Πώς να εξάγετε τα πάντα από το 17hats (2026)

Γιατί να εξάγετε πριν ακυρώσετε

Αυτό είναι το μέρος του 17hats' πολιτική επιστροφής χρημάτων και ακύρωσης αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία:

• "Μόλις λήξει η ενεργή συνδρομή σας, το περιεχόμενό σας δεν θα είναι πλέον προσβάσιμο."
• Το 17hats "θα διατηρήσει το περιεχόμενό σας για τουλάχιστον ένα μήνα", οπότε η επαναδραστηριοποίηση το επαναφέρει όπως το αφήσατε.
• "Μετά από 45 ημέρες, το 17hats μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να διαγράψει όλο το περιεχόμενό σας.". Το διαγραμμένο περιεχόμενο δεν μπορεί να ανακτηθεί.
• Η συνδρομή σας "θα ανανεωθεί αυτόματα" στο τέλος του κύκλου χρέωσης, και "ενδέχεται να μην υπάρχει ειδοποίηση για αυτήν την εκκρεμή ανανέωση."
• Σας λέει να εξάγετε αναφορές, λίστες επαφών και σημαντικά έγγραφα "πριν από το τέλος της συνδρομής σας".

Έτσι η σειρά είναι: εξαγωγή, άνοιγμα κάθε αρχείου, μετά ακύρωση. Το άρθρο ακύρωσης λέει ότι ακυρώνετε με το Ακύρωση Λογαριασμού κουμπί στη σελίδα πληροφοριών προγράμματος, η πρόσβαση συνεχίζεται μέχρι το τέλος του περιόδου χρέωσης που έχετε πληρώσει και ο λογαριασμός δεν ανανεώνεται μετά την ακύρωσή σας.

Γρήγορη απάντηση

Το 17hats σας επιτρέπει να εξαγάγετε επαφές ως CSV, τρία αναφορές τήρησης βιβλίων (Κέρδη & Ζημίες, Φόρος Πωλήσεων και Εκκρεμείς Απαιτήσεις) ως αρχεία CSV, και έγγραφα (προσφορές, συμβάσεις, τιμολόγια, ερωτηματολόγια) ως PDF μέσω της λειτουργίας εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησής σας. Δεν βρήκα τεκμηριωμένη εξαγωγή για πληρωμές ως λίστα, καταχωρήσεις χρόνου, αρχεία έργων, πρότυπα ή ροές εργασίας. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο κουμπί "εξαγωγή όλων".

Δεν υπάρχει επίσης κανένας εισαγωγέας 17hats με ένα κλικ στο Workspace369. Εξάγετε από το 17hats, στη συνέχεια εισάγετε τους πίνακες με Εισαγωγή AI. Περισσότερα για αυτό παρακάτω.

Πριν ξεκινήσετε

• Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση του κατόχου του λογαριασμού. Οι αναφορές και η λογιστική βρίσκονται στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη, οπότε κάντε το ως ιδιοκτήτης.
• Επιλέξτε τα εύρη ημερομηνιών σας. Οι εξαγωγές Κέρδους & Ζημίας και Φόρου Πωλήσεων εκτελούνται για ένα χρονικό διάστημα που επιλέγετε, και ο Φόρος Πωλήσεων ανοίγει κατά προεπιλογή τον Προηγούμενο Μήνα. Εκτελέστε κάθε φορολογικό έτος που θέλετε να διατηρήσετε.
• Μην ακυρώσετε ακόμα. Διατηρήστε τη συνδρομή ενεργή μέχρι το τελευταίο βήμα, λόγω του κανόνα των 45 ημερών παραπάνω.

Λίστα ελέγχου με μια ματιά

1. Εξαγωγή επαφών και δυνητικών πελατών

1. Μεταβείτε στο δικό σας Επαφές ή Υποψήφιοι σελίδα.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο γραναζιού στην επάνω δεξιά γωνία της ενότητας.
3. Επιλογή Εξαγωγή Επαφών.
4. Η λήψη ξεκινά αυτόματα και αποθηκεύεται στον φάκελο λήψεων.

Σύμφωνα με το άρθρο εξαγωγής επαφών, το αρχείο είναι ένα CSV που μπορείτε να ανοίξετε στο Google Sheets ή στο Excel. Για να εξαγάγετε μόνο ορισμένες επαφές, χρησιμοποιήστε τις επιλογές φίλτρου ή αναζητήστε μια ετικέτα πριν την εξαγωγή.

Διαβάστε προσεκτικά το όριο: το άρθρο λέει "μόνο 'Λεπτομέρειες Επαφών' μπορούν να εξαχθούν αυτή τη στιγμή", και ότι οι πληροφορίες έργου, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, λεπτομερειών έργου, email και χρονικών καταγραφών, "θα πρέπει να αποθηκευτούν μεμονωμένα". Δεν αναφέρει τα μεμονωμένα πεδία, οπότε ανοίξτε το αρχείο και ελέγξτε τις στήλες.

2. Εξαγωγή έργων

Δεν βρήκα κάποιο άρθρο βοήθειας για εξαγωγή έργων ως αρχείο. Το άρθρο επαφών παραπάνω είναι σαφές ότι οι πληροφορίες έργου πρέπει να αποθηκευτούν μεμονωμένα. Για την ενότητα Έργα, δείτε το Συλλογή Έργων, που καλύπτει την αρχειοθέτηση, την επισήμανση και τη μετακίνηση έργων, αλλά δεν αναφέρει εξαγωγή.

Μια γενική λύση, όχι χαρακτηριστικό του 17hats: ανοίξτε κάθε ενεργό έργο και αντιγράψτε το όνομα, τις ημερομηνίες, την κατάσταση και το υπόλοιπο σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Κάντε το μόνο για ζωντανή εργασία και χρησιμοποιήστε τα παρακάτω PDF εγγράφων ως αρχείο για ολοκληρωμένες εργασίες.

3. Αποθήκευση τιμολογίων και πληρωμών

Ένα τιμολόγιο είναι ένα από τα έγγραφα στον λογαριασμό σας, οπότε αποθηκεύεται ως PDF με τα βήματα στην επόμενη ενότητα. Το άρθρο καρτέλας Εγγράφων λέει ότι η καρτέλα εμφανίζει τιμολόγια, προσφορές, ερωτηματολόγια και συμβόλαια σε όλα τα έργα σας, με φίλτρα και ταξινόμηση, οπότε χρησιμοποιήστε την για να τα βρείτε. Δεν περιγράφει καμία εξαγωγή.

Για πληρωμές, δεν βρήκα εξαγωγή. Το άρθρο πληρωμών καλύπτει την καταγραφή και αντιστοίχιση πληρωμών και δεν λέει τίποτα για τη λήψη τους. Αυτό που μπορείτε να εξάγετε είναι η οικονομική πλευρά ως αναφορές στο βήμα 5: Κέρδη & Ζημίες με εμφάνιση συναλλαγών, και Ηλικιωμένες Εισπράξεις για το τι χρωστούν ακόμα οι πελάτες.

Μια γενική λύση: αποφασίστε ποια τιμολόγια πρέπει να κρατήσετε. Τα ανεξόφλητα, συν τα τιμολόγια του τελευταίου φορολογικού έτους, είναι συνήθως αρκετά. Ρωτήστε τον λογιστή σας πριν τα αφήσετε στην άκρη.

4. Αποθήκευση προσφορών και συμβάσεων ως PDF

του 17hats άρθρο Αποθήκευση/Εκτύπωση σε PDF δίνει τη διαδρομή:

1. Ανοίξτε το έγγραφο στη σελίδα εγγράφων σας και κάντε κλικ στο Εκτύπωση.
2. Στον διάλογο εκτύπωσης, επιλέξτε την επιλογή PDF. Στο Mac Chrome αυτό είναι Αποθήκευση ως PDF κάτω από Προορισμός.
3. Για αρχείο υψηλότερης ανάλυσης, κάντε κλικ Προεπισκόπηση, στη συνέχεια Εκτύπωση.
4. Προαιρετικά απενεργοποιήστε τις κεφαλίδες και τις υποσέλιδες στις ρυθμίσεις εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησής σας.

Προσοχές:

• Ελέγξτε τις υπογραφές. Το άρθρο δεν αναφέρει υπογραφές και δεν ονομάζει συγκεκριμένα προσφορές, συμβόλαια ή τιμολόγια· λέει "τα έγγραφά σας". Ανοίξτε κάθε αποθηκευμένο συμβόλαιο και επιβεβαιώστε ότι οι υπογραφές και οι ημερομηνίες εμφανίζονται πριν βασιστείτε στο PDF.
• Ένα κάθε φορά. Δεν βρήκα μαζική λήψη εγγράφων. Το Συλλογή Εγγράφων έχει άρθρα για μαζική διαγραφή, που είναι το αντίθετο από αυτό που θέλετε, οπότε να είστε προσεκτικοί με αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί η εξαγωγή.

5. Εξαγωγή λογιστικών συναλλαγών και αναφορών

Αυτό είναι το καλύτερα τεκμηριωμένο μέρος του 17hats. Καθένα από αυτά είναι ένα CSV, που βρίσκεται κάτω από Τήρηση λογιστικών βιβλίων, τότε Αναφορές στην επάνω δεξιά γωνία:

• Κέρδη & Ζημίες. Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα με Γρήγορη Επιλογή ή το αναπτυσσόμενο μενού Ημερομηνία, κάντε κλικ Εμφάνιση Συναλλαγών αν θέλετε λεπτομέρειες συναλλαγών, τότε κάντε κλικ στο Εξαγωγή. Σύμφωνα με το άρθρο εξαγωγής Κερδών και Ζημιών, η αναφορά εξάγεται με τις συναλλαγές εάν εμφανίζονται και χωρίς αυτές εάν είναι κρυφές.
• Φόρος Πωλήσεων. Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα (ανοίγει στο "Τελευταίος Μήνας") και κάντε κλικ Εξαγωγή στα αριστερά, σύμφωνα με το άρθρο εξαγωγής Φόρου Πωλήσεων.
• Εκκρεμείς Απαιτήσεις. Κάντε κλικ Εξαγωγή στα αριστερά, σύμφωνα με το άρθρο εξαγωγής Εκκρεμείς Απαιτήσεις.

Κανένα από τα τρία άρθρα δεν αναφέρει όρια στο εύρος ημερομηνιών ή σειρών, ούτε περιγράφει τις στήλες, οπότε ελέγξτε τον αριθμό σειρών σε σχέση με την οθόνη. Εκτελέστε Κέρδη & Ζημίες και Φόρο Πωλήσεων μία φορά για κάθε έτος που θέλετε να κρατήσετε. Το Συλλογή τήρησης βιβλίων αναφέρει άλλες αναφορές, όπως Επερχόμενα Εισπρακτέα, αλλά δεν βρήκα άρθρο εξαγωγής CSV για αυτές.

6. Καταχωρήσεις χρόνου

Δεν βρήκα εξαγωγή για τις καταχωρήσεις χρόνου. Η Άρθρο παρακολούθησης χρόνου λέει ότι ο καταγεγραμμένος χρόνος εμφανίζεται στον Πίνακα Ελέγχου και σε κάθε Χρονολόγιο καρτέλα, και ότι μπορείτε να τιμολογήσετε από εκεί. Δεν περιγράφει λήψη.

Μια γενική λύση: τιμολογήστε όλο τον μη τιμολογημένο χρόνο πριν φύγετε, στη συνέχεια αντιγράψτε τις υπόλοιπες καταχωρήσεις από κάθε Αρχείο Καταγραφής Χρόνου σε ένα υπολογιστικό φύλλο με το χέρι.

7. Αρχεία και έγγραφα

Δεν βρήκα κανένα άρθρο βοήθειας για τη λήψη αρχείων έργου ή συνημμένων μαζικά. Τα έγγραφα που μπορείτε να καταγράψετε είναι αυτά που αναφέρονται παραπάνω: αποθηκεύστε το καθένα ως PDF. Για οτιδήποτε άλλο επισυνάπτεται σε ένα έργο, όπως email και μεταφορτωμένα αρχεία, το άρθρο επαφών αναφέρει ότι «θα πρέπει να αποθηκευτεί ξεχωριστά».

Μια γενική λύση: ανοίξτε τα έργα που εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε, αποθηκεύστε τα συνημμένα που χρειάζεστε σε έναν φάκελο με το όνομα του πελάτη και σημειώστε τις ημερομηνίες του έργου στο όνομα του φακέλου.

8. Πρότυπα, ερωτηματολόγια και ροές εργασίας

Πρότυπα και ερωτηματολόγια. Δεν βρήκα εξαγωγή αρχείου. 17hats' Άρθρο κοινοποίησης προτύπων σας επιτρέπει να μοιράζεστε πρότυπα email, εγγράφων, φόρμας συλλογής υποψηφίων, υπηρεσίας προγραμματισμού και ροών εργασίας με έναν άλλο λογαριασμό 17hats μέσω κωδικού πρόσβασης, και λέει ότι η κοινή χρήση είναι διαθέσιμη μόνο σε προγράμματα Premier (Επίπεδο 3). Αυτό μετακινεί πρότυπα μεταξύ λογαριασμών 17hats, όχι σε άλλο εργαλείο. Το Συλλογή προτύπων δεν αναφέρει ούτε εξαγωγή.

Ροές εργασίας. Το Επισκόπηση Ροής Εργασίας καλύπτει τη δημιουργία και ενεργοποίηση προτύπων ροής εργασιών και δεν περιγράφει εξαγωγή. Δείτε το Συλλογή ροών εργασίας για τα υπόλοιπα.

Μια γενική λύση: αντιγράψτε το κείμενο των προτύπων που εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε σε ένα έγγραφο, αποθηκεύστε ένα PDF από κάθε ερωτηματολόγιο για να θυμάστε τις ερωτήσεις του και γράψτε κάθε ροή εργασίας ως λίστα βημάτων και χρονοδιαγραμμάτων. Θα τα ξαναφτιάξετε στο νέο εργαλείο, και η λίστα είναι συνήθως μικρότερη από ό,τι περιμένετε.

Φέρτε το στο Workspace369

Δεν υπάρχει εισαγωγέας 17hats, και το Workspace369 δεν ισχυρίζεται ότι έχει. Αυτή είναι η διαδικασία αντ' αυτού.

1. Πάρτε το CSV επαφών από το βήμα 1, και ένα υπολογιστικό φύλλο με οποιαδήποτε προϊόντα, έξοδα, τιμολόγια ή προσφορές θέλετε να μεταφέρετε. Καθαρίστε λίγο τις στήλες. Καταργήστε τις επαφές που δεν χρειάζεστε.
2. Εκτέλεση Εισαγωγή AI για κάθε τύπο εγγραφής. Ανεβάζετε ένα CSV ή XLSX πελατών, προϊόντων, εξόδων, τιμολογίων ή προτάσεων. Το AI Import αντιστοιχίζει τις στήλες σας στα σωστά πεδία και εσείς ελέγχετε την αντιστοίχιση. Δείχνει την εκτίμηση χρήσης AI πριν γράψει οτιδήποτε. Το AI Import περιλαμβάνεται κάθε πρόγραμμα Workspace369 και φέρνει μόνο ό,τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σας, οπότε οι δαπάνες χρειάζονται Specialist.
3. Επισυνάψτε αρχεία και σημειώσεις στο αρχείο πελάτη ή στο έργο από τα PDF στα βήματα 4 και 7. Οι παλιές σας προσφορές 17hats γίνονται PDF αναφοράς, και η νέα εργασία αποστέλλεται ως προτάσεις.
4. Επαναδημιουργία των λίγων προτύπων, ερωτηματολογίων και ροών εργασίας που καταγράψατε στο βήμα 8.

Η πλήρης μετακίνηση περιγράφεται στο μετάβαση από το 17hats σελίδα. Για προβολή χαρακτηριστικό προς χαρακτηριστικό, δείτε Workspace369 vs 17hats, ή περιηγηθείτε στο Εναλλακτικές του 17hats. Φεύγετε από ένα άλλο εργαλείο; Το Λίστα ελέγχου εξαγωγής HoneyBook και το Λίστα ελέγχου εξαγωγής Dubsado λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

Οι παλιοί σύνδεσμοι 17hats συνεχίζουν να δείχνουν στο 17hats, οπότε πείτε στους ενεργούς πελάτες πού να πάνε στη συνέχεια.

Τι συμβαίνει όταν ακυρώνετε

Σύμφωνα με το 17hats, ο λογαριασμός σας παραμένει ενεργός μέχρι το τέλος του χρεωμένου κύκλου χρέωσης και δεν ανανεώνεται μετά την ακύρωσή σας. Μετά το τέλος της συνδρομής, το περιεχόμενο δεν είναι πλέον προσβάσιμο. Το 17hats λέει ότι διατηρεί το περιεχόμενο για τουλάχιστον ένα μήνα και μπορεί να διαγράψει τα πάντα μετά από 45 ημέρες. Γι' αυτό η εξαγωγή γίνεται πρώτη. Δεν βρήκα καμία υπόσχεση για μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης, οπότε μην βασίζεστε σε αυτήν. Αν χρειάζεστε βεβαιότητα, ρωτήστε την υποστήριξη του 17hats γραπτώς.

Τελικός έλεγχος πριν την ακύρωση

• Το CSV των επαφών ανοίγει σωστά και έχει τον αριθμό γραμμών που περιμένετε.
• Τα Κέρδη & Ζημίες και ο Φόρος Πωλήσεων εξάγονται για κάθε έτος που χρειάζεστε, και οι Ηλικιωμένες Εισπρακτέες εξάγονται.
• Τα τιμολόγια, οι προσφορές και τα συμβόλαια που χρειάζεστε αποθηκεύονται ως PDF, με τις υπογραφές ορατές.
• Οι καταχωρήσεις χρόνου και οι σημειώσεις έργου που χρειάζεστε βρίσκονται σε ένα υπολογιστικό φύλλο ή έγγραφο.
• Το κείμενο των προτύπων, οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και τα βήματα ροής εργασιών καταγράφονται.
• Ένα δεύτερο αντίγραφο του φακέλου υπάρχει κάπου αλλού εκτός από τον φορητό σας υπολογιστή.
• Έχετε ελέγξει την ημερομηνία ανανέωσης της συνδρομής σας, ώστε να μην ανανεωθεί εκπληκτικά.

Στη συνέχεια, ακυρώστε το 17hats όταν το τελευταίο ανοιχτό τιμολόγιο εκεί πληρωθεί. Αν θέλετε να συγκρίνετε πριν δεσμευτείτε, η δοκιμαστική περίοδος 14 ημερών του Workspace369 είναι με κάρτα, οπότε προσθέτετε μια κάρτα για να την ξεκινήσετε.