Λογισμικό συμβουλευτικής επιχείρησης για εργασίες πελατών

Μια συμβουλευτική επιχείρηση δεν είναι απλώς μια γραμμή πωλήσεων. Είναι μια επιχείρηση σχέσεων με οικονομικά συνδεδεμένα με την παράδοση.

Ο πελάτης μπορεί να ξεκινήσει ως υποψήφιος, αλλά η εργασία γίνεται γρήγορα πεδίο εφαρμογής, πρόταση, αμοιβή, έργο, σημειώσεις συνάντησης, αρχεία, εργασίες, τιμολόγιο, κατάσταση πληρωμής, έξοδα και παρακολούθηση. Εάν κάθε βήμα ζει σε διαφορετική εφαρμογή, ο σύμβουλος ξοδεύει πολύ χρόνο για τη συμφιλίωση της εργασίας αντί να την παραδίδει.

Το λογισμικό συμβουλευτικών επιχειρήσεων πρέπει να διατηρεί την εγγραφή του πελάτη στο κέντρο της λειτουργίας. Το στοίβα λογισμικού για συμβουλευτικές εταιρείες δείχνει πώς φαίνεται αυτή η κεντρική εγγραφή στην πράξη.

Γρήγορη απάντηση

Για συμβούλους και μικρές ομάδες συμβούλων που θέλουν CRM, προτάσεις, έργα, πάγια, τιμολόγια, πληρωμές, έξοδα, αρχεία, εισερχόμενα, SMS, φωνή, AI, αυτοματισμούς και αναφορές σε έναν συνδεδεμένο χώρο εργασίας, το Workspace369 ταιριάζει καλύτερα.

Τα HubSpot, Pipedrive και Zoho CRM μπορούν να είναι ισχυρά όταν η ροή πωλήσεων είναι το κύριο πρόβλημα. Τα Bonsai και FreshBooks μπορούν να λειτουργήσουν για απλή χρηματοδότηση ελεύθερων επαγγελματιών. Το Workspace369 είναι ισχυρότερο όταν η συμβουλευτική επιχείρηση θέλει οι πωλήσεις, η παράδοση, η επικοινωνία και η χρηματοδότηση να παραμένουν συνδεδεμένες. Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη ροή εργασίας· για τη λίστα κατάταξης, δείτε το καλύτερο λογισμικό συμβουλευτικής εταιρείας λίστα.

Τι χρειάζονται οι συμβουλευτικές επιχειρήσεις από λογισμικό

Οι περισσότεροι σύμβουλοι δεν χρειάζονται ένα τεράστιο εταιρικό σύστημα. Χρειάζονται λογισμικό που αφαιρεί τα κενά μεταξύ της εργασίας πελάτη και των οικονομικών του πελάτη.

Το χρήσιμο λογισμικό συμβούλων θα πρέπει να υποστηρίζει:

• Εγγραφές πελάτη και εταιρείας με σημειώσεις, ετικέτες, αρχεία και ιστορικό
• Ροές εργασίας πεδίου εφαρμογής, πρότασης, προσφοράς και έγκρισης
• Πάγιες αμοιβές, προκαταβολές, σχέδια πληρωμής, τιμολόγια και κατάσταση πληρωμής
• Έργα, εργασίες, ημερολόγιο, υπενθυμίσεις και πλαίσιο παράδοσης
• Email, SMS, κλήσεις, φωνοκιβώτιο, πρότυπα και περιλήψεις AI
• Έξοδα, αναφορές εσόδων, εισπρακτέα και δραστηριότητα πελατών
• Έλεγχοι πρόσβασης ομάδας όταν εμπλέκονται εργολάβοι ή διαχειριστές λογαριασμών

Το πρακτικό τεστ είναι απλό: όταν ένας πελάτης ρωτά για το πεδίο εφαρμογής, την κατάσταση, την πληρωμή ή τα επόμενα βήματα, μπορεί ο σύμβουλος να απαντήσει από ένα μέρος;

Καλύτερη λίστα λογισμικού για συμβουλευτικές επιχειρήσεις

Το Workspace369 είναι το προϊόν μας, οπότε σταθμίστε αυτή τη σύντομη λίστα ανάλογα — οι παραπάνω απαιτήσεις είναι ακριβώς αυτές που αξιολογήσαμε.

Γιατί το Workspace369 ταιριάζει σε συμβουλευτικές εργασίες

Το Workspace369 είναι χτισμένο γύρω από τον κύκλο ζωής εργασιών πελατών. Αυτό έχει σημασία επειδή η συμβουλευτική εργασία σπάνια κινείται σε ευθεία γραμμή.

Ένας σύμβουλος μπορεί να χρειαστεί να:

• Σύλληψη ενός lead ή αιτήματος πελάτη
• Προσδιορισμός της ανάθεσης
• Αποστολή πρότασης
• Συλλογή προκαταβολής ή κατάθεσης
• Παρακολούθηση εργασιών και αρχείων έργου
• Καταγραφή συνομιλιών πελατών
• Αποστολή τιμολογίων και συνδέσμων πληρωμής
• Παρακολούθηση εξόδων και αναφορών
• Παρακολούθηση μέσω εισερχομένων, SMS ή τηλεφώνου

Το Workspace369 διατηρεί αυτά τα κομμάτια κοντά, ώστε ο σύμβουλος να μην αντιγράφει πλαίσιο μεταξύ ενός CRM, εργαλείου προτάσεων, εφαρμογής τιμολόγησης, πίνακα έργων, εισερχομένων, ημερολογίου και υπολογιστικού φύλλου.

Τα οικονομικά είναι το σημείο όπου συνήθως αποτυγχάνει το λογισμικό συμβούλων

Πολλά εργαλεία συμβουλευτικής είναι είτε πρώτα πωλήσεις είτε πρώτα τιμολόγια.

Τα εργαλεία που εστιάζουν στις πωλήσεις μπορούν να παρακολουθούν ευκαιρίες, αλλά η πραγματική εργασία και η χρέωση γίνονται κάπου αλλού. Τα εργαλεία που εστιάζουν στα τιμολόγια μπορούν να στέλνουν τιμολόγια, αλλά το ιστορικό σχέσεων και το πλαίσιο του έργου είναι αδύναμα.

Οι σύμβουλοι χρειάζονται το μεσαίο επίπεδο:

• Τι εύρος εγκρίθηκε από τον πελάτη;
• Είναι ενεργή η προκαταβολή;
• Ποια παραδοτέα συνδέονται με αυτό το τιμολόγιο;
• Σε ποιον πελάτη ή έργο ανήκουν τα έξοδα;
• Τι μηνύματα, κλήσεις, αρχεία και σημειώσεις εξηγούν την κατάσταση;
• Τι παρακολούθηση οφείλεται μετά την πληρωμή;

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το λογισμικό συμβουλευτικών επιχειρήσεων θα πρέπει να συνδέει CRM, διαχείριση έργων, τιμολόγηση, πληρωμές, έξοδα και επικοινωνία.

Λίστα ελέγχου αγοράς λογισμικού συμβουλευτικής

Όταν ένα μικρότερο εργαλείο είναι αρκετό

Ένα απλούστερο εργαλείο μπορεί να αρκεί αν:

• Χρειάζεται μόνο να στέλνετε λίγα τιμολόγια κάθε μήνα
• Η συμβουλευτική εργασία γίνεται κυρίως εκτός του λογισμικού
• Δεν χρειάζεστε CRM, έργα, κλήσεις, SMS, αρχεία, AI ή αναφορές
• Είστε άνετοι με τη συμφιλίωση οικονομικών και παραδόσεων χειροκίνητα

Αλλά μόλις η συμβουλευτική επιχείρηση χρειαστεί μια σαφέστερη λειτουργική εικόνα, ένας συνδεδεμένος χώρος εργασίας γίνεται πιο χρήσιμος από μια συλλογή μεμονωμένων εργαλείων.

Τελική σύσταση

Επιλέξτε λογισμικό για συμβουλευτικές επιχειρήσεις με βάση τη ροή εργασίας μετά τη μετατροπή του δυνητικού πελάτη.

Εάν χρειάζεστε μόνο μια ροή πωλήσεων, επιλέξτε ένα CRM πωλήσεων. Εάν χρειάζεστε μόνο απλή χρέωση, επιλέξτε μια εφαρμογή χρέωσης. Εάν χρειάζεστε αρχεία πελατών, πεδίο εφαρμογής, προτάσεις, έργα, αμοιβές, τιμολόγια, πληρωμές, δαπάνες, αρχεία, επικοινωνία, AI και αναφορές μαζί, το Workspace369 είναι η ισχυρότερη επιλογή.

Συνεχίστε με τον εστιασμένο οδηγό για λογισμικό τιμολόγησης για συμβούλους ή χρησιμοποιήστε αυτά παραδείγματα τιμολογίων συμβούλου για να βελτιώσετε την παράδοση χρέωσης.