Was ist neu in Workspace369 im September 2026?

Verträge, die Sie zur elektronischen Signatur versenden, Änderungsaufträge, Rechnungsseitendesign, Kundenphasen und Follow-ups, KI-Autopilot Heute, gebrandete Kundenportale, neu erstellte Workflows, Aufgaben und Einstellungen.

Kann ich in Workspace369 einen Vertrag zur elektronischen Signatur versenden?

Ja, in jedem Plan. Laden Sie eine PDF-Datei hoch oder starten Sie mit einer Vorlage, platzieren Sie Unterschriftsfelder, fügen Sie Unterzeichner hinzu und senden Sie sie ab. Unterzeichner verifizieren sich per E-Mail-Code, und jeder Vertrag behält eine Audit-Trail.

Welche Pläne beinhalten Änderungsaufträge?

Änderungsaufträge sind ab Specialist verfügbar. Sobald ein Angebot angenommen oder eine Zahlung eingegangen ist, werden seine Posten gesperrt, und ein nummerierter Änderungsauftrag zeigt genau, was geändert wurde.

Was macht AI AutoPilot Today?

Es priorisiert, was Sie täglich benötigen, kennzeichnet Kunden, die Aufmerksamkeit erfordern, und entwirft Erinnerungen zur Überprüfung. AutoPilot schlägt nur vor; die Morgenbesprechung ist ab Voyager verfügbar.

Können Kunden ihr eigenes Kundenportal haben?

Ja, in jedem Plan. Portale tragen Ihr Logo und Ihre Farben, Sie wählen die Abschnitte aus, und jeder Kunde kann ein privates Portal haben, in dem Besucher sich mit einem Code anmelden, der an ihre E-Mail gesendet wird.

Angebote & VerträgeAbrechnung & ZahlungenKunden & CRMWorkspace AIKalender & BuchungProjekte, Aufgaben & ZeitWorkflowsKundenportalArbeitsbereich & Team

September 2026: E-Signatur-Verträge, AutoPilot Today, Kundenphasen und gebrandete Portale

Senden Sie Verträge zur elektronischen Signatur, steuern Sie Ihren Tag mit KI AutoPilot Today, verfolgen Sie Kunden durch Phasen, branden Sie Kundenportale und überarbeitete Workflows, Aufgaben und Einstellungen.

Eine marine Release-Notes-Platte mit dem Titel Workspace369 September 2026 Updates, datiert 30. September 2026, mit den Labels Angebote & Verträge, Abrechnung & Zahlungen, Kunden & CRM, Workspace AI, Kalender & Buchung, Projekte, Aufgaben & Zeit, Workflows, Kundenportal, Workspace & Team.

Verträge, die Sie zur elektronischen Signatur versenden

Senden Sie einen Vertrag zur elektronischen Signatur von Workspace369: Laden Sie eine PDF-Datei hoch oder starten Sie von einer Vorlage, platzieren Sie Signaturfelder, fügen Sie Ihre Unterzeichner hinzu und senden Sie ihn. Unterzeichner verifizieren sich per E-Mail-Code, und jeder Vertrag behält eine Verlauf-Timeline und eine Beweisdatei.

Die Seite Verträge wurde mit einem Statusfilter, einer Vorlagenansicht für wiederverwendbare Vereinbarungen, einem Builder, in dem Sie die Reihenfolge der Unterschriften festlegen und Teammitglieder als Unterzeichner hinzufügen können, sowie Gegenzeichnungen und Erinnerungen neu erstellt.

Beginnen Sie mit einer PDF-Datei oder einer wiederverwendbaren Vorlage
Audit-Trail und Nachweisdatei für jeden Vertrag
Gegenzeichnung und Erinnerungen

Senden Sie einen Vertrag zur Signatur, sehen Sie ihn als "Ausstehend" (Waiting) aufgeführt und öffnen Sie ihn, um jeden Unterzeichner zu verfolgen. Beispieldaten.

Wo Sie es finden: Verträge in der Seitenleiste
In der App öffnen
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Verträge Verträge und elektronische Signatur Verträge, Anfragen und Team-Seiten

Änderungsaufträge für angenommene Angebote und bezahlte Rechnungen

Sobald ein Angebot angenommen wird oder eine Anzahlung oder Zahlung eingeht, werden die Artikel und Preise gesperrt, und ein Banner erklärt den Grund. Um es zu ändern, erstellen Sie eine nummerierte Änderungsanforderung, die genau zeigt, was geändert wurde.

Änderungsauftrags-Composer für eine teilbezahlte Rechnung: ein Titel und Grund, die bearbeiteten Artikel, eine Zusammenfassung der Änderungen und der neue Gesamtbetrag und der noch zu zahlende Betrag

Wo Sie es finden: Ein gesperrtes Angebot oder eine Rechnung öffnen
Reihenfolge ändern
In der App öffnen
Pläne: Specialist und höher
Mehr erfahren: Änderungsaufträge Rechnungsdesign und Änderungsaufträge

Gestalten Sie die Rechnungsseite, die Ihre Kunden öffnen

Wählen Sie aus, wie die Seite aussieht, die Ihre Kunden über einen Rechnungslink öffnen: Wählen Sie eine Vorlage und eine Farbpalette, legen Sie dann die Schriftart und die Logo-Größe fest.

Einstellungen, Rechnungen, Dokumentdesigns für den Demo-Workspace Apex Auto Spa: neun Rechnungsvorlagen, Classic ausgewählt, mit Modern, Minimal, Bold, Briefkopf, Elegant, Sidebar, Quittung und Statement, jeweils mit einer kurzen Beschreibung.

Wo Sie es finden: Einstellungen
Rechnungen
Dokumenten-Designs
In der App öffnen
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Rechnungen Rechnungsdesign und Änderungsaufträge

Kundenphasen, Follow-ups und ein Anforderungsformular-Builder

Fügen Sie Personen als Leads hinzu und verschieben Sie Kunden durch Phasen, die Sie umbenennen, neu einfärben, neu anordnen oder ausblenden können. Eine Nachfasswarteschlange zeigt an, warum jeder Kunde fällig ist, und ein Schnellansicht-Panel ermöglicht es Ihnen, die E-Mail, den Text oder die AnruNotizen per KI entwerfen zu lassen.

Anfragen werden in einer Tabelle mit einem Schnellanzeigefeld und einem visuellen Formularersteller angezeigt, und Sie können eine Anfrage mit einem Klick in einen Kunden umwandeln.

Phasen, Leads und eine Nachfassaktions-Warteschlange
KI-entworfene Nachfassaktionen aus der Kunden-Schnellansicht
Anfragetabelle und Formularersteller

Kundentabelle mit einem Tab für jede Phase, einer Spalte für die Phase und einer Spalte für das nächste Follow-up, die angibt, wann jeder Kunde fällig ist und warum

Wo Sie es finden: Mandanten in der Seitenleiste
Follow-ups; Anfragen in der Seitenleiste
In der App öffnen
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Kundenmanagement Kundenphasen und der Kalendereditor Verträge, Anfragen und Team-Seiten

AI AutoPilot Heute, Client Health und Watches für Geld, Kunden, Aufgaben und E-Mails

AI AutoPilot öffnet sich auf Heute, einer Rangliste dessen, was Sie benötigen, wie eine zu verfolgende Rechnung oder ein Kunde, mit dem Sie sich in Verbindung setzen müssen. Client Health kennzeichnet Kunden, die Aufmerksamkeit benötigen, mit Angabe des Grundes, und Money Watch und Project Watch weisen auf unbezahlte Rechnungen und Projekte hin, die eine Überprüfung erfordern.

AutoPilot schlägt nur vor: es entwirft Erinnerungen und Nachfassaktionen zur Überprüfung.

Ein "Heute"-Feed, der die Reihenfolge der nächsten Aufgaben bewertet
Kundenstatus mit einem Entwurfs-Follow-up, das Sie bearbeiten können

AI AutoPilot Heute in der Lanes-Ansicht: Filter für Money Watch, Project Watch, Task Assist und mehr, dann Money-, Clients-, Tasks- und Inbox-Lanes mit Elementen wie Rechnung INV-1042 für Parker Group, 12 Tage überfällig.

Wo Sie es finden: KI-AutoPilot in der Seitenleiste
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Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: KI-Autopilot AI AutoPilot Heute

Eine morgendliche Zusammenfassung und Nachrichten-Sortierung

Aktivieren Sie die morgendliche Benachrichtigung und die Nachrichten-Sortierung, und die KI fasst Ihren Tag zusammen und schlägt Labels für neue E-Mail- und Textnachrichten vor. Sie verschiebt niemals Nachrichten und sendet keine Antworten.

Das morgendliche Briefing oben in AI AutoPilot Heute: Beginnen Sie mit INV-1042, Parker Group ist 12 Tage überfällig bei $1,250, dann melden Sie sich bei Northstar Studio und antworten Sie auf die Angebotsanfrage, markiert als KI-geschrieben, oberhalb des Schalters Lanes und Timeline und einer Zeile mit der Aufschrift „Neue E-Mail und SMS werden geprüft“.

Wo Sie es finden: KI-Autopilot
Einstellungen
In der App öffnen
Pläne: Voyager und höher
Mehr erfahren: Workspace AI AI AutoPilot Heute

Kalenderereignisse per Drag & Drop erstellen, mit Google Meet und Gästeeinladungen

Ziehen Sie auf dem Kalender, um ein Ereignis zu erstellen, oder öffnen Sie den vollständigen Editor, um Gäste, Erinnerungen und die Verfügbarkeit des Teams festzulegen. Fügen Sie einen Google Meet-Link hinzu, sobald Ihr Google-Konto verbunden ist, und E-Mail-Einladungen gehen an Ihre Gäste.

Vollständiger Ereignis-Editor mit Uhrzeit, Google Meet, Kunde, Team, Gästen und Erinnerungen, neben einem Panel für die Teamverfügbarkeit, das einen Konflikt anzeigt und freie Zeiten vorschlägt

Wo Sie es finden: Kalender in der Seitenleiste
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Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Kalender und Buchung Kundenphasen und der Kalendereditor

Aufgaben, Zeiterfassung und Dateien neu erstellt

Fügen Sie eine Aufgabe direkt von der Unterseite einer Board-Spalte hinzu und öffnen Sie jede Aufgabe in einer Vorschau. Zeitausfall zeigt Salden, wer abwesend ist und auf Genehmigung wartende Anfragen auf einer Seite an, und ein Berichte-Tab stellt die von Ihrem Team erfassten Stunden dar.

Datei-Uploads laufen jetzt über eine Warteschlange mit einem Status für jede Datei, und Sie wählen aus, was passiert, wenn eine Datei mit demselben Namen existiert.

Schnelle Aufgabenerstellung
Berichte über Abwesenheitszeiten und Teamstunden
Eine Warteschlange für Uploads, die Duplikate behandelt

Aufgabenschnellerstellung mit Fälligkeitsdatum als nächster Freitag eingegeben und als Freitag gelesen, zusammen mit Priorität, zugewiesener Person, Tags und Teilaufgaben

Wo Sie es finden: Aufgaben, Zeiterfassung und Dateien in der Seitenleiste
In der App öffnen
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Zeiterfassung Aufgaben, Zeiterfassung und Dateien

Workflows neu erstellt mit Tabelle, Vorlagen, Testläufen und KI-Entwurf

Workflows öffnen sich in einer Tabelle mit allem, was Sie erstellt haben, mit Filtern und Massenaktionen. Starten Sie mit einer Vorlage oder beschreiben Sie, was Sie wollen, und lassen Sie die KI es entwerfen, und testen Sie es, bevor es live geht.

Ein Workflow, der startet, wenn ein neuer Lead eintrifft, kann den Lead einem Teammitglied zuweisen oder ihn zwischen mehreren rotieren lassen.

Vorlagen und KI-Entwurf
Neue Leads einem Teammitglied zuweisen

Workflows-Tabelle mit Ansichten für Alle, Aktiv, Entwürfe, Pausiert und Benötigt Aufmerksamkeit, die den Status, Trigger, Schritte, Ausführungen und die letzte Ausführung jedes Workflows anzeigen

Wo Sie es finden: Workflows in der Seitenleiste
In der App öffnen
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Workflow-Automatisierungen Workflows-Tabelle, Vorlagen und KI-Entwürfe

Kundenportale in Ihrer Marke und ein privates Portal für jeden Kunden

Kundenportale tragen Ihr Logo und Ihre Akzentfarbe, und Sie wählen aus, welche Abschnitte in welchem Layout angezeigt werden. Jeder Kunde kann ein privates Portal haben, das nur das anzeigt, was Sie teilen möchten, einschließlich Verträgen, die auf ihre Unterschrift warten, und Besucher melden sich mit einem Code an, der an ihre E-Mail gesendet wird.

Kundenportal-Einstellungen, Projekte-Tab: Seitenlayout, Stil, Dichte und eine Liste von Abschnitten, die Sie neu anordnen oder ausschalten können

Wo Sie es finden: Einstellungen
Kundenportal
In der App öffnen
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Kundenportal Marken-Kundenportale

Teammitglieder einladen und Plätze an einem Ort hinzufügen

Die Seite "Team & Sitze" ermöglicht es Ihnen, mehrere Personen per E-Mail einzuladen, eine Einladung erneut zu senden, sie zu bearbeiten oder einen Einladungslink zu kopieren.

Der Tab Einladungen von Team & Sitze: liam@oconnorbuild.example mit einer benutzerdefinierten Rolle und Zugriff auf 3 Clients, läuft in 5 Tagen ab und hält einen Sitzplatz, mit einer Schaltfläche Erneut senden, und einer abgelaufenen Einladung für mia@maplerow.example mit einer Schaltfläche Neue Einladung senden.

Wo Sie es finden: Einstellungen
Team & Plätze
In der App öffnen
Pläne: Voyager und höher
Mehr erfahren: Laden Sie Ihr Team ein Verträge, Anfragen und Team-Seiten

Einstellungen in Gruppen mit Suche und Textgröße pro Gerät

Jede Einstellungsseite folgt einem Layout mit gruppierter Navigation und einem Suchfeld, im Web und in der App. Telefone und größere Bildschirme merken sich jetzt ihre eigene Textgröße.

Die Übersicht Einstellungen: eine Seitenleiste, gruppiert in Sie, Arbeitsbereich, Vertrieb und Betrieb unter einer Suchleiste, mit Elementen, die Aufmerksamkeit erfordern, und Sprung-zurück-Verknüpfungen.

Wo Sie es finden: Einstellungen in der Seitenleiste
In der App öffnen
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Designs und Erscheinungsbild Neugestaltung der Einstellungen und Textgröße

Schnelle Antworten

Was ist neu in Workspace369 im September 2026?: Verträge, die Sie zur elektronischen Signatur versenden, Änderungsaufträge, Rechnungsseitendesign, Kundenphasen und Follow-ups, KI-Autopilot Heute, gebrandete Kundenportale, neu erstellte Workflows, Aufgaben und Einstellungen.
Kann ich in Workspace369 einen Vertrag zur elektronischen Signatur versenden?: Ja, in jedem Plan. Laden Sie eine PDF-Datei hoch oder starten Sie mit einer Vorlage, platzieren Sie Unterschriftsfelder, fügen Sie Unterzeichner hinzu und senden Sie sie ab. Unterzeichner verifizieren sich per E-Mail-Code, und jeder Vertrag behält eine Audit-Trail.
Welche Pläne beinhalten Änderungsaufträge?: Änderungsaufträge sind ab Specialist verfügbar. Sobald ein Angebot angenommen oder eine Zahlung eingegangen ist, werden seine Posten gesperrt, und ein nummerierter Änderungsauftrag zeigt genau, was geändert wurde.
Was macht AI AutoPilot Today?: Es priorisiert, was Sie täglich benötigen, kennzeichnet Kunden, die Aufmerksamkeit erfordern, und entwirft Erinnerungen zur Überprüfung. AutoPilot schlägt nur vor; die Morgenbesprechung ist ab Voyager verfügbar.
Können Kunden ihr eigenes Kundenportal haben?: Ja, in jedem Plan. Portale tragen Ihr Logo und Ihre Farben, Sie wählen die Abschnitte aus, und jeder Kunde kann ein privates Portal haben, in dem Besucher sich mit einem Code anmelden, der an ihre E-Mail gesendet wird.

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