Jak exportovat vše ze SuiteDash (2026)

Rychlá odpověď

SuiteDash vám umožňuje exportovat Kontakty a společnosti jako CSV, platby jako CSV, a přehledy jako tabulka nebo PDF. Log aktualizací také zmiňuje stahování dokončené nabídky jako PDF nebo Markdown v nástroji Workflow Designer, což nemusí být totéž jako nabídky pro Office. Nenašel jsem zdokumentovaný export pro záznamy času, projekty, úkoly, výdaje jako seznam, šablony ani hromadné stahování souborů. Neexistuje žádné tlačítko „exportovat vše“.

Neexistuje ani žádný jednoklikový importér ze SuiteDash do Workspace369. Exportujete ze SuiteDash, poté importujete tabulky pomocí AI Import. Více o tom níže. Pokud chcete stručnou verzi celého přesunu, začněte s přechod ze SuiteDash.

Před zahájením

• Použijte webovou aplikaci jako vlastník účtu. SuiteDash umožňuje administrátorům vybrat, které role mohou exportovat Kontakty a Společnosti, takže role týmu nemusí vidět tlačítko.
• Zatím nezrušte. Udržujte účet aktivní až do posledního kroku.

Seznam úkolů na první pohled

1. Exportujte své klienty, kontakty a společnosti

Podle SuiteDash článek o exportu kontaktů a společností:

1. Přejít na CRM, poté Společnosti (nebo CRM, poté Kontakty).
2. Klikněte Export.
3. V okně možností zaškrtněte pole, která chcete, a přetáhněte je do požadovaného pořadí v CSV. Pamatovat výběr zachová vaše volby pro příště.
4. Klikněte Stáhnout.

SuiteDash vás poté přesměruje na stránku Export/Import Logs a e-mailem vás upozorní, až bude soubor připraven. Můžete si jej stáhnout z e-mailu nebo z této stránky. Spusťte jej dvakrát, jednou pro Společnosti a jednou pro Kontakty.

Pokud nevidíte Export, Nastavení CRM popisuje Oprávnění k exportu CSV sekce, kde administrátor vybírá, které role mohou exportovat Kontakty a Společnosti. Poznámky připojené ke kontaktům a vazby mezi kontaktem a společností nejsou v článku zmíněny, proto otevřete CSV a zkontrolujte sloupce.

2. Exportujte své faktury a platby

Podle SuiteDash článek o fakturaci, platby exportovat jako CSV:

1. Přejít na Kancelář, poté Faktury a klikněte na Platby v horní navigaci.
2. Ujistěte se, že jste v Zobrazení seznamu a klikněte na Export. SuiteDash uvádí, že toto exportuje všechny platby.
3. Pro export podmnožiny klikněte na Filtr, nastavte kritéria a klikněte na Export. Zahrnuty jsou pouze filtrované platby.

Článek nepopisuje export samotných faktur ani stahování PDF faktur. Obecné řešení: rozhodněte se, které faktury potřebujete jako PDF. Obvykle stačí otevřené a nezaplacené, plus poslední daňový rok, takže je otevřete a vytiskněte jako PDF z prohlížeče. Před archivací ostatních se poraďte se svým účetním.

3. Uložte své nabídky a smlouvy

SuiteDash článek o nabídkách uvádí, že klient automaticky obdrží Zobrazit/Vytisknout PDF tlačítko pod stránkami nabídky, dostupné ještě před jejich podpisem. Nepopisuje stažení personálem. deník aktualizací má záznam Workflow Designer z 25. září 2026, který uvádí, že můžete "Stáhnout dokončenou nabídku jako soubor PDF nebo Markdown". Není jasné, zda se to týká nabídek Office, a nenašel jsem žádnou cestu kliknutí, takže zkontrolujte ve svém účtu.

Pro podepsané dokumenty, článek o podepisování PDF uvádí, že kopie elektronicky podepsaného dokumentu je zaslána signatářům s připojeným auditním záznamem. Nepopisuje kroky pro zaměstnance k jejich hromadnému stažení. Obecné řešení: otevřete každou podepsanou nabídku nebo dokument, který stále potřebujete, uložte nebo vytiskněte jako PDF, poté otevřete uložený soubor a potvrďte, že jsou viditelné podpisy, data a auditní záznam. Požádejte signatáře, aby přeposlal svou e-mailovou kopii, pokud vám vaše chybí.

4. Záznamy o čase

Nenašel jsem žádný export pro záznamy času. SuiteDash článek o časovačích uvádí, že časovače jsou uvedeny pod Projekty, poté Časovače a zobrazeny ve widgetu pro sledování času a nezmiňuje žádný export ani přehled. Obecné řešení: filtrujte seznam podle měsíce, zkopírujte nebo nasnímejte každé období do tabulky a zeptejte se podpory SuiteDash, zda pro váš plán existuje export dat.

5. Výdaje

Nenašel jsem žádný článek nápovědy, který by popisoval export seznamu výdajů. SuiteDash stránka finančního výkaznictví popisuje výkaz výdajů podle kategorie, oddělení, projektu a dodavatele a uvádí, že sestavy lze exportovat do PDF nebo tabulky. Jedná se o marketingovou stránku bez kroků, takže si sestavu, kterou potřebujete, vytvořte ve svém účtu a zkontrolujte, co export obsahuje. Obecné řešení: spusťte ji za každý rok, který si chcete ponechat, a dejte soubory svému účetnímu.

6. Projekty a úkoly

Nenašel jsem žádný export projektů nebo úkolů. Články o projektech, na které jsem narazil, včetně Projekty a Šablony úkolů (neotevřeno přímo), pokrývá jejich vytváření, nikoli export. Obecné řešení: pro každý aktivní projekt zkopírujte seznam úkolů, termíny a stav do tabulky, jedna karta na projekt. Archivované projekty přeskočte, pokud je nepotřebujete.

7. Soubory

SuiteDash článek Souborový toolkit uvádí, že kliknutí na typ souboru, který nelze zobrazit, jej stáhne. Nepopisuje žádné hromadné stahování ani složky. Souhrn vyhledávání článek o přílohách souborů uvádí, že více než 5 příloh na faktuře, nabídce nebo zprávě je automaticky zabaleno do ZIPu (neotevírá se přímo). Obecné řešení: otevřete každého aktivního klienta, stáhněte si soubory, které potřebujete, jeden po druhém, a uchovávejte je ve složce pojmenované podle klienta.

8. Šablony

Nenašel jsem žádný článek nápovědy, který by popisoval export šablon, takže to považuji za mezeru. Obecné řešení: zkopírujte text šablon nabídek, dokumentů a úkolů, které stále používáte, do dokumentu a vynechte ty, které jste rok neodeslali. Tyto budete znovu vytvářet v novém nástroji.

9. Účetní a daňové zprávy

Záznam aktualizací SuiteDash uvádí, že jeho přehled zisku a ztráty lze exportovat jako „Tabulka nebo PDF, stažené nebo odeslané e-mailem podle plánu“ a stránka finančního výkaznictví uvádí, že vlastní přehledy lze exportovat do PDF nebo tabulky a uvádí CSV. Stejná stránka uvádí, že formální finanční výkazy jsou zpracovávány v účetním softwaru, jako je QuickBooks nebo Xero. Nepotvrdil jsem kroky exportu pro daňové přehledy, proto se zeptejte podpory SuiteDash nebo svého účetního, co potřebujete pro každý daňový rok. Obecné řešení: exportujte CSV plateb a přehled zisku a ztráty za každý rok, který chcete uchovat, a soubory předejte svému účetnímu.

Přineste to do Workspace369

Neexistuje žádný importér SuiteDash a Workspace369 žádný nenabízí. Proces místo toho vypadá takto.

1. Přeneste CSV Společností a Kontaktů z kroku 1, CSV plateb z kroku 2 a tabulku jakýchkoli produktů, výdajů, faktur nebo nabídek, které chcete přenést. Sloupce trochu pročistěte. Odstraňte klienty, které již nepotřebujete.
2. Spustit AI Import pro každý typ záznamu. Nahrajete CSV nebo XLSX klientů, produktů, výdajů, faktur nebo nabídek. AI Import namapuje vaše sloupce na správná pole a vy mapování zkontrolujete. Předtím, než cokoli napíše, zobrazí odhad využití AI. AI Import je zapnutý každý plán Workspace369 a přináší pouze to, co váš plán zahrnuje, takže výdaje vyžadují Specialist.
3. Připojte soubory a poznámky do záznamu klienta nebo projektu ze stažených souborů v krocích 3 a 7.
4. Znovu vytvořit několik šablon které jste uložili v kroku 8.

Úplný kontrolní seznam, včetně toho, co se přesouvá a co znovu vytváříte, je na přechod ze SuiteDash stránku. Můžete také procházet Alternativy SuiteDash. Odcházíte z jiného nástroje? Kontrolní seznam exportu Bonsai a Kontrolní seznam exportu HoneyBook fungují stejně.

Staré odkazy na portál SuiteDash nadále odkazují na SuiteDash, proto informujte aktivní klienty, kam mají jít dál.

Finální kontrola před zrušením

• Každé stažené CSV se otevře správně a má očekávaný počet řádků.
• Exporty sestav, které potřebujete, jsou uloženy pro každý rok.
• Nabídky a podepsané dokumenty, které potřebujete, jsou uloženy jako PDF s viditelnými podpisy a otevřené faktury jsou zaplaceny nebo přesunuty.
• Soubory a text šablony jsou uloženy ve složce.
• Druhá kopie složky existuje někde jinde než na vašem notebooku.

Poté zrušte SuiteDash, až bude zaplacena poslední otevřená faktura. Pokud chcete porovnat před závazkem, 14denní zkušební verze Workspace369 je nejprve vyžaduje kartu, takže pro její zahájení přidáte kartu.