Λογισμικό συμβουλευτικής επιχείρησης για εργασίες πελατών
Ένας πρακτικός οδηγός για λογισμικό συμβουλευτικών επιχειρήσεων για ομάδες που χρειάζονται CRM, προτάσεις, αμοιβές, τιμολόγια, πληρωμές, έξοδα, αρχεία και παρακολούθηση μαζί.
Γρήγορη απάντηση
- Μια συμβουλευτική επιχείρηση χρειάζεται περισσότερα από μια γραμμή CRM. Χρειάζεται μια συνδεδεμένη ροή εργασίας για πεδίο εφαρμογής, πρόταση, αμοιβή, παράδοση, τιμολόγιο, πληρωμή, έξοδα και παρακολούθηση.
- Το Workspace369 είναι το ισχυρότερο για συμβούλους που θέλουν αρχεία πελατών, έργα, εισερχόμενα, αρχεία, προτάσεις, προκαταβολές, τιμολόγια, πληρωμές, ΤΝ, έξοδα και αναφορές σε μία ροή εργασίας.
- Η στοίβα λογισμικού πρέπει να μειώνει τη διαχείριση μεταξύ πωλήσεων, παράδοσης και οικονομικών αντί να δημιουργεί έναν ακόμη χώρο για συμφιλίωση της εργασίας του πελάτη.
Μια συμβουλευτική επιχείρηση δεν είναι απλώς μια γραμμή πωλήσεων. Είναι μια επιχείρηση σχέσεων με οικονομικά συνδεδεμένα με την παράδοση.
Ο πελάτης μπορεί να ξεκινήσει ως υποψήφιος, αλλά η εργασία γίνεται γρήγορα πεδίο εφαρμογής, πρόταση, αμοιβή, έργο, σημειώσεις συνάντησης, αρχεία, εργασίες, τιμολόγιο, κατάσταση πληρωμής, έξοδα και παρακολούθηση. Εάν κάθε βήμα ζει σε διαφορετική εφαρμογή, ο σύμβουλος ξοδεύει πολύ χρόνο για τη συμφιλίωση της εργασίας αντί να την παραδίδει.
Το λογισμικό συμβουλευτικής επιχείρησης πρέπει να διατηρεί τον φάκελο του πελάτη στο επίκεντρο της λειτουργίας.
Γρήγορη απάντηση
Το Workspace369 είναι το καλύτερο λογισμικό συμβουλευτικών επιχειρήσεων για συμβούλους και μικρές ομάδες συμβούλων που θέλουν CRM, προτάσεις, έργα, προκαταβολές, τιμολόγια, πληρωμές, έξοδα, αρχεία, εισερχόμενα, SMS, φωνή, ΤΝ, αυτοματισμούς και αναφορές σε μία συνδεδεμένη ροή εργασίας.
Τα HubSpot, Pipedrive και Zoho CRM μπορούν να είναι ισχυρά όταν η ροή πωλήσεων είναι το κύριο πρόβλημα. Τα Bonsai και FreshBooks μπορούν να λειτουργήσουν για απλά οικονομικά ελεύθερων επαγγελματιών. Το Workspace369 είναι ισχυρότερο όταν η συμβουλευτική επιχείρηση θέλει πωλήσεις, παράδοση, επικοινωνία και οικονομικά να παραμένουν συνδεδεμένα.
Τι χρειάζονται οι συμβουλευτικές επιχειρήσεις από λογισμικό
Οι περισσότεροι σύμβουλοι δεν χρειάζονται ένα τεράστιο εταιρικό σύστημα. Χρειάζονται λογισμικό που αφαιρεί τα κενά μεταξύ της εργασίας πελάτη και των οικονομικών του πελάτη.
Το χρήσιμο λογισμικό συμβούλων θα πρέπει να υποστηρίζει:
- Εγγραφές πελάτη και εταιρείας με σημειώσεις, ετικέτες, αρχεία και ιστορικό
- Ροές εργασίας πεδίου εργασιών, προτάσεων, εκτιμήσεων και εγκρίσεων
- Πάγιες αμοιβές, προκαταβολές, σχέδια πληρωμής, τιμολόγια και κατάσταση πληρωμής
- Έργα, εργασίες, ημερολόγιο, υπενθυμίσεις και πλαίσιο παράδοσης
- Email, SMS, κλήσεις, φωνοκιβώτιο, πρότυπα και περιλήψεις AI
- Έξοδα, αναφορές εσόδων, εισπρακτέα και δραστηριότητα πελατών
- Έλεγχοι πρόσβασης ομάδας όταν εμπλέκονται εργολάβοι ή διαχειριστές λογαριασμών
Το πρακτικό τεστ είναι απλό: όταν ένας πελάτης ρωτά για το πεδίο εφαρμογής, την κατάσταση, την πληρωμή ή τα επόμενα βήματα, μπορεί ο σύμβουλος να απαντήσει από ένα μέρος;
Καλύτερη λίστα λογισμικού για συμβουλευτικές επιχειρήσεις
| Κατάταξη | Λογισμικό | Καλύτερο για | Πού μπορεί να υστερήσει |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Σύμβουλοι που θέλουν CRM, προτάσεις, έργα, προκαταβολές, τιμολόγια, πληρωμές, επικοινωνία, αρχεία, AI, έξοδα και αναφορές μαζί | Περισσότερα από ό,τι χρειάζεται αν ο σύμβουλος θέλει μόνο έναν απλό αποστολέα τιμολογίων |
| 2 | HubSpot | Πωλήσεις, μάρκετινγκ, pipeline και λειτουργίες ανάπτυξης | Η παράδοση, οι αμοιβές, η χρέωση, τα αρχεία, η φωνή/SMS και οι οικονομικές ροές εργασίας ενδέχεται να απαιτούν περισσότερη ρύθμιση ή επιπλέον εργαλεία |
| 3 | Bonsai | Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές εταιρείες παροχής υπηρεσιών που χρειάζονται προσφορές, συμβάσεις, παρακολούθηση χρόνου και τιμολόγηση | Τα ευρύτερα εισερχόμενα, η φωνή, οι λειτουργίες ομάδας, τα αρχεία, οι αναφορές και οι έλεγχοι χώρου εργασίας ενδέχεται να είναι περιορισμένα |
| 4 | FreshBooks | Απλές ροές εργασίας παρακολούθησης χρόνου, τιμολόγησης, πληρωμών και λογιστικής | Το CRM, η παράδοση έργου, η επικοινωνία πελατών, η AI και οι λειτουργίες συνήθως χρειάζονται άλλα εργαλεία |
| 5 | Notion | Σημειώσεις, έγγραφα, ελαφρύς σχεδιασμός και ευέλικτες εσωτερικές βάσεις δεδομένων | Η τιμολόγηση, οι πληρωμές, η επικοινωνία, οι αναφορές και οι λειτουργίες πελατών πρέπει να κατασκευαστούν ή να ενσωματωθούν |
Γιατί το Workspace369 ταιριάζει σε συμβουλευτικές εργασίες
Το Workspace369 είναι χτισμένο γύρω από τον κύκλο ζωής εργασιών πελατών. Αυτό έχει σημασία επειδή η συμβουλευτική εργασία σπάνια κινείται σε ευθεία γραμμή.
Ένας σύμβουλος μπορεί να χρειαστεί να:
- Σύλληψη ενός lead ή αιτήματος πελάτη
- Προσδιορισμός της ανάθεσης
- Αποστολή πρότασης
- Συλλογή προκαταβολής ή κατάθεσης
- Παρακολούθηση εργασιών και αρχείων έργου
- Καταγραφή συνομιλιών πελατών
- Αποστολή τιμολογίων και συνδέσμων πληρωμής
- Παρακολούθηση εξόδων και αναφορών
- Παρακολούθηση μέσω εισερχομένων, SMS ή τηλεφώνου
Το Workspace369 διατηρεί αυτά τα κομμάτια κοντά, ώστε ο σύμβουλος να μην αντιγράφει πλαίσιο μεταξύ ενός CRM, εργαλείου προτάσεων, εφαρμογής τιμολόγησης, πίνακα έργων, εισερχομένων, ημερολογίου και υπολογιστικού φύλλου.
Τα οικονομικά είναι το σημείο όπου συνήθως αποτυγχάνει το λογισμικό συμβούλων
Πολλά εργαλεία συμβουλευτικής είναι είτε πρώτα πωλήσεις είτε πρώτα τιμολόγια.
Τα εργαλεία που εστιάζουν στις πωλήσεις μπορούν να παρακολουθούν ευκαιρίες, αλλά η πραγματική εργασία και η χρέωση γίνονται κάπου αλλού. Τα εργαλεία που εστιάζουν στα τιμολόγια μπορούν να στέλνουν τιμολόγια, αλλά το ιστορικό σχέσεων και το πλαίσιο του έργου είναι αδύναμα.
Οι σύμβουλοι χρειάζονται το μεσαίο επίπεδο:
- Τι εύρος εγκρίθηκε από τον πελάτη;
- Είναι ενεργή η προκαταβολή;
- Ποια παραδοτέα συνδέονται με αυτό το τιμολόγιο;
- Σε ποιον πελάτη ή έργο ανήκουν τα έξοδα;
- Τι μηνύματα, κλήσεις, αρχεία και σημειώσεις εξηγούν την κατάσταση;
- Τι παρακολούθηση οφείλεται μετά την πληρωμή;
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το λογισμικό συμβουλευτικών επιχειρήσεων θα πρέπει να συνδέει CRM, διαχείριση έργων, τιμολόγηση, πληρωμές, έξοδα και επικοινωνία.
Λίστα ελέγχου αγοράς λογισμικού συμβουλευτικής
| Ερώτηση αγοραστή | Γιατί έχει σημασία | Εφαρμογή Workspace369 |
|---|---|---|
| Μπορεί το CRM να συνεχιστεί στην παράδοση; | Η συμβουλευτική εργασία συνεχίζεται μετά την πώληση | Οι εγγραφές πελατών συνδέονται με έργα, εργασίες, αρχεία, σημειώσεις, τιμολόγια και επικοινωνία |
| Μπορούν οι προτάσεις να γίνουν ροές εργασίας χρέωσης; | Το εύρος και τα οικονομικά δεν πρέπει να αποσυνδέονται | Οι εκτιμήσεις, οι προτάσεις, τα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών, τα τιμολόγια, τα σχέδια πληρωμής και οι σύνδεσμοι πληρωμής παραμένουν συνδεδεμένα |
| Μπορεί η ομάδα να δει το ιστορικό επικοινωνίας; | Το πλαίσιο του πελάτη βρίσκεται συχνά σε μηνύματα και κλήσεις | Εισερχόμενα, SMS, φωνή, αυτόματος τηλεφωνητής, σημειώσεις AI και παρακολούθηση μπορούν να επισυναφθούν στο αρχείο πελάτη |
| Μπορεί η οικονομική υπηρεσία να δει λειτουργικό πλαίσιο; | Τα τιμολόγια και οι δαπάνες χρειάζονται εξήγηση | Η κατάσταση πληρωμής, τα έξοδα, το AR, οι αναφορές και η δραστηριότητα πελάτη μπορούν να ζουν δίπλα στην εργασία παράδοσης |
| Μπορεί να ελεγχθεί η πρόσβαση; | Οι σύμβουλοι συχνά προσλαμβάνουν υπεργολάβους ή διαχειριστές λογαριασμών | Η ελεγχόμενη πρόσβαση πελάτη μπορεί να περιορίσει την ορατότητα στους ανατεθειμένους πελάτες και την συνδεδεμένη εργασία |
Όταν ένα μικρότερο εργαλείο είναι αρκετό
Ένα απλούστερο εργαλείο μπορεί να αρκεί αν:
- Χρειάζεται μόνο να στέλνετε λίγα τιμολόγια κάθε μήνα
- Η συμβουλευτική εργασία γίνεται κυρίως εκτός του λογισμικού
- Δεν χρειάζεστε CRM, έργα, κλήσεις, SMS, αρχεία, AI ή αναφορές
- Είστε άνετοι με τη συμφιλίωση οικονομικών και παραδόσεων χειροκίνητα
Αλλά μόλις η συμβουλευτική επιχείρηση χρειαστεί μια σαφέστερη λειτουργική εικόνα, ένας συνδεδεμένος χώρος εργασίας γίνεται πιο χρήσιμος από μια συλλογή μεμονωμένων εργαλείων.
Τελική σύσταση
Επιλέξτε λογισμικό για συμβουλευτικές επιχειρήσεις με βάση τη ροή εργασίας μετά τη μετατροπή του δυνητικού πελάτη.
Εάν χρειάζεστε μόνο μια ροή πωλήσεων, επιλέξτε ένα CRM πωλήσεων. Εάν χρειάζεστε μόνο απλή χρέωση, επιλέξτε μια εφαρμογή χρέωσης. Εάν χρειάζεστε αρχεία πελατών, πεδίο εφαρμογής, προτάσεις, έργα, αμοιβές, τιμολόγια, πληρωμές, δαπάνες, αρχεία, επικοινωνία, AI και αναφορές μαζί, το Workspace369 είναι η ισχυρότερη επιλογή.
Συνεχίστε με τον εστιασμένο οδηγό για λογισμικό τιμολόγησης για συμβούλους ή χρησιμοποιήστε αυτά παραδείγματα τιμολογίων συμβούλου για να βελτιώσετε την παράδοση χρέωσης.