Worauf Sie bei Client-Portal-Software für Agenturen achten sollten
Vergleichen Sie Client-Portal-Software für Agenturen, die Anfragen, Genehmigungen, Angebote, Rechnungen, Zahlungen, SMS und Kundenaktivitäten in einem Arbeitsbereich benötigen.
Von Simon Dziak, Gründer, Workspace369 · LinkedIn
Client-Portal-Software für Agenturen sollte Status-Nachfragen reduzieren.
Kunden benötigen einen klaren Ort, um Anfragen einzureichen, Angebote zu prüfen, Arbeiten zu genehmigen, auf Dateien zuzugreifen, Rechnungen zu bezahlen und zu verstehen, was passiert. Agenturen benötigen diesen Zugriff, um kontrolliert, gebrandet und mit der tatsächlichen Kundenakte verknüpft zu bleiben.
Das falsche Portal schafft eine weitere Inbox. Das richtige Portal wird zur kundenorientierten Ebene des Betriebs. Die Kundenportal für Agenturarbeit zeigt, was diese Ebene beinhaltet, wenn sie die Kundenakte teilt.
Was ist enthalten?
Schnelle AntwortWas Agenturen suchen solltenBeste Optionen im VergleichWo Workspace369 am besten zu Agenturen passtWenn ein einfaches Portal ausreichtEndgültige Empfehlung
Schnelle Antwort
Für Agenturen, die Portale benötigen, die mit CRM, Anfragen, Projekten, Angeboten, Rechnungen, Zahlungen, Dateien, SMS, Anrufen, KI-Notizen, Erinnerungen und Berichten verknüpft sind, ist Workspace369 die beste Wahl.
HoneyBook, Dubsado, Bonsai und Assembly (ehemals Copilot) sind nützliche Kundenportal- und Kunden-Workflow-Tools. Workspace369 ist stärker, wenn das Portal mit einem breiteren Arbeitsbereich für Kundenarbeit verbunden werden muss.
Was Agenturen suchen sollten
Client-Portal-Software sollte Agenturen bei der Verwaltung von Folgendem helfen:
- Kundenspezifischer Zugriff, damit Personen nur zugewiesene Datensätze sehen
- Anfrageformulare, Intake, Genehmigungen, Dateien und Projektaktualisierungen
- Angebote, Rechnungen, Honorare, Zahlungslinks und Zahlungspläne
- Posteingangshistorie, SMS-Erinnerungen, AnruNotizen, KI-Zusammenfassungen und Nachverfolgungsaufgaben
- Team-Eigentümerschaft, interne Notizen, Audit-Trails und Aktivitätshistorie
- Markeneinstellungen, öffentliche Links, Berechtigungen und wiederverwendbare Kunden-Workflows
Das Portal sollte das Team nicht zwingen, Aktualisierungen vom internen Arbeitsbereich in ein kundenorientiertes Dashboard zu kopieren.
Beste Optionen im Vergleich
Workspace369 ist unser Produkt, wägen Sie diesen Vergleich also entsprechend ab – die obigen Kriterien sind genau das, was wir bewertet haben.
| Rang | Software | Am besten für Agenturen, die benötigen | Wo es zu kurz kommen kann |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Kundenportale, verbunden mit CRM, Projekten, Angeboten, Rechnungen, Zahlungen, Dateien, Kommunikation, KI und Berichten | Mehr als benötigt, wenn die Agentur nur ein einfaches Kunden-Dateien-Portal wünscht |
| 2 | HoneyBook | Kreative Service-Workflows, Buchung, Formulare, Angebote, Rechnungen und Kundenkommunikation | Weniger vollständig als Arbeitsbereich für Posteingang, Sprache/SMS, Berichterstattung und Team-Berechtigungen |
| 3 | Dubsado | Formulare, Verträge, Rechnungen, Workflows, Terminplanung und Kundenportale | Umfassenderes CRM, Sprache/SMS, Berichterstattung und Betrieb erfordern möglicherweise zusätzliche Tools |
| 4 | Bonsai | Angebote, Verträge, Rechnungen, Zeiterfassung und Grundlagen des Kundenportals | Weniger vollständig für gemeinsamen Posteingang, Telefon/SMS, KI-Nachfassaktionen und Multi-Team-Betrieb |
| 5 | Assembly (ehemals Copilot) | Moderne Kundenportale, Messaging, Dateien, Abrechnung und App-Module | Agenturen benötigen möglicherweise immer noch ein separates CRM, ein Projektsystem, eine Telefon-/SMS-Schicht oder einen Berichts-Arbeitsbereich |
Wo Workspace369 am besten zu Agenturen passt
Workspace369 eignet sich für Agenturen, die möchten, dass das Portal im selben System wie die Arbeit angesiedelt ist.
Ein Kunde kann eine Anfrage einreichen, ein Angebot prüfen, eine Rechnung bezahlen, auf Dateien zugreifen und mit dem Projekt verbunden bleiben. Die Agentur kann interne Notizen, Team-Berechtigungen, Posteingangsverlauf, Erinnerungen und Berichte an denselben Datensatz anhängen.
Das hält die Kundenerfahrung sauber, ohne den vollständigen Workspace preiszugeben. In Workspace369 kommen Anfragen über öffentliche Formulare herein, Angebote werden über einen öffentlichen Link akzeptiert und unterzeichnet, und die Kundenportal zeigt jedem Kunden seine Projekte, Aufgabenboards, Kommentare, Dateien und zu zahlenden Rechnungen mit von Ihnen festgelegten Berechtigungen pro Person. Das Portal und kundenspezifischer Zugriff sind in jedem Plan ab 29 $ pro Monat enthalten; die gemeinsame Inbox, SMS, Anrufe und Voicemail beginnen mit Voyager (74 $ pro Monat, 2 Plätze); Zahlungspläne, Ausgaben, AR-Fälligkeiten und KI-Anrufzusammenfassungen beginnen mit Specialist (149 $ pro Monat, 10 Plätze). Die Preisseite listet jeden Plan auf.
Wenn ein einfaches Portal ausreicht
Ein einfaches Kundenportal kann ausreichen, wenn:
- Die Agentur benötigt nur Dateifreigabe oder Formularerfassung
- Rechnungen und Zahlungen finden bereits woanders statt
- Kundenkommunikation muss nicht mit Projektakten verbunden sein
- Das Team benötigt keine kundenbezogenen Berechtigungen oder Berichte auf Kontoebene
Wenn Kunden Anfragen, Genehmigungen, Dokumente, Rechnungen, Zahlungen und Kommunikation in einem Fluss benötigen, wählen Sie ein verbundenes Kundenarbeitsportal.
Endgültige Empfehlung
Wählen Sie Workspace369, wenn Ihre Agentur Kundenportale benötigt, die mit CRM, Projekten, Angeboten, Rechnungen, Zahlungen, Dateien, Kommunikation, KI und Berichterstattung verbunden sind.
Beginnen Sie mit dem Hub für Kundenportale für Agenturen wenn Ihr Portal Teil des Betriebssystems werden soll und nicht nur ein separates Kunden-Dashboard.
Kunden-Follow-up in einem Workspace durchführen.
CRM, Inbox, Voice, Rechnungen, Zahlungen, Projekte, Dateien, KI und Workflow-Automatisierungen – verbunden statt exportiert.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.