Πώς να εξάγετε τα πάντα από το HoneyBook (2026)

Γρήγορη απάντηση

Το HoneyBook σας επιτρέπει να εξάγετε επαφές και έξοδα ως αρχεία CSV, εκτελέστε αναφορές (συμπεριλαμβανομένων αναφορών πληρωμών και φόρων) από το Reports and Tax Hub, αποθηκεύστε έξυπνα αρχεία όπως συμβόλαια και τιμολόγια ως PDF, και λήψη ανεβασμένα αρχεία ένα προς ένα. Δεν βρήκα τεκμηριωμένη εξαγωγή για πρότυπα, ερωτηματολόγια ως δεδομένα ή τον προγραμματιστή. Δεν υπάρχει κανένα μεμονωμένο κουμπί "εξαγωγή όλων".

Δεν υπάρχει επίσης εισαγωγέας HoneyBook σε Workspace369 με ένα κλικ. Εξάγετε από το HoneyBook, και στη συνέχεια εισάγετε τους πίνακες με Εισαγωγή AI. Περισσότερα για αυτό παρακάτω.

Πριν ξεκινήσετε

• Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα περιήγησης επιτραπέζιου υπολογιστή. Σύμφωνα με το οδηγός Αναφορές, οι λήψεις αναφορών είναι στην έκδοση web, και η εφαρμογή για κινητά εμφανίζει μόνο μερικές αναφορές. Το άρθρο εξόδων δηλώνει το ίδιο για τις δαπάνες.
• Ελέγξτε τον ρόλο σας. Ο οδηγός Αναφορών αναφέρει ότι μόνο ο κάτοχος του λογαριασμού έχει πλήρη προβολή των Αναφορών, και τα μέλη της ομάδας βλέπουν μόνο τα έργα που δημιούργησαν. Οι λήψεις CSV εξόδων περιορίζονται στους κατόχους λογαριασμού, τους super admins και τους bookkeepers. Κάντε αυτό ως ο κάτοχος.
• Ελέγξτε το πρόγραμμά σας. Ο οδηγός Αναφορών επισημαίνει ορισμένες αναφορές ως απαιτούμενες για το πακέτο Essentials ή Premium. Εάν λείπει μια αναφορά, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε.
• Μην ακυρώσετε ακόμα. Διατηρήστε τον λογαριασμό ενεργό μέχρι το τελευταίο βήμα.

Λίστα ελέγχου με μια ματιά

1. Εξαγωγή επαφών

1. Ανοίξτε το μενού πλοήγησης και μεταβείτε στο Πελάτες, τότε Επαφές.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των τριών τελειών.
3. Επιλέξτε Λήψη υπολογιστικού φύλλου.

Σύμφωνα με το άρθρο εξαγωγής επαφών, λαμβάνετε ένα CSV με το όνομα, το email, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση και τις σημειώσεις κάθε επαφής, συν την ημερομηνία δημιουργίας της επαφής στο HoneyBook. Το άρθρο σελίδας Επαφών το αποκαλεί αντίγραφο ασφαλείας ολόκληρης της λίστας επαφών σας.

Το άρθρο δεν αναφέρει ότι το αρχείο περιλαμβάνει λεπτομέρειες έργου, οπότε αντιμετωπίστε το μόνο ως λίστα πελατών σας.

2. Εξαγωγή έργων και pipeline

Δεν βρήκα άρθρο βοήθειας για εξαγωγή της ροής εργασιών του έργου ως ένα αρχείο. Το πλησιέστερο είναι η σελίδα Αναφορές. Σύμφωνα με το οδηγός Αναφορές:

1. Από το μενού πλοήγησης, επιλέξτε Αναφορές.
2. Στο Λήψιμες αναφορές κάρτα, επιλέξτε ένα εύρος ημερομηνιών. Οι αναφορές εκτελούνται ανά πλήρεις μήνες, όχι ανά μεμονωμένες ημερομηνίες.
3. Λήψη αναφορών μία κάθε φορά ή μαζικά.

Οι αναφορές που έχουν σημασία για μια μετακόμιση είναι:

• Έργα: οικονομικά και λεπτομέρειες για έργα με ημερομηνία δημιουργίας. Μόνο για υπολογιστή, και το άρθρο αναφέρει ότι χρειάζεται το πρόγραμμα Essentials.
• Αρχειοθετημένα Έργα: αρχειοθετημένα έργα και τους λόγους αρχειοθέτησής τους. Μόνο για υπολογιστή.
• Κρατημένα Έργα ανά Πελάτη: στοιχεία επαφής πελάτη, αξία έργου και υπόλοιπα. Μόνο για υπολογιστή, πρόγραμμα Essentials.
• Πελάτες: όλοι οι πελάτες και η συνολική αξία πελατών. Μόνο για υπολογιστή, πρόγραμμα Premium.

Το άρθρο δεν αναφέρει εάν αυτά λαμβάνονται ως CSV ή PDF, οπότε ανοίξτε ένα πρώτα. Επειδή το εύρος ημερομηνιών είναι ανά μήνα, εκτελέστε ένα μεγάλο διάστημα, για παράδειγμα κάθε χρόνο που έχετε εργαστεί στο HoneyBook, και ελέγξτε τους αριθμούς γραμμών.

Εάν μια αναφορά δεν είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμά σας, μια γενική λύση είναι να ανοίξετε κάθε ενεργό έργο και να αντιγράψετε την κατάσταση, τις ημερομηνίες και το υπόλοιπο σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Αυτό είναι χειροκίνητο, οπότε περιορίστε το σε ζωντανή εργασία.

3. Αποθήκευση τιμολογίων και πληρωμών

Το HoneyBook δεν έχει ειδική αναφορά τιμολογίων που μπόρεσα να βρω. Τα δεδομένα πληρωμών προέρχονται από δύο μέρη:

• Πληρωμές Ολοκληρώθηκαν στη σελίδα Αναφορές, μια αναφορά μόνο για επιτραπέζιους υπολογιστές σχετικά με εισόδημα, φιλοδωρήματα, εκπτώσεις και επιστροφές χρημάτων, σύμφωνα με τον οδηγό Αναφορές.
• Φορολογικό Κέντρο. Μεταβείτε στο Οικονομικά, τότε Φορολογικό Κέντρο, τότε Μεμονωμένες αναφορές, επιλέξτε ένα χρονικό πλαίσιο και κάντε κλικ στο εικονίδιο λήψης δίπλα σε μια αναφορά, ή επιλέξτε Λήψη όλων των αναφορών. Σύμφωνα με το άρθρο Φορολογικού Κέντρου, η λίστα περιλαμβάνει πληρωμές που ολοκληρώθηκαν, φόρο πωλήσεων, εκπτώσεις και επιστροφές χρημάτων. Δεν αναφέρει τη μορφή του αρχείου.

Για το ίδιο το τιμολόγιο, ένα τιμολόγιο είναι ένα έξυπνο αρχείο, οπότε αποθηκεύστε το ως PDF, ένα κάθε φορά, με τα βήματα στην επόμενη ενότητα. Μια γενική λύση για ένα μεγάλο ιστορικό: αποφασίστε ποια τιμολόγια χρειάζεστε. Τα ανοιχτά και απλήρωτα, συν το τελευταίο φορολογικό έτος, είναι συνήθως αρκετά. Ρωτήστε τον λογιστή σας πριν αρχειοθετήσετε τα υπόλοιπα.

4. Αποθήκευση συμβάσεων και άλλων έξυπνων αρχείων

του HoneyBook άρθρο εκτύπωσης ή αποθήκευσης έξυπνου αρχείου παρέχει τη διαδρομή για ένα ολόκληρο αρχείο:

1. Βρείτε το έργο με τη γραμμή αναζήτησης ή Έργα στο μενού πλοήγησης.
2. Ανοίξτε το αρχείο.
3. Από το επάνω μενού, επιλέξτε το εικονίδιο των τριών τελειών, στη συνέχεια Εκτύπωση αρχείου.
4. Ορίστε τον προορισμό του εκτυπωτή σε Αποθήκευση ως PDF, στη συνέχεια επιλέξτε Αποθήκευση.

Καλύπτει επίσης την αποθήκευση μιας μόνο σελίδας (Προβολή δημοσιευμένου αρχείου, τότε Αποθήκευση σελίδας ως PDF) και επιλεγμένες ενότητες. Οι απαντήσεις των πελατών αποθηκεύονται ξεχωριστά: ανοίξτε το File Summary του έργου, βρείτε το Απαντήσεις ενότητα και επιλέξτε Εκτύπωση Απαντήσεων.

Δύο προειδοποιήσεις:

• Ελέγξτε τις υπογραφές. Το άρθρο δεν αναφέρει εάν οι υπογραφές εμφανίζονται στο αποθηκευμένο PDF. Ανοίξτε ένα αποθηκευμένο συμβόλαιο και επιβεβαιώστε ότι οι υπογραφές και οι ημερομηνίες είναι σε αυτό πριν βασιστείτε στο αρχείο.
• Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Αρχεία για να τα βρείτε όλα. Σύμφωνα με το άρθρο καρτέλας Αρχείων, η καρτέλα παραθέτει όλα τα έξυπνα αρχεία σε όλα τα έργα σας. Φιλτράρετε κατά Συμβάσεις για να δείτε ποιος έχει υπογράψει, ή κατά Τιμολόγια για να δείτε ποσά και πληρωμές. Παραθέτει μόνο έξυπνα αρχεία, όχι παλαιότερα αρχεία. Επίσης, αναφέρει ότι ένα αρχείο με πληρωμές ή υπογεγραμμένη σύμβαση δεν μπορεί να διαγραφεί, οπότε τίποτα εκεί δεν εξαφανίζεται κατά λάθος ενώ εργάζεστε.

5. Λήψη αρχείων πελατών και βιβλιοθήκης

Τα αρχεία που ανέβασαν οι πελάτες μέσω ενός έξυπνου αρχείου ή φόρμας αποθηκεύονται μαζί με το έργο. Σύμφωνα με το HoneyBook άρθρο μεταφόρτωσης πελάτη:

1. Ανοίξτε το έργο, στη συνέχεια κάντε κλικ στο αρχείο για να ανοίξετε το Σύνοψη Αρχείου.
2. Επιλέξτε ένα μεταφορτωμένο αρχείο για να κάνετε προεπισκόπηση.
3. Λήψη από την προεπισκόπηση.

Δεν βρήκα μαζική λήψη. Αποθηκεύετε κάθε αρχείο ξεχωριστά. Τα αρχεία που προσθέτουν οι πελάτες μέσω του χώρου εργασίας του έργου παραμένουν στον χώρο εργασίας και δεν εμφανίζονται στη Βιβλιοθήκη σας.

Τα δικά σας στοιχεία Βιβλιοθήκης λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο: το άρθρο βιβλιοθήκης δηλώνει ότι κατεβάζετε ένα στοιχείο από την προεπισκόπησή του. Για μια μεγάλη λίστα, κάντε πρώτα τους ενεργούς πελάτες και τους αρχειοθετημένους μόνο αν τους χρειάζεστε.

6. Πρότυπα, ερωτηματολόγια και μπροσούρες

του HoneyBook άρθρο προτύπων περιλαμβάνει την αντιγραφή προτύπων και τη δημοσίευσή τους. Δεν περιγράφει εξαγωγή, και δεν βρήκα καμία. Τα ερωτηματολόγια και οι μπροσούρες είναι έξυπνα αρχεία, οπότε τα βήματα Αποθήκευση ως PDF παραπάνω λειτουργούν σε ένα πρότυπο ή σε ένα στάλμενο αρχείο, αλλά ένα PDF είναι μια καταγραφή, όχι κάτι που μπορείτε να φορτώσετε σε άλλο εργαλείο.

Μια γενική λύση: αντιγράψτε το κείμενο των προτύπων που εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε σε ένα έγγραφο, και παραλείψτε αυτά που δεν έχετε στείλει εδώ και ένα χρόνο. Αποθηκεύστε ένα PDF από κάθε ερωτηματολόγιο για να θυμάστε τις ερωτήσεις του. Θα τα ξαναφτιάξετε στο νέο εργαλείο.

7. Scheduler και ημερολόγιο

Δεν βρήκα εξαγωγή για ρυθμίσεις προγραμματιστή ή τύπους συνεδριών. Το HoneyBook άρθρο ημερολογίου αναφέρει τι εμφανίζεται στο ημερολόγιο, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων και προσωρινών έργων, των συναντήσεων και των ημερομηνιών λήξης πληρωμής, και δεν περιγράφει λήψη αρχείου.

Αυτό που υπάρχει είναι συγχρονισμός. Σύμφωνα με το άρθρο συγχρονισμού ημερολογίου, μπορείτε να μοιραστείτε εκδηλώσεις HoneyBook με το Google Calendar, και να εμφανίζετε εκδηλώσεις Google στο HoneyBook, και μόνο ένα εξωτερικό ημερολόγιο συγχρονίζεται κάθε φορά. Το Συχνές Ερωτήσεις Προγραμματισμού δηλώνουν ότι ο άμεσος συγχρονισμός λειτουργεί με Google, Outlook και iCloud.

Μια γενική λύση: ενεργοποιήστε τον συγχρονισμό με ένα ημερολόγιο που έχετε, στη συνέχεια ελέγξτε ότι οι επερχόμενες συναντήσεις και οι ημερομηνίες έργων εμφανίζονται εκεί. Σημειώστε τους τύπους συνεδριών και τη διαθεσιμότητά σας με το χέρι για να μπορείτε να τα ρυθμίσετε ξανά.

8. Έξοδα, οικονομικές αναφορές και QuickBooks

Έξοδα. Σύμφωνα με το άρθρο εξόδων, μεταβείτε στο Οικονομικά, τότε Έξοδα, κάντε κλικ στο μενού τριών τελειών και επιλέξτε Λήψη CSV. Είναι μόνο για υπολογιστή και περιορίζεται σε κατόχους λογαριασμού, super admins και bookkeepers. Το άρθρο δεν αναφέρει εάν το φίλτρο χρόνου αλλάζει τι περιέχει το αρχείο, οπότε ελέγξτε τον αριθμό των γραμμών.

Οικονομικές αναφορές. Οι αναφορές του Tax Hub στο βήμα 3 είναι οι κύριες οικονομικές σας εξαγωγές. Εκτελέστε τις για κάθε χρόνο που θέλετε να κρατήσετε.

QuickBooks. του HoneyBook σελίδα ενσωματώσεων δηλώνει ότι η ενσωμάτωση QuickBooks στέλνει αυτόματα πληροφορίες από τις συναλλαγές σας στο HoneyBook στο QuickBooks. Εάν τη χρησιμοποιείτε ήδη, τα βιβλία σας μπορεί να περιέχουν το ιστορικό πληρωμών. Δεν επιβεβαίωσα τις λεπτομέρειες του τι συγχρονίζεται, οπότε ελέγξτε το δικό σας αρχείο QuickBooks αντί να υποθέσετε.

Φέρτε το στο Workspace369

Δεν υπάρχει εισαγωγέας HoneyBook, και το Workspace369 δεν ισχυρίζεται ότι έχει. Δείτε πώς μοιάζει η διαδικασία αντ' αυτού.

1. Πάρτε το CSV επαφών από το βήμα 1, το CSV εξόδων από το βήμα 8, και ένα υπολογιστικό φύλλο με τυχόν προϊόντα, τιμολόγια ή προτάσεις που θέλετε να μεταφέρετε. Καθαρίστε λίγο τις στήλες. Καταργήστε τις επαφές που δεν χρειάζεστε.
2. Εκτέλεση Εισαγωγή AI για κάθε τύπο εγγραφής. Ανεβάζετε ένα CSV ή XLSX πελατών, προϊόντων, εξόδων, τιμολογίων ή προτάσεων. Το AI Import αντιστοιχίζει τις στήλες σας στα σωστά πεδία και εσείς ελέγχετε την αντιστοίχιση. Δείχνει την εκτίμηση χρήσης AI πριν γράψει οτιδήποτε. Το AI Import περιλαμβάνεται κάθε πρόγραμμα Workspace369 και φέρνει μόνο ό,τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σας, οπότε οι δαπάνες χρειάζονται Specialist.
3. Επισυνάψτε αρχεία και σημειώσεις στο αρχείο πελάτη ή στο έργο από τις λήψεις στα βήματα 4 και 5.
4. Επαναδημιουργήστε τα λίγα πρότυπα, ερωτηματολόγια και αυτοματισμούς που γράψατε στο βήμα 6.

Η πλήρης λίστα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του τι μετακινείται και τι αναδημιουργείτε, βρίσκεται στο μετάβαση από το HoneyBook σελίδα. Για προβολή χαρακτηριστικό προς χαρακτηριστικό, δείτε Workspace369 έναντι HoneyBook, ή περιηγηθείτε στο Εναλλακτικές του HoneyBook. Αν το κόστος είναι μέρος της απόφασης, διαβάστε το Αύξηση τιμής HoneyBook οδηγός. Φεύγετε από άλλο εργαλείο; Ο Λίστα ελέγχου εξαγωγής Dubsado λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.

Οι αποθηκευμένες λεπτομέρειες κάρτας δεν μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ συστημάτων, οπότε οι πελάτες εισάγουν ξανά μια κάρτα στην επόμενη πληρωμή τους. Οι παλιοί σύνδεσμοι του HoneyBook συνεχίζουν να δείχνουν στο HoneyBook, οπότε ενημερώστε τους ενεργούς πελάτες πού να πάνε στη συνέχεια.

Τι συμβαίνει όταν ακυρώνετε

του HoneyBook άρθρο ακύρωσης δηλώνει ότι μετά την ακύρωση, ο λογαριασμός σας είναι διαθέσιμος καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου συνδρομής σας, και εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα υπάρχοντα έργα και πληροφορίες. Δεν μπορείτε πλέον να δημιουργείτε νέα αρχεία ή έργα ή να στέλνετε μηνύματα. Δηλώνει επίσης ότι η ακύρωση δεν διαγράφει τον λογαριασμό σας, και ότι η μόνιμη διαγραφή σημαίνει επικοινωνία με την Υποστήριξη του HoneyBook. Εάν κάνατε εγγραφή μέσω iOS ή Google Play, ακυρώνετε σε αυτό το κατάστημα εφαρμογών αντί στο HoneyBook.

Δεν βρήκα δημοσιευμένη περίοδο διατήρησης, οπότε δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό τα υπάρχοντα δεδομένα παραμένουν ορατά. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση για την Υποστήριξη του HoneyBook, γραπτώς, πριν ακυρώσετε.

Τελικός έλεγχος πριν την ακύρωση

• Τα αρχεία CSV επαφών και εξόδων ανοίγουν σωστά και έχουν τους αριθμούς γραμμών που περιμένετε.
• Οι αναφορές που χρειάζεστε, για κάθε χρόνο, έχουν ληφθεί και ανοίγουν.
• Τα τιμολόγια και τα συμβόλαια που χρειάζεστε αποθηκεύονται ως PDF, με τις υπογραφές ορατές, και τα ανοιχτά τιμολόγια πληρώνονται ή μετακινούνται.
• Οι απαντήσεις των πελατών και τα μεταφορτωμένα αρχεία αποθηκεύονται.
• Το κείμενο προτύπων και οι σημειώσεις στους αυτοματισμούς και τον προγραμματιστή σας βρίσκονται σε ένα έγγραφο.
• Ένα δεύτερο αντίγραφο του φακέλου υπάρχει κάπου αλλού εκτός από τον φορητό σας υπολογιστή.

Στη συνέχεια, ακυρώστε το HoneyBook όταν η τελευταία ανοιχτή τιμολόγηση εκεί έχει πληρωθεί. Εάν θέλετε να συγκρίνετε πριν δεσμευτείτε, η δοκιμαστική περίοδος 14 ημερών του Workspace369 είναι με κάρτα, οπότε προσθέτετε μια κάρτα για να την ξεκινήσετε.