Jak exportovat vše z Plutio (2026)

Rychlá odpověď

Plutio vám umožňuje exportovat kontakty jako CSV, exportovat filtrované časové výkazy jako CSV, a stáhnout podepsané nabídky jako PDF. Nenašel jsem žádný podrobný export pro faktury, platby, výdaje, úkoly, projekty, šablony ani soubory hromadně a žádný článek o stahování PDF smluv. Článek o zrušení služby Plutio uvádí, že faktury, projekty a soubory lze stáhnout i po skončení plánu, ale neposkytuje žádné kroky. Neexistuje žádné tlačítko „exportovat vše“.

Neexistuje ani žádný jednoklikový importér z Plutio do Workspace369. Exportujete z Plutio, poté importujete tabulky pomocí AI Import. Více o tom níže. Pokud chcete stručnou verzi celého přesunu, začněte s přechod z Plutio.

Před zahájením

• Použijte webovou aplikaci. Možnosti exportu jsou popsány pro přihlášený pracovní prostor.
• Proveďte to jako vlastník nebo spoluvlastník pracovního prostoru. Plutio uvádí, že vlastníci a spoluvlastníci pracovního prostoru mohou otevřít konverzaci s podporou zevnitř Plutio a omezená role nemusí vidět všechny možnosti.
• Zatím nezrušte. Udržujte účet aktivní až do posledního kroku.

Seznam úkolů na první pohled

1. Exportujte své klienty a kontakty

Podle Plutio článek o importu a exportu kontaktů:

1. Otevřete Kontakty stránku. Nejprve aplikujte filtry, protože export zahrnuje pouze kontakty, které jim odpovídají.
2. Klikněte Import/Export v nástroji.
3. Vybrat Export, a poté klikněte na Stáhnout (.csv).

Článek uvádí, že soubor obsahuje křestní jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresu a zemi, plus hodnoty vlastních polí pro každý kontakt. Neuvádí, zda jsou společnosti exportovány jako samostatný soubor, proto otevřete CSV a před pokračováním zkontrolujte názvy společností. Pokud společnosti chybí, ručně si je poznamenejte ze seznamu Společnosti.

2. Exportujte své faktury a platby

Nenašel jsem žádný článek nápovědy Plutio, který by popisoval export faktur nebo plateb. Článek fakturace a inkaso plateb seznamy článků o účtenkách, odesílání faktur, zaznamenávání manuální platby a transakcí, ale žádný z nich nepokrývá export. The článek o odesílání faktur uvádí, že faktury jsou sdíleny e-mailem nebo veřejným odkazem, který se otevře v klientském portálu, a nemá žádné kroky pro stažení PDF ani tisk.

Obecné řešení, které není funkcí Plutio, pokud jsem mohl potvrdit: otevřete každou potřebnou fakturu, použijte dialogové okno tisku prohlížeče k uložení jako PDF a ponechte otevřené a nezaplacené faktury plus poslední daňový rok. Také se podívejte do svého účtu na možnost exportu, protože marketingové stránky Plutio mohou popisovat funkce, které centrum nápovědy neobsahuje, a před archivací zbytku se zeptejte svého účetního. Plutio článek o zrušení uvádí, že faktury, projekty, soubory a smlouvy lze stále zobrazovat a stahovat v režimu pouze pro čtení po skončení vašeho plánu, ale neposkytuje žádné kroky, takže zkontrolujte, jak vypadá stažení ve vašem účtu. Existuje API Plutio (docs.plutio.com, pouze částečně přečteno), což je možnost, pokud máte vývojáře, ale netestoval jsem to pro exporty.

3. Uložte své nabídky a smlouvy

Pro nabídky, Plutio článek o elektronických podpisech nabídek uvádí, že když klient podepíše, nabídka se stane přijatou a vygeneruje se kopie PDF:

1. Otevřete podepsanou nabídku detailní zobrazení.
2. Stáhněte PDF odtud.

Článek neuvádí přesné názvy tlačítek, proto je hledejte v detailním zobrazení. Nezahrnuje podepsané smlouvy. Obecné řešení pro smlouvy: otevřete každou, kterou stále potřebujete, vytiskněte ji jako PDF z prohlížeče, poté otevřete uložený soubor a potvrďte, že jsou viditelné podpisy a data.

4. Exportujte své časové záznamy

Plutio článek o zobrazení výkazů práce uvádí, že filtrované výsledky výkazů práce lze exportovat jako CSV, a uvádí příklad získání fakturovatelných hodin pro jednoho klienta za jeden měsíc. Všechny tři pohledy (plný, nákladový a fakturační) sdílejí stejné filtry, takže je nejprve použijte: uživatel, projekt, úkol, časové období nebo kategorie. Článek neuvádí název ovládacího prvku exportu ani neříká, zda jsou v souboru sloupce s náklady a fakturační sazbou, takže otevřete CSV a zkontrolujte. produktová stránka výkazů práce také uvádí, že můžete stahovat výkazy práce jako soubor CSV pomocí funkce exportu.

Chcete-li zachovat vše, rozšiřte rozsah dat tak, aby pokryl celou vaši historii před exportem, nebo exportujte jeden rok po druhém.

5. Exportujte své výdaje

Nenašel jsem žádný článek o exportu výdajů. Článek článek o transakcích popisuje zobrazení příjmů, výdajů a čistého příjmu a neobsahuje žádné kroky exportu. Obecné řešení: filtrujte své transakce podle roku, uložte každé zobrazení jako PDF z prohlížeče a zkopírujte součty do tabulky. Stáhněte si přílohy účtenek z každého záznamu.

6. Exportujte své projekty a úkoly

Nenašel jsem žádný článek o exportu projektů nebo úkolů. Článek článek o seznamu úkolů pokrývá sloupce, řazení, seskupování a filtry a žádný export. Obecné řešení: nastavte zobrazení seznamu se sloupci, které potřebujete (stav, termín, klient, projekt), uložte jej jako PDF z prohlížeče a zkopírujte jej do tabulky pro aktivní projekty. Komentáře a přílohy se tímto způsobem nepřenášejí.

7. Soubory

Plutio článek o sdílení souborů popisuje zapnutí nebo vypnutí stahování pro sdílený soubor a článek článek o nahrávání a organizaci pokrývá složky, přesun, přejmenování a odstranění. Ani jeden nepopisuje hromadné nebo zipové stažení. Obecné řešení: otevřete stránku Soubory, stahujte soubory, které potřebujete, jeden po druhém a ukládejte je do složky pojmenované pro každého klienta. Nejprve pracujte s aktivními klienty.

8. Šablony

Nenašel jsem žádný článek nápovědy, který by popisoval export šablon. Plutio sbírka šablon seznamy vytváření a správy šablon a jejich sdílení do komunitní knihovny, což není totéž jako jejich export (tyto články jsem neotevřel). Obecné řešení: zkopírujte text nabídek, smluv a fakturačních šablon, které stále používáte, do dokumentu a vynechte ty, které jste rok neodeslali. Tyto si znovu vytvoříte v novém nástroji.

9. Účetní a daňové zprávy

The přehledy a sbírka sestav pokrývá vlastní stránky a widgety a neuvádí žádný článek o exportu sestav. Jediné datové exporty, které jsem mohl potvrdit, jsou CSV kontaktů a CSV časových výkazů výše. Nepotvrdil jsem kroky exportu pro žádné daňové sestavy, proto se zeptejte podpory Plutio nebo svého účetního, co potřebujete pro každý daňový rok. Obecné řešení: uložte si zobrazení faktur a transakcí za každý rok, který si chcete ponechat, a dejte soubory svému účetnímu.

Přineste to do Workspace369

Neexistuje žádný importér Plutio a Workspace369 žádný nenabízí. Proces místo toho vypadá takto.

1. Vezměte CSV kontaktů z kroku 1, jakékoli výdaje, které jste znovu vytvořili v tabulce v kroku 5, a tabulku jakýchkoli produktů, faktur nebo nabídek, které chcete přenést. Sloupce trochu pročistěte. Odstraňte klienty, které již nepotřebujete.
2. Spustit AI Import pro každý typ záznamu. Nahrajete CSV nebo XLSX klientů, produktů, výdajů, faktur nebo nabídek. AI Import namapuje vaše sloupce na správná pole a vy mapování zkontrolujete. Před jakýmkoli psaním zobrazí odhad využití AI.
3. Připojte soubory a poznámky do záznamu klienta nebo projektu ze stažených souborů v krocích 3 a 7.
4. Znovu vytvořit několik šablon které jste uložili v kroku 8.

Úplný kontrolní seznam, včetně toho, co se přesouvá a co znovu vytváříte, je na přechod z Plutio stránce. Pro zobrazení funkcí jednotlivě viz Workspace369 vs Plutio, nebo procházejte Alternativy Plutio. Odcházíte z jiného nástroje? Kontrolní seznam exportu Bonsai a Kontrolní seznam exportu HoneyBook fungují stejně.

Pokud používáte klientské portály Plutio, řekněte aktivním klientům, kam mají jít dál.

Co se stane, když zrušíte

Plutio článek o zrušení a uchovávání dat uvádí, že zrušíte z Nastavení, poté z Nabídky a plány, a že nic není odstraněno okamžitě. Pracovní prostor si zachová plný přístup do konce aktuálního fakturačního období. Poté se stávající data stanou pouze pro čtení: stále můžete zobrazovat a stahovat projekty, kontakty, faktury, nabídky, smlouvy, soubory a konverzace, ale nemůžete nic vytvářet ani upravovat. Data jsou uchovávána po dobu prodlevy, kterou článek neuvádí, a po ní mohou být data „trvale smazána a nelze je obnovit“. Pokud se během prodlevy znovu přihlásíte, pracovní prostor se vrátí se svými daty neporušenými. Zeptejte se podpory Plutio písemně, jak dlouho prodleva trvá, než se na ni spolehnete.

Finální kontrola před zrušením

• CSV s kontakty a CSV s výkazy práce se otevírají správně a mají očekávaný počet řádků.
• Podepsané nabídky jsou uloženy jako PDF a smlouvy a otevřené faktury jsou uloženy nebo zaplaceny s viditelnými podpisy.
• Soubory a text šablony jsou uloženy ve složce.
• Druhá kopie složky existuje někde jinde než na vašem notebooku.

Poté zrušte Plutio, až bude zaplacena poslední otevřená faktura. Pokud chcete porovnat před závazkem, 14denní zkušební verze Workspace369 je nejprve vyžaduje kartu, takže pro její zahájení přidáte kartu.