení plánovače nebo typy relací. HoneyBook článek o kalendáři seznam, co se zobrazuje v kalendáři, včetně rezervovaných a předběžných projektů, schůzek a termínů plateb, a nepopisuje stažení souboru.

Co existuje, je synchronizace. Podle článek o synchronizaci kalendáře, můžete sdílet události HoneyBook s Kalendářem Google a zobrazovat události Google v HoneyBook a současně synchronizovat pouze jeden externí kalendář. The Často kladené dotazy k plánování uvádí, že přímá synchronizace funguje s Google, Outlook a iCloud.

Obecné řešení: zapněte synchronizaci s kalendářem, který máte, a poté zkontrolujte, zda se tam zobrazují nadcházející schůzky a data projektů. Zapište si typy svých sezení a dostupnost ručně, abyste je mohli znovu nastavit.

8. Výdaje, finanční zprávy a QuickBooks

Výdaje. Dle článek o výdajích, přejděte na Finance, pak Výdaje, klikněte na nabídku tří teček a vyberte Stáhnout CSV. Je pouze pro počítače a omezeno na vlastníky účtů, super administrátory a účetní. Článek neuvádí, zda filtr času mění obsah souboru, takže zkontrolujte počet řádků.

Finanční zprávy. Přehledy Tax Hub v kroku 3 jsou vaše hlavní finanční exporty. Spusťte je pro každý rok, který chcete uchovat.

QuickBooks. HoneyBook stránce integrací uvádí, že integrace QuickBooks automaticky posílá informace z vašich transakcí HoneyBook do QuickBooks. Pokud ji již používáte, vaše účetnictví může obsahovat historii plateb. Nepotvrdil jsem podrobnosti o tom, co se synchronizuje, takže zkontrolujte svůj vlastní soubor QuickBooks místo předpokladů.

Přineste to do Workspace369

Neexistuje žádný importér HoneyBook a Workspace369 žádný nenabízí. Zde je, jak proces vypadá místo toho.

1. Vezměte CSV kontaktů z kroku 1, CSV výdajů z kroku 8 a tabulku jakýchkoli produktů, faktur nebo nabídek, které chcete přenést. Mírně upravte sloupce. Odstraňte nepotřebné kontakty.
2. Spustit AI Import pro každý typ záznamu. Nahrajete CSV nebo XLSX klientů, produktů, výdajů, faktur nebo nabídek. AI Import namapuje vaše sloupce na správná pole a vy mapování zkontrolujete. Předtím, než cokoli napíše, zobrazí odhad využití AI. AI Import je zapnutý každý plán Workspace369 a přináší pouze to, co váš plán zahrnuje, takže výdaje vyžadují Specialist.
3. Připojte soubory a poznámky do záznamu klienta nebo projektu ze stažených souborů v krocích 4 a 5.
4. Znovu vytvořte několik šablon, dotazníků a automatizací které jste si zapsali v kroku 6.

Úplný kontrolní seznam, včetně toho, co se přesouvá a co znovu vytváříte, je na přechod z HoneyBook stránce. Pro zobrazení funkcí jednotlivě viz Workspace369 vs HoneyBook, nebo procházejte Alternativy HoneyBook. Pokud je cena součástí rozhodnutí, přečtěte si Zvýšení ceny HoneyBook průvodce. Odcházíte z jiného nástroje? The Kontrolní seznam exportu Dubsado funguje stejně.

Uložené údaje o kartě nelze mezi systémy přenášet, takže klienti při další platbě znovu zadají kartu. Staré odkazy na HoneyBook stále ukazují na HoneyBook, takže aktivní klienty informujte, kam mají jít dál.

Co se stane, když zrušíte

HoneyBook článek o zrušení uvádí, že po zrušení je váš účet k dispozici po dobu vašeho aktuálního předplatného a stále máte přístup ke všem existujícím projektům a informacím. Již nemůžete vytvářet nové soubory ani projekty ani odesílat zprávy. Také uvádí, že zrušení účet neodstraní a že trvalé smazání znamená kontaktování podpory HoneyBook. Pokud jste se přihlásili přes iOS nebo Google Play, zrušíte předplatné v tomto obchodě s aplikacemi místo v HoneyBook.

Nenašel jsem zveřejněnou dobu uchovávání, takže vám nemohu říci, jak dlouho zůstanou existující data viditelná. To je dobrá otázka pro podporu HoneyBook, písemně, před zrušením.

Finální kontrola před zrušením

• Soubory CSV s kontakty a výdaji se otevírají správně a mají očekávaný počet řádků.
• Potřebné přehledy jsou pro každý rok staženy a otevřeny.
• Faktury a smlouvy, které potřebujete, jsou uloženy jako PDF s viditelnými podpisy a otevřené faktury jsou zaplacené nebo přesunuté.
• Odpovědi klienta a nahrané soubory jsou uloženy.
• Text šablony a poznámky k vašim automatizacím a plánovači jsou v dokumentu.
• Druhá kopie složky existuje někde jinde než na vašem notebooku.

Poté zrušte HoneyBook, až bude uhrazena poslední otevřená faktura. Pokud chcete porovnat předtím, než se zavážete, 14denní zkušební verze Workspace369 je s kartou, takže pro její zahájení přidáte kartu.