Πώς να εξάγετε τα πάντα από το Bonsai (2026)

Γρήγορη απάντηση

Το Bonsai σας επιτρέπει να εξαγάγετε δεδομένα λογαριασμού ως CSV (εταιρείες, τιμολόγια, έργα, εργασίες, έξοδα και καταγεγραμμένος χρόνος, ένας τύπος ανά αρχείο), εξαγάγετε το Αναφορά Τιμολογίων και Αναφορά Δραστηριότητας ως CSV, και κατεβάστε συμβάσεις ως PDF. Δεν βρήκα τεκμηριωμένη εξαγωγή για αρχεία, πρότυπα ή υπογεγραμμένες προσφορές. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο κουμπί "εξαγωγή όλων".

Δεν υπάρχει επίσης κανένας εισαγωγέας Bonsai με ένα κλικ στο Workspace369. Εξάγετε από το Bonsai, στη συνέχεια εισάγετε τους πίνακες με Εισαγωγή AI. Περισσότερα για αυτό παρακάτω. Εάν θέλετε τη σύντομη έκδοση ολόκληρης της μετακόμισης, ξεκινήστε με μετακίνηση από το Bonsai.

Πριν ξεκινήσετε

• Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ιστού. Οι επιλογές εξαγωγής περιγράφονται για την συνδεδεμένη έκδοση ιστού.
• Κάντε το αυτό ως ο κάτοχος του λογαριασμού. Αν εργάζεστε σε ομάδα, ένας ρόλος χωρίς πρόσβαση ενδέχεται να μην βλέπει τη σελίδα Δεδομένα.
• Μην ακυρώσετε ακόμα. Διατηρήστε τον λογαριασμό ενεργό μέχρι το τελευταίο βήμα.

Λίστα ελέγχου με μια ματιά

1. Εξαγωγή πελατών και επαφών

Σύμφωνα με το Bonsai άρθρο εξαγωγής δεδομένων λογαριασμού:

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του προφίλ σας και ανοίξτε Ρυθμίσεις Εταιρείας.
2. Ανοίξτε το Δεδομένα καρτέλα.
3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στο Λήψη Δεδομένων CSV και επιλέξτε το σύνολο δεδομένων.
4. Λήψη του αρχείου.

Οι πελάτες βρίσκονται κάτω από το εταιρείες σύνολο δεδομένων, και διευθύνσεις εταιρειών είναι ένα ξεχωριστό. Κάθε εξαγωγή περιέχει έναν τύπο δεδομένων, οπότε εκτελέστε την δύο φορές. Δεν μπόρεσα να επιβεβαιώσω από το κέντρο βοήθειας ποια μεμονωμένα πεδία επαφών περιέχει το αρχείο εταιρειών, οπότε ανοίξτε το και ελέγξτε τις στήλες πριν προχωρήσετε.

2. Εξαγωγή τιμολογίων και πληρωμών

Δύο διαδρομές, και οι δύο CSV:

• Λήψη Δεδομένων CSV. Χρησιμοποιήστε την ίδια καρτέλα Δεδομένα όπως παραπάνω και επιλέξτε το τιμολόγια σύνολο δεδομένων.
• Αναφορά Τιμολογίων. Σύμφωνα με το άρθρο Αναφοράς Τιμολογίων, η αναφορά παρέχει μια επισκόπηση των τιμολογίων σε όλους τους πελάτες και τα έργα σας, με την κατάσταση πληρωμής και τις ημερομηνίες λήξης, και μπορείτε να φιλτράρετε ανά πελάτη, έργο, κατάσταση, ποσό και ημερομηνία. Το άρθρο αναφέρει ότι μπορεί να εξαχθεί ως CSV.

Το κέντρο βοήθειας δεν αναφέρει εάν μεμονωμένα τιμολόγια μπορούν να αποθηκευτούν μαζικά ως PDF. Μια γενική λύση: αποφασίστε ποια τιμολόγια χρειάζεστε ως PDF. Τα ανοιχτά και τα απλήρωτα, συν το τελευταίο φορολογικό έτος, είναι συνήθως αρκετά, οπότε ανοίξτε τα και αποθηκεύστε τα από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ρωτήστε τον λογιστή σας πριν αρχειοθετήσετε τα υπόλοιπα.

3. Αποθήκευση προσφορών και συμβάσεων

Για συμβάσεις, το Bonsai άρθρο λήψης PDF παρέχει δύο διαδρομές:

1. Μεταβείτε στο Διαχείριση Πελατών, τότε Συμβόλαια.
2. Ανοίξτε το μενού πρόσθετων επιλογών και επιλέξτε Λήψη PDF. Εάν ο πελάτης έχει ήδη υπογράψει, επιλέξτε το Λήψη PDF κουμπί και μετά Λήψη για να το αποθηκεύσετε.

Το ίδιο άρθρο σημειώνει ότι για λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στις 27 Ιουλίου 2026 ή αργότερα, ένας νεότερος Δημιουργός Εγγράφων συνδυάζει συμβόλαια και προτάσεις, και τα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν. Ελέγξτε τον δικό σας.

Δεν βρήκα άρθρο βοήθειας για τη λήψη υπογεγραμμένων προτάσεων ως PDF. Μια γενική λύση: ανοίξτε κάθε πρόταση που χρειάζεστε ακόμα και εκτυπώστε την σε PDF από το πρόγραμμα περιήγησής σας, στη συνέχεια ανοίξτε το αποθηκευμένο αρχείο και επιβεβαιώστε ότι οι υπογραφές και οι ημερομηνίες είναι ορατές.

4. Εξαγωγή καταχωρήσεων χρόνου

Σύμφωνα με το άρθρο εξαγωγής δεδομένων λογαριασμού, χρόνος που παρακολουθήθηκε είναι ένα από τα σύνολα δεδομένων CSV Λήψης Δεδομένων, οπότε κάθε καταγεγραμμένη καταχώρηση εξάγεται σε ένα αρχείο.

Αν θέλετε μια σύνοψη αντ' αυτού, το άρθρο Αναφοράς Δραστηριότητας λέει ότι η αναφορά εμφανίζει καταγεγραμμένο χρόνο ανά έργο, εργασία, μέλος και ομάδα για ένα εύρος ημερομηνιών, και ότι τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν ως CSV. Βασίζεται μόνο στις καταγεγραμμένες καταχωρήσεις εντός των φίλτρων σας, οπότε διευρύνετε τις ημερομηνίες πριν εξάγετε.

5. Εξαγωγή εξόδων

Χρήση Λήψη Δεδομένων CSV και επιλέξτε το έξοδα σύνολο δεδομένων, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Εάν συγχρονίσατε τραπεζικές συναλλαγές στο Bonsai, ελέγξτε ότι το αρχείο έχει τις γραμμές που περιμένετε πριν βασιστείτε σε αυτό.

6. Εξαγωγή έργων και εργασιών

Έργα και εργασίες είναι δύο ακόμη σύνολα δεδομένων στο Download Data CSV. Κατεβάστε και τα δύο. Δεν μπόρεσα να επιβεβαιώσω ποια πεδία περιέχει κάθε αρχείο, οπότε ανοίξτε τα και ελέγξτε ότι οι καταστάσεις, οι ημερομηνίες και ο σύνδεσμος πελάτη υπάρχουν. Τα σχόλια και τα συνημμένα εργασιών δεν αναφέρονται στο άρθρο, οπότε αντιμετωπίστε το CSV μόνο ως λίστα εργασιών.

7. Αρχεία

Δεν βρήκα κανένα άρθρο βοήθειας του Bonsai που να περιγράφει τη λήψη μεταφορτωμένων αρχείων ή συνημμένων μαζικά. Μια γενική λύση: ανοίξτε κάθε ενεργό πελάτη, κατεβάστε τα αρχεία που χρειάζεστε ένα προς ένα και κρατήστε τα σε ένα φάκελο με το όνομα του πελάτη. Κάντε πρώτα τους ενεργούς πελάτες και τους αρχειοθετημένους μόνο αν τους χρειάζεστε.

8. Πρότυπα

Δεν βρήκα κάποιο άρθρο βοήθειας που να περιγράφει την εξαγωγή προτύπων, οπότε το αντιμετωπίζω ως κενό. Το κέντρο βοήθειας του Bonsai καλύπτει δημιουργία προτύπων συμβάσεων, αντί να τις εξάγετε. Μια γενική λύση: αντιγράψτε το κείμενο των συμβάσεων, προσφορών και προτύπων τιμολογίων που εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε σε ένα έγγραφο και παραλείψτε αυτά που δεν έχετε στείλει εδώ και ένα χρόνο. Θα τα ξαναφτιάξετε στο νέο εργαλείο.

9. Λογιστικές και φορολογικές αναφορές

Οι αναφορές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε είναι οι παραπάνω: τα αρχεία CSV τιμολογίων και εξόδων και η Αναφορά Τιμολογίων. Το Bonsai σελίδα αναφορών λέει ότι τα δεδομένα αναφορών μπορούν να εξαχθούν σε CSV, αλλά δεν αναφέρει ποιες αναφορές το υποστηρίζουν, και δεν βρήκα κάποιον οδηγό εξαγωγής βήμα προς βήμα για τις άλλες αναφορές. Αν χρησιμοποιείτε τις φορολογικές λειτουργίες του Bonsai, δεν επιβεβαίωσα τα βήματα εξαγωγής τους, οπότε ρωτήστε την Υποστήριξη Bonsai ή τον λογιστή σας τι χρειάζεστε για κάθε φορολογικό έτος. Μια γενική λύση: εκτελέστε τις εξαγωγές τιμολογίων και εξόδων για κάθε έτος που θέλετε να κρατήσετε και δώστε τα αρχεία στον λογιστή σας.

Φέρτε το στο Workspace369

Δεν υπάρχει εισαγωγέας Bonsai, και το Workspace369 δεν ισχυρίζεται ότι έχει. Αυτή είναι η διαδικασία αντ' αυτού.

1. Πάρτε το CSV των εταιρειών από το βήμα 1, το CSV εξόδων από το βήμα 5 και ένα υπολογιστικό φύλλο με οποιαδήποτε προϊόντα, τιμολόγια ή προσφορές θέλετε να μεταφέρετε. Καθαρίστε λίγο τις στήλες. Καταργήστε τους πελάτες που δεν χρειάζεστε πλέον.
2. Εκτέλεση Εισαγωγή AI για κάθε τύπο εγγραφής. Ανεβάζετε ένα CSV ή XLSX πελατών, προϊόντων, εξόδων, τιμολογίων ή προτάσεων. Το AI Import αντιστοιχίζει τις στήλες σας στα σωστά πεδία και εσείς ελέγχετε την αντιστοίχιση. Δείχνει την εκτίμηση χρήσης AI πριν γράψει οτιδήποτε. Το AI Import περιλαμβάνεται κάθε πρόγραμμα Workspace369 και φέρνει μόνο ό,τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σας, οπότε οι δαπάνες χρειάζονται Specialist.
3. Επισυνάψτε αρχεία και σημειώσεις στο αρχείο πελάτη ή στο έργο από τις λήψεις στα βήματα 3 και 7.
4. Επαναδημιουργία των λίγων προτύπων που αποθηκεύσατε στο βήμα 8.

Η πλήρης λίστα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του τι μετακινείται και τι αναδημιουργείτε, βρίσκεται στο Μετακίνηση από το Bonsai σελίδα. Για προβολή χαρακτηριστικό προς χαρακτηριστικό, δείτε Workspace369 έναντι Bonsai, ή περιηγηθείτε στο Εναλλακτικές Bonsai. Φεύγετε από ένα άλλο εργαλείο; Το Λίστα ελέγχου εξαγωγής HoneyBook και το Λίστα ελέγχου εξαγωγής Dubsado λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

Οι παλιοί σύνδεσμοι Bonsai συνεχίζουν να δείχνουν στο Bonsai, οπότε πείτε στους ενεργούς πελάτες πού να πάνε στη συνέχεια.

Τι συμβαίνει όταν ακυρώνετε

του Bonsai άρθρο ακύρωσης (το οποίο δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε απευθείας στις 16 Οκτωβρίου 2026, οπότε επιβεβαιώστε το) λέει ότι η ακύρωση σταματά τις μελλοντικές χρεώσεις και ότι μετά μπορείτε ακόμα να συνδεθείτε, να ανοίξετε υπάρχοντα έργα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε λεπτομέρειες πελατών και έγγραφα. Δεν βρήκα δημοσιευμένη περίοδο διατήρησης, οπότε δεν μπορώ να σας πω πόσο διαρκεί αυτή η πρόσβαση. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση για την Υποστήριξη Bonsai, γραπτώς, πριν ακυρώσετε.

Τελικός έλεγχος πριν την ακύρωση

• Κάθε CSV που κατεβάσατε ανοίγει σωστά και έχει τους αριθμούς γραμμών που περιμένετε.
• Οι εξαγωγές Αναφοράς Τιμολογίων και Αναφοράς Δραστηριότητας που χρειάζεστε αποθηκεύονται, για κάθε έτος.
• Οι συμβάσεις που χρειάζεστε αποθηκεύονται ως PDF, με ορατές τις υπογραφές, και τα ανοιχτά τιμολόγια πληρώνονται ή μετακινούνται.
• Τα αρχεία και το κείμενο προτύπων αποθηκεύονται σε έναν φάκελο.
• Ένα δεύτερο αντίγραφο του φακέλου υπάρχει κάπου αλλού εκτός από τον φορητό σας υπολογιστή.

Στη συνέχεια, ακυρώστε το Bonsai όταν το τελευταίο ανοιχτό τιμολόγιο εκεί πληρωθεί. Αν θέλετε να συγκρίνετε πριν δεσμευτείτε, η δοκιμαστική περίοδος 14 ημερών του Workspace369 είναι με κάρτα, οπότε προσθέτετε μια κάρτα για να την ξεκινήσετε.